南方財經全媒體記者 曹媛 深圳報道

近日，深圳(zhen)又(you)有一支“市、區國企+股份合(he)作公司”股權投資(zi)基金落地。

7月12日，深創(chuang)投(tou)龍崗(gang)創(chuang)新私募股權投(tou)資(zi)基金合伙協議簽(qian)約(yue)儀式在(zai)龍崗(gang)區政府舉(ju)行。

據介紹(shao)，該項基金(jin)總(zong)規(gui)模達5.05億元，是目前深(shen)圳(zhen)私募股(gu)權投資(zi)基金(jin)中股(gu)份合(he)作公(gong)司出資(zi)規(gui)模和比例(li)最大的一支基金(jin)，將主要投資(zi)于(yu)支持(chi)深(shen)圳(zhen)“20+8”產業領域。

出資規模最大

但并非首支“市、區國企+股份合作公司”股權投資基金

記者了解到，深創投龍崗創新私募股權投資基金總規模達5.05億元，目前(qian)是深圳市集體企業(ye)參與出資規模及數(shu)量(liang)的首(shou)位。

盡管這(zhe)是目前(qian)深(shen)圳(zhen)(zhen)私募股權投資基金中股份合(he)(he)作(zuo)公(gong)司(si)(si)出資規模和比例最大的一(yi)支(zhi)基金，但并非深(shen)圳(zhen)(zhen)首支(zhi)“市(shi)、區國企+股份合(he)(he)作(zuo)公(gong)司(si)(si)”股權投資基金。

早在2023年1月(yue)9日，深圳(zhen)市(shi)羅(luo)湖(hu)區與(yu)深高新投(tou)舉行股(gu)(gu)權投(tou)資基金簽約儀(yi)式(shi)。蔡屋圍、黃貝嶺(ling)靖軒、湖(hu)貝等11家(jia)股(gu)(gu)份(fen)合作(zuo)(zuo)(zuo)公(gong)司(si)與(yu)深高新投(tou)合作(zuo)(zuo)(zuo)設(she)立了深圳(zhen)市(shi)首支“市(shi)、區國企+股(gu)(gu)份(fen)合作(zuo)(zuo)(zuo)公(gong)司(si)”股(gu)(gu)權投(tou)資基金。

羅湖(hu)(hu)區這(zhe)支“市、區國企+股份合作(zuo)公司”股權投資基金(jin)規(gui)模(mo)為(wei)1.7億元，其中(zhong)深高新投出(chu)(chu)資近5000萬元，羅湖(hu)(hu)投控出(chu)(chu)資2000萬元，11家股份合作(zuo)公司出(chu)(chu)資超1億元。其中(zhong)，羅湖(hu)(hu)投控是羅湖(hu)(hu)區出(chu)(chu)資設立(li)的國有獨(du)資企業。

記者采訪相關(guan)人士表(biao)示，上述兩支基金模(mo)式類(lei)似。

對比首支“市(shi)、區國企+股(gu)份合(he)作公司(si)”股(gu)權投(tou)(tou)資(zi)(zi)基(ji)金，深(shen)(shen)創投(tou)(tou)龍崗(gang)創新私募股(gu)權投(tou)(tou)資(zi)(zi)基(ji)金規(gui)模(mo)為5.05億(yi)元，其中龍崗(gang)區16家(jia)股(gu)份合(he)作公司(si)出資(zi)(zi)4.05億(yi)元，與(yu)(yu)市(shi)屬國企深(shen)(shen)創投(tou)(tou)集(ji)團合(he)作設立，其他出資(zi)(zi)方具(ju)體出自規(gui)模(mo)并未(wei)透露。其中的參與(yu)(yu)方之一是龍崗(gang)金控公司(si)，屬于龍崗(gang)區屬國有獨資(zi)(zi)公司(si)。

據龍崗區介紹(shao)，“此(ci)次落地的(de)深(shen)創(chuang)投龍崗創(chuang)新(xin)私(si)募(mu)股權投資基金將立足(zu)深(shen)圳、面向粵港澳大灣區及全國范圍(wei)的(de)優(you)質產業和項目，主(zhu)要投資于(yu)信息科技(ji)、高端(duan)裝備制造(zao)、新(xin)材料、生(sheng)物（醫藥(yao)）、新(xin)能源等(deng)深(shen)圳市‘20+8’產業領域。”

