2022年，國內外形勢(shi)復雜，受疫情(qing)、美聯儲加息等多重不確定因素擾動，資本市場表現(xian)一波三(san)折。盡管如(ru)此，市場仍然涌現(xian)出(chu)不少新賽道，一大批龍頭公司趁勢(shi)崛(jue)起。
據21數(shu)據新聞(wen)實驗室統(tong)計，截至2022年(nian)12月31日，在上海、深(shen)圳、北京(jing)、香港、紐約等全球16個主要交(jiao)易所上市(shi)的中國上市(shi)公司(si)共(gong)計8654家(jia)（剔除已退市(shi)公司(si)），相比(bi)前(qian)一年(nian)增(zeng)加378家(jia)。總(zong)市(shi)值122.66萬億元(yuan)（人民幣，下(xia)同），相比(bi)前(qian)一年(nian)下(xia)滑13.61%。
資本市(shi)(shi)(shi)場動蕩，中國(guo)市(shi)(shi)(shi)值500強公(gong)司重新洗牌。21數據(ju)新聞實驗室推(tui)出最新一期中國(guo)上市(shi)(shi)(shi)公(gong)司市(shi)(shi)(shi)值500強榜(bang)單發現，本期有66家公(gong)司新進(jin)入榜(bang)，TOP20座次發生明顯(xian)變化。
TOP20座次變化：
騰訊(xun)重(zhong)奪榜首，拼(pin)多多強勢回(hui)歸
資(zi)本市場風云變幻，500強公司市值縮水明顯。
據(ju)(ju)21數(shu)據(ju)(ju)新聞實驗(yan)室統計，最新500強公司總市值75.19萬億元，與前一(yi)年相比(bi)下(xia)滑約8%；入圍門(men)檻(jian)由(you)2021年年末的486.68億元降(jiang)至399.96億元，“守(shou)門(men)員”為(wei)蘇(su)泊爾(er)（002032.SZ），399.96億元的門(men)檻(jian)同(tong)比(bi)下(xia)滑約17.49%，排名(ming)下(xia)降(jiang)18位(wei)。
相比2021年底，500強(qiang)公(gong)司(si)(si)有349家(jia)市值(zhi)出現不同程度的下滑，小鵬汽(qi)車(che)（XPEV.N）、歌爾股(gu)份（002241.SZ）、韋爾股(gu)份（603501.SH）、思摩(mo)爾國際（6969.HK）、蔚來（NIO.N）等公(gong)司(si)(si)市值(zhi)在(zai)2022年跌超60%。龍頭公(gong)司(si)(si)亦難(nan)避(bi)免，TOP20公(gong)司(si)(si)中70%市值(zhi)同比下跌。
TOP20公司座次變動明顯(xian)，美團（3690.HK）、寧(ning)德時代（300750.SZ）市(shi)值(zhi)縮水明顯(xian)，“萬(wan)(wan)億市(shi)值(zhi)俱樂(le)部”陣營(ying)減少至8家，其中騰訊(xun)（0700.HK）以總市(shi)值(zhi)28571.15億元(yuan)(yuan)重奪榜首(shou)，失守(shou)3萬(wan)(wan)億元(yuan)(yuan)；上期首(shou)奪桂冠的(de)臺(tai)積電（2330.TW/TSM.N）退居(ju)二位，總市(shi)值(zhi)縮水逾30%；位居(ju)第三的(de)貴州茅臺(tai)（600519.SH）2022年股(gu)價表現欠佳(jia)，未能重回(hui)2000元(yuan)(yuan)，年內最大(da)回(hui)撤超35%。
受諸多(duo)利好因(yin)素(su)兌現，熱門中概股(gu)年(nian)底強勢反彈，尤(you)其是互聯網電商公司出現明(ming)顯上漲。2022年(nian)12月，阿里巴(ba)(ba)(ba)(ba)巴(ba)(ba)(ba)(ba)（9988.HK）和拼多(duo)多(duo)（PDD.O）股(gu)價一路爬升(sheng)，月漲幅分別達13%和28%。但與2021年(nian)底相比(bi)，阿里巴(ba)(ba)(ba)(ba)巴(ba)(ba)(ba)(ba)市(shi)值仍然縮水4765億元，與前三寶座漸行漸遠，拼多(duo)多(duo)則(ze)在靚麗的三季度財(cai)報(bao)支撐下回歸TOP20，市(shi)值年(nian)增長逾52%，攀升(sheng)速度驚(jing)人。
