21世紀經濟研究院研究員王峰  

在(zai)推動(dong)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)強(qiang)國(guo)建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)高起點布(bu)局、高標(biao)準開局之際(ji)，“建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)強(qiang)國(guo)，教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)市場何為(wei)”值得思(si)考、亟待破題(ti)。教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)強(qiang)國(guo)建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)規劃(hua)綱要(yao)將謀劃(hua)到2035年的(de)(de)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)中長期發展的(de)(de)定位(wei)、目標(biao)、路(lu)徑、保障體系。不管是(shi)作為(wei)公辦教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)重要(yao)補充的(de)(de)民辦教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)，還是(shi)作為(wei)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)資(zi)源市場化配置(zhi)的(de)(de)手段，抑或(huo)是(shi)作為(wei)支撐教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)發展的(de)(de)產業(ye)、資(zi)本(ben)體系，教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)市場雖然沒有明(ming)確(que)定義、精準界限，但(dan)卻是(shi)一(yi)股(gu)實實在(zai)在(zai)的(de)(de)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)力量，在(zai)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)強(qiang)國(guo)建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)中不能缺位(wei)，且通過(guo)融入教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)強(qiang)國(guo)建(jian)(jian)(jian)設(she)(she)獲得發展機遇和動(dong)能。

2021年(nian)(nian)8月(yue)23日，在(zai)“雙(shuang)減(jian)(jian)”政策(ce)頒布(bu)(bu)僅一(yi)個月(yue)之際，21世紀經濟研究(jiu)院創新(xin)教育(yu)(yu)(yu)(yu)課題組發布(bu)(bu)《轉(zhuan)型競(jing)爭(zheng)力：K12在(zai)線教育(yu)(yu)(yu)(yu)轉(zhuan)型發展研究(jiu)報(bao)告(gao)》，對(dui)(dui)“雙(shuang)減(jian)(jian)”后素質(zhi)教育(yu)(yu)(yu)(yu)、職業教育(yu)(yu)(yu)(yu)、高(gao)中及中職輔導(dao)等賽(sai)道和公司進行了評估、展望。2022年(nian)(nian)12月(yue)29日，課題組發布(bu)(bu)《矻矻以求：2022 年(nian)(nian)中國教育(yu)(yu)(yu)(yu)市場創新(xin)趨(qu)勢(shi)(shi)報(bao)告(gao)》，梳理主要教育(yu)(yu)(yu)(yu)賽(sai)道在(zai)2022年(nian)(nian)的變化，評估教育(yu)(yu)(yu)(yu)公司的新(xin)運營(ying)模(mo)式。現在(zai)，課題組推(tui)出《分(fen)頭并進：2023年(nian)(nian)中國教育(yu)(yu)(yu)(yu)市場創新(xin)趨(qu)勢(shi)(shi)報(bao)告(gao)》，在(zai)教育(yu)(yu)(yu)(yu)強國建設的視野下考察教育(yu)(yu)(yu)(yu)市場2023年(nian)(nian)的發展，遴選代表(biao)性公司面對(dui)(dui)新(xin)形勢(shi)(shi)新(xin)機遇如何創變，希(xi)望對(dui)(dui)教育(yu)(yu)(yu)(yu)行業行穩致遠有所裨益。

在教育強國謀篇布局中找準方位

求解(jie)“建(jian)(jian)(jian)設(she)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)強(qiang)國(guo)，教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)市(shi)場何為”，首先要(yao)全面(mian)了解(jie)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)強(qiang)國(guo)建(jian)(jian)(jian)設(she)的(de)謀篇布(bu)局，準確認識(shi)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)市(shi)場在教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)強(qiang)國(guo)建(jian)(jian)(jian)設(she)中的(de)位置。建(jian)(jian)(jian)設(she)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)強(qiang)國(guo)，要(yao)堅(jian)持教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)、科技、人才(cai)“三(san)位一體”統籌謀劃，育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)人培才(cai)；要(yao)堅(jian)持建(jian)(jian)(jian)設(she)高(gao)質量教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)體系和教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)服務高(gao)質量發展“一體兩翼”，支撐(cheng)引領中國(guo)式(shi)現代化。教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)市(shi)場融入(ru)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)強(qiang)國(guo)建(jian)(jian)(jian)設(she)，就(jiu)是要(yao)為推動(dong)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)(yu)理(li)念(nian)、體系、制度、內容、方法、治理(li)的(de)現代化作出貢獻。

