21世紀資管研究院唐曜華 實習生邸若禹 特約作者范一鳴 剛剛過去的2021年，銀(yin)行(xing)(xing)業(ye)處罰(fa)力度(du)再(zai)創三年新高！銀(yin)保監(jian)會、人(ren)民(min)銀(yin)行(xing)(xing)、外管局共(gong)開出(chu)5205張罰(fa)單，合計罰(fa)沒25.9億(yi)元，2831家銀(yin)行(xing)(xing)機(ji)構(gou)被(bei)處罰(fa)，其(qi)中農商行(xing)(xing)和國有大(da)行(xing)(xing)罰(fa)單數居前，股份(fen)制銀(yin)行(xing)(xing)受罰(fa)金(jin)額(e)最大(da)，超8億(yi)元受罰(fa)金(jin)額(e)占銀(yin)行(xing)(xing)總體罰(fa)沒金(jin)額(e)比例超過30%。
從機構處罰(fa)力度來看，2021年(nian)有(you)8家銀(yin)行合計罰(fa)沒金(jin)(jin)額過億(yi)，其中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)國銀(yin)行以1.49億(yi)的(de)合計罰(fa)沒金(jin)(jin)額排(pai)第一，工商銀(yin)行以1.46億(yi)的(de)合計罰(fa)沒金(jin)(jin)額排(pai)第二，華(hua)夏(xia)銀(yin)行排(pai)第三。
從(cong)處罰(fa)(fa)案由分布來看，信(xin)貸管(guan)理、反洗錢、配合監管(guan)、結(jie)算與現金(jin)管(guan)理、員工行為(wei)與案防領(ling)域(yu)(yu)(yu)(yu)罰(fa)(fa)單(dan)數居(ju)前。此(ci)外，房(fang)地產相關違(wei)規行為(wei)、理財(cai)業(ye)務等(deng)領(ling)域(yu)(yu)(yu)(yu)也成為(wei)2021年(nian)受罰(fa)(fa)“重(zhong)(zhong)災(zai)區”，2021年(nian)房(fang)地產相關罰(fa)(fa)單(dan)數量(liang)猛增(zeng)超過1倍(bei)，重(zhong)(zhong)罰(fa)(fa)資金(jin)違(wei)規流入房(fang)地產領(ling)域(yu)(yu)(yu)(yu)。理財(cai)業(ye)務則為(wei)大(da)額罰(fa)(fa)單(dan)重(zhong)(zhong)罰(fa)(fa)的(de)重(zhong)(zhong)要領(ling)域(yu)(yu)(yu)(yu)之一。
本(ben)報告(gao)由(you)南(nan)財智庫-21世紀資管研究院(yuan)聯合極客合規發布(bu)，以下(xia)為報告(gao)正(zheng)文。
一、2021年(nian)銀行業處罰情況(kuang)概覽
21世(shi)紀資管(guan)研究(jiu)院(yuan)與極客(ke)合規根據極客(ke)洞察及(ji)公(gong)(gong)開數據統計顯示(shi)，2021年，銀(yin)保監(jian)會、人(ren)民銀(yin)行、外管(guan)局網站公(gong)(gong)示(shi)的銀(yin)行罰(fa)單共計5205張(zhang)，罰(fa)沒金額共計25.9億元，共處(chu)(chu)罰(fa)機構2831家，處(chu)(chu)罰(fa)個人(ren)3587人(ren)。
從近(jin)三年(nian)(nian)罰單(dan)數(shu)(shu)量(liang)來看，在經歷2020年(nian)(nian)罰單(dan)數(shu)(shu)減少(shao)后，2021年(nian)(nian)罰單(dan)數(shu)(shu)量(liang)再次(ci)上升(sheng)。2021年(nian)(nian)度內(nei)各季(ji)度罰單(dan)數(shu)(shu)量(liang)分布較為(wei)均勻，反映出監(jian)管一直保持著(zhu)較高的處(chu)罰力度。
2021年，受罰銀(yin)行機(ji)構數量與前兩(liang)年相(xiang)(xiang)比(bi)保(bao)持平穩，而受罰個人數相(xiang)(xiang)比(bi)前兩(liang)年有了較(jiao)大(da)幅度的增長，反映出監管嚴肅問責，增強懲戒震懾效果的態(tai)度。
;從罰沒金額來(lai)看，2021年(nian)監管機構(gou)對銀行總體的罰沒金額達到(dao)25.9億(yi)元，較2020年(nian)增加了23.8%，創下(xia)近三年(nian)新高。
二、銀行業處罰(fa)地區分布
統(tong)計顯示，2021年(nian)，銀保監會機關對銀行(xing)(xing)機構(gou)開出32張罰單(dan)，罰沒(mei)金額82876萬元(yuan)，占銀行(xing)(xing)總(zong)體(ti)處(chu)罰金額的(de)32%，平均單(dan)筆罰單(dan)高達2589萬元(yuan)，是處(chu)罰力度(du)最重的(de)監管機構(gou)。與(yu)往(wang)年(nian)相比，銀保監會機關的(de)處(chu)罰力度(du)持續升(sheng)級。
2021年，人(ren)民銀行總行開出(chu)30張罰單，罰沒金(jin)額4614萬元，與(yu)2020年相比保(bao)持(chi)穩(wen)定。2021年平均單筆(bi)罰單金(jin)額154萬元，較2020年有小幅下降(jiang)。
根據極(ji)客洞察(cha)銀行(xing)監(jian)管處罰數(shu)據及(ji)公開(kai)數(shu)據統計顯示，2021年(nian)，全國(guo)共(gong)31個(ge)省/市/自治區的(de)銀行(xing)受到監(jian)管處罰（包括銀保監(jian)、人民銀行(xing)、外管局分支機構），罰單(dan)數(shu)量5143張，罰沒金額171698萬元(yuan)，綜合來看，山東(dong)、浙江、福建省屬于罰單(dan)多且罰金重(zhong)的(de)強監(jian)管省份。
三、各類型銀行處罰情況概(gai)覽：股份制銀行受罰最重(zhong)
經過(guo)21世(shi)紀資管研(yan)究(jiu)院與極(ji)客合規(gui)對各(ge)類型(xing)銀行的(de)受(shou)(shou)罰(fa)(fa)情況進行整理分(fen)析，從(cong)罰(fa)(fa)單(dan)數量(liang)來看(kan)，農商(shang)行和國有(you)大行罰(fa)(fa)單(dan)數超(chao)過(guo)1000，受(shou)(shou)罰(fa)(fa)較多；從(cong)罰(fa)(fa)沒金(jin)額(e)來看(kan)，股份(fen)制(zhi)銀行受(shou)(shou)罰(fa)(fa)超(chao)8億(yi)元，占銀行總體罰(fa)(fa)沒超(chao)過(guo)30%，受(shou)(shou)罰(fa)(fa)最(zui)重。
（說(shuo)明：為方(fang)便對比，將開(kai)發性金融機(ji)(ji)構納(na)入政策性銀(yin)(yin)行統(tong)計，將農(nong)(nong)村(cun)信用社、農(nong)(nong)村(cun)合作銀(yin)(yin)行、農(nong)(nong)村(cun)資金互助社等農(nong)(nong)村(cun)中小金融機(ji)(ji)構合并統(tong)計）
四(si)、2021年銀行(xing)業處罰機構排名及案由分布(bu)：8家銀行(xing)合(he)計罰沒金額(e)過億
2021年共有8家銀行合計處罰金額過億， 其中(zhong)中(zhong)國銀行(xing)以1.49億(yi)的(de)合計罰(fa)沒(mei)金額(e)排(pai)第一，工商銀行(xing)以1.46億(yi)的(de)合計罰(fa)沒(mei)金額(e)排(pai)第二(er)，華(hua)夏(xia)銀行(xing)排(pai)第三。
