21世紀經濟報道記者 葉麥穗 廣州報道  繼2023年底國(guo)有大行(xing)、股份行(xing)紛紛下調(diao)存款(kuan)利率(lv)(lv)(lv)(lv)后(hou)，新年伊始，多家中(zhong)(zhong)小(xiao)銀(yin)行(xing)跟進調(diao)整(zheng)(zheng)。從(cong)調(diao)整(zheng)(zheng)幅(fu)度來看，多數(shu)中(zhong)(zhong)小(xiao)銀(yin)行(xing)各期(qi)限(xian)定(ding)期(qi)存款(kuan)利率(lv)(lv)(lv)(lv)下調(diao)幅(fu)度集中(zhong)(zhong)在10~30個基點的(de)區間，且調(diao)整(zheng)(zheng)后(hou)整(zheng)(zheng)體(ti)利率(lv)(lv)(lv)(lv)水(shui)平仍(reng)高于大行(xing)及全國(guo)性(xing)股份行(xing)，在大行(xing)3年定(ding)期(qi)掛牌利率(lv)(lv)(lv)(lv)跌破2%時，部(bu)(bu)分中(zhong)(zhong)小(xiao)銀(yin)行(xing)調(diao)降后(hou)的(de)3年期(qi)利率(lv)(lv)(lv)(lv)還(huan)在3%以上(shang)。雖然存款(kuan)利率(lv)(lv)(lv)(lv)整(zheng)(zheng)體(ti)下滑已經是大勢所(suo)趨，不過2023年末，由于銀(yin)行(xing)有攬(lan)儲(chu)需求，個別(bie)小(xiao)銀(yin)行(xing)還(huan)采取了“遠降近升(sheng)”的(de)策略，部(bu)(bu)分短期(qi)存款(kuan)逆勢上(shang)漲。

城商行等加入下調大軍

此前，工(gong)商銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、農業銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、中(zhong)國銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、建設銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、交通銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、郵儲銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)六家(jia)銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)，在(zai)2023年(nian)(nian)12月(yue)底率先下(xia)調了存(cun)款掛(gua)牌(pai)利率。其中(zhong)，1年(nian)(nian)期(qi)(qi)、2年(nian)(nian)期(qi)(qi)、3年(nian)(nian)期(qi)(qi)、5年(nian)(nian)期(qi)(qi)定期(qi)(qi)存(cun)款掛(gua)牌(pai)利率分別下(xia)調10BP、20BP、25BP、25BP。股(gu)份制(zhi)銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)緊跟其后(hou)，目(mu)前12家(jia)全國性股(gu)份制(zhi)銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)均(jun)已下(xia)調存(cun)款掛(gua)牌(pai)利率。

新年伊(yi)始，城商(shang)行(xing)、農(nong)商(shang)行(xing)、村(cun)鎮銀(yin)行(xing)等也加入下(xia)調(diao)大軍(jun)，目(mu)前已經(jing)有新疆伊(yi)犁(li)農(nong)商(shang)銀(yin)行(xing)、都江堰金都村(cun)鎮銀(yin)行(xing)、廣西百色右江農(nong)村(cun)合作(zuo)銀(yin)行(xing)、青農(nong)商(shang)行(xing)等中小(xiao)銀(yin)行(xing)先后宣布下(xia)調(diao)存款(kuan)利率。

常熟銀行2024年(nian)1月1日(ri)起執(zhi)行的存款利(li)率顯示，該行個(ge)(ge)人定期(qi)存款中，三(san)個(ge)(ge)月、半年(nian)、一年(nian)、兩(liang)年(nian)、三(san)年(nian)整存整取執(zhi)行利(li)率分(fen)別(bie)為(wei)1.31%、1.55%、1.70%、1.90%、2.30%。在此之前，該行自2023年(nian)9月20日(ri)執(zhi)行的對應各期(qi)限利(li)率分(fen)別(bie)為(wei)1.41%、1.65%、1.80%、2.10%、2.55%，整體來(lai)看，降幅(fu)與此前大行調整幅(fu)度相當。

新疆伊犁農(nong)商(shang)銀行開年(nian)(nian)調(diao)整后，一年(nian)(nian)、二年(nian)(nian)、三(san)年(nian)(nian)、五年(nian)(nian)存款(kuan)執行利率(lv)分別(bie)為1.55%、1.75%、2.05%、2.1%，對比此前分別(bie)下調(diao)15個、25個、45個、30個基點。

