21世紀經濟報道記者 鄭植文 上海報道

時隔三(san)年，特斯(si)拉首席執行官(guan)馬斯(si)克再(zai)度訪華，身體力行展現“工作狂(kuang)”本(ben)質。

5月30日(ri)，馬斯(si)克抵達中(zhong)國，并(bing)第(di)一時間與國務(wu)(wu)委員兼外長(chang)(chang)秦剛在北京見面。次日(ri)，又與工信部部長(chang)(chang)金(jin)壯龍(long)、商(shang)務(wu)(wu)部部長(chang)(chang)王文(wen)濤和(he)貿促會會長(chang)(chang)任鴻(hong)斌分別會面，并(bing)就新能(neng)(neng)源汽車(che)和(he)智能(neng)(neng)網聯汽車(che)發展，中(zhong)美經貿合作、特斯(si)拉在華(hua)發展等議題(ti)進行深入交流(liu)。

短短兩日(ri)內(nei)，馬(ma)(ma)斯(si)克(ke)的北(bei)京之行(xing)忙碌且(qie)緊湊。在(zai)與四位(wei)政府部門領導進行(xing)會(hui)晤之外，30日(ri)下午，社交平臺上(shang)也流(liu)傳出一張馬(ma)(ma)斯(si)克(ke)與寧德(de)時(shi)代(dai)董事長曾(ceng)毓群會(hui)面的照片(pian)。照片(pian)中(zhong)，兩人在(zai)北(bei)京某(mou)頂級(ji)會(hui)所大(da)堂并(bing)排前(qian)行(xing)，緊隨馬(ma)(ma)斯(si)克(ke)和(he)曾(ceng)毓群之后的還有特斯(si)拉(la)全球副(fu)總(zong)裁朱(zhu)曉(xiao)彤。

對此，21世紀經濟(ji)報道(dao)記(ji)者向特(te)斯拉(la)中國(guo)和寧德時代(dai)方(fang)面詢問照(zhao)片真實性(xing)及雙方(fang)會(hui)談內容，截至發稿，雙方(fang)暫(zan)未回應(ying)。

據業內人士分析，馬斯克此次訪華，在業務(wu)上(shang)大概(gai)有三個重(zhong)要內容：電池(chi)及儲能業務(wu)、全自(zi)動(dong)駕駛功能進(jin)入中國市場(chang)和特斯拉擴建工廠。

在業務合(he)作層面，馬斯(si)(si)克(ke)率先選擇與全球動力電池(chi)龍(long)頭企業掌門人曾(ceng)毓群(qun)會面，也是(shi)目(mu)前(qian)已(yi)知的唯一(yi)一(yi)位中國企業家，也足以(yi)傳遞出(chu)馬斯(si)(si)克(ke)對寧德時代在其中國業務發展(zhan)過(guo)程(cheng)中的重(zhong)視程(cheng)度。對于特斯(si)(si)拉(la)而言，“能源”已(yi)經(jing)成(cheng)為特斯(si)(si)拉(la)下半(ban)場的關鍵(jian)詞。

3月份的(de)特斯拉(la)投(tou)資者大會上，隨著特斯拉(la)“秘密宏圖”第三篇章的(de)揭曉，馬斯克的(de)野(ye)心顯而易見——一個關乎“改變世界”的(de)宏偉愿景：他希望整個人類社會未來(lai)都(dou)可以采用清潔能源，并(bing)在2050年(nian)前實現100%能源可持續。

在(zai)這(zhe)條通向“完(wan)全可再生能源”的(de)未來(lai)之路上，馬斯克正在(zai)為其理想奔走。

超級能源蓄勢待發

4月9日，特斯(si)拉儲(chu)(chu)能(neng)超級(ji)工(gong)廠項(xiang)目正式落滬，在此期(qi)間也曾有(you)馬(ma)斯(si)克訪(fang)華(hua)并(bing)將與(yu)寧德時代高層會(hui)晤的(de)傳(chuan)聞。據了解，特斯(si)拉位(wei)于(yu)上海臨港(gang)的(de)儲(chu)(chu)能(neng)超級(ji)工(gong)廠將規劃(hua)生(sheng)產(chan)特斯(si)拉超大型商用(yong)儲(chu)(chu)能(neng)電(dian)池（Megapack），初(chu)期(qi)規劃(hua)年產(chan)商用(yong)儲(chu)(chu)能(neng)電(dian)池可達1萬臺，儲(chu)(chu)能(neng)規模近40GWh，計劃(hua)于(yu)2023 年第三季度(du)開工(gong)，2024 年第二季度(du)投(tou)產(chan)，產(chan)品提(ti)供范圍覆蓋全球市場。

