南方財經全媒體記者 吳霜，實習生馮鈺雯 上海報道

消費(fei)信貸(dai)與居(ju)(ju)民(min)(min)(min)的消費(fei)需求、消費(fei)意愿相輔相成，從近期(qi)披露的消費(fei)信貸(dai)數(shu)據來(lai)看，居(ju)(ju)民(min)(min)(min)消費(fei)仍處于低谷階段，還有極大的提升空(kong)間。但是，不(bu)少銀行以及(ji)貸(dai)款(kuan)(kuan)中(zhong)介機構(gou)已經開(kai)始(shi)主動(dong)發力(li)，加大了對居(ju)(ju)民(min)(min)(min)消費(fei)貸(dai)款(kuan)(kuan)經營貸(dai)款(kuan)(kuan)的投(tou)放力(li)度。

5月16日，在國(guo)(guo)新辦(ban)4月份國(guo)(guo)民(min)經(jing)濟(ji)運行(xing)發布會上，國(guo)(guo)家統(tong)計局新聞發言人(ren)、國(guo)(guo)民(min)經(jing)濟(ji)綜合統(tong)計司司長付凌暉(hui)表示(shi)，近(jin)期，文旅消(xiao)費、網紅特色消(xiao)費、直播帶貨消(xiao)費熱度比較高(gao)，成為消(xiao)費回升(sheng)向(xiang)好的新亮點。當前，消(xiao)費恢復仍是初步，居民(min)消(xiao)費能力(li)提(ti)升(sheng)和消(xiao)費意(yi)愿增強(qiang)還有空間。

銀行開啟利率價格戰

隨著經(jing)濟的(de)回暖，以及對(dui)未(wei)來的(de)積(ji)極預期，消費性貸款(kuan)余額的(de)恢復(fu)趨(qu)勢逐漸明確，一(yi)些(xie)銀行開始提(ti)前(qian)發力。“最(zui)近我(wo)們行給每個人下發了(le)月度指標，每天(tian)都(dou)在開會(hui)發日報(bao)，公布信貸投放情況”，一(yi)家(jia)城商行的(de)信貸經(jing)理告訴記(ji)者(zhe)。

除了下發(fa)硬(ying)性(xing)指標外，銀行(xing)也開(kai)始了利(li)率價(jia)格戰(zhan)。記(ji)者(zhe)調研(yan)多家銀行(xing)發(fa)現，個人經營性(xing)貸款(kuan)(kuan)利(li)率普遍(bian)略低于(yu)消(xiao)費貸款(kuan)(kuan)，但(dan)二者(zhe)均處于(yu)歷史低位。

經(jing)(jing)營(ying)貸(dai)(dai)款(kuan)額(e)(e)度(du)范圍(wei)一(yi)般從30萬到100萬不等，具體與(yu)個人所抵押房產、征信(xin)狀(zhuang)況、日常銀行流水額(e)(e)度(du)、還款(kuan)能力、所經(jing)(jing)營(ying)的業務有關。目前國(guo)有行的貸(dai)(dai)款(kuan)利(li)率一(yi)般在(zai)3.45%-3.9%不等。而個人消費貸(dai)(dai)的額(e)(e)度(du)則比經(jing)(jing)營(ying)貸(dai)(dai)款(kuan)要低，在(zai)20萬以內，最低利(li)率也相應偏高，在(zai)4%左右。

目前各(ge)家(jia)銀(yin)(yin)行(xing)的經(jing)營貸(dai)(dai)利率(lv)下行(xing)的同時，額度(du)也持續放寬。農業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)的個人貸(dai)(dai)款(kuan)下消費信(xin)貸(dai)(dai)、個人經(jing)營貸(dai)(dai)、房抵貸(dai)(dai)最低利率(lv)達(da)到了3.65%；而(er)針對(dui)小微企業(ye)的經(jing)營貸(dai)(dai)最高(gao)(gao)額度(du)為(wei)300萬(wan)元，利率(lv)低至3.5%。中國(guo)銀(yin)(yin)行(xing)個人消費貸(dai)(dai)款(kuan)“啟(qi)航貸(dai)(dai)”最高(gao)(gao)可貸(dai)(dai)3萬(wan)，年化利率(lv)最低4.7%。建(jian)設銀(yin)(yin)行(xing)消費貸(dai)(dai)產品“快貸(dai)(dai)”年化利率(lv)低至3.85%，最高(gao)(gao)額度(du)20萬(wan)元。

中國農業銀行廣(guang)州一(yi)家支行客戶經理告訴記者(zhe)(zhe)，企業申請經營(ying)貸款可以(yi)以(yi)公司名義或者(zhe)(zhe)股東個人(ren)名義，而(er)兩者(zhe)(zhe)區別(bie)主要(yao)在于，前者(zhe)(zhe)走(zou)公賬，利(li)率(lv)相對較高，年化利(li)率(lv)范圍大概(gai)是3.5%-3.6%，而(er)后者(zhe)(zhe)走(zou)個人(ren)賬戶，先息后本，年化利(li)率(lv)3.45%。但兩者(zhe)(zhe)的(de)貸款額(e)度上限均是所抵押房(fang)產價值的(de)7成。

