21世紀經濟報道記者獲悉，8月22日晚間東風(feng)集(ji)團股份(fen)（0489.HK）發布公(gong)(gong)告稱，子公(gong)(gong)司嵐圖汽車將以介紹上市(shi)方式登陸(lu)港股，東風(feng)集(ji)團股份(fen)（0489.HK）將同(tong)步完成(cheng)私有化退市(shi)。

圖源(yuan)：公司公告

與此前央國企私(si)有化交(jiao)(jiao)易不同，本次東(dong)風集(ji)團股(gu)份（0489.HK）宣布(bu) “嵐(lan)圖介紹上市+東(dong)風集(ji)團股(gu)份（0489.HK）私(si)有化退市”的(de)創(chuang)新性(xing)交(jiao)(jiao)易方案(an)，有望強化東(dong)風戰(zhan)略布(bu)局，樹立改革(ge)創(chuang)新新標桿。

根據公(gong)告，本(ben)次交易采用“股權分派(pai) + 吸收合(he)并(bing)” 的組合(he)模式，兩大(da)核(he)心(xin)環(huan)節互為前提、同步推(tui)進。

在(zai)第一環節，東風集團股(gu)(gu)份（0489.HK）將其(qi)持有的嵐圖汽(qi)(qi)車 79.67% 股(gu)(gu)權按持股(gu)(gu)比例向全(quan)體股(gu)(gu)東分派，隨后(hou)嵐圖汽(qi)(qi)車以介(jie)紹上市方式(shi)登陸香港聯(lian)交所。

在第二(er)環節，東(dong)風(feng)(feng)汽(qi)(qi)車在境內全(quan)資(zi)子公司(si)東(dong)風(feng)(feng)汽(qi)(qi)車集團(tuan)（武漢）投資(zi)有限公司(si)作(zuo)為吸(xi)并主體(ti)，向東(dong)風(feng)(feng)集團(tuan)股(gu)份（0489.HK）的控股(gu)股(gu)東(dong)東(dong)風(feng)(feng)汽(qi)(qi)車支(zhi)付(fu)股(gu)權(quan)對(dui)價(jia)，向其他(ta)小(xiao)股(gu)東(dong)支(zhi)付(fu)現(xian)金對(dui)價(jia)，實(shi)現(xian)對(dui)東(dong)風(feng)(feng)集團(tuan)股(gu)份（0489.HK）的 100% 控制。本次交易采(cai)用嵐圖汽(qi)(qi)車股(gu)權(quan)+現(xian)金對(dui)價(jia)支(zhi)付(fu)，總體(ti)收購(gou)價(jia)格為10.85港元/股(gu)，其中現(xian)金對(dui)價(jia)6.68港元/股(gu)，嵐圖股(gu)權(quan)對(dui)價(jia)4.17港元/股(gu)。

公(gong)告(gao)顯示，受(shou)到行業轉型(xing)陣(zhen)痛等因(yin)素影響(xiang)，東風(feng)集團股(gu)份近年來估(gu)值(zhi)表(biao)現偏低，股(gu)票(piao)市值(zhi)長期遠低于凈資產。嵐圖汽車(che)作為(wei)東風(feng)自主(zhu)打(da)造的高端智慧新能(neng)源品牌，近年來保持(chi)良好發展勢頭，是東風(feng)汽車(che)旗下最(zui)具價值(zhi)和成長性的優質資產之一。

據東風汽車官(guan)微(wei)，嵐(lan)(lan)圖汽車7月交付達12135輛，同比(bi)(bi)增長102%，環比(bi)(bi)增長21%，實現六連漲。1—7月，嵐(lan)(lan)圖汽車累計(ji)銷量達68263輛，同比(bi)(bi)增長88%。

22日晚公告一出，截至(zhi)8月23日零點，東(dong)風集團股份ADR報(bao)價62.22美元(yuan)，一個小時內暴漲超91%；收盤漲幅為87.69%，報(bao)61美元(yuan)。

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