21世紀經濟報道記者李覽青 上海報道

一(yi)個毋庸置疑的事實(shi)是，信用卡業(ye)務(wu)已告別飛速(su)發展階段。

近期央行發布的《2022年第(di)二(er)季度支付體系(xi)運行總體情況》顯示，截至二(er)季度末(mo)，信(xin)用卡(ka)和借(jie)(jie)貸(dai)合(he)一卡(ka)7.86億(yi)張，環比下降0.59%，而在受到疫情沖擊的2022年二(er)季度末(mo)，全國共開(kai)立信(xin)用卡(ka)和借(jie)(jie)貸(dai)合(he)一卡(ka)8.07億(yi)張。按此計算，今年6月(yue)末(mo)信(xin)用卡(ka)和借(jie)(jie)貸(dai)合(he)一卡(ka)數量與去年相比持續縮水2.6%。

21世紀經濟報道記者梳理六家國有大行與10家股份制銀行2023年半年報中的信用業務相關數據發現，上半年頭部銀行信用卡業務出現累計發卡量壓降、交易額全面縮水、貸款質量有升有降等三大特點。

當信(xin)用卡業務進入“存量時(shi)代”，各家銀行又(you)將如何應對？

現狀：告別快速增長

無論(lun)從規模還是交易數據(ju)來看，上半年頭部銀(yin)行信(xin)用(yong)卡業務增長速度已顯著放緩。

2022年7月，原銀(yin)保監(jian)會、中國(guo)人民銀(yin)行(xing)發布《關于進一步促進信用(yong)卡(ka)(ka)業務(wu)規范健康發展的(de)(de)通知》，要求(qiu)銀(yin)行(xing)不(bu)得(de)(de)直接或(huo)間接以(yi)發卡(ka)(ka)量、客(ke)戶(hu)數(shu)量、市(shi)場占有(you)率或(huo)市(shi)場排名(ming)等作為單一或(huo)主要考核(he)指標(biao)。強(qiang)化睡(shui)眠信用(yong)卡(ka)(ka)動態(tai)監(jian)測(ce)管理，連(lian)續18個月以(yi)上無客(ke)戶(hu)主動交易且(qie)當前透支余(yu)額、溢(yi)繳(jiao)款為零(ling)的(de)(de)長期睡(shui)眠信用(yong)卡(ka)(ka)數(shu)量占本機構總(zong)發卡(ka)(ka)量的(de)(de)比例在任何時點均不(bu)得(de)(de)超過20%，附加政(zheng)策功能的(de)(de)信用(yong)卡(ka)(ka)除外，超過該比例的(de)(de)銀(yin)行(xing)業金融機構不(bu)得(de)(de)新增發卡(ka)(ka)。

隨(sui)著(zhu)清理(li)“睡(shui)眠”信(xin)用卡(ka)持(chi)續(xu)推進，銀(yin)行存量信(xin)用卡(ka)數(shu)量持(chi)續(xu)壓(ya)降。

從(cong)累(lei)計(ji)發(fa)卡(ka)量(liang)(liang)來看，建設(she)銀行(xing)(xing)(xing)、招商銀行(xing)(xing)(xing)、平(ping)安銀行(xing)(xing)(xing)、交通(tong)銀行(xing)(xing)(xing)、浦發(fa)銀行(xing)(xing)(xing)今年6月末(mo)(mo)的發(fa)卡(ka)量(liang)(liang)已較去年同期有顯著縮減。其中建設(she)銀行(xing)(xing)(xing)累(lei)計(ji)發(fa)卡(ka)量(liang)(liang)從(cong)2022年6月末(mo)(mo)的1.52萬億張(zhang)(zhang)減少9.87%至1.37萬億張(zhang)(zhang)，降(jiang)幅最大；招商銀行(xing)(xing)(xing)累(lei)計(ji)發(fa)卡(ka)量(liang)(liang)由10462.34萬張(zhang)(zhang)減少4.07%至10036萬張(zhang)(zhang)次之；發(fa)卡(ka)量(liang)(liang)最大的工商銀行(xing)(xing)(xing)與去年基本持平(ping)，依然維持在1.64萬億張(zhang)(zhang)。