從中國銀(yin)行2021年的處(chu)(chu)罰案由分布來看，其(qi)在信貸(dai)管理(li)、運營管理(li)、反(fan)洗錢(qian)、結(jie)算與(yu)現金(jin)管理(li)、配合監(jian)管、國際業務領域罰單(dan)數量(liang)較(jiao)多，此外，員工行為(wei)與(yu)案防、內(nei)控合規等(deng)領域處(chu)(chu)罰也不少。中行共有(you)14張罰單(dan)罰沒金(jin)額超過100萬，其(qi)中有(you)6張因違法反(fan)洗錢(qian)法被人民銀(yin)行處(chu)(chu)罰，還有(you)不少罰單(dan)為(wei)涉房罰單(dan)。
工(gong)商銀行(xing)(xing)(xing)2021年處罰(fa)數量排第(di)(di)一(yi)、第(di)(di)二的(de)案(an)由同樣分別為信貸管理(li)(li)和運營管理(li)(li)，排第(di)(di)三的(de)案(an)由為員工(gong)行(xing)(xing)(xing)為與(yu)(yu)案(an)防，此外銀行(xing)(xing)(xing)卡業務(wu)、結(jie)算與(yu)(yu)現(xian)金管理(li)(li)、配(pei)合監管、理(li)(li)財業務(wu)的(de)罰(fa)單(dan)也不少。相比(bi)其他行(xing)(xing)(xing)，2021年工(gong)行(xing)(xing)(xing)員工(gong)行(xing)(xing)(xing)為與(yu)(yu)案(an)防方面的(de)處罰(fa)明顯(xian)偏多(duo)，出現(xian)了多(duo)起(qi)案(an)件，比(bi)如(ru)員工(gong)挪用拆遷(qian)款(kuan)、員工(gong)多(duo)次參與(yu)(yu)民間借貸并收取(qu)利息，以及員工(gong)利用職務(wu)便利侵吞、截留公款(kuan)等，因員工(gong)行(xing)(xing)(xing)為管理(li)(li)不到位(wei)收到多(duo)個罰(fa)單(dan)，暴露該行(xing)(xing)(xing)在(zai)員工(gong)行(xing)(xing)(xing)為管理(li)(li)方面的(de)不足。
華(hua)夏銀(yin)行除了(le)信貸(dai)管理(li)領(ling)域罰(fa)(fa)單較(jiao)多以(yi)外，被處(chu)(chu)罰(fa)(fa)較(jiao)多的還有理(li)財業(ye)務(wu)、票據業(ye)務(wu)和(he)不(bu)(bu)良資(zi)(zi)產處(chu)(chu)置等(deng)(deng)。該行收(shou)到的最大一(yi)筆罰(fa)(fa)單合計(ji)罰(fa)(fa)沒金額達(da)9830萬(wan)，主要處(chu)(chu)罰(fa)(fa)的就是理(li)財業(ye)務(wu)方(fang)面(mian)的違(wei)規(gui)行為。華(hua)夏銀(yin)行以(yi)多種方(fang)式(shi)掩蓋信貸(dai)資(zi)(zi)產質量也受到了(le)不(bu)(bu)少罰(fa)(fa)單，包(bao)括發放貸(dai)款承接本行逾(yu)期貸(dai)款、以(yi)貸(dai)款承接形(xing)式(shi)掩蓋信貸(dai)資(zi)(zi)產質量以(yi)及(ji)違(wei)規(gui)辦理(li)續(xu)貸(dai)、展期等(deng)(deng)方(fang)式(shi)掩蓋風(feng)險，處(chu)(chu)置不(bu)(bu)良資(zi)(zi)產方(fang)面(mian)則涉及(ji)違(wei)規(gui)挪用(yong)信貸(dai)資(zi)(zi)金收(shou)購不(bu)(bu)良資(zi)(zi)產、未采用(yong)公開方(fang)式(shi)開展不(bu)(bu)良資(zi)(zi)產轉讓業(ye)務(wu)等(deng)(deng)違(wei)規(gui)行為。
五、超大額罰單分析：8張罰單罰沒金額超5000萬
除了(le)上述原因外，出現5000萬以上超大額罰單也是中(zhong)國銀(yin)行(xing)、工商銀(yin)行(xing)、民生銀(yin)行(xing)、華夏銀(yin)行(xing)等銀(yin)行(xing)合計罰沒(mei)金(jin)額居前的原因。
據南(nan)財智庫-21世(shi)紀資管研究院統計(ji)，2021年銀(yin)行(xing)業1000萬(wan)元以(yi)上(shang)的大(da)額罰單數(shu)量多達20張(zhang)，其中5000萬(wan)元以(yi)上(shang)的超(chao)大(da)額罰單有8張(zhang)，1000萬(wan)元到(dao)5000萬(wan)元的罰單有12張(zhang)。
2021年民生銀行(xing)再次領到了(le)年度最大罰(fa)單(dan)(dan)，單(dan)(dan)筆(bi)(bi)罰(fa)沒金額達到約1.15億，其次是(shi)華夏銀行(xing)，單(dan)(dan)筆(bi)(bi)罰(fa)沒金額達到9830萬元。渤海銀行(xing)則領到第三大罰(fa)單(dan)(dan)，單(dan)(dan)筆(bi)(bi)罰(fa)沒金額9720萬元。
從上(shang)圖8張(zhang)5000萬以(yi)上(shang)超(chao)大(da)(da)(da)額罰(fa)(fa)單(dan)(dan)來看(kan)，除了(le)中(zhong)國進(jin)出口銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)7345.6萬的超(chao)大(da)(da)(da)額罰(fa)(fa)單(dan)(dan)以(yi)外(wai)，其他7張(zhang)超(chao)大(da)(da)(da)額罰(fa)(fa)單(dan)(dan)均涉(she)及理(li)(li)財(cai)(cai)(cai)(cai)業(ye)務(wu)違(wei)(wei)規(gui)，具體涉(she)及理(li)(li)財(cai)(cai)(cai)(cai)產(chan)品(pin)(pin)相互交(jiao)易、理(li)(li)財(cai)(cai)(cai)(cai)產(chan)品(pin)(pin)調節(jie)收(shou)益、自營貸(dai)款承接本行(xing)(xing)(xing)(xing)理(li)(li)財(cai)(cai)(cai)(cai)融資(zi)(zi)(zi)、使(shi)用(yong)理(li)(li)財(cai)(cai)(cai)(cai)資(zi)(zi)(zi)金(jin)償還本行(xing)(xing)(xing)(xing)貸(dai)款、違(wei)(wei)規(gui)使(shi)用(yong)自營資(zi)(zi)(zi)金(jin)和理(li)(li)財(cai)(cai)(cai)(cai)資(zi)(zi)(zi)金(jin)購買本行(xing)(xing)(xing)(xing)轉讓的信貸(dai)資(zi)(zi)(zi)產(chan)、自營業(ye)務(wu)與代客業(ye)務(wu)未有(you)效分離等(deng)(deng)違(wei)(wei)規(gui)行(xing)(xing)(xing)(xing)為。