21世紀經濟報道記者 唐婧 北京報道 

8月30日晚間，民生銀行(600016.SH/01988.HK)發(fa)布2023年(nian)(nian)半年(nian)(nian)報顯示，截至6月末，該行資產總(zong)(zong)額(e) 76,414.51億(yi)(yi)元，較上(shang)年(nian)(nian)末增(zeng)長(chang) 5.32%，其中(zhong)發(fa)放貸款(kuan)和墊款(kuan)總(zong)(zong)額(e) 43,909.42 億(yi)(yi)元，較上(shang)年(nian)(nian)末增(zeng)長(chang) 6.03%；負(fu)債總(zong)(zong)額(e) 70,147.60 億(yi)(yi)元，較上(shang)年(nian)(nian)末增(zeng)長(chang) 5.60%，其中(zhong)吸收存款(kuan)總(zong)(zong)額(e) 42,414.61 億(yi)(yi)元，較上(shang)年(nian)(nian)末增(zeng)長(chang) 6.21%。

業績方面(mian)，上半年民生銀行營業收入(ru)、歸(gui)屬于上市公司凈(jing)利(li)潤均出現同比微降，分別(bie)為(wei)715.39億元(yuan)、237.77億元(yuan)，降幅為(wei)3.58%、3.49%，較上年同期進一步收窄；凈(jing)息差為(wei)1.48%。

截至(zhi)6月末(mo)(mo)，民生銀行不(bu)良貸(dai)款總額 690.03億元，比(bi)上年(nian)(nian)末(mo)(mo)減少(shao) 3.84 億元;不(bu)良貸(dai)款率 1.57%，比(bi)上年(nian)(nian)末(mo)(mo)下降 0.11 個(ge)百(bai)分點;撥備覆(fu)蓋率 146.85%，比(bi)上年(nian)(nian)末(mo)(mo)上升4.36 個(ge)百(bai)分點。

值得(de)一提的是，民生(sheng)銀行(xing)的不良(liang)貸款已經(jing)連續三個(ge)季度實現量(liang)率“雙(shuang)降(jiang)”，撥備覆蓋(gai)率則是連續四個(ge)季度穩步提升(sheng)，資產(chan)質量(liang)正在持續改善。

凈息差下降幅度收窄

上半年，民生銀行(xing)實現營(ying)業收入(ru)715.39億(yi)(yi)元，同比(bi)(bi)下滑3.58%，降幅與股(gu)份制銀行(xing)大致(zhi)相當。從營(ying)收結構看(kan)，利息凈收入(ru)為(wei)513.34億(yi)(yi)元，同比(bi)(bi)下滑6.36%；手(shou)續費及傭(yong)金凈收入(ru)108.36億(yi)(yi)元，同比(bi)(bi)增長9.84%;其他非利息凈收入(ru)93.69億(yi)(yi)元，同比(bi)(bi)減少1.49%。

報告期內，民生銀行凈息(xi)差為(wei)(wei)1.48%，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降17 BP；凈利差為(wei)(wei)1.41%，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降15 BP，下(xia)降幅度(du)均較一季度(du)有所縮窄。具(ju)體來(lai)看，生息(xi)資產收益率為(wei)(wei)3.85%，同(tong)比(bi)(bi)下(xia)降13 BP；付息(xi)負債成本率為(wei)(wei)2.55%，同(tong)比(bi)(bi)上(shang)升2 BP。

“資產端，定(ding)(ding)價方面，受(shou)LPR連續下調(diao)和重(zhong)定(ding)(ding)價因素(su)影響(xiang)，人(ren)民(min)(min)幣各類貸款收益(yi)率均有所下降；結構方面，受(shou)需求不足影響(xiang)，收益(yi)率相(xiang)對較(jiao)高(gao)的消費貸款、按揭貸款、信用卡增(zeng)長(chang)乏力。負債端，人(ren)民(min)(min)幣存(cun)款成(cheng)(cheng)本(ben)率有所下降，但(dan)存(cun)款定(ding)(ding)期(qi)化、長(chang)期(qi)化現(xian)象尚未緩解，低成(cheng)(cheng)本(ben)結算性活期(qi)存(cun)款增(zeng)長(chang)不足，存(cun)款增(zeng)長(chang)以中(zhong)長(chang)期(qi)存(cun)款為(wei)主；同時，在美聯儲大幅加息下外幣負債成(cheng)(cheng)本(ben)上(shang)升(sheng)較(jiao)多。”民(min)(min)生銀行解釋稱(cheng)。

