21世紀經濟報道記者肖夏
上(shang)周（11.6-11.12），消費行(xing)業(ye)進(jin)入雙(shuang)十(shi)一(yi)周期，多個酒(jiu)(jiu)類(lei)品牌官宣雙(shuang)十(shi)一(yi)戰果，平臺則強調酒(jiu)(jiu)類(lei)直播的驚人戰績(ji)，延續今年線上(shang)酒(jiu)(jiu)類(lei)銷售的高增(zeng)長趨勢。但在股(gu)市方面，中證白酒(jiu)(jiu)指數(shu)下滑近(jin)2%，啤酒(jiu)(jiu)股(gu)在前期回漲后也普遍有所下調。
行業要聞
雙十一：1919、劍南春、青島啤酒第一 酒類直播成交大幅增長
今年“雙11”收(shou)官，今年包(bao)括(kuo)天貓、京東等(deng)在(zai)內的電(dian)商平臺均未公(gong)(gong)布GMV，但公(gong)(gong)布了部分行業(ye)、品牌的銷售(shou)數據。
截至(zhi)11月10日(ri)天(tian)貓(mao)雙11酒(jiu)水行業直(zhi)播(bo)成交破18億元，成交同比增(zeng)長628%，帶動國產白酒(jiu)增(zeng)長超(chao)過250%。茅臺、五糧液(ye)等品牌成交破億，郎(lang)酒(jiu)、習酒(jiu)等成交增(zeng)速超(chao)100%，尤其是年輕群體的訂單增(zeng)幅最大(da)。
直(zhi)播大V中(zhong)，“阿(a)卓酒(jiu)館”直(zhi)播成(cheng)交(jiao)破(po)4.6億元，“酒(jiu)仙亮(liang)哥”直(zhi)播成(cheng)交(jiao)破(po)4.8億元，其中(zhong)酒(jiu)仙亮(liang)哥成(cheng)為淘寶(bao)首位成(cheng)交(jiao)破(po)10億的(de)酒(jiu)水(shui)主播。
京東(dong)(dong)和(he)抖音則是在雙(shuang)十一前(qian)期公(gong)布了數據。京東(dong)(dong)雙(shuang)十一正式開啟前(qian)28小(xiao)時，瀘州(zhou)老窖(jiao)、茅臺、今世緣、國臺酒(jiu)、舍得酒(jiu)成交(jiao)額同比增長30%、70%、90%、105%、180%，口(kou)子窖(jiao)更(geng)是同比增長558%。抖音金(jin)榜(bang)中，酒(jiu)水榜(bang)單中，53度飛天茅臺、八代五(wu)糧液等名酒(jiu)占據了前(qian)列。
1919各(ge)平(ping)臺(tai)雙(shuang)十一(yi)(yi)合計成交(jiao)(jiao)額18億(yi)元，同比增(zeng)長(chang)400%，其中(zhong)天貓平(ping)臺(tai)總成交(jiao)(jiao)額超12.8億(yi)、抖音平(ping)臺(tai)總成交(jiao)(jiao)額超4.9億(yi)，在天貓、抖音均登頂酒(jiu)水類目第一(yi)(yi)。劍(jian)南(nan)春則(ze)表示(shi)，天貓雙(shuang)十一(yi)(yi)交(jiao)(jiao)易指(zhi)數(shu)中(zhong)，劍(jian)南(nan)春位列(lie)白酒(jiu)行(xing)業第一(yi)(yi)名。
啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)方面，青(qing)島啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)雙十(shi)一(yi)期間在天貓、京東啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)類目銷(xiao)售額累計排名(ming)均為第(di)一(yi)。燕(yan)京啤(pi)(pi)(pi)酒(jiu)則稱在雙十(shi)一(yi)開啟(qi)前28小時，全渠道GMV同比增(zeng)長20%，燕(yan)京U8瓶(ping)裝同比增(zeng)長36.5%，聽裝同比增(zeng)長62%。
