21世紀經濟報道記者倪雨晴 深圳報道

美國當地時間10月(yue)17日，美國商務部(bu)工業和安全局（BIS）發布了針對(dui)芯(xin)片的出口禁令新規，對(dui)于(yu)中(zhong)國半導體的制裁進一步升級。

從新(xin)(xin)規名稱可以(yi)看到，此次限(xian)制(zhi)的(de)(de)核(he)心對象是先進(jin)計算半(ban)(ban)導體、半(ban)(ban)導體制(zhi)造設備和超級計算機(ji)項目。而此次新(xin)(xin)規事(shi)實上是美國對2022年10月7日(ri)發(fa)布的(de)(de)規則進(jin)行修改(gai)更新(xin)(xin)的(de)(de)版(ban)本，更加嚴(yan)格地限(xian)制(zhi)了中國購買重要的(de)(de)高端芯片。

美東時間17日英偉達收(shou)跌(die)4.68%，英特爾收(shou)跌(die)1.37%。

“圍追截堵”AI高算力芯片

21世紀經濟報道記者查詢(xun)官網(wang)披露的(de)文(wen)件了(le)解到，最新的(de)禁令主要包括三個規則，同時，BIS網(wang)站上還(huan)同步(bu)發布(bu)了(le)一份新規解答說明。

其(qi)一是(shi)(shi)先進的(de)(de)(de)計(ji)(ji)算(suan)芯(xin)片規則，此次在2022年10月(yue)7日規則的(de)(de)(de)基(ji)礎上進行了兩項更新(xin)，首(shou)先是(shi)(shi)調整了決定先進計(ji)(ji)算(suan)芯(xin)片是(shi)(shi)否受(shou)到(dao)限制的(de)(de)(de)參數(shu)；其(qi)次是(shi)(shi)采取新(xin)的(de)(de)(de)措施(shi)來應對(dui)規避控制的(de)(de)(de)風險，對(dui)另外(wai)40多個國家(jia)出口的(de)(de)(de)產品實施(shi)了額外(wai)的(de)(de)(de)許可證要求。

在(zai)具體的參數方(fang)面，最新的禁令(ling)刪除了(le)(le)“互連帶寬”作(zuo)為識(shi)別受限芯片的參數、還設置了(le)(le)一個新的“性能密度閾值”來作(zuo)為參數。同時，在(zai)條例細則中，還特(te)別提到了(le)(le)要修訂參數，從(cong)而對“AI training（人工智(zhi)能訓練）”芯片進(jin)行管(guan)控，以及限制(zhi)芯片用(yong)于訓練大型軍民(min)兩用(yong)的AI基礎模型。

芯片業內人士向21世紀經濟報道記(ji)者表示，這意味著不論英(ying)偉(wei)達還是英(ying)特爾、AMD，按照算力性能(neng)密度的(de)要求，新(xin)產品可(ke)能(neng)基本沒有辦法對華(hua)供應。

此前，英偉(wei)達(da)A100及H100兩款(kuan)型號限(xian)制出口中國后(hou)，為(wei)(wei)中國專供的“閹割版”的A800和H800就是為(wei)(wei)了符合(he)規定。英特(te)爾(er)同樣(yang)也(ye)針(zhen)對(dui)中國市(shi)場，推出了AI芯片(pian)Gaudi2，如今看來，企業們又(you)要(yao)在新一輪出口禁令(ling)下(xia)再進行調整應對(dui)。

10月17日晚(wan)間，英偉(wei)達方面媒體回應稱：“我們(men)遵守所有適用(yong)的(de)法規(gui)，同(tong)時努力提供支持不同(tong)行業的(de)數千種應用(yong)產品。鑒于全球對我們(men)產品的(de)需求，我們(men)預計（新規(gui)）短期內不會對我們(men)的(de)財務業績產生(sheng)實(shi)質性的(de)影響。”