與此同(tong)時(shi)，上半年(nian)中(zhong)信銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、光(guang)大銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、民生(sheng)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、興(xing)業銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、華夏(xia)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)、渤海銀(yin)(yin)(yin)行(xing)(xing)信用卡持續發(fa)力，發(fa)卡量同(tong)比增幅在5%以上。

在發卡量持續壓降的同時，相關業務發展靠前的銀行信用卡貸款余額增速也顯著放緩，而隨(sui)著其他貸款業務的快速發展，各行信用(yong)卡貸款余(yu)(yu)額占所(suo)有發放貸款余(yu)(yu)額的比重也(ye)出現(xian)不同程(cheng)度的下降。

從(cong)信用(yong)卡貸款余(yu)額(e)來看，平安銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)、光(guang)大銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)、民生銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)、興業銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)、浦發銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)相較年(nian)初分別(bie)下(xia)降4.32%、2.19%、2.65%、8.53%、5.78%。從(cong)占(zhan)(zhan)所(suo)有(you)貸款余(yu)額(e)的比(bi)重(zhong)來看，除浙商銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)以外，所(suo)有(you)披(pi)露該項(xiang)數據(ju)的全國性銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)占(zhan)(zhan)比(bi)均出現下(xia)降，其中招商銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)、平安銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)、興業銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)、郵儲銀(yin)(yin)(yin)(yin)行(xing)此(ci)項(xiang)占(zhan)(zhan)比(bi)降幅超過(guo)1個點(dian)。

另一個值得關注的數據是上半年信用卡交易金額。除了該項數據披露不全的農業銀行、民生銀行、華夏銀行、浙商銀行、渤海銀行外，其他10家銀行上半年信用卡消費額均出現不同程度的下降。其中興(xing)業銀行(xing)上半年(nian)信用卡消(xiao)費金額從去年(nian)同期的1.40億元減少(shao)13.99%至(zhi)如今的1.2億元，平(ping)安銀行(xing)該項數據的同比(bi)降幅也達到13.75%。

從資產(chan)(chan)質量來看，上半年(nian)銀行(xing)(xing)不(bu)良貸(dai)款(kuan)率(lv)與(yu)年(nian)初相比(bi)有升有降(jiang)，建設銀行(xing)(xing)、工商銀行(xing)(xing)、農業銀行(xing)(xing)、平安銀行(xing)(xing)、交(jiao)通銀行(xing)(xing)、浦發銀行(xing)(xing)信用卡不(bu)良貸(dai)款(kuan)率(lv)較(jiao)年(nian)初有所提高，興(xing)業銀行(xing)(xing)不(bu)良貸(dai)款(kuan)率(lv)最高，超過4%。招商銀行(xing)(xing)、中信銀行(xing)(xing)、民(min)生銀行(xing)(xing)、郵儲銀行(xing)(xing)較(jiao)年(nian)初信用卡資產(chan)(chan)質量有所好轉。

應對之道：提高準入門檻，關注結構優化

面對信用卡業務增(zeng)長乏力(li)、資產質量(liang)承壓的(de)情況，頭部銀行的(de)關注重點(dian)已(yi)從規模轉向客群質量(liang)提升與(yu)結(jie)構優(you)化。

