南方財經全媒體 見習記者李晶晶 廣州報道

身體(ti)(ti)檢查出現(xian)瑕疵就會被保險公(gong)司拒諸門外，這(zhe)是不少被稱為“次標體(ti)(ti)”的人群(qun)的痛(tong)點所(suo)在。

但近幾年(nian)，隨(sui)著保(bao)(bao)險市場(chang)的(de)(de)日漸(jian)成熟，這個(ge)情況似乎有了(le)(le)(le)較為明顯的(de)(de)“改善”。不少險企推出了(le)(le)(le)針對“次標體(ti)”人群的(de)(de)重(zhong)疾(ji)險或(huo)核保(bao)(bao)政策(ce)，通過“加費(fei)”或(huo)“除外”等方式，實現了(le)(le)(le)次標體(ti)人群的(de)(de)“帶(dai)病投(tou)保(bao)(bao)”，滿(man)足了(le)(le)(le)潛在(zai)市場(chang)的(de)(de)投(tou)保(bao)(bao)需求，挖掘了(le)(le)(le)重(zhong)疾(ji)險業務的(de)(de)“新(xin)藍海”。

但(dan)由于業務風(feng)險(xian)(xian)相(xiang)對較大(da)，且涉及一定的(de)道德風(feng)險(xian)(xian)和賠付(fu)風(feng)險(xian)(xian)，中小(xiao)險(xian)(xian)企(qi)在推(tui)出(chu)產品一段(duan)時間大(da)多選擇下架停售，只有少部分熱銷產品依然(ran)存(cun)留市場。而大(da)型(xing)險(xian)(xian)企(qi)也因(yin)為類(lei)似的(de)原因(yin)繼續(xu)保持謹慎的(de)態度。

但隨(sui)著重疾(ji)(ji)險(xian)市(shi)場機制的日漸(jian)成熟，存量市(shi)場的逐漸(jian)飽和，大型(xing)險(xian)企(qi)為了挖掘潛(qian)在市(shi)場，開始瞄(miao)準次(ci)標(biao)體客群賽道。今年開門紅(hong)期(qi)間，首次(ci)出現大型(xing)險(xian)企(qi)推出針對次(ci)標(biao)體人群的重疾(ji)(ji)險(xian)產品(pin)，允(yun)許次(ci)標(biao)體人群在滿(man)足健康告知的前提(ti)下正常投保(bao)重疾(ji)(ji)險(xian)，享受“標(biao)準體”保(bao)障待遇。

對(dui)于(yu)(yu)這樣的嘗試，業內人(ren)士表(biao)示(shi)可以支(zhi)持。過(guo)去幾(ji)年由于(yu)(yu)重疾險(xian)(xian)(xian)市場開始飽(bao)和(he)，在這樣的情況下，較多險(xian)(xian)(xian)企瞄準“存量市場”和(he)“潛在市場”開始挖掘和(he)創新(xin)。而放寬(kuan)“次標(biao)體投(tou)保(bao)”限(xian)制，就是(shi)重疾險(xian)(xian)(xian)市場發展的一個新(xin)方向。盡管放寬(kuan)投(tou)保(bao)限(xian)制會加大保(bao)險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)的賠(pei)付壓(ya)力(li)，但(dan)反過(guo)來對(dui)于(yu)(yu)次標(biao)體客戶的這部(bu)分(fen)“讓利”，也能轉化成(cheng)(cheng)保(bao)險(xian)(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)的業務動能，形成(cheng)(cheng)新(xin)的業務增長點(dian)，推動整(zheng)體業務的成(cheng)(cheng)長。

大型險企加入，首次推出“次標體”可投保重疾險

過(guo)去，由于較(jiao)高的投保(bao)(bao)門檻或核(he)保(bao)(bao)條件，次(ci)標(biao)體人群難(nan)以(yi)投保(bao)(bao)優質的重疾險，或是只能通過(guo)“除外(wai)”“加(jia)費”“延遲(chi)”的方式(shi)享受打了“折(zhe)扣”的保(bao)(bao)障待遇。

但近年來，隨(sui)著市場機制的(de)(de)逐漸(jian)成熟(shu)，以(yi)及次標(biao)體(ti)群(qun)體(ti)需求的(de)(de)增(zeng)長，業內開始有中小險企進(jin)攻“帶病體(ti)”保險領域，開發出不少對于“次標(biao)體(ti)”人群(qun)相對“友好”的(de)(de)重(zhong)疾險產品，比如說去年熱銷(xiao)的(de)(de)產品達爾文易核版(ban)、超級瑪麗5號、健(jian)康保普惠多倍版(ban)等。