第二個(ge)規則是(shi)關于擴大(da)半導體制造設(she)(she)備(bei)(bei)的(de)(de)出口(kou)管(guan)控，包括強(qiang)化對美(mei)國(guo)人才的(de)(de)限(xian)制，還增加了需要(yao)申(shen)請半導體制造設(she)(she)備(bei)(bei)許(xu)可(ke)證的(de)(de)國(guo)家數量(liang)，從中(zhong)國(guo)擴大(da)到美(mei)國(guo)能夠長臂管(guan)轄到的(de)(de)21個(ge)國(guo)家。

這也意味著，更多國(guo)家的(de)(de)半(ban)導體設備公司將受到限制，在(zai)全(quan)球半(ban)導體設備巨頭的(de)(de)排行榜中，主要由(you)美國(guo)、荷蘭和(he)日(ri)本的(de)(de)公司占領。其中，荷蘭承包(bao)了全(quan)球四(si)分之一以上的(de)(de)半(ban)導體設備，ASML就(jiu)是芯片光刻技術的(de)(de)領導者(zhe)。

對于最新(xin)的(de)美國(guo)出口(kou)管(guan)制條例，10月18日(ri)，ASML方(fang)面向21世紀經濟報道記者表示：“鑒于新(xin)規的(de)篇(pian)幅和復雜性，ASML需要仔細評估(gu)潛(qian)在的(de)影響。就我們的(de)業務而言，根據目(mu)前(qian)收到的(de)信(xin)息，我們認為(wei)適(shi)用該新(xin)規的(de)涉及先進芯片制造的(de)中國(guo)晶圓廠數量有限。”

談及業(ye)績的(de)影(ying)響，ASML分(fen)析道：“從(cong)中長期角(jiao)度(du)來看(kan)，這(zhe)些(xie)出口管(guan)制措(cuo)施可能會(hui)影(ying)響到我們(men)不同的(de)機臺銷售量在各區域間的(de)配比(bi)，但我們(men)預計這(zhe)些(xie)措(cuo)施不會(hui)對公司2023年(nian)的(de)財務情況(kuang)以及我們(men)在  2022年(nian)11月投資(zi)者(zhe)日公布的(de)2025年(nian)和(he)2030年(nian)的(de)長期展望產生重大影(ying)響。”

同(tong)時(shi)，ASML將向美國政府(fu)進一(yi)步(bu)澄(cheng)清這些(xie)新規(gui)的適用(yong)(yong)范圍，并(bing)且(qie)持續遵守經營所(suo)(suo)在(zai)國家/地區所(suo)(suo)有適用(yong)(yong)的法(fa)律和法(fa)規(gui)，包括出口管制法(fa)規(gui)。

第三個(ge)規(gui)則是把更(geng)多公司(si)列入到“實體(ti)清單”，增(zeng)加(jia)了兩家中國實體(ti)及其子公司(si)(共計13家

參與先進計算芯片開發的實體)，為這些公(gong)司制造芯片就(jiu)需要BIS的許(xu)可。

被(bei)新列入“實(shi)體清單”的13家中國企業名單如下圖所(suo)示，主要包括壁仞科(ke)技、摩爾線程(cheng)等GPU公司。

Beijing Biren Technology Development Co., Ltd.

Guangzhou Biren Integrated Circuit Co., Ltd.

Hangzhou Biren Technology Development Co., Ltd.

Light Cloud (Hangzhou) Technology Co., Ltd.

Moore Thread Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd.

Moore Thread Intelligent Technology(Chengdu) Co., Ltd.

Moore Thread Intelligent Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

Shanghai Biren Information Technology Co., Ltd.

Shanghai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.

Shanghai Biren Intelligent Technology Co.,Ltd.

Superburning Semiconductor (Nanjing)Co., Ltd.

Suzhou Xinyan Holdings Co., Ltd.

Zhuhai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.