集體企業瞄向"20+8"新興產業

記者發現，今(jin)年以(yi)來，深(shen)圳在(zai)大力推動(dong)股份合作公司以(yi)股權(quan)基金形式參(can)與深(shen)圳“20+8”產(chan)業投資，實(shi)現集體企業存量資金對(dui)接深(shen)圳產(chan)業升(sheng)級。

深圳股(gu)份(fen)合作公司是(shi)從原來(lai)的(de)集體(ti)經濟(ji)組(zu)織改組(zu)而來(lai)，產業結(jie)構(gou)較為單一，以物業收(shou)(shou)租為主要(yao)營收(shou)(shou)來(lai)源。

受益于長(chang)達(da)20余(yu)年的房地產行(xing)(xing)業上行(xing)(xing)周期，股份合作公司“資力雄厚”，但大(da)量閑置資金(jin)都放在銀行(xing)(xing)“趴賬(zhang)”。

據(ju)深圳(zhen)市國(guo)資委(wei)2021年(nian)統計(ji)數(shu)據(ju)，深圳(zhen)近1000家村集體(ti)社區股份公司總資產(chan)近2500億(yi)(yi)(yi)(yi)，凈資產(chan)超1200億(yi)(yi)(yi)(yi)，擁有超過1億(yi)(yi)(yi)(yi)平方米(mi)物(wu)業，年(nian)收(shou)入超220億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，年(nian)利潤近100億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，2021年(nian)三季度(du)銀行(xing)存(cun)款(kuan)超800億(yi)(yi)(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

為盤活(huo)這部(bu)分(fen)集體閑置資(zi)金，相關部(bu)門正努(nu)力引(yin)導股(gu)份合作公司探索多元金融類(lei)投資(zi)方(fang)式，拓(tuo)展營收渠道。一(yi)方(fang)面引(yin)導這部(bu)分(fen)資(zi)金流(liu)入深(shen)圳(zhen)“20+8”產(chan)業(ye)領域，也有(you)助于(yu)緩解深(shen)圳(zhen)本地創投行業(ye)募資(zi)難(nan)題。

在(zai)今(jin)年股份合作公司(si)“如火(huo)如荼(tu)”試(shi)水股權投資前(qian)，記者發(fa)現，龍崗區的個(ge)別股份合作公司(si)已在(zai)該領域先行一步。

早在2017年，深圳南嶺(ling)股(gu)權(quan)投資基(ji)金管理(li)(li)公司成立，這是全國第一家由村集體企業(ye)作為發(fa)起人和實際控(kong)制人的私募股(gu)權(quan)、創業(ye)投資基(ji)金管理(li)(li)人。彼(bi)時引起了諸多(duo)市(shi)場關注。

該公司是一家專注先進(jin)制造、人工智能、生物醫藥、新能源、電子信息等高新科(ke)技領域投資的專業(ye)創(chuang)投機構。旗下基(ji)金此前已投海創(chuang)藥業(ye)、虹信生物、鑫(xin)精(jing)合激(ji)光、歡創(chuang)科(ke)技、深知未來、勁鑫(xin)科(ke)技等。

據公開資料，目(mu)前，1個項目(mu)已(yi)上市，3-4個項目(mu)計劃近一(yi)兩年內申報IPO，5個天使項目(mu)實現10倍以上估值(zhi)增長(chang)。

南嶺村(cun)(cun)社(she)區黨委(wei)書記張(zhang)育彪曾公開表示，過去(qu)，村(cun)(cun)集體社(she)區股份公司的主要理財方式，就是存入(ru)銀行，吃保本利(li)息。這(zhe)也說明了村(cun)(cun)集體資金的風險(xian)偏(pian)好——穩健(jian)、低(di)風險(xian)。不過，隨著市場(chang)環境變(bian)化，存入(ru)銀行的模式已(yi)經無法完全滿足(zu)村(cun)(cun)集體的訴求(qiu)。在追(zhui)求(qiu)高(gao)質量發展的政策(ce)引(yin)導下，各(ge)村(cun)(cun)集體開始有了創新的想法。