21世紀經濟報道記者 黃子瀟 辛繼召  深圳報道

“商業(ye)(ye)銀(yin)行(xing)(xing)的(de)信(xin)用卡業(ye)(ye)務正在穿越周期低谷(gu)，看到了曙光，但還(huan)沒完全走(zou)出來。”一次關(guan)于信(xin)用卡的(de)交流(liu)中，一位銀(yin)行(xing)(xing)業(ye)(ye)資深人士表示。

近期(qi)，21世紀經濟報道記者獨家獲(huo)悉，包括個別國有(you)大(da)行(xing)、多家股份制(zhi)銀行(xing)等在內(nei)的多家商業(ye)銀行(xing)，正在對(dui)傳統的信用卡中心事業(ye)部制(zhi)進行(xing)改造，逐步推動將已(yi)有(you)地方信用卡分中心撤銷(xiao)，相關業(ye)務(wu)并(bing)入分行(xing)。

究其原(yuan)因，一是信用(yong)卡業務進(jin)入(ru)存量時代(dai)，新增(zeng)發卡較(jiao)為困難，各(ge)行通過挖潛分行潛力，實(shi)現新增(zeng)。二是在(zai)部(bu)分地方監(jian)管要求下，就(jiu)地處理信用(yong)卡投訴較(jiao)多等問題(ti)。

截至(zhi)去年9月，信用卡和借(jie)貸合一(yi)卡在(zai)用發(fa)卡數量(liang)共計7.79億張，環比(bi)下降1%，發(fa)卡量(liang)連續(xu)(xu)四個(ge)季(ji)度持續(xu)(xu)下降。

信用卡專營機構收縮改制

如果(guo)一(yi)個(ge)新客(ke)踏進一(yi)家股份行(xing)網點(dian)，表達要開辦信(xin)用卡的需求(qiu)，也(ye)許會有(you)兩批(pi)客(ke)服人員相迎，一(yi)方(fang)為(wei)分支(zhi)行(xing)的大堂經理(li)、客(ke)戶經理(li)，另一(yi)方(fang)則為(wei)信(xin)用卡中心派駐網點(dian)的業務員。

中(zhong)(zhong)資商(shang)業(ye)銀(yin)(yin)行(xing)的信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)(ka)業(ye)務一般(ban)采用(yong)(yong)(yong)事業(ye)部(bu)(bu)制，但運營(ying)方式有所不同，部(bu)(bu)分(fen)國有大行(xing)、股(gu)份制銀(yin)(yin)行(xing)一般(ban)由總行(xing)信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)(ka)中(zhong)(zhong)心(xin)統(tong)管全行(xing)信(xin)用(yong)(yong)(yong)發卡(ka)(ka)、運營(ying)等，多采用(yong)(yong)(yong)信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)(ka)中(zhong)(zhong)心(xin)事業(ye)部(bu)(bu)制。分(fen)行(xing)在信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)(ka)發卡(ka)(ka)、運營(ying)中(zhong)(zhong)的角色一般(ban)較輕。

近日，多位業(ye)內人士向21世紀(ji)經濟報道記者表示，一些(xie)信(xin)用卡(ka)中(zhong)(zhong)心(xin)正在試點“改制”，個(ge)別銀(yin)行的信(xin)用卡(ka)中(zhong)(zhong)心(xin)向管理中(zhong)(zhong)心(xin)和產品中(zhong)(zhong)心(xin)轉變，營(ying)銷、運營(ying)等職(zhi)能下(xia)放(fang)到分(fen)行；信(xin)用卡(ka)業(ye)務也開始試行屬地(di)化管理，推動將已經獲批成立的信(xin)用卡(ka)分(fen)中(zhong)(zhong)心(xin)并入當地(di)分(fen)行。

