消費信貸(dai)(dai)與居(ju)民的消費需求、消費意愿相輔相成，從近期(qi)披露的消費信貸(dai)(dai)數(shu)據來看，居(ju)民消費仍處于低谷(gu)階(jie)段，還(huan)有極(ji)大的提升空間。但(dan)是，不(bu)少銀行以及貸(dai)(dai)款中介機構已(yi)經開始主動(dong)發力，加(jia)大了對居(ju)民消費貸(dai)(dai)款經營(ying)貸(dai)(dai)款的投放力度。

5月16日(ri)，在(zai)國新(xin)(xin)辦4月份國民(min)經(jing)(jing)濟運行發布(bu)會上，國家(jia)統(tong)計(ji)局新(xin)(xin)聞(wen)發言人(ren)、國民(min)經(jing)(jing)濟綜合統(tong)計(ji)司(si)司(si)長付凌暉表示，近期，文(wen)旅(lv)消(xiao)費(fei)、網(wang)紅特色消(xiao)費(fei)、直(zhi)播(bo)帶貨消(xiao)費(fei)熱度比較高，成為消(xiao)費(fei)回升(sheng)向好的新(xin)(xin)亮點(dian)。當前，消(xiao)費(fei)恢復仍是初步(bu)，居(ju)民(min)消(xiao)費(fei)能力提(ti)升(sheng)和消(xiao)費(fei)意愿增強還有空(kong)間。

銀行開啟利率價格戰

隨著經濟的(de)(de)回(hui)暖，以及對(dui)未來的(de)(de)積極預期，消費性(xing)貸款余額的(de)(de)恢復趨勢逐漸(jian)明確，一些銀行(xing)開始(shi)提前發力(li)。“最近我(wo)們(men)行(xing)給每個人下(xia)發了(le)月度指標(biao)，每天(tian)都在開會發日報，公布信貸投放情況。”一家城商行(xing)的(de)(de)信貸經理告訴記者。

除(chu)了下(xia)發硬性指(zhi)標外，銀行(xing)也開始(shi)了利(li)率(lv)價格戰。記者調研多(duo)家(jia)銀行(xing)發現，個人經營性貸款利(li)率(lv)普遍略低于(yu)消費(fei)貸款，但二者均(jun)處于(yu)歷史低位。

經營貸款(kuan)額(e)度(du)范(fan)圍一(yi)般(ban)從30萬到100萬不等，具體與個人(ren)所抵押房產、征信(xin)狀況、日常銀行流(liu)水額(e)度(du)、還款(kuan)能(neng)力、所經營的(de)業(ye)務有關(guan)。目前國有行的(de)貸款(kuan)利率一(yi)般(ban)在3.45%-3.9%不等。而個人(ren)消費貸的(de)額(e)度(du)則比經營貸款(kuan)要低，在20萬以(yi)內，最(zui)低利率也相應偏高，在4%左右。

目前(qian)各家銀(yin)行的經(jing)營(ying)貸(dai)(dai)利(li)率(lv)下(xia)行的同時，額(e)度也持(chi)續放寬(kuan)。農業銀(yin)行的個(ge)人(ren)貸(dai)(dai)款下(xia)消費(fei)信貸(dai)(dai)、個(ge)人(ren)經(jing)營(ying)貸(dai)(dai)、房(fang)抵貸(dai)(dai)最(zui)(zui)低(di)利(li)率(lv)達到了3.65%；而針對小微企業的經(jing)營(ying)貸(dai)(dai)最(zui)(zui)高額(e)度為300萬元，利(li)率(lv)低(di)至3.5%。中國銀(yin)行個(ge)人(ren)消費(fei)貸(dai)(dai)款“啟航貸(dai)(dai)”最(zui)(zui)高可貸(dai)(dai)3萬，年化(hua)利(li)率(lv)最(zui)(zui)低(di)4.7%。建設銀(yin)行消費(fei)貸(dai)(dai)產品(pin)“快貸(dai)(dai)”年化(hua)利(li)率(lv)低(di)至3.85%，最(zui)(zui)高額(e)度20萬元。

