21世紀經濟報道記者 趙云帆 上海報道

11月(yue)中旬(xun)，傳(chuan)言許久的華為（深圳）全球具身智能產(chan)業(ye)創新中心生態伙伴(ban)名單終于陸(lu)續得到揭曉。

縱觀(guan)與華為(wei)簽訂諒解備忘錄(lu)的企(qi)業(ye)(ye)，除(chu)了大量在制造(zao)業(ye)(ye)中布局的協作機器人本體(ti)企(qi)業(ye)(ye)大族機器人、拓斯達、埃夫特、墨影科技公司外，締(di)約(yue)方更多來自(zi)應用于各(ge)種(zhong)場景的特種(zhong)機器人企(qi)業(ye)(ye)，如智能交互、農具(ju)、建筑(zhu)、教育，甚至腦機接口等領域。

值得注意(yi)的(de)是，在大家都認為人形(xing)機器人是具(ju)身(shen)智能未(wei)來應(ying)用最廣泛的(de)場景時(shi)，華為選取的(de)人形(xing)機器人本地生態合作伙伴，卻(que)只有本地的(de)樂聚(ju)機器人一家。

其(qi)他(ta)締約方如電機企(qi)(qi)業禾川電機、微電機企(qi)(qi)業兆威機電、具身智能機電控制(zhi)企(qi)(qi)業自變量機器人，則更像是產(chan)業鏈更上(shang)游的企(qi)(qi)業。

華(hua)為似乎需(xu)要各個場景的(de)生態伙伴，卻不需(xu)要沒有(you)商業化(hua)實(shi)踐的(de)人(ren)形機(ji)(ji)器人(ren)本體。原(yuan)因(yin)也(ye)很(hen)簡單(dan)，華(hua)為自己(ji)想做中(zhong)國(guo)最大(da)的(de)人(ren)形機(ji)(ji)器人(ren)企業。

巨擘下水

過(guo)(guo)去幾年(nian)華為與賽(sai)力斯(si)幾乎“秤不離(li)砣”，因此大眾的(de)視角自然(ran)而然(ran)被轉(zhuan)移到(dao)了華為通(tong)過(guo)(guo)賽(sai)力斯(si)“廠牌”打造人形機(ji)器人的(de)設想當中。

雖然彼時賽力斯(si)通過(guo)一(yi)連串的(de)否認(ren)回應(ying)了(le)外(wai)界關切(qie)，但隨后越(yue)來越(yue)多(duo)的(de)證據證明(ming)，華為確有布局人形機(ji)器人的(de)籌謀(mou)。

從公開(kai)資料來看，2023年(nian)6月，華為(wei)公開(kai)注(zhu)冊成立全(quan)資子公司東莞極目機器有限公司，并(bing)由(you)主要負(fu)責制造業(ye)領域的華為(wei)董事李建國掛帥。

隨后7月，東莞極目機(ji)器(qi)有限公司競(jing)得塘(tang)廈近60萬(wan)㎡的產業用(yong)地，并宣稱投(tou)資(zi)(zi)72億打造產業園區。極目作為(wei)(wei)華(hua)為(wei)(wei)人(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)的資(zi)(zi)源(yuan)整(zheng)合平臺，將承擔產品化、面向供應商的整(zheng)合與生態的建設的責任。

調研資料還顯示，2024年年初至今，華(hua)為內(nei)部的(de)人(ren)形機器(qi)人(ren)已經進行(xing)了兩(liang)次測試版本(ben)的(de)迭(die)代，未來將(jiang)很快鎖定(ding)方(fang)案，并盡(jin)快在(zai)2025年發布并實現一(yi)定(ding)規模的(de)量產。

這一節奏(zou)，也暗合此前工(gong)信(xin)部設想的(de)2025年完成人形機器人“從0到1”量產的(de)節奏(zou)。

在(zai)供(gong)應商的選取上，華為(wei)疑似(si)會嘗試先使用特斯拉人(ren)形機器人(ren)Optimus的在(zai)華供(gong)應商，此后則會保留(liu)一部(bu)分，更換(huan)一部(bu)分，逐步推進產(chan)業鏈成本的下降與(yu)競爭(zheng)優勢。

事實上，此次華(hua)為發布的具(ju)身智能(neng)生態鏈(lian)合作伙伴中，包括禾川電機和(he)兆威機電，均為去年以(yi)來就一(yi)直與特斯拉“傳緋(fei)聞”的供應商。

“在(zai)人形機器人這個領域，中(zhong)國(guo)的華(hua)為(wei)、美國(guo)的特斯(si)拉可能是(shi)一對映射，包括他們的發展(zhan)節奏以及對供(gong)應鏈的把控(kong)等等。”某機械券商分析(xi)師(shi)告訴21世紀經(jing)濟報道(dao)記者。

量產在即

隨著(zhu)2024年(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)關將至(zhi)，近期又有(you)供應(ying)鏈消息指出，特斯拉基本確定人形(xing)機器人在12月有(you)望周產(chan)50臺，在2025年(nian)(nian)(nian)實現至(zhi)少1萬(wan)臺產(chan)量(liang)，并(bing)有(you)望在2025年(nian)(nian)(nian)三(san)季(ji)度(du)或四季(ji)度(du)正式開啟預售，到2026年(nian)(nian)(nian)三(san)季(ji)度(du)大(da)規模量(liang)產(chan)，年(nian)(nian)(nian)產(chan)量(liang)約15萬(wan)臺。

無獨有偶，海外(wai)頭部人形機器人廠商近(jin)期也紛紛祭出了(le)量產計劃。

9月初，OpenAI支(zhi)持的初創機器人企(qi)業1X Technologies宣布，正式鎖定其新推出(chu)(chu)的 NEO Beta 為家庭場景下的雙足人形機器人原型(xing)。該公司還明確指出(chu)(chu)，1X將會作(zuo)為家庭場景的選定機型(xing)，未來(lai)在挪威工廠進行(xing)大規模量產。