“我們(men)今年的目標(biao)是信用卡業務收歸屬地化管(guan)理，信用卡中心保留管(guan)理職能。”一位大行人士表示。

亦有股份行人(ren)士表示，保(bao)留信用卡中心事業部制不(bu)變，但逐步將新(xin)增(zeng)發卡等營銷任務轉移到分行。

從公(gong)開消息看，近日，平安銀(yin)行披露(lu)年(nian)報(bao)，此前(qian)零售金(jin)融板塊旗(qi)下(xia)(xia)的汽車消費(fei)金(jin)融中(zhong)心、信(xin)用卡中(zhong)心，均未出現在調整后的部門設置中(zhong)。接近平安銀(yin)行人士解釋(shi)稱，該(gai)行年(nian)報(bao)中(zhong)披露(lu)架(jia)構(gou)為職能(neng)架(jia)構(gou)，并非組(zu)織架(jia)構(gou)，因此信(xin)用卡中(zhong)心未體現其中(zhong)。該(gai)行信(xin)用卡中(zhong)心仍是銀(yin)行下(xia)(xia)屬(shu)的獨立(li)持牌機構(gou)。

隨著信(xin)用卡(ka)(ka)發卡(ka)(ka)增速的放緩，已有(you)銀行開(kai)始對信(xin)用卡(ka)(ka)部門進(jin)行調整。

去(qu)年10月，上海農(nong)商銀行宣布架構調整，撤銷信用(yong)卡(ka)部(bu)(bu)(bu)(bu)。該行董事會審議通過(guo)議案，同意零售條線一級部(bu)(bu)(bu)(bu)由零售金融部(bu)(bu)(bu)(bu)、信用(yong)卡(ka)部(bu)(bu)(bu)(bu)調整為零售金融總部(bu)(bu)(bu)(bu)、財富(fu)管理及(ji)私人(ren)銀行部(bu)(bu)(bu)(bu)、個(ge)人(ren)貸(dai)款業(ye)務部(bu)(bu)(bu)(bu)、基礎客群(qun)經營部(bu)(bu)(bu)(bu)。

從信用卡分(fen)中(zhong)心來看(kan)，亦陸續出現終止營業的案例。

根據(ju)國家金融監(jian)督管理總局網站，去年(nian)12月(yue)、今年(nian)3月(yue)，華夏銀行信用卡中心廣州分中心、天(tian)津分中心陸(lu)續獲當地監(jian)管批(pi)復同意終止營業(ye)。當地監(jian)管要求應按(an)有(you)(you)關規定(ding)妥善安排終止營業(ye)的有(you)(you)關工作，對外進行機(ji)(ji)構(gou)退(tui)出公(gong)告，做好宣傳解(jie)釋(shi)，確保(bao)實施過(guo)程平穩運行。不(bu)過(guo)該機(ji)(ji)構(gou)未(wei)公(gong)布退(tui)出原因。

而(er)在此前，信用卡獨(du)立是銀行業趨勢。

原銀監會(hui)2012年底發(fa)布監管指引，允許(xu)商業(ye)(ye)銀行(xing)針(zhen)對某(mou)一特定領域業(ye)(ye)務(wu)單獨設立領取金融許(xu)可證的專(zhuan)營(ying)(ying)機(ji)構。各(ge)家銀行(xing)信用(yong)卡業(ye)(ye)務(wu)陸續申請獲得信用(yong)卡專(zhuan)營(ying)(ying)機(ji)構牌照(zhao)，主(zhu)要集中在(zai)上海。截(jie)至2020年末，在(zai)滬中信用(yong)卡類(lei)專(zhuan)營(ying)(ying)機(ji)構12家，信用(yong)卡類(lei)專(zhuan)營(ying)(ying)機(ji)構貸款總額(e)占全國信用(yong)卡市(shi)場(chang)的47.50%。

在2016年(nian)全國銀(yin)行(xing)(xing)(xing)業(ye)監督管理工作(zuo)會議上，原銀(yin)監會明確(que)提出當年(nian)要指導條件成熟的銀(yin)行(xing)(xing)(xing)對信用(yong)卡、理財(cai)、私人(ren)銀(yin)行(xing)(xing)(xing)、直銷銀(yin)行(xing)(xing)(xing)、小微企(qi)業(ye)信貸等業(ye)務板塊進行(xing)(xing)(xing)牌照管理和子公(gong)(gong)司(si)改革(ge)試點。2015至(zhi)2016年(nian)，光大銀(yin)行(xing)(xing)(xing)、民生銀(yin)行(xing)(xing)(xing)等一度公(gong)(gong)告(gao)擬出資(zi)成立信用(yong)卡業(ye)務獨立法人(ren)機構。但后來銀(yin)行(xing)(xing)(xing)理財(cai)子公(gong)(gong)司(si)、金融科技子公(gong)(gong)司(si)相繼落地，信用(yong)卡子公(gong)(gong)司(si)則一直擱置(zhi)，沒有下文。