服務教育強國建設的重要力量

主動融(rong)入教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)強國建設大(da)局，教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)市(shi)場大(da)有(you)可為。辦好人民滿意(yi)的(de)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)，既(ji)需(xu)(xu)要(yao)保障教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)的(de)公(gong)益(yi)性和公(gong)平性，也需(xu)(xu)要(yao)豐(feng)富教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)的(de)有(you)效供給(gei)、增加教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)的(de)多樣選(xuan)擇。公(gong)辦教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)需(xu)(xu)要(yao)民辦教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)作為有(you)益(yi)補(bu)充(chong)；政(zheng)府(fu)投入需(xu)(xu)要(yao)市(shi)場機制進行資(zi)源配置(zhi)；教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)公(gong)益(yi)事業需(xu)(xu)要(yao)社會、家(jia)庭、個人協同參與。

首先，教育市場能夠集聚社會各方面資源。

我國(guo)(guo)民辦(ban)(ban)教(jiao)育各(ge)級各(ge)類(lei)在校生占在校生總數的五(wu)分之一，社會(hui)力量(liang)辦(ban)(ban)學(xue)涵蓋了從幼兒教(jiao)育到高(gao)等(deng)教(jiao)育的各(ge)個階段，擴(kuo)大了全社會(hui)教(jiao)育供給。慈善公益教(jiao)育是“第三(san)次分配(pei)”的重要(yao)形式(shi)(shi)，未來我國(guo)(guo)用(yong)于教(jiao)育的捐贈金(jin)額將會(hui)出(chu)現(xian)較(jiao)快(kuai)(kuai)增長，各(ge)類(lei)基(ji)金(jin)會(hui)舉(ju)辦(ban)(ban)非營利(li)性(xing)(xing)民辦(ban)(ban)教(jiao)育等(deng)新形式(shi)(shi)也將成為趨(qu)勢(shi)。國(guo)(guo)家鼓勵(li)上市公司、行業(ye)龍頭企業(ye)舉(ju)辦(ban)(ban)職(zhi)業(ye)教(jiao)育，將加(jia)快(kuai)(kuai)產教(jiao)良性(xing)(xing)互動、校企優勢(shi)互補，不斷(duan)延伸教(jiao)育鏈(lian)(lian)、服(fu)務產業(ye)鏈(lian)(lian)、支撐供應鏈(lian)(lian)。

第二，教育企業在教育科技創新中處于主體地位。

教(jiao)育(yu)的新(xin)產業、新(xin)模(mo)式、新(xin)動(dong)能，主要是教(jiao)育(yu)市場孕育(yu)并催生出(chu)(chu)來的。顛覆性技(ji)術和前沿技(ji)術方興未艾，AIGC技(ji)術出(chu)(chu)現后，國內各(ge)種教(jiao)育(yu)、教(jiao)學、自適應學習大模(mo)型紛紛涌現，教(jiao)育(yu)企業投入(ru)大量人(ren)力、物(wu)力、財力進(jin)行科(ke)技(ji)研發，多項指(zhi)標顯示(shi)，我國教(jiao)育(yu)大模(mo)型在教(jiao)育(yu)場景的表(biao)現優于通用大模(mo)型。

