21世紀經濟研究院研究員王峰  近日，21世紀經(jing)濟研究院(yuan)創新教(jiao)育課題組發(fa)布《分頭并進：2023年中國教(jiao)育市場創新趨(qu)勢報告》，在教(jiao)育強國建設視野(ye)下考(kao)察了教(jiao)育智能硬件市場的發(fa)展現狀、痛點及(ji)趨(qu)勢。

你方唱罷我登場，2023年教育智能(neng)硬(ying)件(jian)市(shi)(shi)場的產品更迭讓(rang)人眼花繚亂，從可穿戴設備(bei)到(dao)桌面學習(xi)工(gong)具，再到(dao)多(duo)功能(neng)學習(xi)平板(ban)，幾乎每(mei)一(yi)(yi)款熱門(men)產品的出現，都(dou)引(yin)起(qi)過消費電子市(shi)(shi)場的騷動(dong)。在功能(neng)和市(shi)(shi)場競(jing)爭漸趨白熱化的同(tong)時(shi)，教育智能(neng)硬(ying)件(jian)走上了一(yi)(yi)條不歸路(lu)——AI競(jing)逐。未來的教育智能(neng)硬(ying)件(jian)，將(jiang)是學習(xi)者的個(ge)人學習(xi)助手，在人機交互中實(shi)現知識的增長。

教育智能硬件2023年市場概述

1.AI技術促進教育智能硬件加速迭代升級

從OCR、神(shen)經(jing)網絡到大模型，教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)智能(neng)硬(ying)(ying)件(jian)是AI前沿技(ji)術的(de)(de)(de)試(shi)驗(yan)田。從“電子設(she)備(bei)+教(jiao)(jiao)(jiao)輔”的(de)(de)(de)第一代教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)硬(ying)(ying)件(jian)到搭(da)載(zai)AI的(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)智能(neng)硬(ying)(ying)件(jian)用(yong)了(le)幾(ji)十年時間，但(dan)進一步搭(da)載(zai)大模型只(zhi)用(yong)了(le)約五年時間。目(mu)前，除了(le)學(xue)習椅等極個(ge)別品類，幾(ji)乎(hu)所有(you)的(de)(de)(de)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)智能(neng)硬(ying)(ying)件(jian)都應(ying)用(yong)了(le)AI技(ji)術。AI技(ji)術路線(xian)也殘酷地推動著市(shi)場(chang)格局(ju)變化，擁有(you)深厚技(ji)術儲(chu)備(bei)和教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)資源的(de)(de)(de)科技(ji)公(gong)司已搶占了(le)傳統硬(ying)(ying)件(jian)公(gong)司的(de)(de)(de)市(shi)場(chang)份額。

2.教育智能硬件的“屏幕尺寸—價格”關聯

大屏化是(shi)教育(yu)智(zhi)能(neng)硬(ying)件的趨勢之(zhi)一，從無屏到有屏到大屏，屏幕越大，承(cheng)載的功能(neng)越多(duo)，產品附加值越大。課(ke)題組選取(qu)16種教育(yu)智(zhi)能(neng)硬(ying)件，得出教育(yu)智(zhi)能(neng)硬(ying)件的“屏幕尺寸—價格”關聯，可(ke)以佐(zuo)證此判斷。

目(mu)前，4英(ying)寸(cun)、11英(ying)寸(cun)是兩道分水嶺。4英(ying)寸(cun)以下(xia)屏(ping)(ping)幕(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)(de)(de)(de)產品(pin)價(jia)格(ge)低，功(gong)能(neng)較(jiao)單一；11英(ying)寸(cun)以上(shang)屏(ping)(ping)幕(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)(de)(de)(de)產品(pin)價(jia)格(ge)高(gao)，主要是功(gong)能(neng)集成的(de)(de)(de)(de)學(xue)習(xi)機(ji)(ji)，處在教育(yu)智能(neng)硬件價(jia)值鏈的(de)(de)(de)(de)最(zui)高(gao)端；4-11英(ying)寸(cun)屏(ping)(ping)幕(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)(de)(de)(de)教育(yu)智能(neng)硬件是中(zhong)間檔(dang)，容易受(shou)到上(shang)游產品(pin)價(jia)格(ge)下(xia)探(tan)和下(xia)游產品(pin)功(gong)能(neng)升級的(de)(de)(de)(de)雙重(zhong)沖擊。“屏(ping)(ping)幕(mu)(mu)(mu)(mu)尺寸(cun)—價(jia)格(ge)”關(guan)聯所揭示的(de)(de)(de)(de)是屏(ping)(ping)幕(mu)(mu)(mu)(mu)越(yue)大，產品(pin)型(xing)號越(yue)新、配置(zhi)越(yue)高(gao)、功(gong)能(neng)越(yue)多、智能(neng)性越(yue)強。以學(xue)習(xi)機(ji)(ji)為例(li)，10英(ying)寸(cun)左右的(de)(de)(de)(de)學(xue)習(xi)機(ji)(ji)價(jia)格(ge)已落(luo)至1499元價(jia)位(wei)，但13英(ying)寸(cun)以上(shang)的(de)(de)(de)(de)學(xue)習(xi)機(ji)(ji)往(wang)往(wang)搭載大模型(xing)，芯(xin)片等硬件配置(zhi)高(gao)，價(jia)格(ge)則高(gao)至5999元以上(shang)。