桐廬恒豐村(cun)鎮(zhen)銀行情況類似，調(diao)整(zheng)后(hou)，一年、二年、三年、五年整(zheng)存整(zheng)取利率分別(bie)為(wei)1.95%、2.25%、2.8%、2.8%，對比(bi)此(ci)前分別(bie)下調(diao)10個(ge)、20個(ge)、25個(ge)、25個(ge)基點。

不(bu)過為(wei)(wei)了防止客戶丟失(shi)，不(bu)少中(zhong)小(xiao)銀(yin)行對于存(cun)款利(li)(li)率(lv)(lv)的下調(diao)(diao)表現得較為(wei)(wei)克制。部分中(zhong)小(xiao)銀(yin)行僅(jin)針對中(zhong)長期(qi)存(cun)款利(li)(li)率(lv)(lv)進行調(diao)(diao)整(zheng)，例(li)如都江堰金(jin)都村鎮銀(yin)行僅(jin)下調(diao)(diao)了5年期(qi)存(cun)款利(li)(li)率(lv)(lv)10個基點；北京懷柔融興村鎮銀(yin)行下調(diao)(diao)5年期(qi)整(zheng)存(cun)整(zheng)取存(cun)款利(li)(li)率(lv)(lv)50個基點，其他存(cun)款產(chan)品利(li)(li)率(lv)(lv)保持不(bu)變(bian)。

“股份制銀(yin)行和其他中小銀(yin)行息差壓力更大(da)，在大(da)型銀(yin)行之后跟進調整存(cun)款利率是必(bi)然(ran)選擇。但(dan)不同銀(yin)行由于存(cun)款定價(jia)策略、資產負(fu)債管理等(deng)不同，存(cun)款利率調整的時間、節奏和幅度都可(ke)能存(cun)在一定差異。”招聯首席(xi)研(yan)(yan)究(jiu)員、復旦大(da)學金(jin)融研(yan)(yan)究(jiu)院兼職研(yan)(yan)究(jiu)員董希淼說。

為何短期存款利率逆勢上漲？

由(you)于(yu)2023年(nian)(nian)末(mo)這個(ge)(ge)(ge)關鍵時點，有(you)些中小(xiao)銀行(xing)(xing)為了(le)沖刺，對于(yu)短期存款甚至(zhi)不降反升(sheng)。湖(hu)北(bei)麻(ma)城農(nong)商(shang)銀行(xing)(xing)自2024年(nian)(nian)1月(yue)(yue)1日起執行(xing)(xing)的(de)定期存款利率，二(er)年(nian)(nian)期、三(san)年(nian)(nian)期、五年(nian)(nian)期利率分(fen)(fen)別(bie)為2.1%、2.5%、2.5%，相較(jiao)2023年(nian)(nian)9月(yue)(yue)8日該(gai)行(xing)(xing)調整部分(fen)(fen)存款產品(pin)利率后的(de)降幅分(fen)(fen)別(bie)為10個(ge)(ge)(ge)基(ji)點、20個(ge)(ge)(ge)基(ji)點、20個(ge)(ge)(ge)基(ji)點。而最(zui)新的(de)三(san)個(ge)(ge)(ge)月(yue)(yue)、半年(nian)(nian)期的(de)利率分(fen)(fen)別(bie)為1.6%、1.8%，相較(jiao)該(gai)行(xing)(xing)去年(nian)(nian)7月(yue)(yue)15日起執行(xing)(xing)的(de)利率水(shui)平則分(fen)(fen)別(bie)調升(sheng)了(le)10個(ge)(ge)(ge)基(ji)點、15個(ge)(ge)(ge)基(ji)點。

黑(hei)龍(long)江樺(hua)南農商銀行自(zi)2023年(nian)12月31日起調整(zheng)人民幣存(cun)款(kuan)掛(gua)牌利(li)率(lv)(lv)，二年(nian)、三(san)年(nian)、五年(nian)整(zheng)存(cun)整(zheng)取(qu)利(li)率(lv)(lv)分別為(wei)1.95%、2.36%、2.42%，較此(ci)前分別小幅下調5個(ge)(ge)(ge)基(ji)點(dian)(dian)、4個(ge)(ge)(ge)基(ji)點(dian)(dian)、3個(ge)(ge)(ge)基(ji)點(dian)(dian)。而最新一(yi)年(nian)期整(zheng)存(cun)整(zheng)取(qu)利(li)率(lv)(lv)為(wei)1.8%，較此(ci)前上升10個(ge)(ge)(ge)基(ji)點(dian)(dian)。

