21世紀經濟報道記者 張賽男 上海報道

2月18日，Wind概(gai)念(nian)板塊(kuai)IDC指數(shu)(shu)、云(yun)計算指數(shu)(shu)、大數(shu)(shu)據(ju)指數(shu)(shu)全面上(shang)漲(zhang)。個股(gu)方(fang)面，首(shou)都在線(xian)、云(yun)賽(sai)智聯、佳力圖、數(shu)(shu)據(ju)港、美(mei)利(li)云(yun)、浙大網(wang)新(xin)等紛紛漲(zhang)停，奧飛(fei)數(shu)(shu)據(ju)、東方(fang)國(guo)信、順網(wang)科技、神州(zhou)數(shu)(shu)碼等跟漲(zhang)。

市場行情來源于(yu)近(jin)日國家發(fa)改(gai)委聯合多部門印發(fa)的一(yi)份(fen)重磅文件，其中(zhong)指出，同意在(zai)京津冀、長(chang)三(san)角、粵港(gang)澳大(da)(da)灣區、成渝、內蒙古(gu)、貴州(zhou)、甘(gan)肅、寧夏等8地啟動國家算力樞(shu)紐節點建(jian)設，同時依(yi)托算力樞(shu)紐進一(yi)步規劃設立10個國家數(shu)(shu)據中(zhong)心(xin)集群，以具體承擔大(da)(da)型/超大(da)(da)型數(shu)(shu)據中(zhong)心(xin)建(jian)設。

這(zhe)標(biao)志著全國(guo)一體化(hua)數據中(zhong)心(xin)體系(xi)完成總體布(bu)局設(she)計，“東數西算”工程全面啟動。

市場人士指出，這將有(you)望帶動數據(ju)中心及相關上(shang)下(xia)游產(chan)業發展、擴大產(chan)業投資。

優化數據資源配置

從東西部(bu)資源(yuan)稟賦來看，“東數(shu)西算(suan)”工程(cheng)具有現實意義(yi)：東部(bu)地區應用需求大(da)，但(dan)(dan)能耗(hao)指標緊張、電力(li)成本高(gao)，大(da)規(gui)模發展數(shu)據(ju)(ju)中心難度和局限性大(da)；一些西部(bu)地區可再生能源(yuan)豐富，氣(qi)候適(shi)宜，但(dan)(dan)存在(zai)網絡(luo)帶寬小、跨省數(shu)據(ju)(ju)傳(chuan)輸費用高(gao)等瓶頸，無法有效承接東部(bu)需求。

在此背景下，國(guo)家統籌規劃(hua)，推出“東數(shu)西(xi)算”工程(cheng)，即把對時(shi)延要求不高(gao)(gao)的(de)數(shu)據(ju)(ju)（主要為后臺加工、離(li)線分析、存儲備份(fen)等(deng)冷數(shu)據(ju)(ju)）向西(xi)部(bu)數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心轉移，而對網絡時(shi)延要求較高(gao)(gao)的(de)數(shu)據(ju)(ju)（例如人工智能(neng)、視頻會議等(deng)）仍(reng)在東部(bu)樞紐計算，推動數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心合理布(bu)局(ju)、東西(xi)部(bu)負載(zai)均衡、優化供需格局(ju)，引(yin)導數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心朝著集約化、規模(mo)化、綠(lv)色(se)化方向發(fa)展。

據21世紀經濟報道記(ji)者了解，已有(you)多家科(ke)技企業積(ji)極參與到“東數(shu)西算”的建設中。

華為公司于2017年就提(ti)出(chu)了南貴北烏的云(yun)數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)布(bu)局，在(zai)貴安新區和烏蘭察布(bu)大(da)數(shu)據(ju)(ju)產業園均(jun)規劃建設超(chao)大(da)型(xing)數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)基地。據(ju)(ju)悉(xi)，遠(yuan)期服(fu)務器均(jun)達到100萬臺以(yi)上，目前均(jun)已投產使用，未來60%-80%的數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)將(jiang)布(bu)局西部。

