2022年，A股(gu)上市(shi)公(gong)司(si)整體業績保持平穩增長。據21數據新聞實(shi)驗(yan)室(shi)統計(ji)，有5157家上市(shi)公(gong)司(si)發布了2022年報，合計(ji)實(shi)現(xian)營業收(shou)入71.8萬億元(yuan)，實(shi)現(xian)凈利潤5.2萬億元(yuan)，分別同比增長8.6%和(he)3.7%。
在(zai)5157家(jia)上市公(gong)(gong)司中，近八(ba)成公(gong)(gong)司實(shi)現盈利，共4111家(jia)；近五(wu)成公(gong)(gong)司的凈利潤保持正增長(chang)(chang)，共2451家(jia)；營收、凈利潤雙增長(chang)(chang)的公(gong)(gong)司有1924家(jia)，占比37.3%。
農林牧漁行業成功“逆襲”
按申萬一(yi)級行(xing)業分(fen)類，農林牧漁、電力(li)設備、有色金屬等(deng)行(xing)業在(zai)2022年(nian)表現強勢，凈利和營收增速均位居前列。
農林牧漁是2022年(nian)凈利(li)增(zeng)(zeng)長(chang)最快(kuai)的(de)行(xing)業(ye)，也(ye)是唯一實現(xian)利(li)潤翻倍的(de)行(xing)業(ye)，增(zeng)(zeng)速(su)從2021年(nian)的(de)-143%大幅回(hui)升至155%，成功“逆襲(xi)”。排(pai)名第二至第五的(de)行(xing)業(ye)，凈利(li)增(zeng)(zeng)速(su)均超過50%，分別是電(dian)力設備、商貿零售、有色金(jin)屬、公用(yong)事業(ye)。
2022年(nian)，全(quan)球變局深刻影響了農(nong)產品供需(xu)。中航(hang)證券表示，在供需(xu)推動下，主(zhu)要農(nong)產品行情延續(xu)，CBOT主(zhu)要品種小麥、玉米、大豆(dou)價格(ge)持續(xu)高(gao)位，受益(yi)農(nong)產品價格(ge)行情，用種需(xu)求、飼料原料價格(ge)明顯上(shang)升，相關企業盈(ying)利(li)能力(li)快(kuai)速提升。
展望2023年，東亞前海證券(quan)認為(wei)禽畜養殖(zhi)周期景氣向上，疊加消(xiao)費復蘇在望，農業板塊細分領(ling)域(yu)有望迎來配(pei)置(zhi)機遇(yu)。
電力設備行(xing)業同(tong)樣表(biao)現突出(chu)，在行(xing)業排名中凈(jing)利增速(su)第(di)二，營收增速(su)第(di)一。
長(chang)江(jiang)證券指出，裝(zhuang)機量方面，2022年國內動力電池產(chan)(chan)量、裝(zhuang)機分別為541.6、294.6GWh，同比(bi)分別增長(chang)147%、91%。逐(zhu)月(yue)(yue)來看，除了(le)4月(yue)(yue)受疫情擾動、12月(yue)(yue)受補貼退坡有所減產(chan)(chan)導致環比(bi)顯著下滑(hua)外，5月(yue)(yue)至(zhi)11月(yue)(yue)整體呈(cheng)現恢(hui)復態勢，景氣度(du)也持續向(xiang)好(hao)。
6家公司營收破萬億
在個股營收TOP10中，“兩桶(tong)油(you)”繼(ji)續(xu)穩居前二，均超過3萬億元。2022年(nian)，全球能源危(wei)機持續(xu)，油(you)氣價格大幅走(zou)高(gao)，中國(guo)石化和(he)中國(guo)石油(you)累計實(shi)現歸(gui)母凈利(li)潤2157億元，平(ping)均每天凈利(li)潤達到5.91億元。其中，中國(guo)石油(you)收(shou)入、利(li)潤、自(zi)由(you)現金流等經營業績(ji)均創歷(li)史新高(gao)。
此外(wai)，建筑裝飾行(xing)業的(de)“三巨頭(tou)”中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)建筑、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)(zhong)(zhong)鐵(tie)、中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)鐵(tie)建，以及非銀(yin)金融行(xing)業的(de)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)平安，2022年營收(shou)均突破萬億元。
