21世紀經濟報道記者 唐韶葵 上海報道

8月(yue)(yue)(yue)23日，21世紀經濟(ji)報道(dao)記者從(cong)知情人(ren)士處獲(huo)悉，歷(li)時一(yi)個半(ban)月(yue)(yue)(yue)，世茂集團(tuan)（00813.HK）于8月(yue)(yue)(yue)19日，將一(yi)份境外(wai)債務初步重組方案給到(dao)了債權(quan)人(ren)小組的財務顧問。

該方(fang)案主(zhu)要內(nei)容為：46.5億元銀團(tuan)貸款計(ji)劃(hua)分攤3-6年(nian)攤銷，公、私債券延展39-93個月。

知(zhi)情人士表示，該公司(si)擬在(zai)重組生效后第36、42、48、54、60、66和(he)72個月分別支付14%、28%、42%、56%、70%、85%和(he)100%的攤銷(xiao)費(fei)用。

對于總額達(da)71.3億(yi)元(yuan)(yuan)的B類債(zhai)(zhai)務，包(bao)括57.2億(yi)元(yuan)(yuan)的公共債(zhai)(zhai)券、10.7億(yi)元(yuan)(yuan)的私人票(piao)據及(ji)(ji)(ji)3.4億(yi)元(yuan)(yuan)的無擔保(bao)雙邊貸(dai)款，世(shi)茂集團(tuan)擬(ni)在(zai)重組生效日(ri)期后(hou)發行六批新票(piao)據，分(fen)別占計劃(hua)債(zhai)(zhai)權人債(zhai)(zhai)權的9%、9%、18%、18%、23%及(ji)(ji)(ji)23%，期限分(fen)別為39,45,57,69,81及(ji)(ji)(ji)93個(ge)月。

截至(zhi)發稿時止，世茂集團(tuan)未(wei)就上(shang)述方案作(zuo)出回應。

可(ke)以說，比起近期(qi)的(de)房企重組(zu)案例(li)，世茂集(ji)團境外債(zhai)(zhai)務重組(zu)方案沒有任何本(ben)金削減(jian)，還保證利(li)息(xi)安(an)排。“以地產當前的(de)危機，這個(ge)周期(qi)也算比較現實。”資本(ben)市場(chang)人士反(fan)映(ying)，不(bu)排除(chu)后續(xu)還會有其他(ta)房企陸(lu)續(xu)給出債(zhai)(zhai)務重組(zu)方案。

2022年(nian)7月15日(ri)，世茂集團收到港(gang)交所復牌指引，繼續停牌。據(ju)該公司(si)最新公告顯示，2022年(nian)前7月，累計合約銷售金額(e)為(wei)505.9億元(yuan)。