2月18日(ri)，云(yun)(yun)計(ji)(ji)算服務商UCloud優刻得（688158.SH）建(jian)(jian)設規劃(hua)部技術副(fu)總監付東(dong)明(ming)告訴記者，“優刻得在內(nei)蒙(meng)古烏(wu)蘭(lan)察(cha)(cha)布(bu)及長三角(jiao)上海(hai)青浦(pu)投(tou)資興建(jian)(jian)兩個超大型數據中(zhong)心(xin)基(ji)地，其中(zhong)烏(wu)蘭(lan)察(cha)(cha)布(bu)云(yun)(yun)計(ji)(ji)算中(zhong)心(xin)一(yi)期已于(yu)2021年9月正式投(tou)產，青浦(pu)云(yun)(yun)計(ji)(ji)算中(zhong)心(xin)也(ye)將于(yu)今年建(jian)(jian)成(cheng)投(tou)產。兩大數據中(zhong)心(xin)同屬國(guo)家算力(li)樞紐(niu)節點，東(dong)西布(bu)局，協同聯動，大大提(ti)高(gao)算力(li)品質以及使用(yong)效(xiao)率(lv)。”

據其介紹，“東數西算(suan)(suan)”工(gong)程對算(suan)(suan)力國家樞(shu)紐節點內的集群數據中心的PUE、上架率(lv)、可再生能源使用(yong)率(lv)等重要(yao)(yao)指標都進(jin)行了明(ming)確要(yao)(yao)求。通過這樣多(duo)方指標的約束，實現算(suan)(suan)力統籌有(you)序，健康發展。

這也需(xu)要(yao)企業在技術創(chuang)新融合層面加(jia)快突破。“為(wei)此，優刻得在2021年推出了(le)‘白露’間接蒸(zheng)發冷卻技術，節能減排效率高于目前行業主流產品，幫助(zhu)數據中心大幅降(jiang)低(di)PUE，實(shi)現了(le)技術上的重大突破。”付東明說。

通信板塊重點受益

“東數(shu)西(xi)算”工(gong)程(cheng)數(shu)據中(zhong)心的(de)產業鏈條長、覆蓋范圍廣。東海證(zheng)券(quan)指(zhi)出，其既包括(kuo)傳(chuan)統的(de)土(tu)建工(gong)程(cheng)，還涉及(ji)IT設備(bei)制造、信(xin)(xin)息通信(xin)(xin)、基(ji)礎軟件、綠色能源供(gong)給等。

其中(zhong)，數據中(zhong)心建設及相(xiang)關(guan)設備、材料的應用最(zui)受市場(chang)關(guan)注。

中(zhong)信(xin)(xin)證券通信(xin)(xin)行業黃(huang)亞(ya)元指出，看好東數西算工(gong)程對IDC、ICT設(she)備、光(guang)模塊(kuai)、運營(ying)商、溫控設(she)備、光(guang)通信(xin)(xin)等領域的需求驅動，通信(xin)(xin)板(ban)塊(kuai)作為東數西算工(gong)程的核心底座有望重(zhong)點受益。

黃亞元表示，在運營商方面，其(qi)在中西部地區已經有(you)較大規(gui)模的算力布局，且公有(you)云和邊緣云亦快速增長(chang)，有(you)望持(chi)續提升經營效(xiao)益(yi)，建議關注中國(guo)移(yi)動、中國(guo)電(dian)信、中國(guo)聯(lian)通。

溫控設備(bei)方面，數據中心綠色(se)節能(neng)發展(zhan)+PUE管控趨嚴有(you)望(wang)持續推(tui)動其需求，建議關注(zhu)英維(wei)克、佳力圖。

ICT設(she)備與光模塊(kuai)是算(suan)力(li)網絡的基礎，數(shu)據(ju)中(zhong)(zhong)心集群建設(she)+算(suan)力(li)需求不(bu)斷(duan)提升有望推動服務器、交換機、路由(you)器、光模塊(kuai)的擴容(rong)與升級，建議(yi)關注紫光股份、中(zhong)(zhong)興通訊、中(zhong)(zhong)際旭創、新易盛、天孚(fu)通信。

光(guang)通信方面，數據流量爆發有望加速光(guang)纖通信向全光(guang)網(wang)推(tui)進，看好運營商光(guang)纖光(guang)纜集采量價齊升推(tui)動(dong)行業高質(zhi)量增(zeng)長，建議關注中天科技(ji)、亨通光(guang)電、長飛光(guang)纖。

最后是IDC建設(she)相關的投資(zi)機會，黃亞元(yuan)指出，“東數西算”的政策環境下，一線城市能(neng)耗(hao)指標(biao)趨嚴，在一線城市及周邊具備(bei)較強基(ji)礎(chu)、與互聯網和云廠商(shang)深(shen)度合作的IDC龍頭(tou)，優勢不斷凸顯，建議關注寶信軟件、光環新網、奧飛數據、科華數據。