民生銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、華夏銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、招商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、工商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)、浦發銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)等(deng)(deng)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)(xing)的上(shang)述大(da)(da)(da)額罰(fa)(fa)單(dan)(dan)均主要重罰(fa)(fa)理(li)(li)財(cai)(cai)(cai)(cai)業(ye)務(wu)違(wei)(wei)規(gui)行(xing)(xing)(xing)(xing)為。此外(wai)超(chao)大(da)(da)(da)額罰(fa)(fa)單(dan)(dan)中(zhong)被處罰(fa)(fa)較多的案由還有(you)違(wei)(wei)規(gui)給開發商(shang)提供融資(zi)(zi)(zi)、信貸(dai)資(zi)(zi)(zi)金(jin)或者理(li)(li)財(cai)(cai)(cai)(cai)資(zi)(zi)(zi)金(jin)違(wei)(wei)規(gui)流入房(fang)地產(chan)領域(yu)、違(wei)(wei)規(gui)轉讓不(bu)良(liang)資(zi)(zi)(zi)產(chan)、內(nei)控管理(li)(li)不(bu)到(dao)位等(deng)(deng)。
【案例1：民生銀行領最大罰單，超過一半(ban)與理財業務有關】2021年(nian)7月份，民生銀(yin)行(xing)領到一張(zhang)罰沒(mei)金(jin)額(e)高達1.15億元的(de)超大額(e)罰單，涉及多達31項(xiang)違規行(xing)為(wei)，其中有(you)16項(xiang)違規行(xing)為(wei)與理(li)財(cai)業(ye)務(wu)有(you)關，民生銀(yin)行(xing)主要存在理(li)財(cai)業(ye)務(wu)整(zheng)改(gai)不(bu)到位、理(li)財(cai)產(chan)品(pin)間相互(hu)交易調(diao)節收益(yi)、違規調(diao)整(zheng)理(li)財(cai)產(chan)品(pin)收益(yi)、使用內(nei)部賬戶截留理(li)財(cai)產(chan)品(pin)浮動管(guan)理(li)費收入和承接風險(xian)資產(chan)等違規行(xing)為(wei)。此外，民生銀(yin)行(xing)不(bu)配合監管(guan)部門調(diao)查，監管(guan)發現問題屢查屢犯，也因此收到了2021年(nian)銀(yin)行(xing)業(ye)單張(zhang)罰沒(mei)金(jin)額(e)最大的(de)罰單。
【案例2：渤海銀行大額罰單涉及違規向房企融資】渤海(hai)銀(yin)行于2021年5月份收到一張(zhang)罰(fa)沒(mei)金額(e)9720萬元的(de)超大額(e)罰(fa)單，渤海(hai)銀(yin)行處罰(fa)內容涉(she)及(ji)比較(jiao)廣(guang)，主(zhu)要涉(she)及(ji)違(wei)規給(gei)房地(di)產(chan)(chan)企業提(ti)供融資、關聯交易未按程(cheng)序審批、自營業務(wu)(wu)與代(dai)客業務(wu)(wu)未有效分離甚至為(wei)代(dai)為(wei)推介的(de)信托產(chan)(chan)品到期兌付提(ti)供流動性支持，以及(ji)理財業務(wu)(wu)也(ye)存在(zai)諸多(duo)違(wei)規行為(wei)等。
其中違規(gui)給房(fang)地(di)(di)(di)產企(qi)業提供融(rong)資(zi)包(bao)括(kuo)違規(gui)向資(zi)本(ben)金不足的房(fang)地(di)(di)(di)產項(xiang)目發(fa)(fa)放貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)、違規(gui)向四(si)證不全的房(fang)地(di)(di)(di)產項(xiang)目發(fa)(fa)放貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)、違規(gui)通過同業投(tou)(tou)資(zi)或理財募集資(zi)金為四(si)證不全的房(fang)地(di)(di)(di)產項(xiang)目提供融(rong)資(zi)、向房(fang)地(di)(di)(di)產開(kai)發(fa)(fa)企(qi)業發(fa)(fa)放流動資(zi)金貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)、房(fang)地(di)(di)(di)產開(kai)發(fa)(fa)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)授信金額(e)超(chao)過項(xiang)目備案總(zong)投(tou)(tou)資(zi)等違規(gui)行(xing)為。
數據顯示，2021年(nian)上半年(nian)，渤海銀行房(fang)(fang)地產貸款(kuan)(kuan)占貸款(kuan)(kuan)總額(e)的(de)比例為9.59%，個人住房(fang)(fang)貸款(kuan)(kuan)比例為18.87%，合計房(fang)(fang)地產貸款(kuan)(kuan)占比高達28.46%。房(fang)(fang)地產不良貸款(kuan)(kuan)從(cong)2020年(nian)末的(de)23.85億元增長至(zhi)36.96億元，增幅高達54.97%。
渤海(hai)(hai)(hai)銀行(xing)(xing)2021年還因發(fa)生一起28億存款(kuan)被莫名(ming)質押的案(an)(an)件(jian)而被外界高(gao)度關(guan)注，據(ju)媒體報道(dao)，濟民可(ke)信(xin)下(xia)(xia)屬(shu)兩(liang)家子公司(si)存入渤海(hai)(hai)(hai)銀行(xing)(xing)南(nan)京分行(xing)(xing)的28億元存款(kuan)，被用于(yu)為另外一家與自己(ji)毫無關(guan)系的公司(si)——華業石化(hua)南(nan)京有限(xian)公司(si)（以下(xia)(xia)簡稱“華業石化(hua)”）提供票據(ju)融資擔保。作為儲戶(hu)(hu)，該集團在(zai)8月19日發(fa)現存款(kuan)遭莫名(ming)質押后，立刻與渤海(hai)(hai)(hai)銀行(xing)(xing)南(nan)京分行(xing)(xing)聯(lian)系并交(jiao)涉，并要(yao)求銀行(xing)(xing)方面切(qie)實保障儲戶(hu)(hu)合(he)法(fa)權益、確保儲戶(hu)(hu)資金安全。幾番(fan)交(jiao)涉無果后，濟民可(ke)信(xin)于(yu)9月3日向(xiang)無錫(xi)警(jing)方報案(an)(an)。隨后監管部門(men)介入調(diao)查，目前監管部門(men)正在(zai)進行(xing)(xing)違規事(shi)實認定和證據(ju)固化(hua)等(deng)，渤海(hai)(hai)(hai)銀行(xing)(xing)或面臨處罰和問責。
六、2021年銀行業處罰案由分布：信貸管理、反洗錢、配合監管領域罰單數居前