第三，教育市場在人才培養創新方面具有優勢。

不(bu)少校外培訓(xun)機構在人才儲備、課程研發和客戶服務方面有(you)(you)豐富經驗(yan)，是在教(jiao)(jiao)(jiao)育“雙減(jian)”中做好(hao)(hao)科學教(jiao)(jiao)(jiao)育“加法”的(de)(de)重要力(li)量，靈活(huo)的(de)(de)辦學機制(zhi)、個性(xing)化(hua)的(de)(de)教(jiao)(jiao)(jiao)學方法，既可(ke)以讓(rang)學有(you)(you)余(yu)力(li)者(zhe)“吃好(hao)(hao)”，也讓(rang)學業困難者(zhe)“吃飽”，因材(cai)施教(jiao)(jiao)(jiao)地實現教(jiao)(jiao)(jiao)育實質公平。校外培訓(xun)與校內教(jiao)(jiao)(jiao)育互補互動，共(gong)同打造沒有(you)(you)圍墻的(de)(de)未來學校，打造多(duo)樣化(hua)、多(duo)層次、多(duo)類型的(de)(de)終身學習(xi)資(zi)源供給體(ti)系，更好(hao)(hao)參與學習(xi)型社(she)會、學習(xi)型大國建設。

第四，教育市場能夠有力促進教育消費。

2023年，全國人均教(jiao)育(yu)(yu)文化(hua)娛樂消費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)2904元，增(zeng)長17.6%，在國家統計局(ju)調查的(de)(de)(de)八大消費(fei)類別中(zhong)增(zeng)速最快，占(zhan)人均消費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)的(de)(de)(de)比重為10.8%。《2023中(zhong)國本科/高職(zhi)生就(jiu)(jiu)業(ye)報告》顯示，18.9%的(de)(de)(de)2022屆(jie)本專科大學畢業(ye)生在教(jiao)育(yu)(yu)類行業(ye)就(jiu)(jiu)業(ye)。規模(mo)龐大的(de)(de)(de)教(jiao)育(yu)(yu)市場不僅吸納數千萬(wan)人直接(jie)就(jiu)(jiu)業(ye)，更有效拉動了各類教(jiao)育(yu)(yu)投資及消費(fei)活動，促進了經濟社(she)會發展。此外(wai)，教(jiao)育(yu)(yu)市場還帶(dai)動了數萬(wan)億規模(mo)的(de)(de)(de)基(ji)礎設施建設，帶(dai)動眾多周邊產(chan)(chan)業(ye)發展，匯聚(ju)成(cheng)特色樓宇、產(chan)(chan)業(ye)園(yuan)、特色小鎮，形成(cheng)了不少教(jiao)育(yu)(yu)新產(chan)(chan)業(ye)、新業(ye)態、新產(chan)(chan)品和新的(de)(de)(de)商業(ye)模(mo)式。

當然，教育市(shi)場在(zai)改革教育評價、完善內部治理等方面還存在(zai)短(duan)板(ban)，要通過規范引領，明確定位(wei)和(he)方向，堅(jian)持長(chang)期主義和(he)穩健(jian)原則，實現長(chang)遠(yuan)健(jian)康發展。

教育市場分頭并進，領跑經濟社會復蘇

站在(zai)建設教育(yu)(yu)(yu)(yu)強國(guo)的(de)(de)關口(kou)，我國(guo)教育(yu)(yu)(yu)(yu)市(shi)場(chang)發展機遇與挑戰并存(cun)。以“雙減”為代表的(de)(de)教育(yu)(yu)(yu)(yu)治理取得階(jie)段性(xing)成(cheng)果，教育(yu)(yu)(yu)(yu)市(shi)場(chang)生態得到優化(hua)，社(she)會(hui)居(ju)民教育(yu)(yu)(yu)(yu)需求(qiu)(qiu)強烈，拔尖創新人才(cai)和高(gao)素質勞動(dong)力培養要求(qiu)(qiu)持續加大教育(yu)(yu)(yu)(yu)投(tou)入，這(zhe)些(xie)都有(you)利于教育(yu)(yu)(yu)(yu)市(shi)場(chang)規(gui)范健(jian)康長遠發展。但在(zai)經濟有(you)效(xiao)需求(qiu)(qiu)不(bu)足、社(she)會(hui)預期偏弱、風險隱患較多的(de)(de)復雜形勢下，地(di)方(fang)教育(yu)(yu)(yu)(yu)財政投(tou)入承受(shou)壓力，部分教育(yu)(yu)(yu)(yu)行業增長遭遇瓶頸和波(bo)折，社(she)會(hui)資本進入教育(yu)(yu)(yu)(yu)市(shi)場(chang)仍然謹(jin)慎，這(zhe)些(xie)又影響教育(yu)(yu)(yu)(yu)市(shi)場(chang)恢復性(xing)反(fan)彈的(de)(de)活力和韌性(xing)。