有兩類教(jiao)育智能(neng)硬件背離了“屏(ping)幕尺(chi)寸—價格(ge)”關聯，即智能(neng)臺(tai)燈和學(xue)(xue)習(xi)手機。兩類產品屏(ping)幕都在4-7英寸區間(jian)，存(cun)在屏(ping)幕尺(chi)寸受限但成本居高不下(xia)的(de)問題，諸(zhu)多(duo)廠商目前已退(tui)出智能(neng)臺(tai)燈市(shi)場，學(xue)(xue)習(xi)手機目前守(shou)在千(qian)元(yuan)價格(ge)帶(dai)，且具備移(yi)動(dong)性(xing)強的(de)優勢，但10英寸學(xue)(xue)習(xi)機的(de)價格(ge)已下(xia)探(tan)至該(gai)區間(jian)，兩個品類競(jing)爭激烈(lie)。

3.教育智能硬件市場空間大

2023年(nian)(nian)教育(yu)(yu)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)硬(ying)件(jian)依(yi)舊是個人電子(zi)產(chan)品(pin)市(shi)場的亮點，市(shi)場空間(jian)大、復合增長率高且持續。但市(shi)場競爭漸趨(qu)激烈，產(chan)品(pin)同質化嚴重(zhong)，且受(shou)到家庭消費意愿趨(qu)向謹慎(shen)的影響(xiang)。未來三年(nian)(nian)，預計教育(yu)(yu)智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)硬(ying)件(jian)市(shi)場規模達(da)到920億元。此(ci)外，教輔出(chu)版(ban)每年(nian)(nian)的市(shi)場規模合計約600億元。其中(zhong)，新(xin)型智(zhi)(zhi)能(neng)(neng)化產(chan)品(pin)成為新(xin)潮流，預計未來三年(nian)(nian)市(shi)場占比將(jiang)達(da)到15%。

教育智能硬件市場痛點

1.社會消費預期分化影響市場前景

國(guo)家(jia)統計(ji)局數據顯示(shi)，2023年我國(guo)人(ren)均教(jiao)育(yu)文(wen)化(hua)娛樂(le)消(xiao)費(fei)(fei)支出(chu)2904元，占(zhan)人(ren)均消(xiao)費(fei)(fei)支出(chu)的(de)比(bi)(bi)重為10.8%。與上(shang)年相比(bi)(bi)，支出(chu)額(e)和消(xiao)費(fei)(fei)占(zhan)比(bi)(bi)雙(shuang)雙(shuang)增長(chang)，但消(xiao)費(fei)(fei)占(zhan)比(bi)(bi)尚未恢(hui)復(fu)至2019年水平，顯示(shi)我國(guo)居(ju)民還是在其他類別上(shang)消(xiao)費(fei)(fei)更多。由(you)于預期轉(zhuan)弱，家(jia)庭(ting)教(jiao)育(yu)支出(chu)恐受影響。教(jiao)育(yu)智能硬件市場已出(chu)現(xian)分化(hua)趨勢，以學習機為例，隨著大(da)模型落地，產(chan)品(pin)頻(pin)頻(pin)升級(ji)，價(jia)(jia)格(ge)提高，但老產(chan)品(pin)價(jia)(jia)格(ge)迅速回落，新老產(chan)品(pin)差價(jia)(jia)可達10倍，體(ti)現(xian)了(le)家(jia)庭(ting)消(xiao)費(fei)(fei)決策的(de)分化(hua)。

2.知識產權、個人信息和數據保護問題抬頭

越(yue)來(lai)越(yue)多的(de)廠商進入教育(yu)智能(neng)硬件市(shi)場(chang)，產(chan)品良莠不齊，一些(xie)廠商侵(qin)犯其他廠商知識產(chan)權(quan)，低價搶占市(shi)場(chang)。硬件方面的(de)專利、商標侵(qin)權(quan)和軟件方面的(de)著作權(quan)侵(qin)權(quan)現象(xiang)抬頭，損害經營者合法權(quan)益和行業(ye)生(sheng)態(tai)。教育(yu)智能(neng)硬件采集學習(xi)者個人信息和學習(xi)數(shu)據(ju)，個人信息和數(shu)據(ju)的(de)權(quan)屬界定有(you)待(dai)清(qing)晰(xi)，保護手段有(you)待(dai)完善。