在(zai)2021年(nian)(nian)的(de)9217個(ge)處(chu)罰案(an)(an)由(you)(you)(you)中，信貸管理(li)領域案(an)(an)由(you)(you)(you)數(shu)(shu)依然(ran)是最多(duo)的(de)，有3551個(ge)案(an)(an)由(you)(you)(you)，占到總數(shu)(shu)的(de)38.53%，較(jiao)(jiao)之前一(yi)年(nian)(nian)的(de)2901張(zhang)增長(chang)了22%，占比也比去(qu)年(nian)(nian)增長(chang)了近三個(ge)百分(fen)點。反(fan)洗錢(qian)領域案(an)(an)由(you)(you)(you)數(shu)(shu)和(he)去(qu)年(nian)(nian)一(yi)樣(yang)位居第二(er)，達(da)到1460張(zhang)，占比15.84%，數(shu)(shu)量較(jiao)(jiao)上一(yi)年(nian)(nian)大增50%；占比也由(you)(you)(you)去(qu)年(nian)(nian)的(de)12%增至(zhi)15.8%。配合(he)監管、結算與(yu)現金管理(li)、員工行為與(yu)案(an)(an)防、公(gong)司治理(li)領域的(de)處(chu)罰案(an)(an)由(you)(you)(you)也不少(shao)，分(fen)別為752、599、460、423個(ge)。
近年(nian)(nian)(nian)(nian)來信貸管理方面的(de)案由數(shu)呈逐年(nian)(nian)(nian)(nian)上升的(de)趨勢，且年(nian)(nian)(nian)(nian)年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)占(zhan)比都是大頭。其總(zong)數(shu)由2018 年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)2752個到(dao)(dao)2019年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)2773個，再(zai)到(dao)(dao)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)2901個，直到(dao)(dao)2021年(nian)(nian)(nian)(nian)突破了3000達到(dao)(dao)了3551個；不單是總(zong)數(shu)在增長(chang)，增速也在逐年(nian)(nian)(nian)(nian)變快，由2019年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)0.7%到(dao)(dao)2020年(nian)(nian)(nian)(nian)的(de)4.6%，最終在2021年(nian)(nian)(nian)(nian)激(ji)增至(zhi)22%。
七、監管重罰領域分析
1、信(xin)貸管理領域(yu)：互聯網(wang)貸款管理不規范(fan)為新(xin)增(zeng)處罰重點
21世紀資管研(yan)究院與(yu)極客合規(gui)(gui)(gui)對2021年度銀行監管罰單進行案(an)(an)由(you)拆解與(yu)分析后發現， 2021年信(xin)貸(dai)管理領域(yu)相關案(an)(an)由(you)在罰單中出現3551次(ci)(ci)。其中， 貸(dai)款三查不到位/不盡職（450次(ci)(ci)） 、違(wei)規(gui)(gui)(gui)發放貸(dai)款（411次(ci)(ci)）、貸(dai)款未按約定用(yong)(yong)(yong)途使用(yong)(yong)(yong)/用(yong)(yong)(yong)途不合規(gui)(gui)(gui)（406次(ci)(ci)） 、貸(dai)款/授信(xin)管理不到位（308次(ci)(ci)） 、貸(dai)款資金違(wei)規(gui)(gui)(gui)流入房地產市場/土(tu)地儲備領域(yu)（305次(ci)(ci)）為受(shou)罰次(ci)(ci)數(shu)最多(duo)的前五名案(an)(an)由(you)。
總體而(er)言，監管(guan)(guan)(guan)(guan)機構針(zhen)對(dui)信(xin)(xin)貸(dai)(dai)管(guan)(guan)(guan)(guan)理的處(chu)罰(fa)包(bao)含了貸(dai)(dai)前調查、審查審批、擔保管(guan)(guan)(guan)(guan)理、貸(dai)(dai)款發放(fang)、貸(dai)(dai)后管(guan)(guan)(guan)(guan)理等全流(liu)程，反(fan)映(ying)出監管(guan)(guan)(guan)(guan)在(zai)信(xin)(xin)貸(dai)(dai)管(guan)(guan)(guan)(guan)理中尤其關(guan)注全流(liu)程管(guan)(guan)(guan)(guan)控規范與(yu)盡職(zhi)履責。具體來看，針(zhen)對(dui)貸(dai)(dai)款資金用(yong)途的相關(guan)問題是處(chu)罰(fa)的重災(zai)區，同(tong)時，互(hu)聯網(wang)貸(dai)(dai)款的相關(guan)問題也是今年監管(guan)(guan)(guan)(guan)較為明顯的新(xin)增(zeng)處(chu)罰(fa)案(an)由。
1）信貸資金被(bei)挪用問(wen)題是監管處罰重災區
2021年，無論從銀行業總體進(jin)行統(tong)計(ji)，還是從國有大行、股份制、城(cheng)商行等各類型銀行進(jin)行統(tong)計(ji)，分析結果(guo)都反映(ying)出，信貸資(zi)金被挪用相關的案由(you)受(shou)罰最多，此類(lei)案由(you)中(zhong)比較典型的案由(you)包括“貸(dai)款(kuan)未按約定(ding)用(yong)途(tu)使用(yong)/用(yong)途(tu)不(bu)合(he)規”、“貸(dai)款(kuan)資(zi)(zi)(zi)金(jin)違規流入(ru)房地產市場/土(tu)地儲備領域”、“信貸(dai)資(zi)(zi)(zi)金(jin)被(bei)挪用(yong)于(yu)股市等(deng)(deng)資(zi)(zi)(zi)本(ben)市場或購買理財產品(pin)”、“信貸(dai)資(zi)(zi)(zi)金(jin)被(bei)挪用(yong)于(yu)歸(gui)還貸(dai)款(kuan)/利息/銀(yin)行(xing)承兌匯票墊款(kuan)/為信貸(dai)類(lei)業務提(ti)供質押擔保(bao)”、“信貸(dai)資(zi)(zi)(zi)金(jin)回(hui)流借款(kuan)人(ren)/關聯(lian)人(ren)賬戶(hu)”等(deng)(deng)。
可以看出，信貸資金是否按照規定的用途使用，既是監管的重點，也是銀行管理的難點，從處(chu)罰案由可以(yi)(yi)看出，信貸資(zi)金(jin)的違規去(qu)向(xiang)主要是房(fang)地產、股市等(deng)資(zi)本市場，以(yi)(yi)及償還貸款(kuan)等(deng)幾個方向(xiang)，建議銀行在日常(chang)經營與(yu)(yu)管理自查(cha)中重點(dian)關注與(yu)(yu)管控。
2）互聯(lian)網(wang)貸款管理不規(gui)范是(shi)本(ben)年(nian)新增(zeng)處(chu)罰(fa)重點
互(hu)聯(lian)網貸(dai)款管(guan)理不(bu)規范案(an)由于2020年11月(yue)首次(ci)出現(xian)，2021年該(gai)案(an)由受罰(fa)(fa)19次(ci)，在8個月(yue)中出現(xian)，躍升為監管(guan)處罰(fa)(fa)頻度較高的(de)案(an)由之一(yi)。