中收的亮眼表現則主(zhu)要由代(dai)理(li)、托管(guan)及(ji)結算手(shou)(shou)續(xu)費收入(ru)的增長所貢獻。民生(sheng)銀行(xing)表示，該行(xing)不斷做強代(dai)銷財(cai)富業務，優化(hua)創新產品(pin)服務，深化(hua)頭部機構合作，滿足客戶穩健保障配置需求，上半年實現代(dai)理(li)及(ji)托管(guan)手(shou)(shou)續(xu)費收入(ru) 63.39 億元,同比增加 13.17億元，增幅 26.22%。

同時(shi)，持續提升結(jie)算(suan)服(fu)(fu)務質效(xiao)及綜合開(kai)發，深化(hua)客戶一體化(hua)綜合營銷機制(zhi)，廣泛搭建(jian)獲(huo)客生態場景(jing)，優化(hua)產品服(fu)(fu)務流程，上半年實現結(jie)算(suan)手(shou)續費收入 10.96億(yi)元，同比增加 2.86 億(yi)元，增幅 35.31%。

“下階段，本行將持續(xu)推進(jin)大中小微(wei)及零售客(ke)戶(hu)一體(ti)化(hua)(hua)經營(ying)，提(ti)升客(ke)戶(hu)綜合(he)收益;以多(duo)元(yuan)化(hua)(hua)發展(zhan)為手段，以數字化(hua)(hua)轉型為依托，加快新(xin)產品和營(ying)銷模式(shi)落地，做大財富(fu)管(guan)理規(gui)模，提(ti)升代理、結(jie)算(suan)及托管(guan)等服務性(xing)手續(xu)費收入。”民生銀行表(biao)示(shi)。

房地產業務風險整體可控

資產質(zhi)量方面，截(jie)至6月(yue)末，民生銀(yin)行(xing)不(bu)良貸(dai)款總額 690.03億元，比(bi)上年末減少 3.84 億元;不(bu)良貸(dai)款率(lv) 1.57%，比(bi)上年末下(xia)降(jiang) 0.11 個百分點；不(bu)良貸(dai)款指標連續三個季(ji)度(du)實(shi)現量率(lv)“雙降(jiang)”。

至于市(shi)場密(mi)切(qie)關注的房(fang)地產(chan)貸(dai)款(kuan)資產(chan)質量，財(cai)報披(pi)露，截(jie)至6月(yue)末，民生銀行對(dui)公房(fang)地產(chan)不(bu)良(liang)貸(dai)款(kuan)額195.98億(yi)元，比(bi)(bi)上年(nian)末增(zeng)加40.53億(yi)元；對(dui)公房(fang)地產(chan)不(bu)良(liang)貸(dai)款(kuan)率5.13%，較(jiao)上年(nian)末上升0.85個百分(fen)點(dian)，符合房(fang)地產(chan)行業周期性(xing)調整的現狀(zhuang)，與可比(bi)(bi)同業變(bian)動趨勢(shi)一(yi)致。