除了直接提升存(cun)款利(li)率(lv)之外，還有通過加息券或者(zhe)白名單等(deng)方式在(zai)年底進行讓利(li)。“新(xin)客戶或者(zhe)新(xin)增存(cun)款100萬以(yi)上(shang)，可(ke)以(yi)送1個點(dian)的加息券，半年的存(cun)款利(li)率(lv)年化(hua)能在(zai)3%左(zuo)右(you)。”一家(jia)城(cheng)商行的理財經(jing)理表(biao)示(shi)。他透(tou)露，只有春(chun)節(jie)前這(zhe)段時間有這(zhe)個利(li)率(lv)優惠，春(chun)節(jie)后就不會再推了。

博通咨詢金融行業(ye)資(zi)深分析(xi)師王蓬博認為，部分中(zhong)小(xiao)銀行近(jin)期(qi)(qi)將短期(qi)(qi)存(cun)款利率(lv)調升也是在意(yi)料(liao)之內。由于2023年(nian)末銀行存(cun)在攬(lan)儲的考核指(zhi)標，再加上年(nian)初放貸(dai)的任務重，規模(mo)較大，都對存(cun)款規模(mo)有一定的要求。因此中(zhong)小(xiao)銀行愿(yuan)意(yi)通過提(ti)高短期(qi)(qi)存(cun)款利率(lv)，吸引資(zi)金快速(su)到位，但從長(chang)期(qi)(qi)來看(kan)，這種行為不會持續。畢竟存(cun)款利率(lv)下(xia)調是大勢所趨，今年(nian)存(cun)款利率(lv)仍有下(xia)調的空間。

郵儲(chu)銀行研究員婁飛鵬表(biao)示，歲(sui)末年初向(xiang)來(lai)是銀行攬儲(chu)的旺季(ji)，部分(fen)(fen)中小銀行階段性上調(diao)部分(fen)(fen)期限存(cun)款利(li)(li)率，從存(cun)款角度有(you)助于(yu)吸收存(cun)款，優化存(cun)款結構。 雖然存(cun)款利(li)(li)率短期出(chu)現(xian)了波(bo)動(dong)，但存(cun)款利(li)(li)率調(diao)降趨勢仍然成立。

一方面， 負債端“高息(xi)攬儲”，違規設(she)立“拉(la)存款(kuan)”考(kao)核指標并分(fen)解到個人(ren)(ren)，對(dui)銀(yin)行從業(ye)人(ren)(ren)員帶(dai)來更(geng)大的(de)壓(ya)力(li)；另(ling)一方面，讓利實體要求疊加信貸(dai)需求不足(zu)，優質頭(tou)部企(qi)業(ye)以及重(zhong)點領(ling)域企(qi)業(ye)的(de)貸(dai)款(kuan)利率不斷被壓(ya)低，這讓不少(shao)銀(yin)行的(de)動作出現變形。

今年1月4日(ri)，國家金融監管(guan)總(zong)局(ju)福建(jian)三(san)明(ming)監管(guan)分局(ju)披露了一則行政處罰(fa)(fa)信息(xi)，處罰(fa)(fa)對象為清(qing)流縣農村信用合作聯(lian)社及相(xiang)關負責人，其(qi)中(zhong)一項違法違規事實為，“向非(fei)營銷部門及個人下(xia)達存款考(kao)核指標(biao)”。

就在(zai)此前(qian)的2023年12月13日(ri)，國家金融監(jian)管總(zong)局浙(zhe)江嘉興(xing)監(jian)管分局也披(pi)露了對浙(zhe)江海寧農商銀行及相關(guan)負責(ze)人(ren)的行政處罰(fa)，原因(yin)之(zhi)一為，“違規設立時點性存(cun)款考核(he)指(zhi)標，向非營銷部門與個人(ren)下達存(cun)款考核(he)指(zhi)標，導致員工違規攬儲(chu)”。