從受(shou)罰(fa)(fa)機(ji)構來看，主(zhu)要是國(guo)有大行(xing)、股份制銀行(xing)、城(cheng)商行(xing)、民營銀行(xing)受(shou)到互聯網貸款方面的相關處(chu)罰(fa)(fa)，分布于(yu)河南(nan)、黑(hei)龍(long)江、內蒙古、山東、陜西、云南(nan)、貴州、重慶多地，典型的(de)具體案由見下(xia)圖：
2、配(pei)合監管領域：阻(zu)礙監管檢(jian)查、屢(lv)查屢(lv)犯被(bei)重罰(fa)
監(jian)(jian)管機構(gou)實施有效(xiao)監(jian)(jian)管的(de)重要前提之一是銀(yin)行對于監(jian)(jian)管要求的(de)配合和執行程度。近(jin)年來，針對配合監(jian)(jian)管相(xiang)關的(de)罰單在逐年增(zeng)多，2021年，配合監(jian)(jian)管已成為銀(yin)行受到處罰的(de)核心領域(yu)之一，銀(yin)行應(ying)切實加以重視與管理。
配合監管領域的(de)典(dian)型案由包括 “未按規定向(xiang)監管提供資(zi)料(liao)(liao)或(huo)報(bao)送信息（不及時(shi)/錯報(bao)/漏報(bao))”、“向(xiang)監管機構提供虛假/隱瞞重(zhong)要事實的(de)資(zi)料(liao)(liao)”、“超過期(qi)限或(huo)未向(xiang)人民(min)銀行報(bao)送賬戶(hu)開立/變更/撤(che)銷等(deng)資(zi)料(liao)(liao)”等(deng)。
1）未(wei)按(an)規定向監管提供資料或報送信息（不(bu)及時/錯報/漏報)
向監管提供資料的不及時，甚至錯報、漏報，較易造成監管對于銀行的真實情況產生誤判，并引發監管偏差。今年監管機構共開出包含該案由的罰單243張，涵蓋了國有大行、股份制銀行、城商行、農商行等各類銀行。表面來(lai)看此(ci)類(lei)罰單只是(shi)配(pei)合問題(ti)，不屬于業務風(feng)險，但(dan)其較(jiao)易成為監(jian)管(guan)機構對(dui)各銀(yin)(yin)行(xing)機構開展監(jian)管(guan)評級時的扣(kou)分依據，建議銀(yin)(yin)行(xing)加強(qiang)重視(shi)程度(du)。
2）阻礙監(jian)管檢查監(jian)督、監(jian)管意見整改(gai)不到位
2021年(nian)6月7日(ri)，中國銀(yin)保(bao)(bao)監會發(fa)布關于開展(zhan)銀(yin)行業(ye)(ye)(ye)保(bao)(bao)險(xian)業(ye)(ye)(ye)“內(nei)控(kong)(kong)合(he)規管理建(jian)設年(nian)”活(huo)動(dong)的通知（銀(yin)保(bao)(bao)監發(fa)〔2021〕17號），要求各銀(yin)行保(bao)(bao)險(xian)機構深入挖(wa)掘業(ye)(ye)(ye)務問題背后(hou)的內(nei)控(kong)(kong)合(he)規缺陷(xian)，明(ming)確風險(xian)控(kong)(kong)制點、控(kong)(kong)制要求和應對措施，完(wan)善激(ji)勵(li)機制設計。開展(zhan)屢(lv)(lv)查屢(lv)(lv)犯(fan)問題集中整治，確保(bao)(bao)2021年(nian)各類屢(lv)(lv)查屢(lv)(lv)犯(fan)問題發(fa)生率顯著低于2020年(nian)。
2021年的(de)千萬級大(da)額罰單中，除業務違規(gui)問(wen)題外(wai)，同時囊括了(le)阻(zu)礙監(jian)管檢查、整改不到位(wei)、屢(lv)查屢(lv)犯等案(an)由(you)，印證(zheng)了(le)監(jian)管機(ji)構懲(cheng)治屢(lv)查屢(lv)犯問(wen)題的(de)嚴肅態度。典型的具體(ti)案由見下圖(tu)：
3、房地(di)產(chan)相關處罰猛增(zeng)超過1倍：重罰資金違規流入房地(di)產(chan)領域
伴(ban)隨房地(di)產(chan)調控加碼(ma)，2020年(nian)底央行與銀(yin)保(bao)監會出臺《建立銀(yin)行業金融(rong)機(ji)(ji)構房地(di)產(chan)貸(dai)款(kuan)集(ji)中度管理制度的(de)通知(zhi)》，將銀(yin)行業金融(rong)機(ji)(ji)構劃分五檔，分檔設定(ding)房地(di)產(chan)貸(dai)款(kuan)占(zhan)比(bi)上限以及個(ge)人(ren)住房貸(dai)款(kuan)占(zhan)比(bi)上限的(de)兩(liang)道紅線，嚴控銀(yin)行房地(di)產(chan)貸(dai)款(kuan)比(bi)例(li)。該(gai)政策(ce)于(yu)2021年(nian)正式開始實施(shi)。2021年(nian)尤其是上半年(nian)，多(duo)地(di)排查信(xin)貸(dai)資金是否違(wei)(wei)規流入樓市(shi)，個(ge)人(ren)經營貸(dai)、個(ge)人(ren)消費(fei)貸(dai)等(deng)成為排查的(de)重點。因此2021年(nian)處罰信(xin)貸(dai)資金違(wei)(wei)規流入樓市(shi)的(de)罰單數量(liang)也出現大增。
據南(nan)財智庫-21世紀資管研究院統計(ji)，2021年(nian)房地產(chan)(chan)相關罰(fa)單(dan)共(gong)有468張罰(fa)單(dan)，相比上一(yi)年(nian)大(da)增102.6%，增加超過一(yi)倍！其(qi)中累計(ji)出(chu)(chu)現次數(shu)最多的(de)處(chu)罰(fa)案由為貸(dai)款(kuan)資金違(wei)規流入/被挪用(yong)于(yu)房地產(chan)(chan)領域，共(gong)出(chu)(chu)現260次，“違(wei)規發放房地產(chan)(chan)貸(dai)款(kuan)/違(wei)規給房企融資”共(gong)出(chu)(chu)現129次，“房地產(chan)(chan)相關貸(dai)款(kuan)審(shen)查(cha)/發放/管理不審(shen)慎/不盡職”共(gong)出(chu)(chu)現45次。
可見(jian)2021年銀行涉房違(wei)(wei)規行為中最嚴重的違(wei)(wei)規行為是貸款資金(jin)(jin)違(wei)(wei)規流入或者被挪用于房地產領(ling)域，也(ye)是監管(guan)2021年排查的重點，這跟房地產去金(jin)(jin)融化(hua)的大政策方向也(ye)保持一致。
其次違規給一些未(wei)(wei)達到(dao)條件的房企或項目提供貸(dai)款(kuan)的現象也比(bi)較突(tu)出，包括開(kai)發(fa)貸(dai)款(kuan)和個(ge)人按揭貸(dai)款(kuan)，比(bi)如違規向資本金比(bi)例不達標/資本金不足/四證不全(quan)等的項目發(fa)放房地產開(kai)發(fa)貸(dai)款(kuan)的罰(fa)單就(jiu)有38張，向未(wei)(wei)竣工驗收/未(wei)(wei)封頂的樓(lou)盤(pan)發(fa)放按揭貸(dai)款(kuan)的罰(fa)單有14張。