收歸分行探因

“主要目的(de)還是為了挖(wa)潛分行的(de)渠(qu)道資源，實現發卡(ka)(ka)新增。”一位信用卡(ka)(ka)業內人(ren)士如是解(jie)讀(du)信用卡(ka)(ka)“改制”。

業內人士表示，信用(yong)卡進(jin)入存量時代(dai)，進(jin)入精耕細作時代(dai)，需(xu)要挖潛各方(fang)面資(zi)源。其(qi)中，分(fen)行在(zai)代(dai)發(fa)工資(zi)、保(bao)險理財、借記卡客(ke)(ke)戶等方(fang)面仍(reng)有不少客(ke)(ke)戶可轉化(hua)為新(xin)增信用(yong)卡客(ke)(ke)戶。

“存量競爭白熱化。去年我行的(de)增(zeng)量主要(yao)來自分行，今年信(xin)用(yong)卡(ka)發卡(ka)目標(biao)翻了幾倍。”一位股份行人士(shi)表(biao)示。

“去(qu)年信用卡業務(wu)巨虧，今年的(de)主要工作是要融(rong)入(ru)到分行(xing)，分中心、分行(xing)合并，實行(xing)直管模式。”另一股份行(xing)人(ren)士表示。

實際上，信用卡(ka)部區域分(fen)中心和地區分(fen)行之間的(de)關系，頗為(wei)微(wei)妙(miao)。

多(duo)位信(xin)(xin)用(yong)(yong)卡從業(ye)人士對21世紀經濟報道記(ji)者表示(shi)，分支(zhi)行作為接觸客(ke)戶的(de)第一(yi)線(xian)，本身就(jiu)配備了(le)零售客(ke)戶經理和理財經理等專業(ye)團(tuan)隊(dui)(dui)，其考核指(zhi)標也(ye)包(bao)括信(xin)(xin)用(yong)(yong)卡的(de)開辦；然而，信(xin)(xin)用(yong)(yong)卡中(zhong)心也(ye)有自(zi)己的(de)一(yi)線(xian)銷售團(tuan)隊(dui)(dui)，常稱(cheng)為信(xin)(xin)用(yong)(yong)卡業(ye)務員。

從工(gong)(gong)作關系上來看，銀行編制員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)、派遣員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)、外(wai)包員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)在同(tong)一(yi)個屋檐下工(gong)(gong)作的(de)(de)情況(kuang)稀(xi)松平常(chang)(chang)。一(yi)位就職于某頭部股份行的(de)(de)客(ke)(ke)戶經理表示(shi)，信(xin)用卡(ka)部領導是正(zheng)式員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)，卡(ka)部派駐網(wang)點(dian)(dian)的(de)(de)員(yuan)(yuan)(yuan)工(gong)(gong)常(chang)(chang)是派遣人員(yuan)(yuan)(yuan)，而外(wai)出(chu)拓客(ke)(ke)的(de)(de)會有(you)外(wai)包人員(yuan)(yuan)(yuan)。在網(wang)點(dian)(dian)里(li)，信(xin)用卡(ka)業務員(yuan)(yuan)(yuan)有(you)單(dan)獨的(de)(de)辦公區域，分行零(ling)售團(tuan)隊(dui)也有(you)信(xin)用卡(ka)活(huo)動室。

在拓客方式上，分行員工以網點大(da)堂獲客為(wei)(wei)主(zhu)，而(er)信用(yong)卡(ka)部(bu)業務員常(chang)常(chang)會去(qu)各(ge)大(da)商場“蹲點”，以自拓為(wei)(wei)主(zhu)。而(er)在網點之內，客戶經理經常(chang)忙(mang)于自己(ji)的理財營(ying)銷(xiao)，當時間匆忙(mang)時，會將信用(yong)卡(ka)開辦轉給卡(ka)部(bu)業務員，業績則是(shi)推薦(jian)人(ren)(ren)和經辦人(ren)(ren)兩人(ren)(ren)對半分。

