《關(guan)于進一步減(jian)輕義務教(jiao)(jiao)育階段學(xue)(xue)生作業負擔(dan)和校(xiao)外培訓(xun)負擔(dan)的意(yi)見(jian)》（以下(xia)簡(jian)稱(cheng)《“雙減(jian)”意(yi)見(jian)》）2021年7月(yue)24日印發至(zhi)今，學(xue)(xue)生過重(zhong)校(xiao)外培訓(xun)負擔(dan)有效減(jian)輕。下(xia)一步，將進一步引導校(xiao)外培訓(xun)機(ji)構轉(zhuan)型職業教(jiao)(jiao)育、素質教(jiao)(jiao)育、教(jiao)(jiao)育周(zhou)邊等其(qi)他賽道發展。

2021年8月23日(ri)，在(zai)“雙減”政策(ce)頒(ban)布(bu)僅一個(ge)月之(zhi)際，21世紀經濟研究院創新教(jiao)(jiao)育課題組發布(bu)了(le)《轉(zhuan)型(xing)競爭(zheng)力：K12在(zai)線教(jiao)(jiao)育轉(zhuan)型(xing)發展(zhan)研究報告》，對“雙減”后素(su)質教(jiao)(jiao)育、職(zhi)業教(jiao)(jiao)育、高中及中職(zhi)輔導等(deng)賽道、公司(si)進(jin)行了(le)展(zhan)望和(he)評估。

一年多來，課題組(zu)深(shen)刻認識到，“雙減”并非單純對(dui)K12教(jiao)育(yu)行業的(de)治理(li)，而是對(dui)整個(ge)教(jiao)育(yu)生態(tai)的(de)重塑，教(jiao)育(yu)公司的(de)融資(zi)、研發、運營、銷售、人力資(zi)源等(deng)各個(ge)生產(chan)環節均發生格局性改變。

一年(nian)多來，教育(yu)市場創(chuang)新(xin)發展(zhan)的(de)(de)邏輯(ji)在(zai)變(bian)，教育(yu)公(gong)(gong)司經營的(de)(de)模式(shi)(shi)在(zai)變(bian)。課題組花費約兩(liang)個月時間，調研(yan)了30家左右教育(yu)公(gong)(gong)司，這些公(gong)(gong)司既(ji)包(bao)(bao)括線上(shang)也包(bao)(bao)括線下，既(ji)包(bao)(bao)括頭部也包(bao)(bao)括地方中(zhong)小機(ji)構，既(ji)包(bao)(bao)括K12教育(yu)也包(bao)(bao)括職業教育(yu)，在(zai)此(ci)基礎(chu)上(shang)撰寫了《2022年(nian)中(zhong)國教育(yu)市場創(chuang)新(xin)趨(qu)勢報(bao)告》，梳理主要賽道在(zai)2022年(nian)的(de)(de)最大(da)變(bian)化，評估教育(yu)公(gong)(gong)司的(de)(de)新(xin)運營模式(shi)(shi)，遴選代表性公(gong)(gong)司面對(dui)新(xin)形勢新(xin)機(ji)遇如(ru)何創(chuang)變(bian)，希(xi)望對(dui)教育(yu)行(xing)業行(xing)穩致遠有(you)所(suo)裨益。

“雙減”：報告的緣起

隨著“雙減”的深入，中(zhong)國(guo)教育市(shi)場規(gui)范(fan)創新發展仍面臨(lin)一系(xi)列舊問題和新挑(tiao)戰。

1.擴大內需戰略要求提升教育服務質量。據相關統計，2022年1-10月，國(guo)內教育(yu)行業融資(zi)金(jin)額約(yue)(yue)43.33億元，同(tong)(tong)比減(jian)少(shao)74.95%；融資(zi)事(shi)件約(yue)(yue)100起(qi)，同(tong)(tong)比減(jian)少(shao)51.69%。不管(guan)是融資(zi)金(jin)額還是融資(zi)事(shi)件均(jun)明顯下滑，顯示教育(yu)市(shi)場信心不足。要鼓勵(li)社會力量提供多樣化(hua)教育(yu)服(fu)務，支(zhi)持(chi)和規(gui)范(fan)民辦教育(yu)發展，全面規(gui)范(fan)校(xiao)外教育(yu)培(pei)訓行為，穩步推進民辦教育(yu)分類(lei)管(guan)理改革。

2.校外教育培訓有益補充學校教育亟待機制化。各地要進(jin)一步完善政府(fu)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)采購清單，加快搭建(jian)課后服(fu)務信息化(hua)(hua)管理(li)平臺，根據當地需(xu)求構建(jian)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)信息化(hua)(hua)、非學科類培(pei)訓(xun)、師資培(pei)訓(xun)、個性(xing)化(hua)(hua)教(jiao)(jiao)輔等采購清單，理(li)順經費保障機(ji)制，讓(rang)優質(zhi)校外教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)資源順暢“進(jin)校”。要深化(hua)(hua)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)領域“放管服(fu)”改革(ge)，激發(fa)中小(xiao)學校辦(ban)學自(zi)主權，讓(rang)教(jiao)(jiao)師、學生選擇適合自(zi)己的校外教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)培(pei)訓(xun)產品和服(fu)務。