中國農(nong)業銀行(xing)廣州一家支(zhi)行(xing)客戶(hu)(hu)經理告訴(su)記(ji)者(zhe)(zhe)，企業申請經營(ying)貸款(kuan)可以(yi)以(yi)公司(si)名義或者(zhe)(zhe)股東個(ge)人名義，而兩者(zhe)(zhe)區別主要在于，前者(zhe)(zhe)走公賬，利(li)率相對較高，年(nian)化(hua)利(li)率范圍大概是3.5%-3.6%，而后(hou)者(zhe)(zhe)走個(ge)人賬戶(hu)(hu)，先息后(hou)本，年(nian)化(hua)利(li)率3.45%。但兩者(zhe)(zhe)的(de)貸款(kuan)額度上限(xian)均是所抵押房產價值的(de)七成。

今年以來，企業，尤其是小微企業的貸款成本不斷下行(xing)。5月15日發布的《2023年第一季度(du)中國(guo)貨幣政策執行(xing)報(bao)告》顯示，貸款加(jia)權(quan)平均利(li)率持續處于歷史(shi)低位。

具體來看，3月(yue)(yue)，新發放貸款(kuan)加權(quan)平均利(li)率為4.34%，同比下降0.31個(ge)(ge)百(bai)分(fen)點。其中，一(yi)般貸款(kuan)加權(quan)平均利(li)率為4.53%，同比下降0.45個(ge)(ge)百(bai)分(fen)點；企(qi)業(ye)貸款(kuan)加權(quan)平均利(li)率為3.95%，同比下降0.41個(ge)(ge)百(bai)分(fen)點。3月(yue)(yue)新發放普惠小微(wei)貸款(kuan)利(li)率4.72%。

記(ji)者(zhe)在(zai)調研中(zhong)也發現，近(jin)期(qi)一些貸款(kuan)中(zhong)介也非常活躍，不斷(duan)推銷(xiao)“無(wu)抵押、純(chun)信用(yong)”的“低息”貸款(kuan)，稱個(ge)人消(xiao)費貸只(zhi)需要個(ge)人有(you)繳納社保(bao)或者(zhe)有(you)公積金即(ji)可放款(kuan)；經營貸額度大、條件松。但詳(xiang)細了解后記(ji)者(zhe)發現，其(qi)所謂“低息”并不可信，一筆(bi)共80萬，分(fen)36期(qi)還款(kuan)的貸款(kuan)，每個(ge)月需要還2.8萬，年(nian)化利(li)率(lv)8.67%；其(qi)純(chun)信用(yong)貸款(kuan)的年(nian)化利(li)率(lv)則在(zai)10%以上(shang)。

不過，銀行的(de)放(fang)貸(dai)(dai)意愿雖(sui)強(qiang)，但并(bing)沒有放(fang)寬審批標準。尤其是今年(nian)以來，平均(jun)貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)利(li)率水(shui)平低于(yu)房(fang)貸(dai)(dai)利(li)率和部(bu)分理財產(chan)品利(li)率，存在貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)資金(jin)流向房(fang)地產(chan)市場和理財市場的(de)可能(neng)，各家銀行對此還是提高(gao)了(le)警惕，對于(yu)貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)需求的(de)真實性和貸(dai)(dai)款(kuan)(kuan)流向嚴格把關。

中國工(gong)商銀行(xing)廣州一(yi)(yi)家支行(xing)的(de)客戶(hu)經理對記(ji)者表示(shi)，貸款的(de)發放審核需要提供(gong)資(zi)料一(yi)(yi)般包括公司的(de)基(ji)本資(zi)料，例如營業(ye)執照，法人身份證，公司章程，驗資(zi)報告，連續幾(ji)年的(de)流水、財務報表等(deng)，還需要看公司經營的(de)業(ye)務范圍(wei)，所在地，業(ye)務涉(she)及的(de)區(qu)域，上下游是否穩定等(deng)。

