21世紀經濟報道記者王峰北京報道  在推動教(jiao)育強國(guo)建(jian)(jian)設高(gao)起點(dian)布局、高(gao)標準開局之際，“建(jian)(jian)設教(jiao)育強國(guo)，教(jiao)育市場(chang)何為”值得思考(kao)、亟待破題。

近日，21世紀經濟(ji)研究院創(chuang)新(xin)教(jiao)育(yu)(yu)課題(ti)組發(fa)(fa)布《分(fen)頭并進(jin)：2023年中國教(jiao)育(yu)(yu)市(shi)場(chang)創(chuang)新(xin)趨勢(shi)報告》（下(xia)稱《報告》），在教(jiao)育(yu)(yu)強國建設的(de)視野下(xia)考(kao)察教(jiao)育(yu)(yu)市(shi)場(chang)2023年的(de)發(fa)(fa)展(zhan)，解讀(du)代(dai)表(biao)性賽道、公司面對(dui)新(xin)形勢(shi)如何創(chuang)變(bian)發(fa)(fa)展(zhan)。

《報告》指出，教育市場是服(fu)務教育強國(guo)建設的重(zhong)要力量，能夠集聚社會資源(yuan)、引領教育科技(ji)創新、創新人(ren)才培(pei)養方式、促進教育消費(fei)。

2023年(nian)，受宏觀形勢、需求變(bian)化等影響，教育(yu)市場部分細分賽(sai)道(dao)增長(chang)放緩，甚至(zhi)遭遇(yu)困難，但(dan)整(zheng)體保持穩健增長(chang)。《報告》選取素質教育(yu)、教育(yu)智(zhi)能(neng)硬(ying)件、成人和職業教育(yu)、教育(yu)數字化四個賽(sai)道(dao)，分析(xi)2023年(nian)市場情況、發展(zhan)痛點和發展(zhan)趨勢。

《報告》還選取(qu)作業幫、中公教育和希(xi)沃作為典型案(an)例，分析三家(jia)公司的產品體系、創新模式，以及對(dui)所處賽道的啟示(shi)意義。

服務教育強國建設的重要力量

不管是(shi)(shi)作為(wei)公辦教(jiao)育重要補充的民(min)辦教(jiao)育，還是(shi)(shi)作為(wei)教(jiao)育資源市(shi)場化配置的手段，抑或是(shi)(shi)作為(wei)支撐(cheng)教(jiao)育發(fa)展(zhan)的產業、資本體系，教(jiao)育市(shi)場雖然沒有明(ming)確定(ding)義、精準界限，但卻(que)是(shi)(shi)一股實實在在的教(jiao)育力量(liang)，在教(jiao)育強國(guo)建(jian)設中不能(neng)缺位，且(qie)通過融入教(jiao)育強國(guo)建(jian)設獲得發(fa)展(zhan)機遇(yu)和動能(neng)。

教(jiao)育(yu)(yu)市(shi)場(chang)能夠集聚社(she)會各(ge)(ge)(ge)方(fang)面資源。我國民辦教(jiao)育(yu)(yu)各(ge)(ge)(ge)級各(ge)(ge)(ge)類(lei)在校(xiao)生占在校(xiao)生總數的(de)五分之一(yi)，社(she)會力量辦學涵蓋了從(cong)幼兒(er)教(jiao)育(yu)(yu)到高等(deng)教(jiao)育(yu)(yu)的(de)各(ge)(ge)(ge)個階段，擴(kuo)大了全社(she)會教(jiao)育(yu)(yu)供給。

教(jiao)育(yu)(yu)企業在(zai)教(jiao)育(yu)(yu)科技創新中(zhong)處于(yu)主體地位。AIGC技術(shu)出現后，國(guo)內各(ge)種教(jiao)育(yu)(yu)、教(jiao)學(xue)、自適應學(xue)習大模(mo)型紛紛涌(yong)現，多項指標顯(xian)示，我國(guo)教(jiao)育(yu)(yu)大模(mo)型在(zai)教(jiao)育(yu)(yu)場景的表現優于(yu)通用大模(mo)型。

教育市場在人才培養(yang)創(chuang)新方面具(ju)有優勢。不少校外培訓(xun)機(ji)構在人才儲備(bei)、課程(cheng)研發(fa)和客戶服務(wu)方面有豐富經驗，是在教育“雙減(jian)”中做好科學(xue)(xue)教育“加(jia)法”的(de)重要力(li)量，靈活(huo)的(de)辦學(xue)(xue)機(ji)制、個性化的(de)教學(xue)(xue)方法，既(ji)可(ke)以讓學(xue)(xue)有余(yu)力(li)者“吃好”，也能讓學(xue)(xue)業(ye)困難者“吃飽”，因(yin)材施教地實(shi)現教育實(shi)質公平(ping)。