21世紀經濟報道記者注意到，在多家銀行的半年報中，均提及客戶與資產結構優化。

交行方面(mian)在業績(ji)發布會時(shi)指(zhi)出，信(xin)用卡(ka)方面(mian)呈現出三(san)(san)個比較好的進展。第(di)一是信(xin)用卡(ka)資產結(jie)構(gou)的進一步優(you)(you)化，在貸(dai)款(kuan)余(yu)額較年初增(zeng)(zeng)長0.65%的同時(shi)生息貸(dai)款(kuan)余(yu)額增(zeng)(zeng)長6.6%，增(zeng)(zeng)幅更大，生息貸(dai)款(kuan)占比提(ti)高2.3個百分點。第(di)二是信(xin)用卡(ka)累計消(xiao)費額在行業中(zhong)排名第(di)三(san)(san)，繼續(xu)保持相對領先位置(zhi)。第(di)三(san)(san)是信(xin)用卡(ka)客戶(hu)結(jie)構(gou)質(zhi)量優(you)(you)化，新(xin)增(zeng)(zeng)客戶(hu)中(zhong)優(you)(you)質(zhi)目(mu)標客戶(hu)占比達到60.37%，較上年末提(ti)升13.44個百分點。

盡管平(ping)安銀(yin)行的規模數據出現下降(jiang)，但該行上半年(nian)信(xin)用(yong)(yong)卡新戶首刷率同(tong)比(bi)上升了(le)3.4個(ge)百(bai)分(fen)點(dian)，信(xin)用(yong)(yong)卡線上消(xiao)費占比(bi)同(tong)比(bi)上升9.0個(ge)百(bai)分(fen)點(dian)，信(xin)用(yong)(yong)卡循環及分(fen)期(qi)日(ri)均(jun)余額同(tong)比(bi)增(zeng)長1.8%，客(ke)戶品質、消(xiao)費結(jie)(jie)構及資(zi)產結(jie)(jie)構持(chi)續優化。

對于信(xin)用卡資(zi)產質(zhi)量與(yu)規(gui)模(mo)的下(xia)滑，光大(da)銀行在業(ye)(ye)績發布(bu)會(hui)上表示(shi)，當(dang)前(qian)國內需求仍然不足，部分地區和(he)行業(ye)(ye)居民收入(ru)有所(suo)下(xia)降，該行信(xin)用卡及(ji)消費信(xin)貸(dai)業(ye)(ye)務處于壓力區間，預期伴隨經濟復蘇，行業(ye)(ye)風(feng)險(xian)水(shui)平會(hui)有所(suo)降低。光大(da)銀行表示(shi)，在這一領(ling)(ling)域將采取三大(da)舉措加(jia)強風(feng)險(xian)管理(li)，一是優化(hua)客(ke)戶結(jie)構，二是強化(hua)授信(xin)準入(ru)，三是對存(cun)量進行主動管理(li)，提升這一領(ling)(ling)域的資(zi)產質(zhi)量。

在各家銀(yin)行(xing)中，郵儲(chu)銀(yin)行(xing)上半年(nian)信(xin)用(yong)(yong)卡不良資(zi)產(chan)率下降最為顯(xian)著，較年(nian)初下降0.12個百分點。對此，郵儲(chu)銀(yin)行(xing)在財報中表示(shi)，該(gai)行(xing)采取(qu)多(duo)種措施(shi)加大信(xin)用(yong)(yong)卡資(zi)產(chan)質(zhi)量管控(kong)(kong)力度(du)。一是提升風(feng)險識(shi)別精準度(du)，進(jin)一步壓降準入(ru)客戶風(feng)險；二是推(tui)動預警策略迭(die)代切換，針對風(feng)險客戶采取(qu)差異化管控(kong)(kong)措施(shi)；三是強化資(zi)金用(yong)(yong)途管控(kong)(kong)，防(fang)止信(xin)用(yong)(yong)卡資(zi)金流入(ru)非消費領域(yu)；四(si)是持續開展不良資(zi)產(chan)清收與(yu)處置，技術手(shou)段與(yu)人(ren)工催收結(jie)合，并綜(zong)合運用(yong)(yong)核銷、資(zi)產(chan)證券化等手(shou)段處置不良資(zi)產(chan)，保持總體資(zi)產(chan)質(zhi)量穩定(ding)。

