21世紀經濟報道記者 曹媛 深圳報道

隨著各銀行(xing)進(jin)入(ru)2023年(nian)(nian)年(nian)(nian)報(bao)季(ji) ，與(yu)民眾密切(qie)相關的(de)“個人住房貸(dai)款(kuan)”情(qing)況也(ye)浮出水面。

作為房貸發放主力軍，根據銀行披露的2023年年報，截至2023年年末，六大國有銀行按揭貸余額合計約在26萬億元左右，較上年末減少約超5000億元。

其中(zhong)，在(zai)六大國有銀行(xing)中(zhong)，工、農、中(zhong)、建、交五大行(xing)的個人(ren)住房(fang)貸款余額均同比減少，只有郵儲銀行(xing)一家增長(chang)。

而股份行的個人住房貸款余額降幅相對較小，根據21世紀經濟報道記者不完全統計，在目前披露2023年年報的全國性股份制銀行中，5家同比減少（招商銀行、興業銀行，民生銀行、光大銀行、渤海銀行），4家同比增長（中信銀行、平安銀行、浙商銀行、恒豐銀行）。

在資產質量方面，截至2023年末(mo)，六大行中有五家按揭貸不良率(lv)同(tong)比上升。

在房地(di)產市場下(xia)行、提(ti)前還房貸等“沖(chong)擊波”中，銀行個人房貸業務持續承壓。

縮水：國有行個人房貸余額同比降超5000億

具體來看，在六大國有行中，僅郵儲銀行的個人住房貸款余額實現了正增長，截至2023年末為2.34萬億元。其按揭貸款增量也居行業首位，凈增長約762億元。

郵(you)儲(chu)銀行(xing)零售業(ye)務總監梁世棟在業(ye)績發布會(hui)上表示，2023年(nian)能(neng)夠保持相對優(you)(you)勢的(de)原因(yin)主要有兩個方(fang)面：第一(yi)個是業(ye)務策略的(de)優(you)(you)化，包括搶占(zhan)二(er)手房的(de)市場、補短板、發揮縣域網點優(you)(you)勢；第二(er)個是能(neng)力(li)建設(she)。

在(zai)2023年(nian)年(nian)中(zhong)，在(zai)六大國有行中(zhong)，郵儲銀行也(ye)是“一枝(zhi)獨(du)秀”，個人住房(fang)貸款余額(e)同比(bi)(bi)(bi)正增長。“我們存量投(tou)放的(de)按揭(jie)貸款中(zhong)剛(gang)需(xu)占比(bi)(bi)(bi)較多，超9成是首套(tao)房(fang)，單筆(bi)金額(e)也(ye)比(bi)(bi)(bi)較小，平(ping)均僅40萬元(yuan)，所以提前還貸壓力和同業相比(bi)(bi)(bi)較輕(qing)，這(zhe)也(ye)支撐了房(fang)貸余額(e)的(de)增長。”梁世棟(dong)此前公(gong)開表示。

而在六大國有行中，農業銀行個人住房貸款余額降幅最大，較上年末減少1757.81億元。而其個人消費貸款、個人經營貸款均同比增長，分別為75.9%、29.4%。

此外，作為國內住房貸款規模最大的商業銀行，建設銀行個人房貸余額仍居首位達6.39萬億元，但同比也有所減少。4月(yue)2日，建設(she)銀行(xing)副(fu)行(xing)長李運(yun)在該(gai)行(xing)2023年業(ye)績(ji)說明會上(shang)表示(shi)，存量房貸(dai)利(li)率(lv)調整后，減少了客戶房貸(dai)利(li)息(xi)的(de)支(zhi)出，一定程(cheng)度(du)上(shang)有助于降低(di)提前(qian)還(huan)(huan)貸(dai)的(de)動力(li)。建行(xing)前(qian)三個月(yue)房貸(dai)提前(qian)還(huan)(huan)款的(de)規模相比去年四季度(du)有一定的(de)下降。

“從建行的數據(ju)看(kan)，3月以來，住房(fang)按(an)揭貸(dai)款(kuan)，特別是二手房(fang)按(an)揭貸(dai)款(kuan)的受理量環(huan)比有所回(hui)升。”李運表(biao)示(shi)。