居民消費信貸數據處于底部

雖然價格上“優惠(hui)”多多，但是(shi)目前整體(ti)消(xiao)費信(xin)貸數據并不樂觀(guan)。

金(jin)融統(tong)計數據報告(gao)顯示，4月份人民幣貸款增加7188億元(yuan)，同比多增649億元(yuan)。分部門看(kan)，住(zhu)戶(hu)貸款減少2411億元(yuan)，其(qi)中，短期貸款減少1255億元(yuan)，中長期貸款減少1156億元(yuan)。

居(ju)民短貸(dai)(dai)減少1255億，同比多增600億，主(zhu)要受去年同期低基(ji)數(shu)影響，此外(wai)居(ju)民的(de)(de)消費信貸(dai)(dai)需(xu)求依舊不旺(wang)。而居(ju)民中長期信貸(dai)(dai)的(de)(de)大(da)幅(fu)萎(wei)縮或指向提(ti)前(qian)還房貸(dai)(dai)的(de)(de)行(xing)為。湘(xiang)財證券分析師何超表示，在現(xian)在面臨資產荒的(de)(de)環境下，負債端的(de)(de)房貸(dai)(dai)利率和資產端的(de)(de)理財利率出現(xian)倒(dao)掛，導致居(ju)民有較強(qiang)的(de)(de)提(ti)前(qian)還貸(dai)(dai)的(de)(de)意(yi)愿。

從更加具(ju)體的(de)數(shu)據來看，居(ju)民貸(dai)款余額近五年呈(cheng)現緩慢上升(sheng)趨勢，但(dan)其中(zhong)的(de)住戶的(de)消(xiao)費性貸(dai)款遠未恢復至(zhi)疫情前水平，居(ju)民貸(dai)款總量的(de)上升(sheng)主(zhu)要還是由(you)房貸(dai)支撐。

央行發布的金融機構(gou)貸款(kuan)投(tou)向統計數據報告顯示，2023年一季度(du)末(mo)，本外幣住戶貸款(kuan)余額77.48萬億(yi)元，同比增(zeng)(zeng)長6%，增(zeng)(zeng)速(su)比上年末(mo)高0.6個百(bai)分點；一季度(du)增(zeng)(zeng)加1.71萬億(yi)元，同比多(duo)增(zeng)(zeng)4496億(yi)元。

2023年一(yi)(yi)季度末，本(ben)外幣住(zhu)(zhu)戶經營性貸款(kuan)余(yu)額20.32萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)18.8%，比(bi)上年末高2.3個百分點；一(yi)(yi)季度增加(jia)(jia)1.39萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)多增5061億(yi)元(yuan)(yuan)。住(zhu)(zhu)戶消(xiao)費性貸款(kuan)（不含個人住(zhu)(zhu)房貸款(kuan)）余(yu)額18.23萬(wan)億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)增長(chang)11%，增速(su)比(bi)上年末高6.9個百分點；一(yi)(yi)季度增加(jia)(jia)1978億(yi)元(yuan)(yuan)，同(tong)(tong)比(bi)多增3480億(yi)元(yuan)(yuan)。

回(hui)顧歷史數(shu)據來看(kan)，今年(nian)的(de)(de)貸(dai)款數(shu)據的(de)(de)增(zeng)加主要是由(you)去年(nian)的(de)(de)低基(ji)數(shu)導致。拉長時(shi)間(jian)來看(kan)，近兩年(nian)居民消費(fei)貸(dai)款余(yu)額(e)依舊處于歷史底部，2023年(nian)的(de)(de)消費(fei)貸(dai)款余(yu)額(e)不及(ji)五年(nian)前的(de)(de)一半(ban)。

2022年一(yi)季度末，住戶(hu)其(qi)他消費性貸款(kuan)（不含(han)個(ge)人住房貸款(kuan)）余額(e)同樣較(jiao)低，為16.42萬(wan)億(yi)元(yuan)。而2021年一(yi)季度末，住戶(hu)消費性貸款(kuan)余額(e)為51萬(wan)億(yi)元(yuan)；2020年為44.7萬(wan)億(yi)元(yuan)；2019年為39.24萬(wan)億(yi)元(yuan)。