而特(te)斯(si)拉儲(chu)能(neng)超級工廠項目也正是實現(xian)特(te)斯(si)拉27年后的(de)目標的(de)重要舉措(cuo)之一(yi)。據悉(xi)，可(ke)再生能(neng)源(yuan)的(de)未來有賴(lai)于大規模儲(chu)能(neng)。特(te)斯(si)拉Megapack電池可(ke)以支持千(qian)兆瓦時規模的(de)低(di)成本、高密度公用(yong)事業(ye)項目，靈活(huo)性是Megapack電池的(de)一(yi)大特(te)點。

它隨時(shi)能與電(dian)(dian)池(chi)(chi)模塊、逆(ni)變器和(he)溫(wen)度系統(tong)集成安裝，幫(bang)助電(dian)(dian)網更加穩定(ding)、可持續。設計(ji)層面，特斯拉(la)為各電(dian)(dian)池(chi)(chi)模塊匹(pi)配了專屬逆(ni)變器，每臺機組也(ye)均(jun)已經(jing)過(guo)大量火災測試，內含(han)集成安全系統(tong)、專業監(jian)控(kong)軟件等，能源效率和(he)安全性均(jun)得到大幅提升。此外(wai)，Megapack電(dian)(dian)池(chi)(chi)還可通過(guo)OTA實時(shi)更新，持續優(you)化功能。

此前(qian)，特(te)斯拉曾在其2022年(nian)財報中釋放(fang)過Megapack產(chan)(chan)能(neng)(neng)不(bu)足的(de)信號。“市(shi)場對儲(chu)能(neng)(neng)產(chan)(chan)品(pin)需(xu)求仍然超(chao)過我們的(de)供(gong)應能(neng)(neng)力，為了滿足不(bu)斷增長(chang)的(de)需(xu)求，位于美國加州的(de)40GWh Megapack專用(yong)工(gong)廠正在提高產(chan)(chan)量(liang)。該工(gong)廠將有助于進一步加快儲(chu)能(neng)(neng)部署的(de)增長(chang)。”馬斯克也曾表示未來Megapack產(chan)(chan)能(neng)(neng)增速(su)將超(chao)過汽(qi)車。

而特(te)斯(si)(si)拉(la)(la)儲能超(chao)級(ji)(ji)工(gong)廠(chang)項目不僅(jin)是特(te)斯(si)(si)拉(la)(la)在上(shang)海(hai)投建的第二座超(chao)級(ji)(ji)工(gong)廠(chang)，也是其海(hai)外首座專門生產Megapack的超(chao)級(ji)(ji)工(gong)廠(chang)，這(zhe)一落成也被視(shi)為(wei)想要移(yi)植特(te)斯(si)(si)拉(la)(la)上(shang)海(hai)超(chao)級(ji)(ji)工(gong)廠(chang)在制造(zao)電動車上(shang)的成功模式。

據特斯拉(la)官(guan)網，Megapack是(shi)一(yi)款(kuan)大型電(dian)池(chi)(chi)，2022年Megapack產(chan)品(pin)全線(xian)升級(ji)為(wei)磷酸鐵(tie)鋰(li)方案，成(cheng)本進一(yi)步降低，安全性也有所提(ti)升。而(er)作(zuo)為(wei)重要原(yuan)材料(liao)之一(yi)的Megapack儲能電(dian)芯一(yi)直通(tong)過外部采購，就國內市場來說(shuo)，特斯拉(la)合作(zuo)的電(dian)池(chi)(chi)供應商只有寧德時代(dai)和LG新(xin)(xin)能源(yuan)。不(bu)過，LG新(xin)(xin)能源(yuan)的主要產(chan)品(pin)是(shi)三元鋰(li)電(dian)池(chi)(chi)，磷酸鐵(tie)鋰(li)電(dian)芯主要由寧德時代(dai)提(ti)供。