對此，在10月17日晚間，多家(jia)公司(si)火速發布聲明進行回應。

壁仞科技在聲明中(zhong)表(biao)示：“公司對(dui)美國商務部此(ci)舉表(biao)示強烈反(fan)對(dui)，將向美方(fang)有關政(zheng)府部門積(ji)極申訴，并(bing)呼吁美國政(zheng)府重(zhong)新進(jin)行審視。”

同時，壁(bi)仞科技還(huan)指出，公(gong)司嚴(yan)格(ge)遵守(shou)相關國(guo)家(jia)和地(di)區(qu)的(de)法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)，并(bing)在(zai)此(ci)基礎上始(shi)終合法(fa)依(yi)規(gui)經營，目前(qian)正在(zai)評估此(ci)事件可能(neng)對(dui)公(gong)司造成的(de)影響，做好應(ying)對(dui)工作，并(bing)將與各方面積極溝通。

另(ling)一家(jia)GPU公司摩爾線程(cheng)(cheng)也同樣(yang)對列(lie)入“實體清單”一事(shi)表示“強(qiang)烈抗議(yi)”，其(qi)聲(sheng)明稱：“摩爾線程(cheng)(cheng)自成立以(yi)來嚴格遵守(shou)相關國家(jia)和(he)地區的(de)(de)法(fa)律、法(fa)規，始終秉持(chi)合法(fa)、合規的(de)(de)企業文(wen)化(hua)和(he)管理(li)理(li)念，建立了完善的(de)(de)出口管制合規管理(li)體系和(he)工作(zuo)流程(cheng)(cheng)指引。公司正(zheng)在與(yu)各方(fang)積極溝通，對于該(gai)事(shi)項的(de)(de)影響(xiang)正(zheng)在評估。”

國產AI芯片逆風前行

與此同時(shi)，在制裁升級和算力(li)緊缺的背景下，國內的AI企(qi)業(ye)、GPU企(qi)業(ye)正努(nu)力(li)前行。

國(guo)(guo)(guo)際(ji)數(shu)據公司（IDC）發(fa)(fa)布的(de)(de)《中國(guo)(guo)(guo)半年度(du)加速計算市(shi)(shi)場（2023上(shang)半年）跟(gen)蹤(zong)》報告顯(xian)示，受供應(ying)鏈、政治等因素影響，中國(guo)(guo)(guo)市(shi)(shi)場面(mian)臨的(de)(de)算力(li)缺口給國(guo)(guo)(guo)內的(de)(de)芯片(pian)(pian)發(fa)(fa)展帶來新的(de)(de)機遇。中國(guo)(guo)(guo)本土(tu)的(de)(de)AI芯片(pian)(pian)廠商發(fa)(fa)展正處于快速增長(chang)的(de)(de)階段(duan)。2023年上(shang)半年，中國(guo)(guo)(guo)加速芯片(pian)(pian)的(de)(de)市(shi)(shi)場規(gui)模超過50萬(wan)張。從技術角度(du)看，GPU卡占(zhan)有90%的(de)(de)市(shi)(shi)場份(fen)額；從品(pin)牌角度(du)看，中國(guo)(guo)(guo)本土(tu)AI芯片(pian)(pian)品(pin)牌出貨超過5萬(wan)張，占(zhan)比整個市(shi)(shi)場10%左右的(de)(de)份(fen)額。

目前英(ying)偉達的(de)GPU在(zai)AI訓練(lian)領(ling)域占(zhan)據主(zhu)要(yao)份額(e)，英(ying)特爾、AMD正(zheng)在(zai)搶奪市(shi)場。從國(guo)內企(qi)業看，巨頭(tou)中華為、阿(a)里(li)、百度、騰訊(xun)都(dou)已經有自研AI芯片(pian)，有的(de)對(dui)外(wai)銷售、有的(de)自用。

