21世紀經濟報道記者倪雨晴 上海報道

“TCL華(hua)星(xing)過(guo)去以(yi)TV、手機產品為(wei)主，現(xian)在我們中尺寸的(de)業務布局從電(dian)競屏切(qie)入，ChinaJoy和我們電(dian)競領域的(de)規劃密切(qie)相(xiang)關。”在7月28日開幕的(de)ChinaJoy展會上，TCL華(hua)星(xing)CEO趙軍向記者說道。

一年一度的ChinaJoy是數字娛樂領域盛會，隨著(zhu)電(dian)競等(deng)產業(ye)的發展，近(jin)年來(lai)也(ye)吸(xi)引著(zhu)更多硬(ying)件供應鏈企(qi)業(ye)加(jia)入。在展會現場，面板、芯片、存儲乃至(zhi)汽車企(qi)業(ye)都(dou)齊聚一堂，對外傳遞(di)極客感、年輕化(hua)的品(pin)牌形象(xiang)。

對于TCL華(hua)星(xing)(xing)等B端(duan)公(gong)司而言，ChinaJoy也是直接(jie)(jie)(jie)接(jie)(jie)(jie)觸(chu)用戶(hu)、和產(chan)業鏈伙(huo)伴連接(jie)(jie)(jie)、展示新技術的一(yi)個重要平臺。此次(ci)TCL華(hua)星(xing)(xing)與(yu)三星(xing)(xing)一(yi)起推出(chu)57吋、240Hz刷新率、R1000曲率的8K高端(duan)電競(jing)顯示器(qi)新品，還(huan)與(yu)聯想(xiang)合作推出(chu)“拯救者”電競(jing)顯示器(qi)新品。

為(wei)何電競市(shi)場受捧(peng)？群智咨詢報告分析道，目前全球(qiu)消費電子市(shi)場整體仍較低迷，在顯示器面板制造(zao)產業(ye)，2023年大盤需(xu)求(qiu)預(yu)計仍將持(chi)續下滑。尋求(qiu)細分增(zeng)長賽道并加速搶占，已成為(wei)各大面板廠(chang)策略重心(xin)，電競市(shi)場有望迎來新一波換機(ji)熱潮(chao)。

在業(ye)內看(kan)來，電競顯示器是重要的增長賽道(dao)，面板企(qi)業(ye)們(men)也(ye)加速(su)迭(die)代。電競之外，高(gao)速(su)成長的車載和折疊屏也(ye)是企(qi)業(ye)加注投入的方向。

趙軍對于車(che)載和(he)折疊(die)屏的增長都(dou)頗(po)為樂觀，他告訴21世紀經濟報道記者：“（車(che)載）目(mu)前領導廠商(shang)的市場份額是在10%到15%之(zhi)間，我(wo)們(men)的目(mu)標(biao)是挑(tiao)戰20%。今年全球(qiu)折疊(die)手機的（出貨量）市場規模(mo)接近2000萬臺，預(yu)計很快會(hui)突破5000萬臺。”

電競屏“三強爭霸”

過去兩(liang)年來，顯示行(xing)業經(jing)歷(li)了歷(li)史上(shang)起伏最大(da)的一個(ge)周期，企(qi)業們承壓之下(xia)尋找新增量、新路(lu)徑。對于面板周期的整體(ti)走(zou)勢，趙軍認為(wei)：“今年整體(ti)市(shi)場是(shi)在(zai)寒冬當中緩慢復蘇，但外部市(shi)場需(xu)求并沒有顯著增長，更(geng)多是(shi)我們在(zai)經(jing)營策略上(shang)做了相應(ying)(ying)調(diao)整，更(geng)加靈活地響應(ying)(ying)變化(hua)，是(shi)在(zai)供給側進行(xing)調(diao)整和優(you)化(hua)的結果。”

其中(zhong)，產能調配、布局潛力賽(sai)道(dao)也(ye)是(shi)重要舉措，電(dian)競屏正是(shi)細(xi)分的高(gao)增長賽(sai)道(dao)之一。趙軍表示，今年上(shang)(shang)半(ban)年，TCL華(hua)星電(dian)競屏的出貨量500萬(wan)臺左右，大(da)概是(shi)占(zhan)全球電(dian)競顯示領域市場份額35%以上(shang)(shang)。而自主開發出的HVA技術幾經(jing)迭代，目前已經(jing)形成了“三高(gao)一快”的技術優勢，即高(gao)對(dui)比、高(gao)曲率、高(gao)刷新(xin)、快響(xiang)應。