教(jiao)(jiao)育市場能夠有力促進(jin)教(jiao)(jiao)育消(xiao)費(fei)(fei)。2023年，全國人均教(jiao)(jiao)育文化娛(yu)樂消(xiao)費(fei)(fei)支(zhi)出(chu)2904元，增長17.6%，在國家統計局調查的(de)八大(da)(da)消(xiao)費(fei)(fei)類別中增速(su)最(zui)快，占人均消(xiao)費(fei)(fei)支(zhi)出(chu)的(de)比(bi)重為10.8%。規(gui)模龐大(da)(da)的(de)教(jiao)(jiao)育市場不僅(jin)吸納數千萬人直接就業(ye)，更有效拉動(dong)了(le)各類教(jiao)(jiao)育投(tou)資及消(xiao)費(fei)(fei)活動(dong)，帶動(dong)了(le)數萬億規(gui)模的(de)基礎設施建(jian)設，促進(jin)了(le)經濟(ji)社會發展。

素質教育：新一輪爆發式增長的前夜

科(ke)學(xue)教(jiao)(jiao)育(yu)作(zuo)為(wei)教(jiao)(jiao)育(yu)、科(ke)技與人(ren)才(cai)的集中(zhong)交(jiao)匯點，是從(cong)教(jiao)(jiao)育(yu)大國向教(jiao)(jiao)育(yu)強國邁進的戰(zhan)略突破(po)口(kou)。教(jiao)(jiao)育(yu)市場在(zai)拔(ba)尖創新(xin)人(ren)才(cai)、科(ke)學(xue)核心素養、科(ke)學(xue)技術普及等(deng)層面，在(zai)課(ke)程(cheng)教(jiao)(jiao)材(cai)、實(shi)驗(yan)教(jiao)(jiao)學(xue)、師資培(pei)養、實(shi)踐活(huo)動、監測(ce)評估、協同(tong)育(yu)人(ren)、條件(jian)保障等(deng)關(guan)鍵環節上有助于破(po)解校(xiao)內外科(ke)學(xue)教(jiao)(jiao)育(yu)工作(zuo)難點堵點。

傳統(tong)素質(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)育(yu)偏重(zhong)單一(yi)素質(zhi)(zhi)培(pei)養(yang)，STEM等新品(pin)類(lei)則滲透(tou)、搶占智育(yu)陣地(di)，從注重(zhong)發展單一(yi)素質(zhi)(zhi)向(xiang)發展綜(zong)合素質(zhi)(zhi)轉變(bian)。隨(sui)著新素質(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)育(yu)品(pin)類(lei)涌現，非(fei)學科類(lei)校(xiao)外(wai)培(pei)訓從傳統(tong)的滿(man)足(zu)興(xing)趣為(wei)主(zhu)轉向(xiang)提升素養(yang)為(wei)主(zhu)。

《報告》指出，素(su)質教(jiao)育市場(chang)還存(cun)在人(ren)口形勢劇變影響市場(chang)容(rong)量(liang)和增長預期，科學(xue)教(jiao)師隊伍(wu)結構嚴重失衡，新品類(lei)存(cun)在“打擦邊球”現象等痛點。

青少年(nian)編(bian)程教育(yu)(yu)搭上(shang)科學(xue)教育(yu)(yu)東風，是2023年(nian)素質教育(yu)(yu)市(shi)場代(dai)表性品(pin)類。《報告(gao)》指(zhi)出，青少年(nian)編(bian)程教育(yu)(yu)市(shi)場規模預(yu)計未來(lai)三(san)年(nian)達到(dao)616億元(yuan)，年(nian)復(fu)合增長(chang)率將超過18%。頭部公司所(suo)占市(shi)場份額將加(jia)大，預(yu)計三(san)年(nian)內出現多家營收超20億元(yuan)的公司。

《報告》還指(zhi)出，合規監管(guan)將倒(dao)逼企業轉變經營模式，素質教育市場準入門檻抬高(gao)，經營規范性要(yao)求更(geng)高(gao)。校外(wai)素質教育要(yao)爭取做學校教育有益補充，利用自身(shen)差異化特色優勢，廣(guang)泛開展(zhan)進校服務。

教育智能硬件：巨頭博弈的下一個賽場

你方唱(chang)罷(ba)我登場(chang)，2023年教育(yu)智能硬(ying)件(jian)(jian)市(shi)場(chang)的產(chan)品(pin)(pin)更迭讓人(ren)眼花繚亂，從(cong)可穿戴設備到(dao)桌面學習工具，再到(dao)多(duo)功能學習平(ping)板，幾乎(hu)每一(yi)款熱門產(chan)品(pin)(pin)的出現，都引起過消費(fei)電子市(shi)場(chang)的騷動。在功能和市(shi)場(chang)競爭(zheng)漸趨白熱化(hua)的同時，教育(yu)智能硬(ying)件(jian)(jian)走(zou)上了(le)一(yi)條不歸路(lu)——AI競逐。