21世(shi)紀(ji)經濟報道記者留意到，在(zai)已披露半年(nian)報的8家股份制銀(yin)行當中，除(chu)平安銀(yin)行外，其他銀(yin)行對(dui)(dui)公(gong)房地產(chan)業貸(dai)款(kuan)均呈現不(bu)(bu)良(liang)(liang)貸(dai)款(kuan)額、率(lv)雙升。從不(bu)(bu)良(liang)(liang)額情況看，民生(sheng)銀(yin)行對(dui)(dui)公(gong)房地產(chan)不(bu)(bu)良(liang)(liang)貸(dai)款(kuan)額195.98億元(yuan)，排(pai)在(zai)第(di)二(er)；從不(bu)(bu)良(liang)(liang)率(lv)情況看，民生(sheng)銀(yin)行對(dui)(dui)公(gong)房地產(chan)不(bu)(bu)良(liang)(liang)貸(dai)款(kuan)率(lv)5.13%，排(pai)在(zai)第(di)三位。

值得注意的(de)是(shi)，民(min)生銀行對公(gong)(gong)房地產業貸(dai)款(kuan)余額(e)占貸(dai)款(kuan)總額(e)的(de)比(bi)(bi)例呈現逐年下(xia)降(jiang)(jiang)的(de)趨勢。截至(zhi)2023年6月(yue)末，民(min)生銀行對公(gong)(gong)房地產貸(dai)款(kuan)余額(e)占貸(dai)款(kuan)總額(e)的(de)8.7%，比(bi)(bi)上年末下(xia)降(jiang)(jiang)0.07 個(ge)百分(fen)(fen)點，比(bi)(bi)2021 年末下(xia)降(jiang)(jiang)0.21個(ge)百分(fen)(fen)點，比(bi)(bi)2020 年末下(xia)降(jiang)(jiang) 2.69 個(ge)百分(fen)(fen)點。

財(cai)報(bao)還披露，截至6月末，民生銀行房(fang)地產相關凈(jing)值型理財(cai)、委托貸款、主承(cheng)銷(xiao)債務(wu)融資工具等不承(cheng)擔信用風險的業務(wu)余額 616.92 億(yi)元，比上(shang)年末下降(jiang) 6.57 億(yi)元，降(jiang)幅(fu) 1.05%，整體規模較小。

據業內人士介紹，在本輪地產(chan)行(xing)業調(diao)整(zheng)周(zhou)期中，受困(kun)房企有息負債(zhai)主要(yao)包(bao)括銀行(xing)貸(dai)款(kuan)、債(zhai)券、信(xin)托(tuo)、資管計劃(hua)、代(dai)銷(xiao)基(ji)金、供應(ying)商墊資等，受困(kun)房企負債(zhai)中非銀行(xing)貸(dai)款(kuan)類融資占比較大(da)。為此，許多(duo)銀行(xing)同房企的合(he)作中，除了貸(dai)款(kuan)業務(wu)，還有其他多(duo)種融資方式。

另有民生銀行(xing)業(ye)(ye)務部門人士告訴記(ji)者，該行(xing)房地產(chan)業(ye)(ye)務風險整體(ti)可控(kong)，一(yi)(yi)是(shi)(shi)對公房地產(chan)業(ye)(ye)務總量持續壓(ya)降，房地產(chan)貸款(kuan)集(ji)(ji)中(zhong)度(du)占比為(wei)25.2%，滿足監管(guan)部門集(ji)(ji)中(zhong)度(du)管(guan)理要(yao)求 (27.5%)。二是(shi)(shi)該行(xing)表(biao)內貸款(kuan)占比高，企業(ye)(ye)債投資等信用類業(ye)(ye)務規模較小，且集(ji)(ji)中(zhong)于(yu)優質頭部企業(ye)(ye)，無代銷業(ye)(ye)務。三是(shi)(shi)表(biao)內貸款(kuan)中(zhong)，項目(mu)(mu)融資占比在 95%以(yi)上(shang)，項目(mu)(mu)主(zhu)要(yao)分(fen)布在一(yi)(yi)、二線(xian)城市，聚焦住宅業(ye)(ye)態，同時(shi)追(zhui)加了項目(mu)(mu)股(gu)權質押、集(ji)(ji)團的(de)連帶責任擔保，項目(mu)(mu)貨值總體(ti)對授信余額(e)覆蓋程度(du)較好(hao)。