頭部公司市值縮水，千億市值陣(zhen)營也(ye)發生(sheng)較(jiao)大變化(hua)，公司數(shu)量從(cong)上一年的243家(jia)減少至189家(jia)，主要集中在銀(yin)行（18家(jia)）、食品飲料（13家(jia)）、信息技(ji)術（12家(jia)）、房(fang)地產（12家(jia)）、醫藥生(sheng)物（12家(jia)）等行業。
風口輪動：
電子板塊(kuai)偃旗息鼓，新東方領銜教(jiao)育“反(fan)攻(gong)”
花無百日紅，風口(kou)加速輪動。
受(shou)下游去庫存周(zhou)期影響，消費電(dian)子(zi)迅速(su)降溫；新經濟企業(ye)(ye)在資本市場(chang)地位不斷提升(sheng)，醫藥生物優勢持續，新能源賽道的(de)代表(biao)性行業(ye)(ye)——電(dian)力(li)設備在加速(su)成長的(de)同時危機(ji)并存；新東方獨辟蹊徑領銜教育板(ban)塊逆風翻盤，資源股表(biao)現強勁，交運(yun)物流(liu)持續復蘇。
整體來看，500強公司依然集中在大(da)金融（74家(jia)）、醫藥(yao)生(sheng)物（44家(jia)）、電子(zi)（44家(jia)）、信(xin)息技術(shu)（36家(jia)）等。
與(yu)上(shang)期相比，本期500強榜(bang)單(dan)中287家(jia)公(gong)司位次上(shang)升。66家(jia)“新(xin)面孔”多集中在銀(yin)行、電力設備、交運物流等行業，其中11家(jia)公(gong)司在2022年上(shang)市，晶科(ke)能(neng)源(yuan)（688223.SH）、昱能(neng)科(ke)技（688348.SH）、海光信息（688041.SH）等5家(jia)登陸科(ke)創板。
206家(jia)位次下降(jiang)，電子(zi)、信息技術、汽車等(deng)板(ban)塊公司市值(zhi)跌幅明顯；另有66家(jia)已經被擠出榜單，其中電子(zi)行業占20家(jia)，醫(yi)藥生物(wu)、化工各(ge)占5家(jia)。
消費電子：3股市值均跌逾66%
與2021年相(xiang)比(bi)，消費電子(zi)受(shou)(shou)下(xia)游走(zou)入(ru)去庫存周期(qi)影(ying)響表現(xian)疲軟(ruan)，500強中的電子(zi)公(gong)(gong)司大幅(fu)減少16家(jia)，31家(jia)公(gong)(gong)司市值(zhi)出現(xian)不同(tong)程度的下(xia)滑，占比(bi)超七成。行業龍(long)頭臺積電（2330.TW）市值(zhi)銳減1.29萬(wan)億元，韋爾股(gu)份（603501.SH）、歌爾股(gu)份（002241.SZ）、思摩爾國際（6969.HK）市值(zhi)均(jun)跌去超66%。而受(shou)(shou)國產化宏觀因素影(ying)響，半導(dao)體廠商(shang)上海復旦（1385.HK）保(bao)持(chi)蓬勃發展，市值(zhi)逆(ni)勢增長120億元。
（△電子行業部分入榜公司）
對于電子(zi)(zi)行業前景(jing)，華鑫證券表示(shi)，在碳中(zhong)和背景(jing)下(xia)，新(xin)能源帶來(lai)大量電力(li)電子(zi)(zi)芯片的(de)需求(qiu)，并(bing)且未來(lai)持(chi)續周期很長。與此同時，汽(qi)(qi)車智能化將帶來(lai)汽(qi)(qi)車半(ban)導體(ti)的(de)需求(qiu)爆發，隨著(zhu)新(xin)能源車滲透率(lv)的(de)持(chi)續提升(sheng)，汽(qi)(qi)車半(ban)導體(ti)的(de)需求(qiu)同樣(yang)會保持(chi)高速增長。另(ling)一(yi)方面，隨著(zhu)疫情影響逐漸減弱，消費電子(zi)(zi)板(ban)塊基本面逐漸出現向好趨勢。