中國建設銀(yin)行廣州某支(zhi)行一名客戶(hu)經理介(jie)紹道，企業(ye)經營貸款額度(du)與所抵押的房產價值相掛鉤(gou)，最高為100萬，年化利率則3.5%-3.9%。

今年以來(lai)，企業(ye)，尤其是小(xiao)微企業(ye)的貸款(kuan)成本不(bu)斷下行。5月(yue)15日發布的《2023年第一季度中國貨(huo)幣政策執(zhi)行報告》顯示，貸款(kuan)加(jia)權(quan)平(ping)均利率(lv)持續處(chu)于歷史低位(wei)。

具體(ti)來看，3月(yue)，新(xin)發(fa)放(fang)貸款(kuan)加(jia)權平(ping)(ping)均(jun)利率(lv)(lv)為(wei) 4.34%，同(tong)比下(xia)降0.31 個百分點(dian)。其(qi)中，一般貸款(kuan)加(jia)權平(ping)(ping)均(jun)利率(lv)(lv)為(wei) 4.53%，同(tong)比下(xia)降0.45 個百分點(dian)；企業貸款(kuan)加(jia)權平(ping)(ping)均(jun)利率(lv)(lv)為(wei) 3.95%，同(tong)比下(xia)降 0.41 個百分點(dian)。3月(yue)新(xin)發(fa)放(fang)普惠(hui)小微貸款(kuan)利率(lv)(lv) 4.72%。

記(ji)者(zhe)在(zai)調研(yan)中也發現，近期一些貸(dai)(dai)款中介也非常活躍(yue)，不斷推銷“無抵(di)押、純信用(yong)”的“低(di)息”貸(dai)(dai)款，稱(cheng)個(ge)人消(xiao)費貸(dai)(dai)只需要(yao)個(ge)人有(you)繳納社保或者(zhe)有(you)公積金(jin)即可(ke)放款；經營(ying)貸(dai)(dai)額度大、條件松。但(dan)詳細(xi)了解后記(ji)者(zhe)發現，其所謂“低(di)息”并不可(ke)信，一筆共80萬，分36期還(huan)款的貸(dai)(dai)款，每個(ge)月需要(yao)還(huan)2.8萬，年(nian)化利率8.67%；其純信用(yong)貸(dai)(dai)款的年(nian)化利率則在(zai)10%以上。

不過，銀(yin)行的(de)放貸(dai)意愿(yuan)雖強(qiang)，但并沒(mei)有放寬(kuan)審批標準。尤其是今年以來，平均貸(dai)款(kuan)利(li)率水(shui)平低于房(fang)貸(dai)利(li)率和(he)部分理財產(chan)品利(li)率，存(cun)在貸(dai)款(kuan)資金流向房(fang)地產(chan)市場和(he)理財市場的(de)可能，各家銀(yin)行對(dui)此還(huan)是提高了警惕，對(dui)于貸(dai)款(kuan)需求的(de)真實性和(he)貸(dai)款(kuan)流向嚴格把(ba)關(guan)。

中國工商銀行廣州一(yi)家支行的客戶經(jing)理對(dui)記者(zhe)表示，貸(dai)款的發(fa)放審核(he)需要提供資料一(yi)般包(bao)括公司的基(ji)本(ben)資料，例(li)如營(ying)業執(zhi)照(zhao)，法人身份(fen)證，公司章程，驗資報告，連續幾年的流水、財務(wu)(wu)報表等，還(huan)需要看公司經(jing)營(ying)的業務(wu)(wu)范(fan)圍，所(suo)在地，業務(wu)(wu)涉(she)及(ji)的區域，上(shang)下游是否穩(wen)定(ding)等。“同時也會(hui)企業所(suo)處的行業不同，調查范(fan)圍也會(hui)有點(dian)區別(bie)，但底(di)層邏(luo)輯(ji)不變——看還(huan)款來源”，她說(shuo)。

居民消費信貸數據處于底部

雖然(ran)價(jia)格上“優惠”多多，但是(shi)目前整體消(xiao)費(fei)信貸數據并不樂觀(guan)。

金融統(tong)計數據(ju)報告顯示，4月(yue)份人民(min)幣貸(dai)款增(zeng)(zeng)加7188億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，同比(bi)多增(zeng)(zeng)649億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。分部門看，住戶貸(dai)款減少2411億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)，短(duan)期(qi)貸(dai)款減少1255億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，中(zhong)長期(qi)貸(dai)款減少1156億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