對于特(te)斯(si)(si)拉(la)與寧德時(shi)代的(de)深入合作可謂再度“雙贏”。一(yi)(yi)方面，儲能業務(wu)為特(te)斯(si)(si)拉(la)的(de)發展帶來了(le)新的(de)增長點。2023年(nian)第一(yi)(yi)季度，特(te)斯(si)(si)拉(la)儲能裝(zhuang)機(ji)量(liang)同比增長360%，提高到3.9千兆瓦時(shi)。另一(yi)(yi)方面，目前(qian)特(te)斯(si)(si)拉(la)是(shi)寧德時(shi)代的(de)最(zui)大(da)客戶，2022年(nian)，特(te)斯(si)(si)拉(la)為寧德時(shi)代貢(gong)獻的(de)鋰電池銷售收入為380億元，在其總(zong)營(ying)收中的(de)占比擴大(da)到11.59%。

除了特斯拉(la)儲能業(ye)務對(dui)電芯的(de)(de)(de)需(xu)求增加，特斯拉(la)的(de)(de)(de)電動車也正面臨著擴產降本(ben)的(de)(de)(de)問(wen)題，在5月(yue)初的(de)(de)(de)股東大會上，馬斯克曾透露為提高電池效(xiao)率和性能自(zi)研的(de)(de)(de)4680電池，目前(qian)已探索出更高能量(liang)密度和更低成本(ben)的(de)(de)(de)方案(an)。這一(yi)方案(an)是否與寧德(de)時代的(de)(de)(de)技術(shu)相關，也值得關注。

電池合作持續深入

此外(wai)，有(you)業內人士分析，馬斯克與(yu)曾毓群見面，不排除雙方商討在北美合作建立電池工廠的可能(neng)性。

馬斯克曾(ceng)表示特(te)斯拉的目標是(shi)加快(kuai)推動(dong)世界向可(ke)持續能源的過(guo)渡，到2030年，每年銷售(shou)2000萬輛電動(dong)汽車。要實現如此大規模的汽車生產，自然要保證動(dong)力電池作為最為關(guan)鍵的零部件的供(gong)應(ying)。

3月底，有媒體報道稱，特(te)斯拉正考慮在得克薩斯州建(jian)設(she)電池工廠，以供應其當地(di)的電動(dong)汽(qi)車組裝廠，不(bu)過選址尚(shang)未(wei)確定。特(te)斯拉想(xiang)效(xiao)仿(fang)寧德時(shi)代(dai)和福特(te)汽(qi)車在美(mei)合(he)作建(jian)廠的模式，即自(zi)己擁有和經營(ying)這家工廠，同時(shi)從(cong)寧德時(shi)代(dai)獲(huo)得CTP技術(shu)許可。

據悉，今年2月14日，福(fu)特汽車(che)與(yu)(yu)寧德時代簽署了一(yi)項協議，確(que)認計劃投資35億美元在密歇根州新(xin)建動(dong)力電池(chi)廠(chang)合作生產(chan)磷酸(suan)鐵鋰電池(chi)。福(fu)特汽車(che)通(tong)過設立(li)一(yi)家子(zi)公司100%擁有電池(chi)工廠(chang)的(de)股權(quan)，而寧德時代則為電池(chi)工廠(chang)的(de)生產(chan)提(ti)供(gong)技術與(yu)(yu)服務支(zhi)持(chi)。

根據美國即將實施(shi)的(de)《通貨膨脹削減法(fa)案》，新設(she)立的(de)電(dian)池(chi)廠(chang)將能夠得到(dao)最好的(de)情況是，在投產后的(de)初期，消費者購買裝載新電(dian)池(chi)的(de)電(dian)動汽車能夠獲得7500萬美元一半的(de)稅收(shou)減免，隨著電(dian)池(chi)原材料(liao)最終(zhong)實現(xian)完全本土化采(cai)購，最終(zhong)獲得全額的(de)稅收(shou)抵免。

除(chu)了(le)消費者(zhe)購車(che)方面的補貼(tie)，根(gen)據《通貨膨脹削減法案》，密歇根(gen)電(dian)(dian)池工廠還(huan)將獲得每(mei)千瓦(wa)時(shi)電(dian)(dian)芯35美(mei)元(yuan)(yuan)，每(mei)個電(dian)(dian)池包10美(mei)元(yuan)(yuan)補貼(tie)。