有股份(fen)制銀行信用卡(ka)中心高管(guan)向記者(zhe)提(ti)到，其(qi)所在銀行上(shang)半年收緊了(le)對部分(fen)弱(ruo)資質(zhi)區(qu)域的(de)客(ke)戶的(de)準入，“質(zhi)量(liang)(liang)、效(xiao)益、規模(mo)，其(qi)中質(zhi)量(liang)(liang)是第一位(wei)的(de)，我們部分(fen)地方(fang)分(fen)行沒(mei)有下達(da)獲客(ke)任務(wu)。”他提(ti)到，除此之外，上(shang)半年該(gai)行也沒(mei)有考核各(ge)個分(fen)行的(de)獲客(ke)規模(mo)，而是考量(liang)(liang)了(le)“雙綁”規模(mo)。

所謂“雙綁戶”，是指信用卡綁定支付寶與微信的用戶。“現在客戶(hu)(hu)(hu)(hu)出(chu)門已(yi)經不帶信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)了，如果不綁定微信(xin)或者支付寶，用(yong)(yong)(yong)卡(ka)消(xiao)費的(de)概率就會非常(chang)小(xiao)。”他(ta)提到，首次辦理信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)的(de)用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)比(bi)例從2015年(nian)開(kai)始就出(chu)現下滑趨勢(shi)，大多數(shu)客戶(hu)(hu)(hu)(hu)都是(shi)其(qi)他(ta)銀(yin)行的(de)信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)，如何加強(qiang)存量用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)的(de)活(huo)躍度非常(chang)重要。“雖然上(shang)半年(nian)我們的(de)信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)客戶(hu)(hu)(hu)(hu)規模絕(jue)對值在下降，但雙綁用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)比(bi)去年(nian)多了80%。”他(ta)指出(chu)，在消(xiao)費需(xu)求不景氣的(de)情況下，下一步是(shi)更加精細的(de)營銷與用(yong)(yong)(yong)戶(hu)(hu)(hu)(hu)運營。

21世紀經濟報(bao)道記者注意(yi)到，目(mu)前銀行(xing)正在強(qiang)化信用(yong)卡端(duan)的線上場(chang)景運(yun)營。

信(xin)用(yong)卡APP方(fang)面，據記者不完全統計，截(jie)至(zhi)2023年6月(yue)末，光大銀(yin)行(xing)陽(yang)光惠生活APP月(yue)活用(yong)戶同比(bi)增長(chang)29.31%至(zhi)1490.02萬戶；浦(pu)發銀(yin)行(xing)浦(pu)大喜奔APP月(yue)活用(yong)戶較上(shang)年末增長(chang)3.75%至(zhi)2602萬戶；招行(xing)掌上(shang)生活APP月(yue)活用(yong)戶達到1.11億戶。

同(tong)時，多家銀行信用卡精(jing)細化(hua)與差異(yi)化(hua)產(chan)品運營進一步加強。

例如建行(xing)(xing)(xing)信用(yong)卡(ka)(ka)聚(ju)焦年輕客群(qun)，研發美團聯名卡(ka)(ka)、正青(qing)春卡(ka)(ka)20周(zhou)年紀念版、龍(long)卡(ka)(ka)bilibili卡(ka)(ka)三體動畫版等產品，年輕客戶新增(zeng)占比提升。平安(an)銀行(xing)(xing)(xing)針對車(che)主客群(qun)、財富客群(qun)、年輕客群(qun)都(dou)推出了(le)定(ding)制(zhi)化權益(yi)。興(xing)業銀行(xing)(xing)(xing)的(de)“興(xing)業生活”成為首個支持所有數字人(ren)民幣(bi)錢包快(kuai)付(fu)的(de)全國性商業銀行(xing)(xing)(xing)APP，也(ye)支持通過數字人(ren)民幣(bi)為信用(yong)卡(ka)(ka)還款。