一(yi)些(xie)銀(yin)行(xing)(xing)甚(shen)至被(bei)開發(fa)商通過(guo)辦理假(jia)(jia)按揭(jie)套取信(xin)貸(dai)資(zi)金(jin)，2021年處罰辦理假(jia)(jia)按揭(jie)貸(dai)款的(de)罰單共有16張，辦理假(jia)(jia)按揭(jie)的(de)銀(yin)行(xing)(xing)有中國工商銀(yin)行(xing)(xing)德宏分行(xing)(xing)、中信(xin)銀(yin)行(xing)(xing)昆明分行(xing)(xing)、江西銀(yin)行(xing)(xing)九(jiu)江分行(xing)(xing)、上饒銀(yin)行(xing)(xing)玉山(shan)支(zhi)行(xing)(xing)等9家銀(yin)行(xing)(xing)分支(zhi)機構。上饒銀(yin)行(xing)(xing)玉山(shan)支(zhi)行(xing)(xing)不但發(fa)放假(jia)(jia)按揭(jie)貸(dai)款，甚(shen)至還出(chu)現假(jia)(jia)首付。
在房(fang)地產(chan)(chan)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)受(shou)集中(zhong)度管理政策(ce)限制(zhi)后(hou)，銀行繞開政策(ce)限制(zhi)通(tong)過各種變通(tong)方式給房(fang)企提供貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)也(ye)被(bei)(bei)處罰了，比如借(jie)道/借(jie)名(ming)發(fa)放(fang)房(fang)地產(chan)(chan)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)/變相為房(fang)企融資(zi)、通(tong)過非房(fang)地產(chan)(chan)科(ke)目發(fa)放(fang)房(fang)地產(chan)(chan)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)，甚至還(huan)有銀行瞞報房(fang)地產(chan)(chan)貸(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)數據或(huo)報送數據不真實等均被(bei)(bei)處罰。
從涉(she)房(fang)(fang)(fang)罰單(dan)數量來看(kan)，2021年(nian)涉(she)房(fang)(fang)(fang)罰單(dan)數量最多的銀(yin)(yin)行(xing)為農(nong)業銀(yin)(yin)行(xing)，共有(you)41張涉(she)房(fang)(fang)(fang)罰單(dan)，處罰較多的案由(you)為貸款(kuan)資(zi)金違規(gui)流入/被(bei)挪用于房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)領域以及違規(gui)發放房(fang)(fang)(fang)地(di)產(chan)相(xiang)關貸款(kuan)。涉(she)房(fang)(fang)(fang)罰單(dan)數量第二多的銀(yin)(yin)行(xing)為工商銀(yin)(yin)行(xing)，有(you)38張涉(she)房(fang)(fang)(fang)罰單(dan)，其(qi)次是(shi)建設(she)銀(yin)(yin)行(xing)以32張涉(she)房(fang)(fang)(fang)罰單(dan)排第三。
4、公司治理領域：重罰違規關聯交易
公司治(zhi)理(li)(li)(li)是(shi)一個(ge)大的(de)(de)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)概念(nian)，涵蓋了三會(hui)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、股東股權(quan)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、董(dong)監(jian)高人員管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、關(guan)聯交易(yi)(yi)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、績(ji)效薪酬管(guan)(guan)理(li)(li)(li)等(deng)多個(ge)方面。監(jian)管(guan)(guan)針對公司治(zhi)理(li)(li)(li)的(de)(de)罰單也(ye)較(jiao)為龐雜，整理(li)(li)(li)2021年(nian)的(de)(de)相(xiang)關(guan)罰單可以看出(chu)，董(dong)監(jian)高人員任職資(zi)格管(guan)(guan)理(li)(li)(li)、關(guan)聯交易(yi)(yi)管(guan)(guan)理(li)(li)(li)相(xiang)關(guan)問(wen)題受罰最多。
1）董事（理事）及高管任職資格未經監管核準
董監高人員未獲得監管的任職核準問題，以往主要在中小銀行、地區性銀行中出現，但在2021年，國有大行、股份制銀行也都出現了此類問題，說明監管對于(yu)任職資格的(de)審核不是走過場，有更為嚴格的(de)趨勢(shi)，年中也曾(ceng)經爆出過某國有大行的分行副行長任職(zhi)資(zi)格被取消的情況，原因是未(wei)如(ru)實報告(gao)擬任人員存在(zai)不良(liang)貸款責任認定復議等情況。針對(dui)監管(guan)趨嚴的管(guan)理態(tai)勢，銀行也應更(geng)嚴格的管(guan)理本行各(ge)級(ji)管(guan)理人員的任職(zhi)資(zi)格。
2）關聯交(jiao)易管(guan)理相(xiang)關問(wen)題
無論從銀行業總體來看，還是從國有大行、股份制銀行、城商行、農商行等各類型銀行來看，與關(guan)(guan)(guan)聯交(jiao)易(yi)(yi)管(guan)理(li)問題相關(guan)(guan)(guan)的(de)案(an)由(you)受罰次數均排(pai)名靠前，反映出關(guan)(guan)(guan)聯交(jiao)易(yi)(yi)管(guan)理(li)是公司治(zhi)理(li)中受罰最(zui)重的(de)子領(ling)域。
關(guan)聯(lian)(lian)(lian)交(jiao)易相關(guan)罰(fa)單中(zhong)的典型案(an)由包括“關(guan)聯(lian)(lian)(lian)交(jiao)易不(bu)合規/管(guan)理(li)不(bu)到位(wei)”、“關(guan)聯(lian)(lian)(lian)交(jiao)易的審議(yi)審批程序(xu)不(bu)合規”、“向關(guan)系人發放(fang)信用貸款”、“關(guan)聯(lian)(lian)(lian)方授信余額超監(jian)管(guan)比例”等。
總體來看，關聯交易的(de)(de)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)機制、管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)流程、關聯方(fang)授信(xin)、關聯方(fang)貸款(kuan)發(fa)放等(deng)都是監管(guan)(guan)(guan)的(de)(de)管(guan)(guan)(guan)控重點(dian)，尤其這幾年銀行業爆發(fa)的(de)(de)惡性風(feng)險事(shi)件(jian)往往伴隨著公司治理(li)(li)實效(xiao)的(de)(de)問題(ti)，部分中小銀行大股東通過關聯交易和利(li)益(yi)輸送等(deng)方(fang)式侵害銀行利(li)益(yi)，造成重大負面影響。