從“電子設備(bei)+教(jiao)輔”的(de)(de)第一代(dai)教(jiao)育硬件到搭載AI的(de)(de)教(jiao)育智能硬件用(yong)了(le)幾(ji)十年時(shi)間(jian)，但進一步搭載大模型(xing)只用(yong)了(le)約五年時(shi)間(jian)。目前，除了(le)學(xue)習椅等極(ji)個別品類，幾(ji)乎(hu)所有的(de)(de)教(jiao)育智能硬件都應用(yong)了(le)AI技術。AI技術路線也殘酷地推動著(zhu)市場格局變化(hua)，擁(yong)有深厚技術儲備(bei)和(he)教(jiao)育資(zi)源(yuan)的(de)(de)科技公(gong)司已搶占了(le)傳統硬件公(gong)司的(de)(de)市場份額。

《報(bao)告(gao)》指出，教(jiao)育智能硬件市場還存(cun)在社會消費(fei)預期分化，知識產(chan)權、個(ge)人信息和數據保(bao)護問題抬頭，新業(ye)態(tai)、新模式合規底線尚不明(ming)晰等痛點(dian)。

學(xue)習(xi)機變身自(zi)主學(xue)習(xi)者的(de)虛擬(ni)教(jiao)(jiao)師，是2023年(nian)教(jiao)(jiao)育智(zhi)能硬件市場代表性(xing)品類。《報(bao)告》指出(chu)，端側部署算力和護眼需(xu)求將推動硬件升(sheng)級，資源和軟件將進一(yi)步整合升(sheng)級為SaaS商業模式。直播帶貨強烈沖擊線(xian)下經銷渠道，但(dan)線(xian)下教(jiao)(jiao)育不(bu)會被替代，“AI自(zi)習(xi)室+”可以與托管(guan)、素質教(jiao)(jiao)育、研學(xue)、圖書、文創(chuang)等領域結合，自(zi)主學(xue)習(xi)將有新(xin)的(de)線(xian)下服務場景。

《報告》還指出，AI技術(shu)將繼續(xu)進化，持(chi)續(xu)提(ti)高學(xue)(xue)習(xi)(xi)效率。生(sheng)(sheng)成(cheng)式(shi)人工智(zhi)能(neng)對于(yu)改善(shan)知識圖(tu)譜(pu)有很大(da)想像(xiang)空間。以往，知識圖(tu)譜(pu)更(geng)多(duo)的(de)是教學(xue)(xue)專家的(de)經驗(yan)總結，生(sheng)(sheng)成(cheng)式(shi)人工智(zhi)能(neng)提(ti)供了一種可(ke)能(neng)，即通過更(geng)強大(da)的(de)機器學(xue)(xue)習(xi)(xi)能(neng)力改善(shan)人類(lei)經驗(yan)“織(zhi)成(cheng)”的(de)知識圖(tu)譜(pu)。AI為每個學(xue)(xue)習(xi)(xi)者(zhe)配(pei)備一個學(xue)(xue)習(xi)(xi)助(zhu)手，智(zhi)能(neng)硬件是其輔(fu)助(zhu)學(xue)(xue)習(xi)(xi)的(de)最佳(jia)形式(shi)。

成人和職業教育：尋路新就業周期

就業(ye)是最大的(de)民生(sheng)。成人和職(zhi)業(ye)教育是大學(xue)生(sheng)、在職(zhi)人群提升(sheng)工作技能和就業(ye)競爭力(li)的(de)重要手段，具有(you)長期性(xing)(xing)和確(que)定性(xing)(xing)。但在復雜的(de)就業(ye)形勢(shi)下，2023年成人和職(zhi)業(ye)教育市(shi)場出現分化。

高(gao)質量充分(fen)就業(ye)面(mian)前，大學生(sheng)的職業(ye)考(kao)試培(pei)訓需求有(you)增無(wu)減。2024年公務員國考(kao)共有(you)303.3萬人(ren)通過(guo)了用人(ren)單位的資格審(shen)(shen)查，通過(guo)資格審(shen)(shen)查人(ren)數與錄用計劃數之比約為(wei)77∶1。競爭更(geng)趨激烈，參(can)培(pei)成為(wei)剛需。985高(gao)校2023屆本科生(sheng)國內考(kao)研、出國留學比例整(zheng)體繼續上升，推動(dong)相關培(pei)訓市場穩健增長。

但受上游行業收(shou)縮(suo)影響，教師(shi)、建筑師(shi)、監理工程師(shi)等資格證(zheng)考試(shi)培訓(xun)市(shi)場相應受到較大影響。