這些(xie)產(chan)品對于患(huan)有甲狀腺結(jie)節、乳(ru)腺結(jie)節、高(gao)血壓、乙肝、糖尿病等一種或多種的(de)亞健康(kang)人群實行“寬松承(cheng)(cheng)保(bao)”政策，只要符合健康(kang)告知要求，或通過(guo)產(chan)品的(de)智能核保(bao)，次標(biao)體也(ye)能正常(chang)承(cheng)(cheng)保(bao)，享受(shou)正常(chang)的(de)保(bao)障(zhang)待(dai)遇，再(zai)差(cha)一點也(ye)能“除外承(cheng)(cheng)保(bao)”或“加費承(cheng)(cheng)保(bao)”，有效滿足了次標(biao)體人群的(de)保(bao)障(zhang)需求，也(ye)為中小險(xian)(xian)企開拓了重疾險(xian)(xian)的(de)新市場。

但(dan)事實(shi)上，目前我(wo)國仍(reng)有大量的帶病(bing)人群(qun)需求并不能獲(huo)得滿足。據麥肯錫今年(nian)6月發(fa)布的《奮楫正當時：中國商業(ye)(ye)健康險的挑戰與破(po)局(ju)》（下稱《白皮書(shu)》）顯示，當前我(wo)國帶病(bing)人群(qun)（指重(zhong)癥和慢性(xing)病(bing)患者(zhe)）人口(kou)達到(dao)4億，全年(nian)醫療支出占比達50-55%，但(dan)由于(yu)適用的商業(ye)(ye)保險產品有限(xian)，該類(lei)人群(qun)貢獻的商業(ye)(ye)保險保費占比僅有6%左右(you)。

面對著近(jin)4億帶病(bing)人群的(de)(de)保障需(xu)求(qiu)，市場上的(de)(de)帶病(bing)體(ti)產品顯得杯水(shui)車薪。記者了(le)解到，由于(yu)帶病(bing)體(ti)保險(xian)(xian)寬松的(de)(de)核(he)保政策為負(fu)債端帶來了(le)相當比例的(de)(de)帶病(bing)體(ti)，對險(xian)(xian)企的(de)(de)風(feng)控能(neng)力(li)和(he)償付(fu)能(neng)力(li)提出了(le)較大的(de)(de)挑戰，不(bu)少中小險(xian)(xian)企在試水(shui)帶病(bing)體(ti)保險(xian)(xian)一(yi)段時間后，也開始紛紛“離場”，影響市場供給穩定性。

此時，大型險企的入場(chang)，無疑增加了市場(chang)信心。

記者從業內獲(huo)悉，今年開門紅(hong)期間，友(you)(you)邦人壽(shou)首(shou)次推出了針對“次標體”人群的(de)(de)(de)重(zhong)疾(ji)險產品《友(you)(you)邦如(ru)意悠(you)享系列重(zhong)大疾(ji)病保險》，過(guo)去(qu)曾因(yin)“三高”“結節(jie)”等(deng)問題發生理賠過(guo)的(de)(de)(de)客戶，只要符合健康告知的(de)(de)(de)要求，無需體檢，即可(ke)以按照標準體待遇(yu)正(zheng)(zheng)常(chang)參(can)保，獲(huo)得正(zheng)(zheng)常(chang)的(de)(de)(de)保障待遇(yu)和服務。

挖掘業務新藍海，大型險企加入次標體投保賽道

據記者了解，該款次標體可投保(bao)(bao)的重(zhong)疾險(xian)設置了3項(xiang)健(jian)康告知要求，一是(shi)(shi)“6個月內無(wu)被(bei)建(jian)議住(zhu)院手術或重(zhong)大檢查”；二是(shi)(shi)“2年內無(wu)住(zhu)院或手術”；三是(shi)(shi)“5年內無(wu)特定重(zhong)疾”。投保(bao)(bao)人只要滿足了上(shang)述3個簡(jian)易核保(bao)(bao)條件，即可正常參保(bao)(bao)。保(bao)(bao)障范(fan)圍包括28種行業(ye)定義重(zhong)疾給付(fu)(fu)責(ze)(ze)任(ren)，3種行業(ye)定義輕(qing)癥(zheng)給付(fu)(fu)責(ze)(ze)任(ren)，全殘保(bao)(bao)險(xian)金給付(fu)(fu)責(ze)(ze)任(ren)以及身故保(bao)(bao)險(xian)金給付(fu)(fu)責(ze)(ze)任(ren)，上(shang)述給付(fu)(fu)均(jun)為1次。