在全國(guo)性股份制(zhi)銀(yin)(yin)行(xing)中，5家銀(yin)(yin)行(xing)個人(ren)房(fang)貸余額同(tong)比(bi)減少(shao)，其中民生銀(yin)(yin)行(xing)、興業銀(yin)(yin)行(xing)、渤海銀(yin)(yin)行(xing)同(tong)比(bi)減少(shao)均超(chao)200億(yi)元，招商銀(yin)(yin)行(xing)、光大銀(yin)(yin)行(xing)降幅較小(xiao)。

此外(wai)，4家(jia)全國(guo)性股(gu)份(fen)制(zhi)銀(yin)行(xing)個人房貸余(yu)額實(shi)現同比增(zeng)(zeng)加，其中浙商銀(yin)行(xing)同比增(zeng)(zeng)長超(chao)300億元(yuan)，但浙商銀(yin)行(xing)2022年基數較小。此外(wai)，中信銀(yin)行(xing)同比增(zeng)(zeng)長超(chao)270億元(yuan)，平安(an)增(zeng)(zeng)長約(yue)190億元(yuan)，恒豐銀(yin)行(xing)增(zeng)(zeng)長約(yue)110億元(yuan)。

整體(ti)來看，央行發布的《2023年金(jin)融機構貸款投向統計報告》顯示，2023年末(mo)個(ge)(ge)人住房貸款余(yu)額38.17萬(wan)億元(yuan)，同比(bi)下降1.6%，增速比(bi)上年末(mo)低2.8個(ge)(ge)百分點。

（21世紀經濟報道記者根據各銀行2023年年報及wind數據制圖，不完全統計）

沖擊：提前還房貸、房貸利率調整等多重影響

一方(fang)面(mian)大(da)多銀行個人房(fang)貸余額大(da)幅“縮水”，另一方(fang)面(mian)銀行也(ye)在持續加大(da)房(fang)貸投(tou)放力度。

根(gen)據21世紀經濟(ji)報道記者不完(wan)全(quan)統計，中國銀行(xing)在2023年(nian)(nian)(nian)全(quan)年(nian)(nian)(nian)累計投(tou)放(fang)房(fang)貸(dai)(dai)超(chao)6000億(yi)元(yuan)；農(nong)行(xing)2023年(nian)(nian)(nian)個人(ren)住(zhu)房(fang)貸(dai)(dai)款(kuan)投(tou)放(fang)7810億(yi)元(yuan)，較上年(nian)(nian)(nian)多投(tou)放(fang)178億(yi)元(yuan)；民生銀行(xing)2023年(nian)(nian)(nian)投(tou)放(fang)個人(ren)住(zhu)房(fang)貸(dai)(dai)款(kuan)825.01億(yi)元(yuan)，同比多投(tou)放(fang)124.74億(yi)，增(zeng)幅17.81%；興業銀行(xing)個人(ren)住(zhu)房(fang)貸(dai)(dai)款(kuan)較上年(nian)(nian)(nian)末下降1.95%，但去年(nian)(nian)(nian)投(tou)放(fang)規(gui)模同比增(zeng)長(chang)30%。

“2023年按(an)揭投放(fang)增(zeng)長了(le)125億(yi)元，增(zeng)幅(fu)達17.8%。其中在二手樓的貸款投放(fang)實現了(le)倍增(zeng)，但是在比較快的按(an)揭投放(fang)的情況下(xia)，按(an)揭余(yu)額(e)依(yi)然是出現了(le)負增(zeng)長。”3月(yue)29日，民生銀行副行長林云山在該行2023年業績發布會(hui)上表示。

在2023年，提前(qian)還房貸(dai)(dai)，存量首套個人(ren)住房貸(dai)(dai)款利率調整如期進行(xing)，LPR下調重新定價等因(yin)素一定程(cheng)度上帶來(lai)了按揭貸(dai)(dai)款的規模增長壓(ya)(ya)力(li)和收益(yi)率下行(xing)的壓(ya)(ya)力(li)，個人(ren)住房貸(dai)(dai)款的不良也在“抬頭”。