在線教育：新東方一騎絕塵
在線(xian)教育(yu)企業(ye)(ye)開啟轉型(xing)年，如新東(dong)方在線(xian)（01797.HK）因旗下東(dong)方甄選的(de)直播(bo)帶貨而大(da)火，在一(yi)眾教育(yu)股中一(yi)騎絕(jue)塵，股價全(quan)年累漲(zhang)892%，以(yi)471.68億(yi)元市值(zhi)重新回歸榜單至418名，一(yi)定程度(du)也重新點燃(ran)了投資者對(dui)教育(yu)行(xing)業(ye)(ye)轉型(xing)新商業(ye)(ye)模式(shi)的(de)信心。
（△教育服務行業入榜公司）
煤炭：2股市值漲逾50%
2022年(nian)(nian)(nian)煤炭市(shi)場(chang)價格走勢堅挺，板塊全年(nian)(nian)(nian)上(shang)漲(zhang)近(jin)11%，可謂一枝獨秀。國(guo)際能源(yuan)署(IEA)發布煤炭年(nian)(nian)(nian)度市(shi)場(chang)報告《煤炭2022》顯示，2022年(nian)(nian)(nian)全球(qiu)煤炭需求增長明顯放緩(huan)，僅增長1.2%，但仍創下80.25億噸的(de)新紀(ji)錄(lu)。
上榜的6家公司排(pai)名(ming)、市(shi)值均(jun)全線上揚，其中(zhong)中(zhong)國神(shen)華（601088.SH）市(shi)值大增1000多億(yi)元，陜西(xi)煤業（601225.SH）、兗礦能源（600188.SH）市(shi)值增幅均(jun)超過50%。
（△煤炭行業入榜公司）
中(zhong)泰證券研(yan)報指出，2023年煤(mei)炭(tan)股票將迎來價(jia)值再發現行(xing)情。經濟重啟，盈利(li)繼(ji)續(xu)增(zeng)長；信(xin)心修復，風險偏好改(gai)善；股價(jia)再創新高，行(xing)情演繹拾級而上。
醫藥生物：頭部公司市值縮水
在醫(yi)(yi)藥(yao)生物政策(ce)和產業內部持續調整之下(xia)，醫(yi)(yi)藥(yao)生物板塊迎來了寒冬。榜單中超(chao)過六成的醫(yi)(yi)藥(yao)公(gong)司出(chu)現市值(zhi)縮水，藥(yao)明(ming)康德（603259.SH）、藥(yao)明(ming)生物（2269.HK）市值(zhi)較上期(qi)跌超(chao)900億元，穩(wen)坐(zuo)第一名的醫(yi)(yi)療(liao)設(she)備龍頭邁(mai)瑞醫(yi)(yi)療(liao)也未能幸免。
以嶺藥業（002603.SZ）漲幅明顯，市值增長逾50%突破500億元(yuan)(yuan)，威高(gao)股份（1066.HK）、華潤(run)三(san)九（000999.SZ）等市值亦上漲超30%；上市未(wei)滿半年(nian)的(de)“高(gao)端醫學影像第一(yi)股”聯影醫療（688271.SH）即以1458.59億元(yuan)(yuan)市值位(wei)列板塊第9位(wei)。
（△醫藥生物行業部分入榜公司）
電力設備：產能過剩問題日益凸顯
在“雙碳”愿景的推動之下，新能源賽道的代表性行(xing)業電(dian)力設(she)備(bei)(bei)正加速(su)成(cheng)長(chang)，2022年共33家(jia)電(dian)力設(she)備(bei)(bei)公司入榜(bang)，較(jiao)上(shang)期增加6家(jia)。