從(cong)保障責(ze)任來(lai)看，產品(pin)的保障責(ze)任較(jiao)為(wei)基礎(chu)，賠償方式(shi)也較(jiao)為(wei)簡單。業內(nei)分析(xi)人士(shi)指出，這是考慮(lv)到對投保條(tiao)件(jian)進(jin)行(xing)了(le)松綁，為(wei)了(le)降低賠付(fu)風險考慮(lv)，險企對保障內(nei)容進(jin)行(xing)了(le)適當“減負”。

為(wei)何大(da)型險(xian)(xian)企(qi)(qi)會選此時加入次標(biao)體賽道？上述人士指出(chu)，大(da)型險(xian)(xian)企(qi)(qi)推出(chu)次標(biao)體可投保(bao)的(de)(de)重疾(ji)險(xian)(xian)，實際上是為(wei)了(le)(le)挖掘一些已(yi)發生過(guo)理賠的(de)(de)老(lao)客戶，或是吸引一些之前買(mai)不了(le)(le)的(de)(de)帶病人群新客戶來購買(mai)，以此推進新業務的(de)(de)增長，這也符合開門紅期(qi)間(jian)的(de)(de)定位，但這種產品(pin)的(de)(de)推出(chu)畢竟(jing)屬于一種“讓利”行為(wei)，保(bao)險(xian)(xian)公司除非有很強(qiang)的(de)(de)風控能力，產品(pin)的(de)(de)存續性依然(ran)是個問(wen)題。

上(shang)述分析人士指出，大公(gong)司相對(dui)小公(gong)司有更強的風控能(neng)力和償付能(neng)力，在承保(bao)次標(biao)體(ti)人群(qun)方面的確有一定優(you)勢。

業(ye)內人士指出，大(da)型保險(xian)公司的加入，有望(wang)激(ji)活帶病體保險(xian)這個藍海市場，帶動其他大(da)型險(xian)企加入賽道，有效發揮商業(ye)健康保險(xian)的補充作用。

中山(shan)大學(xue)嶺南(nan)學(xue)院金融學(xue)系教授彭浩然對記者(zhe)表示，如(ru)(ru)何給次(ci)標(biao)體(ti)提供商業健康保(bao)(bao)障一直是保(bao)(bao)險(xian)行(xing)業迫切(qie)需要解決(jue)(jue)的(de)問題。許多(duo)有(you)前期(qi)(qi)健康狀(zhuang)況的(de)個體(ti)經常面臨有(you)保(bao)(bao)障需求、支付意(yi)愿和能力，但沒有(you)保(bao)(bao)險(xian)公司愿意(yi)承保(bao)(bao)的(de)窘境。早(zao)期(qi)(qi)一些規(gui)模不大的(de)創新型保(bao)(bao)險(xian)公司推出(chu)過允(yun)(yun)許次(ci)標(biao)體(ti)投保(bao)(bao)的(de)產品(pin)，但因無(wu)法解決(jue)(jue)好(hao)逆向選擇和道(dao)德風(feng)險(xian)帶來的(de)沖擊，很快就停售了。這次(ci)友邦人(ren)壽推出(chu)允(yun)(yun)許次(ci)標(biao)體(ti)可投保(bao)(bao)的(de)重(zhong)疾(ji)險(xian)，如(ru)(ru)果(guo)進展順利的(de)話，將會激活(huo)這個藍(lan)海市(shi)場，帶動(dong)大型保(bao)(bao)險(xian)公司加(jia)入這個賽道(dao)。這對于充分發揮商業健康保(bao)(bao)險(xian)的(de)補充作用，推動(dong)多(duo)層次(ci)醫療保(bao)(bao)障體(ti)系建(jian)設具有(you)重(zhong)大意(yi)義。

廣東(dong)外語外貿(mao)大學國際服(fu)務(wu)經濟研究院(yuan)副院(yuan)長孫波指(zhi)出，大型保險(xian)公司加入該“賽道”，除了業務(wu)拓(tuo)展(zhan)的需要，還有利于社(she)會聲譽的提升，且可以推動(dong)行業良(liang)性競爭，豐富帶病體(ti)產品體(ti)系，給次標體(ti)人(ren)群更多選擇的機(ji)會。

風控技術需提高，業內建議構建精細化風控模型

但(dan)與此同時(shi)，業(ye)內(nei)人士也(ye)認為(wei)，“次標體”投保(bao)賽道可(ke)能帶來的(de)較高逆選擇風險和(he)道德(de)風險的(de)問題不容(rong)忽視，險企需要提高風控技術，借助大數據、人工智能的(de)賦(fu)能降低負債(zhai)端的(de)賠付風險。