2021年，銀(yin)(yin)保(bao)監(jian)(jian)會分(fen)四(si)批次向社(she)會公開重大違(wei)法違(wei)規(gui)股(gu)東(dong)名單，并發布《銀(yin)(yin)行保(bao)險(xian)機(ji)構大股(gu)東(dong)行為監(jian)(jian)管辦法(試行) 》（銀(yin)(yin)保(bao)監(jian)(jian)發〔2021〕43號(hao)）、關于進(jin)一步加強(qiang)銀(yin)(yin)行保(bao)險(xian)機(ji)構股(gu)東(dong)承諾管理有(you)關事項的(de)通(tong)知(zhi)（銀(yin)(yin)保(bao)監(jian)(jian)辦發〔2021〕100號(hao)），對股(gu)東(dong)資質、股(gu)東(dong)行為、關聯交易管理等提出規(gui)范要求(qiu)，建議銀(yin)(yin)行加強(qiang)重視程度與(yu)管理力度。
5、理(li)(li)財業務大額罰單頻出，督促(cu)銀(yin)行(xing)理(li)(li)財回歸代客理(li)(li)財本(ben)質
2021年理(li)財(cai)(cai)業務被處(chu)罰案(an)由(you)(you)數涉及(ji)到39個，共(gong)出現(xian)183次，其中出現(xian)次數在10次及(ji)以(yi)上的一共(gong)有(you)5個案(an)由(you)(you)，依次是：違(wei)規(gui)(gui)(gui)(gui)開(kai)展理(li)財(cai)(cai)投資(zi)、違(wei)規(gui)(gui)(gui)(gui)調整/調節(jie)理(li)財(cai)(cai)收益、理(li)財(cai)(cai)銷售(shou)不合(he)規(gui)(gui)(gui)(gui)、理(li)財(cai)(cai)資(zi)金(jin)未(wei)真實投資(zi)用于指定投資(zi)對(dui)象(xiang)、未(wei)按(an)照銷售(shou)文件約定及(ji)時和準確地進行(xing)信息披露。主要(yao)涉及(ji)以(yi)下幾(ji)方面的違(wei)規(gui)(gui)(gui)(gui)：理(li)財(cai)(cai)業務未(wei)與自(zi)營業務相分離、理(li)財(cai)(cai)產品之間(jian)相互調節(jie)收益、違(wei)規(gui)(gui)(gui)(gui)提(ti)供(gong)承(cheng)諾或擔(dan)保(bao)、理(li)財(cai)(cai)資(zi)金(jin)投向違(wei)規(gui)(gui)(gui)(gui)、銷售(shou)環節(jie)違(wei)規(gui)(gui)(gui)(gui)等，具(ju)體(ti)來看(kan)：
（一）理(li)財業(ye)務(wu)(wu)(wu)未與自營業(ye)務(wu)(wu)(wu)相分(fen)離，包(bao)括：代(dai)客業(ye)務(wu)(wu)(wu)與自營業(ye)務(wu)(wu)(wu)未有(you)效(xiao)分(fen)離、理(li)財資金對接本(ben)(ben)行自營資產、自營貸款承接本(ben)(ben)行理(li)財融資、使用理(li)財資金償還本(ben)(ben)行貸款或購買(mai)本(ben)(ben)行轉讓(rang)的信貸資產，以及未對理(li)財產品(pin)單(dan)獨管理(li)、單(dan)獨建賬、單(dan)獨核(he)算(suan)等。
（二(er)）理(li)財(cai)產品之間(jian)相互調節收益(yi)，比(bi)如理(li)財(cai)產品之間(jian)未(wei)分離/相互交易、理(li)財(cai)資(zi)金直接或(huo)間(jian)接投資(zi)于本行(xing)或(huo)其他銀(yin)行(xing)業金融機構發(fa)行(xing)的理(li)財(cai)產品等。
（三）違(wei)(wei)規(gui)提(ti)(ti)供(gong)承諾或擔(dan)保(bao)，比(bi)如對銷售非(fei)保(bao)本理財(cai)產(chan)品違(wei)(wei)規(gui)作出盈虧承諾/以(yi)誤導方式違(wei)(wei)規(gui)銷售理財(cai)產(chan)品、理財(cai)資(zi)金違(wei)(wei)規(gui)向地方政府(fu)提(ti)(ti)供(gong)融(rong)資(zi)并要求地方政府(fu)擔(dan)保(bao)等。
（四）理(li)財資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)投向違規，包括理(li)財資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)違規投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)高(gao)風(feng)險資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)、理(li)財資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)違規給房企提(ti)供(gong)融資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)、理(li)財資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)未(wei)真實投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)用于指定投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)對(dui)象（此(ci)類案由(you)達到了11次）、非標(biao)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)占比超監管(guan)指標(biao)以(yi)及理(li)財老產(chan)品投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)到期日超過規定期限(xian)的(de)新(xin)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)等。工商銀行、廣州(zhou)銀行甚至(zhi)出現了理(li)財資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)投資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)或承接(jie)不(bu)良資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產(chan)的(de)違規行為。
（五）銷(xiao)售(shou)(shou)環節(jie)違規(gui)(gui)：如理(li)財(cai)銷(xiao)售(shou)(shou)不(bu)合(he)規(gui)(gui)，此類處罰案(an)由出(chu)現(xian)(xian)次(ci)數達(da)到了12次(ci)，還有(you)未按照銷(xiao)售(shou)(shou)文件約定(ding)及時(shi)、準確地進(jin)行信息披(pi)露，此類處罰案(an)由出(chu)現(xian)(xian)了10次(ci)，此外還包括(kuo)理(li)財(cai)產(chan)品銷(xiao)售(shou)(shou)未按規(gui)(gui)定(ding)的時(shi)間向監(jian)管機(ji)構報備、向普通個人投(tou)資者銷(xiao)售(shou)(shou)股權(quan)投(tou)資類理(li)財(cai)產(chan)品、代客操作購買理(li)財(cai)產(chan)品等(deng)。