《報告》指出，成人(ren)和職業(ye)教育(yu)市場還存(cun)在在職人(ren)群“投資(zi)”職業(ye)教育(yu)意(yi)愿下降(jiang)，學歷職業(ye)教育(yu)專(zhuan)業(ye)布局跟不上產(chan)業(ye)轉型升級腳步(bu)，成人(ren)興趣培訓“叫座不叫好”等痛點(dian)。

大學(xue)生考試培訓市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)格(ge)局悄然(ran)生變(bian)(bian)，是(shi)2023年成人和職業教育市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)代表性品類。《報告》指(zhi)出(chu)，大學(xue)生考試培訓是(shi)一個(ge)穩定且需求相對剛(gang)性的市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)，幾乎每一個(ge)品類都是(shi)不超過200億(yi)規模的小市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)，但大學(xue)生品牌忠(zhong)誠度高(gao)、復(fu)購意(yi)愿強(qiang)，市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)前景(jing)廣闊。近年來，大型教育公(gong)司在(zai)歸整(zheng)單項業務頭部(bu)機構的市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)份額，推動大學(xue)考試培訓市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)格(ge)局變(bian)(bian)化。

《報告(gao)》還指出，學歷職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)將(jiang)向(xiang)應用型(xing)大學滲透，探索雙元(yuan)制本科(ke)教(jiao)(jiao)育(yu)大力拓展“數字+技(ji)能”資源。OMO+AI模式(shi)將(jiang)顯著(zhu)提升效率(lv)和服務(wu)水(shui)平，AI學習工具加入OMO模式(shi)，能有(you)效觸達、服務(wu)目標用戶(hu)。

教育數字化：顛覆教育體驗的新起點

2024年全(quan)國教(jiao)育(yu)工作會(hui)議指出，在教(jiao)育(yu)的數字化(hua)(hua)、國際化(hua)(hua)、綠(lv)色(se)化(hua)(hua)方向上開辟(pi)發展(zhan)新空間。教(jiao)育(yu)“三化(hua)(hua)”相輔相成(cheng)、不可分割，數字教(jiao)育(yu)本(ben)就是(shi)綠(lv)色(se)發展(zhan)的教(jiao)育(yu)，教(jiao)育(yu)數字化(hua)(hua)也先天帶有(you)開放、合(he)作、共享(xiang)的基因，因此數字化(hua)(hua)將是(shi)推動(dong)教(jiao)育(yu)變革的重要載體(ti)。

智(zhi)能(neng)技術(shu)是教育數字(zi)化轉型(xing)的(de)(de)主要動力，推(tui)動教學(xue)模式、評價方式、組織(zhi)架構、治理體系等(deng)全方位變革，特別是大模型(xing)的(de)(de)落地，能(neng)更好打造數智(zhi)融通的(de)(de)教育數字(zi)基座(zuo)、加強數字(zi)教育資源有效供給(gei)、推(tui)動教學(xue)形態智(zhi)能(neng)升(sheng)級、加快師生數字(zi)素養全面提升(sheng)。

《報告》指出(chu)，教育數字化(hua)市(shi)場還存(cun)在市(shi)場走(zou)向受宏觀形勢影響波(bo)動強烈，課(ke)后(hou)服務市(shi)場化(hua)機制仍不健全等痛點。

《報告》還指出，教(jiao)育(yu)數字(zi)(zi)化(hua)是(shi)一個廣(guang)闊領域(yu)(yu)，將從數字(zi)(zi)校園(yuan)、智(zhi)慧(hui)課堂、智(zhi)慧(hui)作業、課后服務等領域(yu)(yu)向細分領域(yu)(yu)擴(kuo)展(zhan)。2024年(nian)(nian)，中學智(zhi)慧(hui)實驗室和中小學智(zhi)慧(hui)體育(yu)市(shi)場有望快速增長，延續2023年(nian)(nian)智(zhi)慧(hui)考試(shi)市(shi)場快速發展(zhan)的態勢。高校信創也將成(cheng)為教(jiao)育(yu)數字(zi)(zi)化(hua)增長的強勁動力。

《報告》指出，2024年將有更多細分賽(sai)道脫穎而出，教育市場“分頭并進(jin)”趨(qu)勢更為明顯(xian)，建(jian)議重點關注語言培訓(xun)、藝術(shu)教育、體能訓(xun)練、自適應學習等(deng)賽(sai)道，主要由需求驅(qu)動增長，并讓教育更富活力(li)。

2024年將有(you)更多的下沉市(shi)場機會和新產品(pin)(pin)面世。這將考(kao)驗(yan)教育公司招募(mu)什么樣的人才(cai)，部署什么樣的產品(pin)(pin)，如(ru)何(he)(he)平(ping)衡(heng)成本和規(gui)模(mo)，如(ru)何(he)(he)控制現金流向和流速，從而為(wei)未來布局。