需(xu)要指出的(de)(de)是，高刷新(xin)的(de)(de)能力近年備受(shou)市場關注，刷新(xin)率越(yue)高，屏(ping)幕顯示就(jiu)越(yue)流暢，圖像就(jiu)越(yue)穩定自然，并且可以減少視(shi)覺疲(pi)勞。而電競顯示尤其需(xu)要高刷新(xin)率，因為游戲時對于(yu)畫面的(de)(de)流暢和沉浸感的(de)(de)要求非(fei)常高。

所以(yi)，高刷(shua)(shua)成為了(le)面板廠(chang)商(shang)們(men)進擊電競(jing)市場的(de)必爭之(zhi)地。根據(ju)群智(zhi)咨詢（Sigmaintell）調研數據(ju)， 2023年高刷(shua)(shua)新率顯(xian)示(shi)器面板出貨有望達27.4Mpcs，同比增長(chang)52%。其中，100Hz高刷(shua)(shua)新率辦公需(xu)求(qiu)增長(chang)約(yue)(yue)6.0Mpcs，電競(jing)顯(xian)示(shi)器需(xu)求(qiu)增長(chang)約(yue)(yue)2.3Mpcs。

群(qun)智咨詢還指出，自三星(xing)顯示退(tui)出液晶市(shi)場后，高刷(shua)(shua)新率(lv)市(shi)場百(bai)花齊放，尤其是(shi)友達和TCL華星(xing)快速搶占高刷(shua)(shua)市(shi)場，互(hu)爭龍頭寶座。而TCL華星(xing)積極(ji)發力高刷(shua)(shua)市(shi)場，市(shi)場份額快速提升，2022年(nian)(nian)其電(dian)競(jing)顯示器面板出貨規模位列(lie)第一。展(zhan)望(wang)2023年(nian)(nian)，隨著面板廠和品牌廠商皆積極(ji)布局高刷(shua)(shua)新率(lv)辦公產品，友達和京(jing)東方競(jing)爭策略也(ye)趨(qu)于積極(ji)，高刷(shua)(shua)市(shi)場“三強格局”顯現。

另(ling)一方面(mian)，盡管電(dian)競屏保(bao)持(chi)增勢，但是它所代表的(de)(de)中(zhong)尺寸顯示器市(shi)場需求恢復(fu)還需要時間。趙軍(jun)表示：“2022年市(shi)場低迷和品牌客戶在去庫(ku)存有關系，他們的(de)(de)出(chu)(chu)貨計劃(hua)、采購計劃(hua)都(dou)相對(dui)比(bi)較保(bao)守(shou)。隨著去庫(ku)存告(gao)一段落，整體市(shi)場會(hui)(hui)呈(cheng)現(xian)緩慢(man)復(fu)蘇(su)的(de)(de)趨勢。從未來(lai)(lai)中(zhong)長期(qi)來(lai)(lai)看，IT產(chan)品的(de)(de)需求會(hui)(hui)在相當長的(de)(de)時間保(bao)持(chi)相對(dui)穩(wen)定(ding)，不太(tai)會(hui)(hui)出(chu)(chu)現(xian)大起大落的(de)(de)局面(mian)。IT產(chan)品具體結構上有新的(de)(de)機會(hui)(hui)，包括(kuo)產(chan)品升級、技(ji)術路線迭(die)代，比(bi)如OLED可(ke)能會(hui)(hui)扮(ban)演越來(lai)(lai)越重(zhong)要的(de)(de)角色。”

車載屏、折疊屏逆勢增長

電競(jing)屏格局(ju)變(bian)化之(zhi)外，車載(zai)和(he)折疊領域的競(jing)爭也十分激烈。背后(hou)是市場(chang)規模(mo)的不斷增(zeng)長(chang)，和(he)需求側、供(gong)應側的持續演變(bian)。

先看車(che)(che)載(zai)(zai)顯示，“過去車(che)(che)載(zai)(zai)屏的(de)尺寸、面積都比較小，車(che)(che)載(zai)(zai)是一個(ge)看起(qi)來好(hao)像挺賺錢(qian)的(de)差異化(hua)市場(chang)，但(dan)是市場(chang)規(gui)模非常有限，而(er)在(zai)(zai)新能(neng)源車(che)(che)的(de)引領下，現在(zai)(zai)車(che)(che)載(zai)(zai)屏形態(tai)和方案(an)發生了(le)巨大變化(hua)，”趙(zhao)軍告訴記者，“車(che)(che)載(zai)(zai)屏的(de)數(shu)量變多(duo)了(le)，尺寸變大了(le)，廠(chang)商對(dui)顯示的(de)要求也變高了(le)，同(tong)時屏幕(mu)集成了(le)更多(duo)功(gong)能(neng)，包括觸(chu)控(kong)、傳感(gan)器等等。未(wei)來可能(neng)保持快速(su)增長，能(neng)夠帶來非常好(hao)的(de)商機。”