3.新業態、新模式需明晰合規底線

教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)智能(neng)硬件越來(lai)越多地與(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)服(fu)務相結合，比如(ru)學習機內嵌大量知識點(dian)解析視頻，采(cai)取AI自習室形式落地應用和銷(xiao)售(shou)等，但存在(zai)“雙減”合規隱(yin)患，部分經營者存在(zai)校外培訓“錄播(bo)(bo)變(bian)直播(bo)(bo)”，以(yi)伴(ban)學名義開展隱(yin)形變(bian)異培訓等“擦(ca)邊球(qiu)”現象。此外，有的(de)教(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)智能(neng)硬件的(de)題(ti)目批(pi)改(gai)、大模型(xing)自動解析功能(neng)與(yu)“拍照搜題(ti)”界限(xian)不清。

教育智能硬件市場發展趨勢

1.典型賽道：學習機是自主學習者的虛擬教師

學(xue)(xue)(xue)習(xi)機(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)市場格(ge)局、技術路(lu)線(xian)、銷售模(mo)式在發生(sheng)(sheng)劇烈變(bian)化。學(xue)(xue)(xue)習(xi)機(ji)(ji)(ji)市場里，步(bu)步(bu)高(gao)、讀書(shu)郎(lang)、優學(xue)(xue)(xue)派等老牌廠(chang)商有(you)豐富的(de)(de)(de)(de)電子(zi)產品經驗，成熟的(de)(de)(de)(de)線(xian)下銷售網絡；學(xue)(xue)(xue)而思(si)、作業(ye)(ye)幫、猿輔導(dao)、網易有(you)道、希沃、新東方(fang)、科(ke)大訊(xun)飛(fei)等教(jiao)育(yu)(yu)科(ke)技公(gong)司(si)有(you)海量的(de)(de)(de)(de)教(jiao)育(yu)(yu)資源(yuan)，以(yi)(yi)及(ji)對科(ke)技與教(jiao)育(yu)(yu)結合的(de)(de)(de)(de)深刻理解；松鼠Ai等教(jiao)育(yu)(yu)公(gong)司(si)開辟了(le)獨特的(de)(de)(de)(de)學(xue)(xue)(xue)習(xi)機(ji)(ji)(ji)應用和(he)(he)銷售模(mo)式；小(xiao)(xiao)度、小(xiao)(xiao)米、華為(wei)、京東方(fang)等科(ke)技公(gong)司(si)深耕消費電子(zi)市場，對消費趨勢(shi)洞察(cha)透徹。大模(mo)型落地顯著(zhu)提(ti)振(zhen)了(le)已顯疲軟的(de)(de)(de)(de)學(xue)(xue)(xue)習(xi)機(ji)(ji)(ji)市場，AI PC可(ke)能(neng)是高(gao)端學(xue)(xue)(xue)習(xi)機(ji)(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)演進方(fang)向，讓學(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)有(you)更多創作和(he)(he)創造空間。端側(ce)部署算力和(he)(he)護眼(yan)需求(qiu)推(tui)動硬件升級，資源(yuan)和(he)(he)軟件將進一步(bu)整合升級為(wei)SaaS商業(ye)(ye)模(mo)式。直播帶貨強烈沖擊線(xian)下經銷渠道，但線(xian)下教(jiao)育(yu)(yu)不(bu)會被替代，“AI自習(xi)室+”可(ke)以(yi)(yi)與托管、素質教(jiao)育(yu)(yu)、研學(xue)(xue)(xue)、圖書(shu)、文創等領域(yu)結合，自主(zhu)學(xue)(xue)(xue)習(xi)將有(you)新的(de)(de)(de)(de)線(xian)下服務(wu)場景。

2. AI技術將繼續進化，持續提高學習效率

AI是(shi)教育智能(neng)(neng)硬件(jian)的(de)(de)(de)趨勢。大(da)(da)模(mo)型(xing)在作文批改、英語口語、題目(mu)解(jie)析等領(ling)域展現了效率和優勢。大(da)(da)模(mo)型(xing)的(de)(de)(de)語義理解(jie)能(neng)(neng)力將更強，從而改善(shan)機器學習在專業知(zhi)(zhi)(zhi)識、理解(jie)能(neng)(neng)力上的(de)(de)(de)局(ju)限性。生(sheng)成(cheng)式人(ren)工(gong)智能(neng)(neng)對于改善(shan)知(zhi)(zhi)(zhi)識圖(tu)譜有很(hen)大(da)(da)想象空間(jian)。以往(wang)，知(zhi)(zhi)(zhi)識圖(tu)譜更多的(de)(de)(de)是(shi)教學專家的(de)(de)(de)經驗總(zong)結，生(sheng)成(cheng)式人(ren)工(gong)智能(neng)(neng)提供了一(yi)種可能(neng)(neng)，即通過更強大(da)(da)的(de)(de)(de)機器學習能(neng)(neng)力改善(shan)人(ren)類經驗“織成(cheng)”的(de)(de)(de)知(zhi)(zhi)(zhi)識圖(tu)譜。AI為每(mei)個(ge)學習者配(pei)備(bei)一(yi)個(ge)學習助手，智能(neng)(neng)硬件(jian)是(shi)其輔助學習的(de)(de)(de)最佳(jia)形式。

本文圖片來源(yuan)：《分頭并進(jin)：2023年中國(guo)教育市場創新趨勢報告》