3.教育反壟斷制度和執法力度亟待加強。全國(guo)義務教(jiao)(jiao)育階段線下學(xue)科(ke)類(lei)培(pei)(pei)訓(xun)機(ji)構(gou)數量由原來(lai)的(de)(de)(de)12.4萬(wan)個壓(ya)(ya)減(jian)(jian)至(zhi)4932個，線上學(xue)科(ke)類(lei)培(pei)(pei)訓(xun)機(ji)構(gou)由原來(lai)的(de)(de)(de)263個壓(ya)(ya)減(jian)(jian)至(zhi)34個，壓(ya)(ya)減(jian)(jian)效果(guo)明顯，但中小學(xue)生學(xue)科(ke)類(lei)培(pei)(pei)訓(xun)需求始終存在，部分需求只是(shi)暫時被(bei)壓(ya)(ya)制。不再審(shen)批新的(de)(de)(de)學(xue)科(ke)類(lei)校(xiao)外(wai)培(pei)(pei)訓(xun)機(ji)構(gou)，造成了一個封閉的(de)(de)(de)“市(shi)場(chang)”，拿到“牌照”的(de)(de)(de)機(ji)構(gou)將(jiang)進一步集中，占據“市(shi)場(chang)”優(you)勢地位，利(li)用網絡效應和規模效應，可(ke)以(yi)將(jiang)學(xue)科(ke)類(lei)培(pei)(pei)訓(xun)作為(wei)引流工(gong)具，為(wei)體(ti)外(wai)關聯主體(ti)的(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)育產品和服務構(gou)筑“流量池”，甚(shen)至(zhi)出現轉嫁成本(ben)、惡(e)意競爭等不正當競爭行為(wei)。因此，需要設置(zhi)非營利(li)與營利(li)行為(wei)防(fang)火墻，加強教(jiao)(jiao)育反壟斷監測和執法，強化公平競爭審(shen)查，保證校(xiao)外(wai)教(jiao)(jiao)育培(pei)(pei)訓(xun)公益性。

中國教育市場2023年創新趨勢

即使時(shi)光(guang)倒退(tui)十年(nian)，中(zhong)國(guo)教(jiao)(jiao)育(yu)市場發展風生(sheng)水(shui)起之(zhi)時(shi)，也有一個疑問揮之(zhi)不去(qu)：中(zhong)國(guo)教(jiao)(jiao)育(yu)市場創新為何(he)偏離世界教(jiao)(jiao)育(yu)創新趨(qu)勢？以國(guo)際知名的(de)WISE獎等(deng)評(ping)獎為例，國(guo)際教(jiao)(jiao)育(yu)創新關(guan)心校外教(jiao)(jiao)育(yu)的(de)長期(qi)性、公益性、人本性，這與中(zhong)國(guo)教(jiao)(jiao)育(yu)市場的(de)喧囂沸騰形成鮮明對比(bi)。循此思(si)路，在中(zhong)國(guo)教(jiao)(jiao)育(yu)市場完成反(fan)思(si)之(zhi)際，一些(xie)長期(qi)趨(qu)勢也露出端倪。

1.中國教育市場已重回正軌穩健發展。經過“雙減”后一年多時間(jian)調整，中(zhong)國教(jiao)育(yu)市(shi)場(chang)已經走出資本、人才、市(shi)場(chang)流(liu)失的低谷，在教(jiao)育(yu)公益性原則下，探索與學(xue)校教(jiao)育(yu)相補充(chong)，助力構(gou)建終身學(xue)習體(ti)系，重回穩健增長(chang)。截至(zhi)2022年12月(yue)初，新東(dong)方(fang)在線、達(da)內(nei)科技(ji)、競業達(da)、好未來、新東(dong)方(fang)的市(shi)值(zhi)較年初分別增長(chang)超過700%、160%、118%、89%、63%。中(zhong)國教(jiao)育(yu)市(shi)場(chang)從“支持規(gui)范發展(zhan)(zhan)”進入“引導規(gui)范發展(zhan)(zhan)”階(jie)段。教(jiao)育(yu)市(shi)場(chang)發生格局性變(bian)化，資本“紅綠燈(deng)”明確樹(shu)立，受到鼓勵的領域將在強監(jian)管下有(you)序發展(zhan)(zhan)，邊轉型邊增長(chang)將是未來教(jiao)育(yu)公司的常態。

監管部門要明確(que)市場邊界，鼓(gu)勵(li)行業自律和以(yi)行業自治方(fang)式引導教(jiao)育(yu)公司(si)轉(zhuan)型發(fa)展，對鼓(gu)勵(li)發(fa)展領域加大(da)政府購買力度，引導校(xiao)外教(jiao)育(yu)力量補充學校(xiao)教(jiao)育(yu)。