據其介(jie)紹(shao)，對(dui)于出險(xian)房企項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，民(min)生(sheng)銀(yin)行采取如下風險(xian)化解(jie)措施：一(yi)是(shi)按照“一(yi)集(ji)團一(yi)策略、一(yi)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)一(yi)方案”原則(ze)減額(e)增信，合理制(zhi)定風險(xian)化解(jie)方案，并加(jia)(jia)強(qiang)執行；二是(shi)升級項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)管(guan)控(kong)措施，通過項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)“章證照”共(gong)管(guan)，對(dui)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)銷(xiao)售回(hui)款、資(zi)金(jin)支出、項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)施工(gong)進(jin)度、抵質押物等進(jin)行嚴格(ge)監管(guan)；三是(shi)加(jia)(jia)強(qiang)與房企集(ji)團溝通協(xie)調，對(dui)于貨值不(bu)足值項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，追加(jia)(jia)抵質押物或(huo)補充現金(jin)流，增信加(jia)(jia)固；四是(shi)積極協(xie)調地(di)方政(zheng)府，推動項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)復工(gong)復產(chan)，通過銷(xiao)售逐步壓降風險(xian)敞口(kou)。截至6月30日，民(min)生(sheng)銀(yin)行受困房企對(dui)公房地(di)產(chan)業務余額(e)較2021年末(mo)壓降比(bi)例為14.11%，出險(xian)企業的資(zi)產(chan)風險(xian)在可控(kong)范(fan)圍之內。

“至于房(fang)(fang)企債(zhai)券(quan)承銷業(ye)務，民(min)生(sheng)銀(yin)(yin)行(xing)承銷的房(fang)(fang)地產(chan)(chan)開發(fa)(fa)企業(ye)債(zhai)券(quan)存量37支、金額(e)242.15億(yi)元(yuan)，而上(shang)半年全市場(chang)(chang)房(fang)(fang)地產(chan)(chan)企業(ye)境內(nei)債(zhai)券(quan)發(fa)(fa)行(xing)存量規模約1.76萬億(yi)元(yuan)，可見(jian)民(min)生(sheng)銀(yin)(yin)行(xing)承銷的房(fang)(fang)企債(zhai)券(quan)余額(e)較小，行(xing)業(ye)市場(chang)(chang)占(zhan)比很低。且民(min)生(sheng)銀(yin)(yin)行(xing)在(zai)其承銷的債(zhai)券(quan)中基本沒有參(can)與投資，無需承擔信用風(feng)險。”上(shang)述民(min)生(sheng)銀(yin)(yin)行(xing)人士(shi)如是表示。

他(ta)還(huan)稱，民生銀行積極(ji)貫(guan)徹落(luo)實國家(jia)政策及(ji)監管(guan)要求(qiu)，支(zhi)持房地(di)產企(qi)業(ye)合(he)理(li)融資(zi)需(xu)求(qiu)，聚焦優質房企(qi)客(ke)戶開展新增業(ye)務。

截至6月(yue)末(mo)，該行房(fang)地產業(ye)貸款(kuan)余額3,818.21億元，比上年末(mo)增加 184.77億元，增幅(fu)為(wei)(wei)5.09%。新(xin)發放貸款(kuan)主(zhu)要(yao)投向穩健客戶、優質(zhi)區(qu)域(yu)的優質(zhi)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)。承擔信(xin)用風險的房(fang)地產業(ye)務以(yi)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)融資為(wei)(wei)主(zhu)，項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)主(zhu)要(yao)集(ji)中(zhong)在(zai)一、二線城市，且(qie)以(yi)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)土地、在(zai)建工程抵押(ya)，追加項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)公(gong)司股權質(zhi)押(ya)和集(ji)團擔保。

業內人士表示，為(wei)保障房(fang)地(di)產(chan)業平(ping)穩健(jian)康發(fa)展，2021年下半年以(yi)來，調控政策持續發(fa)力，市場環境邊(bian)際向好，預(yu)計房(fang)地(di)產(chan)業務整(zheng)體風(feng)險狀況將(jiang)陸續改善。