以前十大(da)教育上市(shi)公(gong)(gong)司（不(bu)包(bao)括教育業務占總營(ying)收未達(da)50%的科大(da)訊(xun)飛、視源股份、拓維信息）為例，截(jie)至(zhi)2023年末的總市(shi)值超(chao)過2000億(yi)元(yuan)人民(min)幣，比一年前大(da)幅增(zeng)長，顯示了教育市(shi)場強勁的復蘇跡象。其中(zhong)，6家(jia)公(gong)(gong)司市(shi)值增(zeng)長，4家(jia)公(gong)(gong)司市(shi)值減少(shao)，可(ke)見不(bu)同賽(sai)道、不(bu)同公(gong)(gong)司的境況不(bu)同。

整(zheng)體(ti)(ti)上，2023年的中國教(jiao)育(yu)市(shi)(shi)(shi)場(chang)呈現(xian)分(fen)頭并進(jin)之勢，不同(tong)賽道冷暖有別但(dan)整(zheng)體(ti)(ti)向上進(jin)取(qu)。轉(zhuan)型是(shi)增長的最強(qiang)動力(li)。新(xin)東(dong)方發力(li)自營(ying)產品和(he)直播電(dian)商成(cheng)功“破圈(quan)”，股價(jia)和(he)市(shi)(shi)(shi)值(zhi)已超過轉(zhuan)型前(qian)頂點；學大教(jiao)育(yu)、好(hao)未來聚焦教(jiao)育(yu)主業(ye)，發掘新(xin)的合規藍海市(shi)(shi)(shi)場(chang)；鴻合科技、佳發教(jiao)育(yu)是(shi)教(jiao)育(yu)信息化細分(fen)領域的頭部公司(si)，長期發展被(bei)普遍看(kan)好(hao)，2023年資本(ben)市(shi)(shi)(shi)場(chang)表現(xian)又搭(da)上了AIGC東(dong)風。但(dan)也要看(kan)到，個別細分(fen)賽道仍(reng)存(cun)在(zai)業(ye)務基本(ben)面與(yu)資本(ben)面價(jia)值(zhi)偏離(li)現(xian)象，教(jiao)育(yu)市(shi)(shi)(shi)場(chang)人(ren)才(cai)、資本(ben)回流不夠強(qiang)勁(jing)，企業(ye)經營(ying)“冒煙(yan)”“爆(bao)雷”“跑路”仍(reng)有發生(sheng)，侵害(hai)消費者合法權益(yi)。對此，各(ge)(ge)地(di)各(ge)(ge)有關部門應堅持審慎包容(rong)監管(guan)，打造法治(zhi)化營(ying)商環境(jing)，明確宣(xuan)示信心，鼓(gu)勵(li)各(ge)(ge)類人(ren)才(cai)投身教(jiao)育(yu)、長期從事教(jiao)育(yu)，鼓(gu)勵(li)各(ge)(ge)類資本(ben)興辦教(jiao)育(yu)，為經濟社會高質量發展貢(gong)獻教(jiao)育(yu)市(shi)(shi)(shi)場(chang)力(li)量。

中國教育市場2024年創新趨勢

到2024年(nian)7月，“雙減”滿三年(nian)，這將是(shi)教育(yu)市(shi)場的(de)一(yi)個重(zhong)要節點。監管政(zheng)策(ce)明晰且穩定，是(shi)市(shi)場長遠發展(zhan)的(de)基石。2024年(nian)，我(wo)們有望(wang)看到如此局面開(kai)始形(xing)成。