天風證券近期(qi)的(de)(de)報告指出(chu)，預計2025年中國車載顯示(shi)市場規模將達1100億元左右，新能源汽車推動了汽車智(zhi)能化(hua)的(de)(de)不斷升級，駕(jia)駛艙(cang)已成為智(zhi)能化(hua)的(de)(de)關鍵。車載顯示(shi)作為人車交互(hu)的(de)(de)窗口(kou)，是智(zhi)能駕(jia)駛艙(cang)和汽車企業差(cha)異化(hua)競爭的(de)(de)直接體現。

面板廠商們必然不會錯過誘人的汽車市場，目(mu)前車載屏的市場份額相(xiang)對(dui)分(fen)散，各家(jia)也在(zai)通過差異化(hua)你追我趕，如前所述TCL華星正在(zai)朝著20%的市場份額目(mu)標發起挑戰。

趙軍介紹道：“TCL華(hua)星現在的車載屏(ping)主(zhu)要是武(wu)漢t3的LTPS工(gong)廠提(ti)供，我(wo)們比(bi)較(jiao)幸運，用高端的LTPS產線迎合車載屏(ping)的發展(zhan)趨勢，過去兩年得(de)以快(kuai)速發展(zhan)。接下來還將(jiang)借助t9工(gong)廠的優勢擴(kuo)大(da)主(zhu)流車載顯示的市(shi)場份額(e)，預計今年Q4車載主(zhu)流產品會(hui)上市(shi)。”

他進(jin)一步透露，TCL華(hua)星的(de)車載產(chan)品在(zai)邊框、大屏、異形、曲(qu)面(mian)都做(zuo)了布(bu)局，“我們和(he)一家國內的(de)新能源汽車客戶合作，開發了貫穿A柱的(de)產(chan)品，從儀表到中控到副駕顯示(shi)，這(zhe)個產(chan)品即將發布(bu)。同(tong)時也(ye)和(he)海(hai)外頭(tou)部客戶在(zai)大尺寸的(de)條形顯示(shi)方面(mian)做(zuo)相應的(de)布(bu)局。此外，我們也(ye)希(xi)望將印刷顯示(shi)OLED導入車載領域，目前正在(zai)進(jin)行積極的(de)論證。”

再(zai)看(kan)折(zhe)疊屏(ping)，毫無疑問，折(zhe)疊屏(ping)是目前(qian)手(shou)(shou)機領域唯一(yi)高速增長的(de)品類。趙軍(jun)向(xiang)記者(zhe)預(yu)測道，今年全球折(zhe)疊屏(ping)手(shou)(shou)機出貨量大概(gai)在1800萬(wan)(wan)臺到2000萬(wan)(wan)臺之間，“我們(men)預(yu)期在比較短的(de)時間之內，折(zhe)疊手(shou)(shou)機的(de)市場(chang)會(hui)突(tu)破5000萬(wan)(wan)臺，甚至(zhi)有可能會(hui)突(tu)破一(yi)億(yi)臺。”

在(zai)(zai)他看來，過去折疊手(shou)機(ji)的(de)規模增長不快，有三(san)大(da)問(wen)題沒有解決好，第(di)一是(shi)體積(ji)和重量，第(di)二是(shi)續航和功(gong)耗，第(di)三(san)是(shi)成本。而現在(zai)(zai)已(yi)經大(da)幅改善，售(shou)價(jia)也在(zai)(zai)下降，TCL華星(xing)的(de)客(ke)戶有一款上下折疊手(shou)機(ji)市場售(shou)價(jia)已(yi)經到了3000元(yuan)價(jia)位段。

兩年(nian)前，趙軍提出(chu)過一個(ge)(ge)觀點，上下折(zhe)手機的價格(ge)應在(zai)3000元(yuan)(yuan)左(zuo)右，左(zuo)右折(zhe)在(zai)5000元(yuan)(yuan)左(zuo)右。他認為，在(zai)柔性OLED廠(chang)商、產(chan)業鏈其(qi)他廠(chang)商的努(nu)力下，影響折(zhe)疊機發(fa)展的幾(ji)個(ge)(ge)主(zhu)要障礙都會得到解決。