21點(dian)評：面臨(lin)行業整體的去庫存周期，即便是(shi)(shi)對線上低價較(jiao)為(wei)敏感的名酒，今年雙十(shi)一也積(ji)極擁(yong)抱電商(shang)渠道，尤其是(shi)(shi)直播帶貨等(deng)新玩法。，始終(zhong)是(shi)(shi)多(duo)數酒類(lei)品牌需要平衡的問(wen)題。
前九個月進口酒量跌額升 烈酒保持兩位數增長
11月10日，中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會披露2023年前九個月酒類進出口情況：前三季度進口酒市場緩慢恢復，累計進口量6.5億升，同比下降10%，累計進口額34.7億美元，增長9.8%。
各(ge)主要酒類結(jie)構性增長更趨明顯：烈酒量額(e)(e)保(bao)持兩位數增幅(fu)，市場份額(e)(e)57.2%，再創(chuang)新高，葡萄酒量額(e)(e)跌勢(shi)略緩(huan)，啤酒量額(e)(e)由增轉跌。
具體來看，烈(lie)(lie)酒前九個月累計進口(kou)量9385萬(wan)升，同比增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)12%，其中白蘭地(di)加速增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)，進口(kou)量3147萬(wan)升，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)23%，進口(kou)額(e)12億(yi)美(mei)元，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)36%，占烈(lie)(lie)酒進口(kou)總額(e)60%；威士(shi)忌(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)速放緩，進口(kou)量2499萬(wan)升，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)4%，進口(kou)額(e)4.5億(yi)美(mei)元，增(zeng)(zeng)(zeng)長(chang)13%，占烈(lie)(lie)酒進口(kou)總額(e)22.7%。
葡(pu)萄(tao)酒方面(mian)，除了新西蘭、南非(fei)，其他主要來源地均延(yan)續(xu)跌勢。前九個月法國進口(kou)量(liang)超過5062萬(wan)升、進口(kou)額(e)近4.4億美元，按(an)進口(kou)額(e)算市(shi)(shi)場(chang)份(fen)額(e)接近48%。智利進口(kou)量(liang)超過8201萬(wan)升、進口(kou)額(e)近1.8億美元，按(an)進口(kou)額(e)算市(shi)(shi)場(chang)份(fen)額(e)超過19%。
出(chu)口(kou)(kou)(kou)方(fang)面，酒類產品出(chu)口(kou)(kou)(kou)共5.2億(yi)升，出(chu)口(kou)(kou)(kou)額(e)12.6億(yi)美元。其(qi)中白(bai)酒出(chu)口(kou)(kou)(kou)1132萬(wan)升，下滑9%，出(chu)口(kou)(kou)(kou)額(e)5.9億(yi)美元，增長15%。出(chu)口(kou)(kou)(kou)最多的還是中國(guo)香港(gang)、中國(guo)澳門，占到了出(chu)口(kou)(kou)(kou)額(e)的32%，其(qi)余目的地份額(e)零(ling)散、平均(jun)，整(zheng)體規模偏小。
酒企動態
洋河管理層變動