林(lin)云山也坦言，“進入(ru)今年以來趨勢還在。”2023年，個(ge)人(ren)房(fang)貸逾(yu)(yu)期率(lv)走(zou)高(gao)，長(chang)江證券首(shou)席經濟學家伍(wu)戈此前向媒體表示，“根據建設銀行(xing)、工商銀行(xing)、招商銀行(xing)等(deng)存(cun)量房(fang)貸規模較(jiao)高(gao)的銀行(xing)個(ge)人(ren)住房(fang)抵押貸款(kuan)支持證券相關披露文件測算，個(ge)人(ren)房(fang)貸逾(yu)(yu)期率(lv)（逾(yu)(yu)期貸款(kuan)金額/全部貸款(kuan)余額）加快(kuai)升至近四年高(gao)位。”

而(er)個(ge)人住(zhu)房貸(dai)(dai)款資產質量的下滑(hua)，在各(ge)銀(yin)行(xing)個(ge)人住(zhu)房貸(dai)(dai)款不(bu)良率水平中(zhong)也“可見一斑”。截至2023年末，六大(da)行(xing)中(zhong)有五家按揭貸(dai)(dai)不(bu)良率同(tong)(tong)比上升(sheng)，其中(zhong)工商銀(yin)行(xing)和建設銀(yin)行(xing)按揭不(bu)良率同(tong)(tong)比均上漲5個(ge)BP，僅交通銀(yin)行(xing)、郵(you)儲(chu)銀(yin)行(xing)按揭不(bu)良率同(tong)(tong)比下降，分別為(wei)0.37%、0.55%。

在控(kong)制個(ge)人住(zhu)房貸款(kuan)風險(xian)方面，各銀(yin)行(xing)(xing)(xing)也(ye)在多(duo)措并舉。林云(yun)山(shan)介紹稱(cheng)，民(min)生銀(yin)行(xing)(xing)(xing)每個(ge)季度(du)會組織開展押品的(de)(de)周期性重(zhong)評工作，2023年末(mo)，民(min)生銀(yin)行(xing)(xing)(xing)按(an)揭貸款(kuan)的(de)(de)押品，重(zhong)評后(hou)抵押率上升的(de)(de)貸款(kuan)占(zhan)比很有限，整體的(de)(de)風險(xian)可控(kong)。“我們(men)預計2024年按(an)揭的(de)(de)提(ti)前(qian)還款(kuan)和重(zhong)新定價會影響到當年的(de)(de)收入在18億(yi)元水平。”他表示。

招商(shang)銀行(xing)也表示(shi)，“一直(zhi)以來堅(jian)持對存量抵(di)押物押品價值進行(xing)常態(tai)化監測和重估，及時調(diao)整(zheng)抵(di)押資產價值。截至去(qu)年末，個人(ren)住(zhu)房(fang)貸(dai)款加權平均(jun)抵(di)押率(lv)32.93%，較上(shang)年末上(shang)升0.34個百分點，抵(di)押物保(bao)持充足穩定(ding)，個人(ren)住(zhu)房(fang)貸(dai)款業務整(zheng)體風險可(ke)控。”

中信銀行在(zai)年(nian)報中也表示個人住(zhu)房(fang)貸款(kuan)業(ye)務(wu)整(zheng)體(ti)風(feng)險(xian)可控，“受房(fang)地產銷售低迷、經濟增(zeng)長放緩等因素影響(xiang)，不良率(lv)較上年(nian)末(mo)有所(suo)上升(sheng)，但關(guan)注率(lv)有所(suo)下降。同(tong)時，該(gai)行個人住(zhu)房(fang)貸款(kuan)加權平均抵(di)押率(lv)維持在(zai)39%左右水(shui)平，抵(di)押物充足且穩中向(xiang)好，個人住(zhu)房(fang)貸款(kuan)業(ye)務(wu)整(zheng)體(ti)風(feng)險(xian)可控。”該(gai)行2023年(nian)年(nian)報顯示。