在個股營收增速TOP10中，以上海誼眾為代表(biao)的(de)多(duo)家醫藥生物企(qi)業表(biao)現(xian)亮眼，有55家營收規模突破百億元，16家營收增速超過100%，板塊整體(ti)業績(ji)較為樂觀且(qie)好于預期。
其中上(shang)(shang)海誼(yi)(yi)眾的營收增速遙遙領(ling)先(xian)，增幅高達57倍。上(shang)(shang)海誼(yi)(yi)眾藥業(ye)股(gu)份有限(xian)公(gong)司是一(yi)家(jia)集研(yan)發、生產(chan)(chan)、商(shang)業(ye)化(hua)為一(yi)體的高科技制藥企業(ye)。核心產(chan)(chan)品注射用紫杉醇(chun)聚合(he)物(wu)膠束于2021年(nian)年(nian)末獲批上(shang)(shang)市，并開啟商(shang)業(ye)化(hua)之(zhi)路，助推公(gong)司在2022年(nian)扭虧為盈。
9家公司凈利超千億元，“宇宙行”蟬聯“利潤王”
個股凈利(li)(li)方面，2022年(nian)凈利(li)(li)過(guo)百億(yi)的公司(si)隊伍擴大至82家，比2021年(nian)增加4家。
個股凈利TOP10公司有6家(jia)來自金融行(xing)業，四(si)大(da)行(xing)穩居前四(si)，2022年凈利(li)均(jun)超過2000億元。其中，“宇(yu)宙行(xing)”工(gong)商銀行(xing)蟬聯“利(li)潤王”，2022年凈利(li)同比(bi)增長3.49%至(zhi)3604.83億元。但營(ying)收出(chu)現下滑，同比(bi)下降2.63%至(zhi)9179.89億元，去年同期營(ying)收為9427.62億元。
在個股凈利增速TOP10中，前9家(jia)公(gong)司(si)的增幅均超過20倍。增幅最大的是農(nong)尚環境，2022年凈(jing)利同比大增53倍，成功扭(niu)虧為盈(ying)，實現凈(jing)利潤2347萬(wan)元。
作為一家長期深耕(geng)園(yuan)林(lin)業務(wu)(wu)的(de)(de)公(gong)司(si)(si)，農尚(shang)環(huan)境近年(nian)來因跨界半導體業務(wu)(wu)受市場關注。農尚(shang)環(huan)境表示，2022年(nian)，公(gong)司(si)(si)在(zai)保有園(yuan)林(lin)綠化(hua)主業發(fa)展的(de)(de)同時，繼續深挖集成電路新業務(wu)(wu)領域，不斷加強市場調研，積極尋(xun)求業務(wu)(wu)及(ji)技術合作，主動降低(di)財務(wu)(wu)杠(gang)桿，推進各項技術研發(fa)，為研發(fa)產(chan)品加速量化(hua)生產(chan)提供必要條件(jian)，取得了一定(ding)的(de)(de)營(ying)業收入。
三大航司虧損擴大，2023年能否快速復蘇？
在個股虧損TOP10中(zhong)，有5家公司(si)來(lai)自航空業。作為國(guo)內航空業代表的“三大航司(si)”，中(zhong)國(guo)國(guo)航、中(zhong)國(guo)東航、南方航空2022年虧損額繼續擴大，均超過300億(yi)元，刷新最高虧損記錄。此(ci)外，海(hai)航控股由盈(ying)轉虧，凈(jing)(jing)利同比下滑(hua)529%，錄得202億(yi)元凈(jing)(jing)虧損。
東興證券指出，2022年需(xu)求嚴重受(shou)損是航(hang)空業虧損擴(kuo)大主因(yin)。不過，隨著疫情影響消退，今年航(hang)空業的業績將迎來整體(ti)性的改善。
招商證券(quan)認為，2023年春季至暑期，隨(sui)著商旅客需求恢(hui)復(fu)，同時在(zai)五一(yi)、端午、暑假(jia)等一(yi)系列假(jia)期的刺激下，航(hang)空(kong)需求有望迎來全(quan)面爆(bao)發(fa)；國際(ji)航(hang)班在(zai)接下來兩個航(hang)季有望恢(hui)復(fu)提速。自2017年票價(jia)市場(chang)化改革以來，航(hang)司(si)積累了相當的票價(jia)上漲空(kong)間(jian)，需求恢(hui)復(fu)時票價(jia)彈(dan)性有望充分顯(xian)現，或(huo)帶動行(xing)業量價(jia)表現超預(yu)期。
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