11月10日，洋河股(gu)份（002304.SZ）公(gong)告稱，近日收到林青、鄭步(bu)軍的申請，二人因工作調(diao)整申請辭(ci)去公(gong)司(si)副總(zong)(zong)裁職務。辭(ci)任后，林青仍(reng)擔任公(gong)司(si)黨(dang)(dang)委(wei)委(wei)員、內部審計(ji)機構負(fu)責人及公(gong)司(si)子公(gong)司(si)蘇酒集團貿(mao)易(yi)股(gu)份有限公(gong)司(si)副董事長，鄭步(bu)軍仍(reng)擔任公(gong)司(si)黨(dang)(dang)委(wei)委(wei)員及公(gong)司(si)泗(si)陽分(fen)公(gong)司(si)黨(dang)(dang)委(wei)書記、總(zong)(zong)經理。
同時，洋河股份還(huan)在公(gong)告中表示，為進一步(bu)提(ti)升經營(ying)管理水平和可持續發展運營(ying)能(neng)力，經總裁(cai)提(ti)名、董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)提(ti)名委員(yuan)會(hui)(hui)審(shen)查(cha)并(bing)經董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)通過(guo)，聘任范曉路、陳(chen)太松、張(zhang)學謙、宋志敏(min)為公(gong)司副總裁(cai)，任期自(zi)第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)第十八(ba)次會(hui)(hui)議通過(guo)之日起(qi)至第七(qi)屆(jie)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)任期屆(jie)滿時止。
茅臺醬香系列酒與京東到家合作小時達
11月7日，貴(gui)州茅臺(tai)醬香(xiang)(xiang)酒(jiu)營銷有限(xian)公司與京(jing)東到(dao)家達(da)成(cheng)戰略合(he)作，京(jing)東到(dao)家成(cheng)為(wei)(wei)茅臺(tai)醬香(xiang)(xiang)系(xi)列酒(jiu)首個入駐的即時(shi)零售平臺(tai)，為(wei)(wei)廣大消(xiao)費者提(ti)供(gong)“線上下單、門店發貨、商品小時(shi)達(da)”的即時(shi)消(xiao)費服務。
雙方合作(zuo)的首(shou)批上(shang)線城市為北(bei)京、上(shang)海、廣州、深圳、濟南、鄭州、西安等15個省(sheng)會、直轄市的主題終端門店，預計上(shang)線600家。上(shang)線京東(dong)到(dao)家后(hou)， 消(xiao)費者前往(wang)京東(dong)App首(shou)頁“小(xiao)(xiao)時達(da)”頻道，或(huo)進入京東(dong)到(dao)家App，即(ji)可選擇(ze)就近3-5公里的“茅臺醬(jiang)香·萬家共享”主題終端門店下單，并由達(da)達(da)快送提供履(lv)約服務，1小(xiao)(xiao)時內(nei)送到(dao)家，實(shi)現“高端白酒小(xiao)(xiao)時達(da)”。
21點評：行(xing)業調整期(qi)擴大(da)與消費(fei)者的(de)接觸渠(qu)道(dao)，成了(le)酒(jiu)企的(de)最新策(ce)略(lve)。此(ci)前(qian)洋河和京東到(dao)家官宣后，貴州茅(mao)臺（600519.SH）先(xian)從系列(lie)酒(jiu)推(tui)開了(le)“小時(shi)達”，并且都將經銷商納(na)入了(le)新的(de)渠(qu)道(dao)開拓過程中。在不傷害(hai)經銷商渠(qu)道(dao)利益的(de)前(qian)提下(xia)，高端白酒(jiu)嘗試即時(shi)零售，將對線下(xia)第(di)三方構成更大(da)的(de)壓(ya)力。
青花汾酒銷售額突破110億，山西汾酒今年將邁過300億大關
11月6日，2023青花汾(fen)酒發展論壇上(shang)，汾(fen)酒黨(dang)委(wei)專(zhuan)職副書記、副董事長李(li)振寰宣布：截(jie)至今年9月青花汾(fen)酒實現銷售額(e)110億(yi)元(yuan)，比去(qu)年全(quan)年增長10%。在踐行(xing)高(gao)質量發展的基礎(chu)上(shang)，汾(fen)酒有望于今年順利邁過三百億(yi)元(yuan)營(ying)收大(da)關。