特斯(si)拉(la)正在大舉(ju)擴張，有消息(xi)指出，面對日益(yi)激烈(lie)的競(jing)爭(zheng)，該公司投資220億美(mei)元現金(jin)用于(yu)提高產量和降低成本，而(er)寧德時代(dai)是該計劃的關鍵。該公司生產磷酸鐵鋰(li)電池，而(er)這種電池比鎳基電池便宜。

不(bu)過(guo)，福特(te)的交(jiao)(jiao)易受到了一些政治阻力，有分析師指出，特(te)斯拉與(yu)寧德時(shi)代的交(jiao)(jiao)易可能也會遭遇類似(si)于福特(te)的情(qing)況。

對此(ci)，曾(ceng)毓群曾(ceng)在(zai)回(hui)答投資者提問時(shi)表示，寧德時(shi)代與福特的(de)(de)合作(zuo)(zuo)均按計劃(hua)進(jin)行(xing)中(zhong)。此(ci)外(wai)(wai)(wai)，在(zai)回(hui)答關(guan)于企業(ye)海(hai)外(wai)(wai)(wai)合作(zuo)(zuo)的(de)(de)問題時(shi)，曾(ceng)毓群表示，“進(jin)入海(hai)外(wai)(wai)(wai)市(shi)(shi)場(chang)，是中(zhong)國汽車(che)企業(ye)發展的(de)(de)高階階段，在(zai)市(shi)(shi)場(chang)經濟的(de)(de)條件(jian)下，盡可能合規發展是企業(ye)的(de)(de)本能。走向海(hai)外(wai)(wai)(wai)不會影響中(zhong)國動力電池(chi)產業(ye)的(de)(de)技術(shu)領先地(di)位(wei)。”

不過，寧德時代也(ye)并非高枕無憂，此前有(you)媒(mei)體報道，搭載比亞(ya)迪(di)(di)刀片電(dian)池的(de)特斯(si)拉Model Y 后驅(qu)基礎版車(che)(che)型(xing)已(yi)在德國柏林的(de)超(chao)級工廠開始大規模(mo)生產，有(you)望(wang)(wang)于(yu)今年6月在歐(ou)洲市場交(jiao)付。據悉，比亞(ya)迪(di)(di)的(de)刀片電(dian)池使特斯(si)拉整(zheng)車(che)(che)重量和造車(che)(che)成本(ben)進(jin)(jin)一步降(jiang)低，有(you)望(wang)(wang)幫助(zhu)Model Y進(jin)(jin)一步降(jiang)價，而這(zhe)也(ye)為特斯(si)拉的(de)擴產降(jiang)本(ben)帶來新(xin)的(de)機會。

寧德(de)時(shi)代與比(bi)亞迪(di)也互為全(quan)球動力(li)電池(chi)行業(ye)“勁敵”，今年一季度，全(quan)球排(pai)名(ming)第一的中國(guo)動力(li)電池(chi)龍頭企業(ye)寧德(de)時(shi)代的裝車量為46.6GWh，同比(bi)增長35.9%，市場(chang)份額達(da)(da)到35%，市占(zhan)率較上(shang)年同期減(jian)少了(le)0.8個(ge)百(bai)分(fen)點。排(pai)名(ming)第二的比(bi)亞迪(di)，是增速最快的頭部電池(chi)企業(ye)，今年前(qian)三月(yue)裝車量增長115.5%,達(da)(da)到21.5GWh，市場(chang)份額也從上(shang)年同期的10.4%大幅(fu)提(ti)升至(zhi)16.2%。

當然(ran)，比(bi)亞迪(di)和特(te)斯(si)拉同為(wei)整車制造商，馬(ma)斯(si)克(ke)(ke)會否在全(quan)球(qiu)范圍內扶植(zhi)一個競爭對手，從而幫助其進一步(bu)降低成本(ben)，可能性(xing)不是很大。不過(guo)，此次馬(ma)斯(si)克(ke)(ke)訪華(hua)是否會與比(bi)亞迪(di)董事(shi)長(chang)王傳福(fu)進行(xing)會晤，也令人遐想(xiang)。