“針對次(ci)標體的(de)保(bao)(bao)險(xian)產(chan)品需要在投保(bao)(bao)人群規模、繳費(fei)水平與(yu)風險(xian)控制方面取得平衡，方能(neng)行(xing)穩致遠(yuan)”，彭(peng)浩然教授進一步(bu)表示(shi)。

廣(guang)東外語外貿大學國(guo)際服務經濟研究院副院長孫(sun)波(bo)表示，隨著醫(yi)療技(ji)術的進一(yi)步提高，醫(yi)療產(chan)業(ye)和(he)保險行(xing)業(ye)的融合，大數(shu)據、人工(gong)智能等先進技(ji)術的應用，將使保險公司的定(ding)價能力和(he)風控(kong)能力獲得大幅提升，非標體逐步被納入保險公司的保障范圍將更有可能，也(ye)會在不(bu)久將來進一(yi)步發展。

《白皮書》指出，風(feng)險保(bao)(bao)障能(neng)(neng)力(li)不(bu)足是(shi)中(zhong)國商業健康險面臨的(de)一(yi)大(da)緊迫挑戰。最(zui)直觀的(de)體現就是(shi)市(shi)場主流產(chan)品(pin)(pin)的(de)“一(yi)刀(dao)切”模式，將所有(you)(you)(you)帶病(bing)、非標人群(qun)排除在(zai)保(bao)(bao)障范(fan)圍(wei)之外(wai)。對險企而(er)言(yan)，加強風(feng)險管(guan)理(li)能(neng)(neng)力(li)建設，有(you)(you)(you)效提升保(bao)(bao)險產(chan)品(pin)(pin)設計的(de)科學性和精(jing)準(zhun)性，并構建端到端精(jing)細化營(ying)運體系，是(shi)打(da)造未來核心競爭力(li)的(de)關鍵所在(zai)。在(zai)此方面“破局者(zhe)”有(you)(you)(you)望率(lv)先切入(ru)龐大(da)的(de)帶病(bing)人群(qun)市(shi)場，在(zai)精(jing)準(zhun)控制風(feng)險的(de)前提下，顯著(zhu)擴(kuo)大(da)可保(bao)(bao)人群(qun)范(fan)圍(wei)，提升營(ying)業收入(ru)。同時，基于細分人群(qun)風(feng)險洞見而(er)打(da)造的(de)定制化產(chan)品(pin)(pin)與服務，也將進(jin)一(yi)步提升保(bao)(bao)險產(chan)品(pin)(pin)的(de)溢(yi)價和盈利能(neng)(neng)力(li)。

《白(bai)皮書》表(biao)示，醫(yi)療(liao)(liao)數(shu)據的(de)缺(que)失，是險企(qi)風(feng)險保(bao)障能力不(bu)足(zu)的(de)根本(ben)原因(yin)。建議險企(qi)和政府開展(zhan)數(shu)據合(he)作(zuo)，或(huo)通過醫(yi)院渠道獲(huo)取診療(liao)(liao)數(shu)據，基(ji)于大數(shu)據打造一(yi)個精細(xi)化人群(qun)風(feng)險分層模(mo)型，培養和提高自身的(de)風(feng)險管控能力。

以(yi)(yi)國(guo)內案例來說，可以(yi)(yi)通過(guo)大數據人(ren)(ren)群(qun)風(feng)險(xian)(xian)分析，識別與疾病發生(sheng)、賠付高(gao)度相關的(de)預測因子(zi)（如(ru)生(sheng)活方(fang)式偏(pian)好），并(bing)建立健康(kang)險(xian)(xian)精準核保模(mo)型。基于投保人(ren)(ren)的(de)個體化(hua)信息（如(ru)年齡、繼往診療記錄(lu)等），自動生(sheng)成(cheng)健康(kang)風(feng)險(xian)(xian)評分，與地區(qu)平均(jun)分進行對比，形成(cheng)精細化(hua)風(feng)險(xian)(xian)定(ding)量(liang)評估。基于核保評分，對人(ren)(ren)群(qun)精細分層。對高(gao)風(feng)險(xian)(xian)人(ren)(ren)群(qun)采(cai)取階梯式定(ding)價，進行人(ren)(ren)工審核；對低風(feng)險(xian)(xian)人(ren)(ren)群(qun)則采(cai)取快速核保流程，提升效率。