在(zai)信(xin)(xin)用(yong)卡(ka)(ka)類(lei)別(bie)上，“卡(ka)(ka)部開(kai)的普通(tong)(tong)卡(ka)(ka)更(geng)多，分行(xing)的客戶經(jing)理(li)開(kai)的更(geng)多是高端信(xin)(xin)用(yong)卡(ka)(ka)，常常是白金以(yi)上。” 卡(ka)(ka)部人員營銷普通(tong)(tong)卡(ka)(ka)的難度并不大，這位客戶經(jing)理(li)將卡(ka)(ka)部同(tong)事(shi)的壓軸話(hua)術形(xing)容為“您就填個資料幫個忙。”

不(bu)過(guo)，線上自(zi)主申請的情(qing)況則(ze)是算入公共(gong)池(chi)，不(bu)計入分行和卡中心任(ren)意一(yi)方的業績。

值得一提的是，依托分行資源，依托借(jie)記卡(ka)轉化(hua)信(xin)(xin)用(yong)卡(ka)也(ye)是一種有效模(mo)式。一家股份行為此專設了一個新指標“交叉(cha)率”，為“新開(kai)卡(ka)同時(shi)辦了信(xin)(xin)用(yong)卡(ka)的人(ren)數”與“可以(yi)辦信(xin)(xin)用(yong)卡(ka)的新開(kai)卡(ka)人(ren)數”的比值，用(yong)于衡量單(dan)次接待新客時(shi)同時(shi)開(kai)儲蓄卡(ka)和信(xin)(xin)用(yong)卡(ka)的效率，并與卡(ka)部人(ren)員業績掛鉤。

分(fen)中心與分(fen)行(xing)合并的(de)另一動(dong)力，則是(shi)來自于監管要(yao)求。

一(yi)位銀行(xing)業(ye)內人士表示，近(jin)年來(lai)信用卡、消費金(jin)融等(deng)投(tou)訴較多(duo)。監(jian)管部門(men)接獲投(tou)訴后(hou)處理(li)壓力很(hen)大，也希望能夠做實分行(xing)職責(ze)。

“未來的(de)信(xin)用卡中心(xin)會(hui)成為產品中心(xin)嗎(ma)？”有業內人士向記者表示。信(xin)用卡遇到的(de)最大(da)(da)挑戰(zhan)來自異(yi)業，尤其是(shi)互(hu)聯網平臺的(de)網絡貸(dai)款(kuan)，坐擁巨大(da)(da)的(de)流量，基于場(chang)景(jing)的(de)信(xin)用分期貸(dai)款(kuan)可實現快(kuai)速(su)的(de)規模(mo)擴(kuo)張。

業(ye)內人士對記者表示(shi)，信(xin)用(yong)卡(ka)業(ye)務本地化(hua)調整下，信(xin)用(yong)卡(ka)分中(zhong)心、銀(yin)行分行之間的融合(he)獲客模(mo)式、直營模(mo)式或(huo)將并存。但(dan)盈利能(neng)力較(jiao)差的信(xin)用(yong)卡(ka)業(ye)務或(huo)將面臨收縮(suo)壓力。

不過，仍有中小金(jin)融(rong)機構正在(zai)進入這一(yi)行業。根據國家金(jin)融(rong)監督(du)管理總局網(wang)站，今年1月，四川銀行獲批開(kai)辦信用卡(ka)發(fa)卡(ka)業務(wu)。

“商業銀行的信用卡(ka)業務(wu)正在穿越周期低谷，看(kan)到了曙光，但還沒完全走出來(lai)。”一次關(guan)于信用卡(ka)的交流中，一位銀行業資(zi)深人士表示。

央行數據顯示，截(jie)至去年6月末，信用卡逾期半年未償(chang)信貸總額896.46億元，環比下(xia)降9.45%，占信用卡應償(chang)信貸余(yu)額的1.05%。

盡管如此，“信用卡(ka)行業未來分化(hua)，一(yi)超多強的行業格局可能正(zheng)在形(xing)成。”一(yi)位業內人士如是表示(shi)。