2.教育公司組織架構從進取型轉變為效率型。混(hun)業(ye)經(jing)營將成為普遍現象，更多(duo)公司會采取“一個主(zhu)營特色業(ye)務(wu)+若(ruo)干延(yan)展(zhan)(zhan)輔助(zhu)(zhu)業(ye)務(wu)”的(de)布(bu)局，主(zhu)營業(ye)務(wu)貢獻(xian)收入、利(li)潤(run)和現金流，輔助(zhu)(zhu)業(ye)務(wu)維護(hu)用戶和改善商業(ye)模型。新(xin)東方由于(yu)先發優勢(shi)，有望發展(zhan)(zhan)出教(jiao)育(yu)(yu)、直(zhi)播帶貨雙主(zhu)業(ye)，在教(jiao)育(yu)(yu)業(ye)務(wu)中(zhong)，以傳統大學生業(ye)務(wu)為骨干，輔以青(qing)少年素質教(jiao)育(yu)(yu)業(ye)務(wu)。在過(guo)去的(de)迅速擴張期(qi)，教(jiao)育(yu)(yu)公司青(qing)睞項目制(zhi)組(zu)織架構，追求(qiu)敏捷快速增長(chang)，未來組(zu)織架構將重組(zu)為“中(zhong)臺+集團項目制(zhi)”，更為追求(qiu)效率和成本控制(zhi)。

監(jian)管(guan)(guan)部(bu)門要明(ming)確(que)市(shi)場準(zhun)入標準(zhun)，將監(jian)管(guan)(guan)重心從主體轉移(yi)到行(xing)為上來(lai)，加強事中事后監(jian)管(guan)(guan)，完善教育行(xing)政(zheng)執法(fa)，維護教育市(shi)場良好秩序。

3.科技將是教育行業發展的第一動力。教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)、科(ke)(ke)技、人才一體(ti)化統(tong)籌，職普融(rong)(rong)通、產(chan)教(jiao)(jiao)融(rong)(rong)合、科(ke)(ke)教(jiao)(jiao)融(rong)(rong)匯協同推進(jin)，教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)行業(ye)發展越來越依賴科(ke)(ke)技進(jin)步。教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)公司將成(cheng)為教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)科(ke)(ke)技研(yan)發主力(li)軍、前沿技術服務集(ji)成(cheng)商。云思智學以“科(ke)(ke)技+教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)”雙擎模式(shi)，產(chan)品涵蓋課(ke)(ke)前、課(ke)(ke)中、課(ke)(ke)后(hou)全(quan)環節，囊括教(jiao)(jiao)研(yan)、備課(ke)(ke)、教(jiao)(jiao)學、作業(ye)、考試、課(ke)(ke)后(hou)服務、管理等(deng)全(quan)場景，形成(cheng)覆蓋區域、學校、課(ke)(ke)堂、課(ke)(ke)后(hou)的一站式(shi)智慧教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)解決方(fang)案(an)研(yan)發和服務體(ti)系，比(bi)如(ru)推出行業(ye)最(zui)全(quan)5種作業(ye)數據采集(ji)模式(shi)，AI識(shi)別批改速度在1秒內。

監管部門要順應(ying)科(ke)技(ji)發展趨勢，引導鼓勵(li)教育公(gong)司轉(zhuan)型(xing)，加大(da)多元(yuan)化(hua)科(ke)技(ji)投入，強化(hua)企業科(ke)技(ji)創新主體地位，營造有利于(yu)科(ke)技(ji)型(xing)中小微企業成長的良好環境。

4.人才、資本將有序回流教育行業。人(ren)才是一(yi)(yi)個行業發展的(de)第一(yi)(yi)動力，只有充分的(de)市(shi)場(chang)機制才能吸(xi)引一(yi)(yi)流人(ren)才。教培(pei)行業的(de)斷崖式裁(cai)員已成(cheng)過去(qu)式，教育信息化等熱門賽道已率(lv)先開啟(qi)大(da)規模招聘(pin)。科(ke)大(da)訊飛(fei)2022年逆勢新(xin)增員工(gong)1000多(duo)人(ren)，大(da)多(duo)數部署在課后服務新(xin)業務線。改換為(wei)依(yi)靠內生增長動力的(de)教育公司不再依(yi)賴風險投資(zi)和預付費“燒錢”，但同樣需要(yao)資(zi)本(ben)助力。未來三年，預計將有10家(jia)左右教育公司進入資(zi)本(ben)市(shi)場(chang)。

監(jian)(jian)管(guan)部(bu)門要明確宣示信(xin)心，鼓勵(li)高校畢業(ye)生(sheng)從事教(jiao)育，加快推動校外(wai)培訓(xun)監(jian)(jian)督(du)管(guan)理(li)立法，打造法治化營商環(huan)境。鼓勵(li)社會資(zi)本投(tou)資(zi)教(jiao)育，鼓勵(li)銀行等(deng)金融機構完(wan)善盡職調查(cha)，不輕易抽(chou)貸(dai)斷貸(dai)，在經(jing)濟下(xia)行期穩住企業(ye)經(jing)濟血(xue)液。