值(zhi)得注(zhu)意的是，寧德(de)時代（300750.SZ）、“光伏茅”隆基綠能(neng)（601012.SH）2022年股價累(lei)計跌(die)幅均超過(guo)30%。前者(zhe)(zhe)市(shi)(shi)值(zhi)蒸發(fa)約4096億(yi)元，失守萬億(yi)市(shi)(shi)值(zhi)大關(guan)，無礙其躋身板塊冠(guan)軍(jun)寶座，后者(zhe)(zhe)市(shi)(shi)值(zhi)蒸發(fa)約1426億(yi)元，行業產(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)問題日益凸顯。市(shi)(shi)值(zhi)靠(kao)前的還有“小(xiao)華為(wei)”匯川技術（300124.SZ）、鋰(li)電龍頭(tou)億(yi)緯鋰(li)能(neng)（300014.SZ）、硅(gui)料巨頭(tou)通威股份（600438.SH）。
（△電力設備行業部分入榜公司）
金融：上榜銀行新增4家
金融行(xing)業仍為主力，入榜(bang)公(gong)司(si)數(shu)同比增(zeng)加4家，銀(yin)(yin)行(xing)增(zeng)長明顯，排名多在上升(sheng)。工商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)、建設銀(yin)(yin)行(xing)、農業銀(yin)(yin)行(xing)霸榜(bang)前三(san)，是唯三(san)市值(zhi)超(chao)萬億的銀(yin)(yin)行(xing)；城商(shang)行(xing)表(biao)現不俗(su)，市值(zhi)出現大(da)幅提升(sheng)，其(qi)中(zhong)南京銀(yin)(yin)行(xing)（601009.SH）、江蘇(su)銀(yin)(yin)行(xing)（600919.SH）市值(zhi)均超(chao)過千(qian)億元，在板塊內(nei)分列15位(wei)、16位(wei)。
（△銀行行業部分入榜公司）
交運物流：入榜公司新增5家
交運(yun)物流行業有(you)27家公司入榜，較上期增(zeng)加5家，保(bao)持復蘇態勢。其中上海機場（600009.SH）、中遠(yuan)海能（600026.SH）、中國國航（601111.SH）、南方航空（600029.SH）、長榮海運(yun)（2603.TW）等5家公司市值增(zeng)長超過200億元。
春節臨(lin)近(jin)，國內航班量和客運(yun)量迅(xun)速提升。物(wu)流方面，2022年(nian)1—11月份(fen)，全國社(she)會(hui)物(wu)流總額301.9萬億元，按可比(bi)(bi)價格計(ji)算，同(tong)比(bi)(bi)增長3.4%，保持恢復(fu)性(xing)增長。
（△交運物流行業部分入榜公司）
區域圖譜：
頭部公司(si)集聚，北上(shang)廣浙(zhe)占(zhan)比過半(ban)
上市公(gong)司(si)的數量(liang)和(he)質(zhi)量(liang)，無疑是觀(guan)察一座城市經濟(ji)活(huo)力的重要指標，更(geng)反(fan)映出其經濟(ji)發展水平(ping)和(he)含金量(liang)。
21數據新(xin)聞實驗室統(tong)計發(fa)現(xian)，最新(xin)市(shi)值500強公司頭部效(xiao)應明顯，總部在北(bei)京（101家(jia)）、上海(hai)（58家(jia)）、香港（47家(jia)）、深(shen)圳（32家(jia)）、臺北(bei)（29家(jia)）、杭州（19家(jia)）、廣州（12家(jia)）和寧波（10家(jia)）等(deng)8城的公司占比超60%，261家(jia)公司來自北(bei)京、廣東、上海(hai)、浙江(jiang)四(si)省份，產業創新(xin)的規(gui)模效(xiao)應顯現(xian)。
作為(wei)央企第一(yi)總部，北京擁有101家500強上市(shi)公(gong)司，總市(shi)值近(jin)21萬億元(yuan)，體量約為(wei)全部500強的28%。聚集(ji)了(le)銀行、石(shi)油(you)石(shi)化(hua)、互聯(lian)網(wang)公(gong)司等大批產業巨(ju)頭，TOP10公(gong)司中一(yi)半總部位于北京。