第一，將有更多細分賽道脫穎而出，教育市場分頭并進趨勢更為明顯。

研學、編程、留學、考公、學習(xi)(xi)機等細分(fen)賽(sai)道在(zai)2023年表現出色，2024年預計有(you)更多細分(fen)賽(sai)道變成快(kuai)車(che)道，有(you)可能(neng)是(shi)語言培訓、藝(yi)術教(jiao)育、體能(neng)訓練(lian)、自適應學習(xi)(xi)系統等，也有(you)可能(neng)是(shi)新興的教(jiao)育產品。這些細分(fen)賽(sai)道從小到大，主要由需(xu)求驅動增長，并讓教(jiao)育更富活力。

第二，將有更多的下沉市場機會和新產品探索。

成本控制是(shi)(shi)(shi)過(guo)去(qu)一(yi)年(nian)(nian)(nian)教(jiao)育(yu)公(gong)司經(jing)營的(de)(de)主(zhu)題詞(ci)，為應對風(feng)險(xian)，公(gong)司架構更(geng)(geng)(geng)為簡單、人員更(geng)(geng)(geng)為精簡、現金(jin)儲備(bei)更(geng)(geng)(geng)為充(chong)足。以新(xin)(xin)東方(fang)、好未(wei)來為代表的(de)(de)培訓機(ji)構，2023年(nian)(nian)(nian)沒有貿然(ran)進入新(xin)(xin)的(de)(de)市場(chang)，而(er)是(shi)(shi)(shi)選擇在(zai)成熟市場(chang)（主(zhu)要(yao)是(shi)(shi)(shi)一(yi)二線(xian)城市）擴大(da)(da)規模(mo)。2024年(nian)(nian)(nian)下沉市場(chang)的(de)(de)空間更(geng)(geng)(geng)大(da)(da)，這將(jiang)考驗(yan)教(jiao)育(yu)公(gong)司招募(mu)什(shen)么樣的(de)(de)人才，部署什(shen)么樣的(de)(de)產品，如(ru)何(he)平(ping)衡(heng)成本和(he)(he)規模(mo)，如(ru)何(he)控制現金(jin)流(liu)向和(he)(he)流(liu)速。特(te)別重要(yao)的(de)(de)是(shi)(shi)(shi)，教(jiao)育(yu)公(gong)司的(de)(de)財(cai)務(wu)結構中，過(guo)去(qu)幾年(nian)(nian)(nian)研發(fa)投(tou)入直線(xian)下降的(de)(de)趨勢應適當放緩，從而(er)為未(wei)來布局。

第三，監管仍是左右市場的重要變量。

近三年來，分對(dui)象、行(xing)為進(jin)行(xing)分類監管的原則已經明確。一個標志性事(shi)件是，隨著相關(guan)立(li)法的推進(jin)，校(xiao)外培(pei)訓從民辦教(jiao)育(yu)范疇中(zhong)脫出，監管獨立(li)性和(he)針(zhen)對(dui)性加(jia)強(qiang)。但監管“紅綠燈”信號應更加(jia)明顯(xian)，建議在完善法律制度(du)的同時(shi)，探索“負面清單”制度(du)，讓“法無禁止(zhi)即可為”的旌旛高(gao)懸在教(jiao)育(yu)市場。要多渠道加(jia)強(qiang)教(jiao)育(yu)經費(fei)保障，在教(jiao)育(yu)、科技(ji)、人(ren)才、文化事(shi)業(ye)中(zhong)合并同類項、發(fa)現共(gong)同點，加(jia)大(da)財政經費(fei)對(dui)民辦教(jiao)育(yu)的支持(chi)。

本文圖片來源：《分頭并進(jin)：2023年(nian)中國教育市場(chang)創新(xin)趨(qu)勢報告》