居(ju)(ju)(ju)民短貸(dai)(dai)減少1255億，同(tong)比多增600億，主(zhu)要受去年同(tong)期(qi)低基數(shu)(shu)(shu)影(ying)響，此外居(ju)(ju)(ju)民的(de)消(xiao)費(fei)信(xin)貸(dai)(dai)需(xu)求依舊不旺。而居(ju)(ju)(ju)民中(zhong)長(chang)期(qi)信(xin)貸(dai)(dai)的(de)大幅萎(wei)縮或指向提(ti)前(qian)還(huan)房(fang)(fang)貸(dai)(dai)的(de)行為(wei)。湘財(cai)證券分析師何超(chao)表示，在現(xian)在面臨資(zi)產(chan)(chan)荒的(de)環境下(xia)，負(fu)債端(duan)的(de)房(fang)(fang)貸(dai)(dai)利(li)(li)率(lv)和資(zi)產(chan)(chan)端(duan)的(de)理財(cai)利(li)(li)率(lv)出現(xian)倒掛(gua)，導致居(ju)(ju)(ju)民有較(jiao)強(qiang)的(de)提(ti)前(qian)還(huan)貸(dai)(dai)的(de)意愿。居(ju)(ju)(ju)民的(de)信(xin)貸(dai)(dai)數(shu)(shu)(shu)據與(yu)商(shang)品房(fang)(fang)成交數(shu)(shu)(shu)據相(xiang)互(hu)印證，3月(yue)商(shang)品房(fang)(fang)銷售(shou)數(shu)(shu)(shu)據好轉與(yu)3月(yue)居(ju)(ju)(ju)民中(zhong)長(chang)期(qi)貸(dai)(dai)款改善相(xiang)匹配，而伴(ban)隨(sui)4月(yue)商(shang)品房(fang)(fang)銷售(shou)的(de)邊際轉弱，居(ju)(ju)(ju)民中(zhong)長(chang)期(qi)信(xin)貸(dai)(dai)結(jie)構也開始(shi)變化。

從(cong)更加具體的(de)數據(ju)來看(kan)，居民貸(dai)款余額近五年呈現緩慢上升(sheng)趨勢(shi)，但其中的(de)住(zhu)戶的(de)消費性(xing)貸(dai)款遠未恢(hui)復至疫情(qing)前水平，居民貸(dai)款總量的(de)上升(sheng)主要(yao)還是(shi)由房貸(dai)支撐。

央行發布的金(jin)融機構貸(dai)款投(tou)向統計數(shu)據報告顯示，2023年(nian)一季度末，本外幣住戶貸(dai)款余額77.48萬億(yi)元，同比增(zeng)長6%，增(zeng)速(su)比上年(nian)末高0.6個百分(fen)點；一季度增(zeng)加1.71萬億(yi)元，同比多增(zeng)4496億(yi)元。

2023年一季度末(mo)，本(ben)外幣(bi)住戶(hu)(hu)經營(ying)性(xing)(xing)貸(dai)款(kuan)余額(e)20.32萬億(yi)元，同比(bi)(bi)增(zeng)長18.8%，比(bi)(bi)上(shang)年末(mo)高(gao)2.3個(ge)百(bai)(bai)分(fen)點；一季度增(zeng)加1.39萬億(yi)元，同比(bi)(bi)多增(zeng)5061億(yi)元。住戶(hu)(hu)消費(fei)性(xing)(xing)貸(dai)款(kuan)（不含個(ge)人住房(fang)貸(dai)款(kuan)）余額(e)18.23萬億(yi)元，同比(bi)(bi)增(zeng)長11%，增(zeng)速比(bi)(bi)上(shang)年末(mo)高(gao)6.9個(ge)百(bai)(bai)分(fen)點；一季度增(zeng)加1978億(yi)元，同比(bi)(bi)多增(zeng)3480億(yi)元。

回(hui)顧(gu)歷史(shi)數據(ju)來(lai)看(kan)(kan)，今年(nian)(nian)的(de)貸(dai)款數據(ju)的(de)增加主要是(shi)由去年(nian)(nian)的(de)低基數導致。拉長時間來(lai)看(kan)(kan)，近(jin)兩年(nian)(nian)居民消費貸(dai)款余(yu)額依舊處于歷史(shi)底部，2023年(nian)(nian)的(de)消費貸(dai)款余(yu)額不及五年(nian)(nian)前的(de)一(yi)半。

2022年(nian)(nian)(nian)一(yi)季度(du)末(mo)，住(zhu)(zhu)戶其(qi)他消費性(xing)貸(dai)款(kuan)（不含個人住(zhu)(zhu)房貸(dai)款(kuan)）余額(e)同樣較低，為16.42萬億(yi)(yi)元。而(er)2021年(nian)(nian)(nian)一(yi)季度(du)末(mo)，住(zhu)(zhu)戶消費性(xing)貸(dai)款(kuan)余額(e)為51萬億(yi)(yi)元；2020年(nian)(nian)(nian)為44.7 萬億(yi)(yi)元；2019年(nian)(nian)(nian)為 39.24萬億(yi)(yi)元。