根據(ju)此前1X Technologies給出的指引，2025年(nian)該公司的產品儲備合計(ji)將達到(dao)1000臺(tai)(tai)，2026年(nian)爬坡至(zhi)1萬臺(tai)(tai)，2027年(nian)則(ze)達到(dao)10萬臺(tai)(tai)產能，相當于每年(nian)提(ti)升10倍(bei)。

同樣也(ye)是全球頭部人(ren)形機器人(ren)企(qi)業的(de)(de) Figure AI，近期也(ye)傳出(chu)其更快的(de)(de)量產進(jin)度預(yu)測。消息稱， Figure AI 11月也(ye)已經有40臺(tai)生產需(xu)求，2025年4月后預(yu)計(ji)達產2000臺(tai)，2025年三季度生產2萬臺(tai)機器人(ren)。

另一(yi)家頭部人(ren)形機器人(ren)廠家Agility的首批Digit機器人(ren)則計劃(hua)于(yu)2024年(nian)交(jiao)付(fu)，2025年(nian)將全(quan)面上(shang)市。

另據記(ji)者(zhe)了(le)解，部分國內頭部人(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)廠家早(zao)前(qian)已經與汽車(che)主機廠進行(xing)了(le)簽約，在滿足設定工作(zuo)表現的情況下將進行(xing)一定的量(liang)產人(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)交(jiao)付，預(yu)計交(jiao)付時間將在2024年末或2025年年初。

這也(ye)意味著，全球各大頭部廠商(shang)已經基本確定了量(liang)產型機器人的(de)型號與參數，并對齊關鍵(jian)部件供應(ying)商(shang)，以配合計劃的(de)推(tui)進。

生態分化

在(zai)巨頭量產在(zai)即之時(shi)，華為入局(ju)攪局(ju)，人形機器人的生態會如何演變？

“華(hua)為進入(ru)，有(you)利有(you)弊。”一位人形機器(qi)人從業者告(gao)訴記者：“華(hua)為的(de)影響(xiang)力能讓(rang)終端(duan)市場認知快速提升，這是好的(de)。但生態鏈靠后的(de)玩(wan)家(jia)在華(hua)為進入(ru)之后一定會面臨比較(jiao)大的(de)淘汰風(feng)險，這種情況(kuang)就(jiu)類似(si)于比亞(ya)迪與其他造車(che)新勢力。”

據記者不完全(quan)統(tong)計，截至目前，中國國內已經有70多家人(ren)形機器人(ren)企業，2024年行業內已發生約50起人(ren)形機器人(ren)領域的融資事件，為歷(li)年之(zhi)最。

但是，仍(reng)有機器人業內人士告訴21世紀經(jing)濟(ji)報道記(ji)者(zhe)，下半年以(yi)來，人形機器人領域的融資(zi)已(yi)經(jing)趨于理性，謀求(qiu)融資(zi)的企業已(yi)經(jing)難(nan)以(yi)獲(huo)取理想的對價(jia)，但部分仍(reng)會(hui)迫于生(sheng)存(cun)壓(ya)力，以(yi)較低的對價(jia)完成(cheng)融資(zi)。

資方(fang)的(de)擔憂(you)來自(zi)于多(duo)方(fang)面。除(chu)了商業(ye)化進展緩慢外(wai)，入局者越(yue)來越(yue)多(duo)、生態位被(bei)逐漸(jian)擠向后排也(ye)是較大(da)的(de)擔憂(you)。包括機(ji)器(qi)人(ren)本體企業(ye)也(ye)有自(zi)己(ji)的(de)擔憂(you)——投資方(fang)能(neng)否為機(ji)器(qi)人(ren)提供可商業(ye)化的(de)場景，甚至(zhi)要優先(xian)于給出真金白銀。

而以上訴求，導致了政府投資基金(jin)成(cheng)為了人形(xing)機器人企業的香餑餑。

近日，人(ren)形機(ji)器人(ren)頭部企(qi)業(ye)銀河通(tong)用(yong)完成(cheng)了(le) 5 億(yi)元(yuan)人(ren)民(min)幣戰略輪融(rong)資。這是繼今年6月融(rong)資之后，該企(qi)業(ye)同年完成(cheng)的第二輪融(rong)資。

比較(jiao)惹眼的(de)是，銀河通用(yong)同時吸引了(le)包括上(shang)海人工智(zhi)能(neng)產業基金、深創投、北(bei)京機(ji)器人產業基金和香(xiang)(xiang)港投資公(gong)司 HKIC在內的(de)多家機(ji)構參(can)與融資，其中前三(san)者分(fen)別為上(shang)海國資、深圳國資、北(bei)京國資持(chi)(chi)有(you)，HKIC則由香(xiang)(xiang)港特區政府全資持(chi)(chi)有(you)。

地(di)(di)方政府引導基(ji)金的介入，則更多地(di)(di)與地(di)(di)方收入的增加或產業(ye)鏈升級的訴求(qiu)綁定(ding)。對于被(bei)投(tou)企(qi)業(ye)來說，其優勢在(zai)于較易撬動地(di)(di)方資源對接，幫(bang)助被(bei)投(tou)企(qi)業(ye)順利(li)介入更多商業(ye)化場景(jing)。

但這也意味著，早在(zai)進行初步(bu)的商業化探索之前，許多人(ren)形機器人(ren)企業就通過股東的觸角，搶占到了(le)場景先機。而部分人(ren)形機器人(ren)初創公司無法觸及一線資源，已經(jing)處在(zai)了(le)被淘汰的邊緣(yuan)。