比如華為的昇(sheng)騰(teng)系列，已(yi)經(jing)支持了國內過半的AI大模型訓(xun)練；百度旗(qi)下的昆侖(lun)芯(xin)(xin)片(pian)，瞄準的是云端AI通用(yong)芯(xin)(xin)片(pian)；阿里已(yi)經(jing)推(tui)出高性(xing)能推(tui)理(li)AI芯(xin)(xin)片(pian)含光系列；騰(teng)訊(xun)自研的AI推(tui)理(li)芯(xin)(xin)片(pian)紫霄，已(yi)經(jing)量產(chan)并在騰(teng)訊(xun)會議等業務上(shang)落地。

AI相關的(de)芯片企業中(zhong)，既(ji)有上(shang)市的(de)寒(han)武紀、景嘉微、海光信息，也有芯動科(ke)技(ji)、燧原、瀚博、沐(mu)曦、壁仞、摩爾線程、天數智芯等老(lao)牌和新(xin)創企業。

包含GPU在(zai)內的高(gao)算力AI芯片主要(yao)用于高(gao)性(xing)能服(fu)務(wu)(wu)器中(zhong)，需求還在(zai)不斷增長(chang)。IDC報(bao)告(gao)指出，2023年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)加(jia)速服(fu)務(wu)(wu)器市(shi)場(chang)(chang)規模達到31億(yi)美元(yuan)，同(tong)比2022年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)增長(chang)54%。其中(zhong)GPU服(fu)務(wu)(wu)器依然是主導地位，占據92%的市(shi)場(chang)(chang)份額，達到30億(yi)美元(yuan)。同(tong)時NPU、ASIC 和 FPGA等非GPU加(jia)速服(fu)務(wu)(wu)器以同(tong)比17%的增速占有了(le)8%的市(shi)場(chang)(chang)份額，達到2億(yi)美元(yuan)。

2023年(nian)上半年(nian)，從廠商(shang)銷(xiao)售額角度(du)看，浪潮(chao)、新華三、寧暢位居(ju)前三，占據了70%以上的市場份額；從行(xing)業角度(du)看，互聯(lian)網(wang)依然是最(zui)大(da)的采購(gou)行(xing)業，占整(zheng)體(ti)加速(su)服務器市場超過(guo)一(yi)半的份額，此外(wai)金(jin)融、電信和政府行(xing)業均(jun)有(you)超過(guo)一(yi)倍以上的增長。

IDC中國AI基(ji)礎架構分析師杜昀龍認為(wei)，目前我(wo)國本土芯(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)廠商的(de)技術水(shui)平與國際先進(jin)(jin)水(shui)平對比還相(xiang)對落后，生(sheng)態的(de)建設(she)同(tong)樣不夠完善(shan)。芯(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)領域(yu)(yu)的(de)供(gong)需關系(xi)也在逐漸發(fa)生(sheng)變化，許多企業(ye)(ye)由原來的(de)“國際采購”，轉向“本地采購”或者“自研(yan)自用”，為(wei)我(wo)國本土芯(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)企業(ye)(ye)的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)創(chuang)造(zao)了(le)有利條件(jian)。應(ying)持續(xu)優化芯(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)產業(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)環(huan)境，不斷促進(jin)(jin)設(she)計、封裝等環(huan)節的(de)發(fa)展(zhan)(zhan)，對流片(pian)(pian)(pian)(pian)制造(zao)環(huan)節實現攻堅，構建健全(quan)完整的(de)產業(ye)(ye)鏈，突破行業(ye)(ye)應(ying)用、芯(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)研(yan)發(fa)、系(xi)統開(kai)發(fa)、高校研(yan)究之(zhi)間的(de)壁(bi)壘，形成跨企業(ye)(ye)、跨領域(yu)(yu)、跨行業(ye)(ye)的(de)合作，進(jin)(jin)而推進(jin)(jin)芯(xin)片(pian)(pian)(pian)(pian)行業(ye)(ye)全(quan)維度發(fa)展(zhan)(zhan)。