此外(wai)理(li)財(cai)(cai)產(chan)品信(xin)息(xi)(xi)披露(lu)方面的問(wen)題也日益引起監(jian)管關(guan)注，包括出具(ju)與(yu)事(shi)實(shi)不符合的投(tou)資清(qing)單、理(li)財(cai)(cai)產(chan)品投(tou)資清(qing)單未反映(ying)(ying)真(zhen)實(shi)情(qing)況或未全面反映(ying)(ying)風險、理(li)財(cai)(cai)業務未按規(gui)定(ding)進行信(xin)息(xi)(xi)披露(lu)，以及理(li)財(cai)(cai)產(chan)品信(xin)息(xi)(xi)披露(lu)不合規(gui)、不規(gui)范等(deng)違(wei)規(gui)行為被處罰。
華夏銀(yin)(yin)(yin)行(xing)還(huan)出(chu)現了違規銷售無(wu)真實(shi)投資(zi)、無(wu)測算依據、無(wu)充分(fen)信息(xi)披露的(de)理財(cai)產品(pin)的(de)違規情形，無(wu)真實(shi)投資(zi)意味著投資(zi)者買到了“假(jia)(jia)理財(cai)”，此(ci)類“假(jia)(jia)理財(cai)”不同于(yu)“飛單”，“假(jia)(jia)理財(cai)”是由銀(yin)(yin)(yin)行(xing)發(fa)行(xing)的(de)只是無(wu)真實(shi)投資(zi)，而“飛單”并(bing)非銀(yin)(yin)(yin)行(xing)發(fa)行(xing)產品(pin)。此(ci)類“假(jia)(jia)理財(cai)”的(de)背景是此(ci)前銀(yin)(yin)(yin)行(xing)理財(cai)產品(pin)變相成為(wei)銀(yin)(yin)(yin)行(xing)吸收存款的(de)重要手段。
2021年(nian)為資管(guan)新規(gui)過渡(du)期(qi)最后(hou)一年(nian)，為督(du)促銀(yin)(yin)行(xing)盡快整改(gai)符合(he)資管(guan)新規(gui)要求(qiu)、銀(yin)(yin)行(xing)理(li)(li)(li)財(cai)真正回歸代客理(li)(li)(li)財(cai)本質(zhi)，2021年(nian)一些大額重(zhong)罰的罰單大多涉(she)及(ji)理(li)(li)(li)財(cai)業(ye)務。從(cong)處罰方向來看，大量罰單指(zhi)向督(du)促銀(yin)(yin)行(xing)理(li)(li)(li)財(cai)業(ye)務與自營業(ye)務分離、理(li)(li)(li)財(cai)業(ye)務規(gui)范獨(du)立運作(zuo)、理(li)(li)(li)財(cai)產(chan)品提(ti)高信息(xi)披露(lu)透明度，同時杜(du)絕(jue)理(li)(li)(li)財(cai)資金池化運作(zuo)、杜(du)絕(jue)理(li)(li)(li)財(cai)產(chan)品之(zhi)間調(diao)節收益等。
八、總結與(yu)展望
2021年(nian)注定是不平凡的一(yi)(yi)年(nian)，房地(di)產(chan)調控層層加碼，排查信貸資(zi)金(jin)違(wei)規(gui)流(liu)入房地(di)產(chan)市場力(li)度(du)空前，資(zi)管新(xin)規(gui)過渡期年(nian)底(di)到(dao)期，為督促銀行(xing)(xing)整改理(li)財(cai)(cai)業務大額罰單不斷，而央行(xing)(xing)反(fan)洗(xi)錢力(li)度(du)也同(tong)時加碼，同(tong)時諸多重磅監管政(zheng)策或規(gui)定相繼出臺，包括(kuo)《關(guan)于(yu)進一(yi)(yi)步規(gui)范商業銀行(xing)(xing)互聯網貸款業務的通(tong)知(zhi)(zhi)》、《關(guan)于(yu)防止(zhi)經營用途(tu)貸款違(wei)規(gui)流(liu)入房地(di)產(chan)領域的通(tong)知(zhi)(zhi)》、《理(li)財(cai)(cai)公司理(li)財(cai)(cai)產(chan)品銷售(shou)管理(li)暫行(xing)(xing)辦法》、《關(guan)于(yu)規(gui)范現金(jin)管理(li)類(lei)理(li)財(cai)(cai)產(chan)品管理(li)有關(guan)事項的通(tong)知(zhi)(zhi)》、《銀行(xing)(xing)保(bao)險機構大股東行(xing)(xing)為監管辦法（試行(xing)(xing)）等。
從(cong)全年處(chu)罰(fa)趨勢和(he)特(te)點(dian)來看，為(wei)配合房(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)調控(kong)，2021年房(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)相(xiang)關處(chu)罰(fa)力度明(ming)顯(xian)加碼，理(li)財(cai)業務和(he)房(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)相(xiang)關成為(wei)大額罰(fa)單重罰(fa)的重要兩大領域，無論(lun)是通過信貸業務還是通過理(li)財(cai)業務等渠道違規給房(fang)地(di)(di)產(chan)(chan)提供(gong)融(rong)資均被(bei)重罰(fa)。除(chu)了違規涉房(fang)被(bei)罰(fa)外，理(li)財(cai)業務和(he)自營業務未有效分離或隔(ge)離風險、理(li)財(cai)產(chan)(chan)品(pin)調節(jie)收益等為(wei)2021年理(li)財(cai)業務處(chu)罰(fa)重災區。
而隨著(zhu)今(jin)年多(duo)個政(zheng)策(ce)文件(jian)出臺加大(da)對金融機構大(da)股東監管力度，公司治理(li)領(ling)域的罰(fa)單也明顯(xian)增多(duo)，關聯(lian)(lian)交易成為處罰(fa)的重點之一。隨著(zhu)互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網貸(dai)(dai)款業務越來越多(duo)，信貸(dai)(dai)管理(li)領(ling)域則出現了互(hu)(hu)聯(lian)(lian)網貸(dai)(dai)款管理(li)不規范等新增處罰(fa)重點。
展(zhan)望2022年，在(zai)房地(di)產去金(jin)融(rong)化的(de)趨(qu)勢下，嚴控資(zi)金(jin)違(wei)規(gui)流入房地(di)產市場預(yu)計將持(chi)續保持(chi)不小的(de)處罰力度，而(er)隨著資(zi)管(guan)新(xin)規(gui)正(zheng)式實施，理財(cai)業務預(yu)計將持(chi)續保持(chi)監(jian)管(guan)高壓態勢。金(jin)融(rong)機構(gou)大股(gu)東(dong)曾引發金(jin)融(rong)機構(gou)風險(xian)，預(yu)計金(jin)融(rong)機構(gou)跟大股(gu)東(dong)之(zhi)間(jian)的(de)關聯交易依然是監(jian)管(guan)監(jian)控的(de)重點。（編輯：盧(lu)先兵 設計：張佳俊 ）
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