從市值500強公(gong)司的地區分布來(lai)看，集中度高但又區域特色明顯。
作為(wei)我國開(kai)放程度最高、經濟活力最強的(de)區(qu)域之一(yi)，粵港澳大灣(wan)區(qu)的(de)資(zi)本競爭(zheng)優勢(shi)明顯，2022年107家公司上榜(bang)(bang)，總(zong)市值(zhi)超過18萬億元，占榜(bang)(bang)單總(zong)市值(zhi)的(de)24%，平均市值(zhi)接(jie)近1700億元，
主要集中在香港（47家）、深圳(zhen)（32家）、廣(guang)州（12家）、佛山(shan)（4家）。
（△香港部分入榜公司）
中共廣(guang)東省委十三屆二次全會提(ti)出(chu)，突出(chu)堅持制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)(ye)當家(jia)，要抓大企(qi)業(ye)(ye)(ye)。得益于(yu)完備的產(chan)業(ye)(ye)(ye)體(ti)系，廣(guang)東市值500強公司制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)(ye)集聚(ju)，創新因子明顯。在剛剛發(fa)布(bu)的2022年廣(guang)東省制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)(ye)500強企(qi)業(ye)(ye)(ye)中，營業(ye)(ye)(ye)收入(ru)超(chao)過(guo)1000億元的有(you)12家(jia)。科技創新助力企(qi)業(ye)(ye)(ye)提(ti)質增(zeng)效，97%的制(zhi)(zhi)造(zao)業(ye)(ye)(ye)500強有(you)研發(fa)投入(ru)，專(zhuan)利授(shou)權數量(liang)和專(zhuan)利質量(liang)明顯提(ti)升。
（△廣東部分入榜公司）
長三(san)角地(di)區(qu)依舊是上榜企業(ye)最多的地(di)區(qu)之一(yi)，127家(jia)公(gong)司(si)總部聚集于此。其中上海58家(jia)、杭(hang)州(zhou)18家(jia)、寧波10家(jia)、嘉興8家(jia)、無錫7家(jia)。行業(ye)覆(fu)蓋(gai)也比較全面，電力(li)設備(bei)(bei)、電子、醫(yi)藥(yao)生物(wu)(wu)、交運(yun)物(wu)(wu)流等產業(ye)集聚程度較高。隨著風口的輪換，阿里巴(ba)巴(ba)（BABA.N）、嗶(bi)(bi)哩嗶(bi)(bi)哩（BILI.O）市值均出現不同程度下(xia)滑，交運(yun)物(wu)(wu)流、電力(li)設備(bei)(bei)公(gong)司(si)如(ru)上海機場（600009.SH）、天合光能（688599.SH）等逐漸上升。
中西部城市亦不乏頭部公(gong)司(si)(si)，75家(jia)公(gong)司(si)(si)上(shang)榜(bang)，僅6家(jia)入圍前50強，千億市值公(gong)司(si)(si)24家(jia)。城市分布較為分散，上(shang)榜(bang)公(gong)司(si)(si)主要集中在食品飲料（13家(jia)）、電力設備（9家(jia)）、有色金屬（7家(jia)）、化工（7家(jia)），更(geng)多體現(xian)在資源優勢上(shang)。
最新中國市值500強上市公(gong)司完整榜(bang)單↓↓
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出 品：21財(cai)經客戶端
21數據新(xin)聞(wen)實驗(yan)室(shi)
內容策劃：丁青云 譚婷
執行統籌：張(zhang)楠(nan) 謝珍(zhen)
文 案：曾靜嬌 謝珍
數據處理：謝珍
審 校：強燕 黃志明
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