金沙酒業張道紅離職
11月9日(ri)有報道稱，貴州金沙窖酒酒業有限(xian)公司(si)黨委副書記、常(chang)務(wu)副總經理張道紅已遞交(jiao)辭信(xin)。 張道紅回復媒(mei)體表示(shi)，“宜(yi)化(hua)發展需要，調回宜(yi)化(hua)工作。”
去年10月，華潤(run)啤酒(jiu)（0291.HK）以(yi)123億元入主金(jin)沙(sha)酒(jiu)業，交易完成后(hou)持(chi)有金(jin)沙(sha)酒(jiu)業55.19%股(gu)權(quan)，湖北宜(yi)化集(ji)團間接持(chi)有金(jin)沙(sha)酒(jiu)業44.81%股(gu)權(quan)。
2013年(nian)張道(dao)(dao)紅從湖北(bei)宜化集(ji)團調任(ren)(ren)金沙(sha)酒(jiu)(jiu)業(ye)(ye)，主管金沙(sha)酒(jiu)(jiu)業(ye)(ye)的生(sheng)產工作(zuo)。2017年(nian)底張道(dao)(dao)紅接任(ren)(ren)金沙(sha)酒(jiu)(jiu)業(ye)(ye)董(dong)事長(chang)(chang)，次年(nian)又任(ren)(ren)金沙(sha)酒(jiu)(jiu)業(ye)(ye)黨(dang)委(wei)書(shu)記(ji)。華潤入股后(hou)，張道(dao)(dao)紅今年(nian)1月(yue)出(chu)(chu)任(ren)(ren)副(fu)董(dong)事長(chang)(chang)，今年(nian)7月(yue)張道(dao)(dao)紅退出(chu)(chu)董(dong)事會，擔(dan)任(ren)(ren)金沙(sha)酒(jiu)(jiu)業(ye)(ye)黨(dang)委(wei)副(fu)書(shu)記(ji)、常務副(fu)總經理。
青島啤酒三廠法定代表人變更
11月(yue)6日，青島(dao)啤酒股份有限公司(si)青島(dao)啤酒三(san)廠發生工商變更，法定代表(biao)人由(you)劉德(de)利(li)變更為(wei)楊(yang)振國。據此(ci)前平度(du)市工業(ye)和(he)信息化局信息，劉德(de)利(li)2014年6月(yue)調(diao)任青島(dao)啤酒股份有限公司(si)青島(dao)啤酒三(san)廠，任青島(dao)啤酒三(san)廠廠長；與此(ci)同(tong)時，接任的楊(yang)振國此(ci)前為(wei)青島(dao)啤酒西安漢斯集團有限公司(si)總(zong)經理。
軒尼詩到訪茅臺集團
11月(yue)6日，茅臺集(ji)團與軒尼(ni)(ni)詩在(zai)茅臺國際(ji)大酒店舉行(xing)座談(tan)，雙(shuang)方(fang)(fang)圍繞(rao)產品合(he)作、渠道建設、文化傳播、履行(xing)社會責(ze)任和可(ke)持續發(fa)展(zhan)(zhan)等(deng)進(jin)行(xing)了(le)溝通交流(liu)。今年9月(yue)，茅臺偕美世(shi)界行(xing)走進(jin)法國期間，曾(ceng)到酩悅軒尼(ni)(ni)詩開(kai)(kai)(kai)展(zhan)(zhan)交流(liu)，雙(shuang)方(fang)(fang)就加強合(he)作達成了(le)初步的合(he)作意(yi)向，茅臺方(fang)(fang)面提議(yi)探索(suo)合(he)作開(kai)(kai)(kai)發(fa)適合(he)國際(ji)市(shi)場的新產品以(yi)及優(you)勢互補聯合(he)開(kai)(kai)(kai)拓國際(ji)市(shi)場。
茅臺集團與海航控股方方大集團簽訂合作
11月12日(ri)，茅(mao)臺集(ji)團與方(fang)大集(ji)團在(zai)茅(mao)臺國際(ji)大酒店簽訂戰略合作(zuo)框架協議 。雙方(fang)將(jiang)立足各自優勢、強強聯合，在(zai)航線開拓、品牌合作(zuo)、高端市場資(zi)(zi)源(yuan)開發、醫療康養拓展(zhan)、飛機租賃、金融投(tou)資(zi)(zi)等方(fang)面(mian)開展(zhan)深度合作(zuo)，為區域經濟社會發展(zhan)貢獻新的增長點(dian)，推動雙方(fang)實(shi)現互利共贏和共同(tong)發展(zhan)。
茅臺1935首度跨界聯名：聯手中國國家地理推文創新品
11月9日，茅(mao)臺1935與中國國家(jia)地理聯合推(tui)出了第一(yi)款(kuan)跨界文創產品(pin)“尋(xun)道(dao)中國·胡煥庸線”，產品(pin)衍生自(zi)茅(mao)臺1935尋(xun)道(dao)中國第一(yi)季項目，包括采用深綠(lv)色(se)。
*ST西發持有拉薩啤酒股權紅利被凍結
11月9日，*ST西(xi)發（000752.SZ）發布公告，公司收到(dao)四川省成都市中級人民法(fa)院協助執行(xing)通知書和執行(xing)裁定書（2023）川 1 執恢 426 號(hao)裁定，凍結西(xi)藏(zang)發展(zhan)股(gu)份有(you)(you)限(xian)公司基于其持(chi)有(you)(you)的(de)西(xi)藏(zang)拉薩啤酒(jiu)有(you)(you)限(xian)公司的(de)股(gu)權（出(chu)資比例50%、出(chu)資金額2295.5177萬美元）享有(you)(you)的(de)股(gu)息、紅利(li)等收益(yi)，凍結期限(xian)為三(san)年(nian)。
老白干酒：武陵酒二期規劃產能3000噸
老(lao)白干酒(jiu)(jiu)11月6日在投資者互(hu)動平臺表示(shi)，武陵酒(jiu)(jiu)現原漿(jiang)酒(jiu)(jiu)產能超(chao)5000噸，2期規劃原漿(jiang)酒(jiu)(jiu)產能3000噸。
勁牌茅臺鎮酒業全自動生產線啟動 年產能1700噸
11月6日，由奮(fen)進智能公司生產的10條醬(jiang)酒釀酒全流程、全自(zi)(zi)動(dong)化生產線在勁牌茅臺鎮酒業準時啟動(dong)。該自(zi)(zi)動(dong)化車間年產能1700噸，實(shi)現了從糧食發放、潤糧、上甑、收酒、攤涼、起堆工序的全自(zi)(zi)動(dong)化運(yun)行。
海外動向
百富門將伏特加品牌Finlandia出售給了可口可樂
外媒報道，百富(fu)門已(yi)完成(cheng)將Finlandia伏特加(jia)品牌(pai)出售給可口(kou)可樂(le)公司（Coca-Cola HB）的(de)交易(yi)，交易(yi)金(jin)額為(wei)2.2億美元（約合人民幣(bi)15.98億元）。Finlandia是創立于(yu)1970年的(de)芬蘭伏特加(jia)品牌(pai)。
智利葡萄酒今年出口顯著下滑
商務部(bu)網站(zhan)11月7日披露，智(zhi)利葡萄酒(jiu)(jiu)協會(hui)表示(shi)，今年上(shang)半(ban)年葡萄酒(jiu)(jiu)出(chu)(chu)口額同比下(xia)降(jiang)24%，大小(xiao)生產商銷(xiao)量和利潤(run)大幅下(xia)滑。今年8月瓶裝葡萄酒(jiu)(jiu)出(chu)(chu)口數量下(xia)降(jiang)34.8%，出(chu)(chu)口額下(xia)降(jiang)26.3%，葡萄酒(jiu)(jiu)行業正處于“最具挑戰的(de)時期”，面(mian)臨“前(qian)所未有的(de)下(xia)行”，小(xiao)型(xing)出(chu)(chu)口商還面(mian)臨成本(ben)更(geng)高、市(shi)場機遇更(geng)少、競爭力(li)更(geng)差等(deng)復雜情(qing)況。
當地葡(pu)萄酒莊人士分析，原因包(bao)括庫存過剩、通(tong)脹壓(ya)力、融資成本上升(sheng)、物流成本上升(sheng)、消費下(xia)滑尤(you)其中國市場大幅(fu)下(xia)滑等因素。按進口(kou)量算(suan)，智利是中國第一大葡(pu)萄酒進口(kou)來源國。
