21世紀經濟報道記者 葉麥穗   廣州報道  

銀(yin)(yin)(yin)行網(wang)點(dian)正在快速縮水。隨(sui)著(zhu)數字技術(shu)的(de)快速發(fa)展，銀(yin)(yin)(yin)行物理網(wang)點(dian)的(de)渠道(dao)依賴度逐(zhu)漸減弱，關(guan)停(ting)撤(che)銷數量逐(zhu)漸增多。21世(shi)紀經濟報道(dao)記(ji)者(zhe)根(gen)據(ju)(ju)銀(yin)(yin)(yin)保(bao)監會金融(rong)許可證信息(xi)平臺的(de)數據(ju)(ju)統(tong)計發(fa)現，截至(zhi)12月(yue)24日，今年以來商業銀(yin)(yin)(yin)行機構共有(you)2459家(jia)銀(yin)(yin)(yin)行網(wang)點(dian)終(zhong)止營業。僅12月(yue)24日一天就有(you)29家(jia)商業銀(yin)(yin)(yin)行網(wang)點(dian)選擇關(guan)門。中國銀(yin)(yin)(yin)行業協(xie)會的(de)數據(ju)(ju)顯(xian)示，2018年至(zhi)2020年，中國銀(yin)(yin)(yin)行業的(de)網(wang)點(dian)數量已連(lian)續(xu)三年出現下滑，去(qu)年關(guan)門的(de)網(wang)點(dian)也逼近(jin)3000家(jia)。

離柜率不斷升高

退出(chu)的(de)網(wang)點不乏一些已經營業(ye)超過(guo)30年(nian)的(de)老(lao)網(wang)點，如常德農村商(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)股份(fen)有(you)限(xian)公司一中(zhong)分理(li)處，批準成立(li)日期是1988年(nian)8月1日，距(ju)今已經33年(nian)。達州(zhou)農村商(shang)業(ye)銀(yin)行(xing)股份(fen)有(you)限(xian)公司城區(qu)支行(xing)成立(li)于1993年(nian)5月1日，距(ju)今也已經近40年(nian)。

和此前相比，今年城(cheng)商行(xing)和農商行(xing)關停的家數出現(xian)快速上漲，特別(bie)是(shi)一些三四線甚(shen)至五六線的城(cheng)市的網(wang)(wang)(wang)點(dian)成為關停的重災區。終止營業后，銀行(xing)網(wang)(wang)(wang)點(dian)要及時拆(chai)除相應(ying)標(biao)識及標(biao)牌，不得對外再辦(ban)理任何金融業務。各家網(wang)(wang)(wang)點(dian)要妥善(shan)處(chu)理好(hao)善(shan)后事宜(yi)，也有部分銀行(xing)網(wang)(wang)(wang)點(dian)分代理處(chu)明確表示將并入其他區域的網(wang)(wang)(wang)點(dian)。

從銀(yin)行的(de)(de)半年報(bao)中也可(ke)以發現網點精簡合并(bing)的(de)(de)跡(ji)象。今(jin)年上半年工、農、中、建(jian)四大行合計(ji)減少 187 家網點或機構。

在分析人士(shi)看(kan)來，銀行網(wang)點(dian)關(guan)停的背后，離柜業務率(lv)走(zou)高是主要原(yuan)因。而今年疫情(qing)的局部反(fan)復，又為(wei)銀行加碼線上(shang)布局提供契機，物理網(wang)點(dian)的改造(zao)轉型更為(wei)迫切。

中國銀行(xing)業(ye)協會(hui)公(gong)布的數據(ju)顯示，2019年(nian)銀行(xing)業(ye)金(jin)融(rong)(rong)機構(gou)(gou)平(ping)均離(li)柜率達(da)到89.77%，相較2018年(nian)的88.67%提高1.1個(ge)百分點，而(er)2013年(nian)銀行(xing)業(ye)平(ping)均離(li)柜業(ye)務率則是63.23%。 2020年(nian)銀行(xing)業(ye)金(jin)融(rong)(rong)機構(gou)(gou)離(li)柜交易(yi)達(da)3709.22億筆，同比(bi)增長(chang)14.59%；離(li)柜交易(yi)總額達(da)2308.36萬億元(yuan)，同比(bi)增長(chang)12.18%。

“一天(tian)來(lai)不了幾個(ge)客人(ren)，我們以前有(you)5個(ge)辦(ban)事窗口，現在(zai)由于線下辦(ban)理(li)業務的(de)客人(ren)少，我們一般只開三個(ge)，即使這(zhe)樣也(ye)是(shi)門可羅(luo)雀。網點(dian)高峰期(qi)時(shi)，有(you)30多個(ge)員工，現在(zai)則(ze)是(shi)20個(ge)上下。”一家國有(you)大行廣(guang)州(zhou)某(mou)支行的(de)負責人(ren)表示。

招(zhao)聯金(jin)融(rong)首席研究(jiu)員、復旦大學金(jin)融(rong)研究(jiu)院(yuan)兼職研究(jiu)員董希淼(miao)對21世紀經(jing)(jing)濟(ji)報(bao)道記者表示，“部分銀行(xing)在社(she)區(qu)支行(xing)建設(she)上采取冒進策(ce)略，社(she)區(qu)支行(xing)設(she)立(li)未(wei)經(jing)(jing)嚴(yan)格論(lun)證(zheng)，一定程度上存在過(guo)多、過(guo)濫現(xian)象，脫離了業(ye)務(wu)發展實際，這(zhe)是目前部分股份制銀行(xing)裁撤(che)社(she)區(qu)支行(xing)的主要原因(yin)。而且(qie)隨(sui)著金(jin)融(rong)科技的發展，網點減少也(ye)是必然(ran)的趨(qu)勢，未(wei)來這(zhe)種情況依然(ran)會延(yan)續。”

易觀高級分析師蘇筱芮(rui)表示，銀行網(wang)點關停是一種正常現象，伴隨(sui)著金融業(ye)(ye)務的(de)(de)數字(zi)化(hua)轉型以及移(yi)動端用戶規模的(de)(de)擴張(zhang)，銀行需要衡量(liang)網(wang)點的(de)(de)盈利情況，并根據經營業(ye)(ye)績做(zuo)出合(he)理調(diao)整(zheng)。

同(tong)時，銀(yin)行網點的(de)改造力度一直(zhi)居(ju)高不下：2017-2020年，銀(yin)行業(ye)金融機(ji)構(gou)改造營業(ye)網點的(de)數量分別為10700個(ge)(ge)、8006個(ge)(ge)、15591個(ge)(ge)、12800個(ge)(ge)。

1個億存款才能盈虧平衡

聯訊證券的(de)研報顯(xian)示，從國(guo)外(wai)的(de)數據來看(kan)，一(yi)方(fang)面利(li)率市場化(hua)改(gai)革會(hui)導致銀行(xing)業整(zheng)體(ti)利(li)潤水平(ping)在(zai)短時間內出現大(da)幅(fu)下滑，行(xing)業競爭加(jia)劇(ju)，網點(dian)(dian)作為銀行(xing)最為昂貴的(de)渠(qu)道資源，能否實現有效(xiao)回報將決定(ding)銀行(xing)的(de)整(zheng)體(ti)績效(xiao)水平(ping)。不過，明(ming)顯(xian)可(ke)以看(kan)出，上市銀行(xing)吸收存款的(de)能力(li)明(ming)顯(xian)下降。另一(yi)方(fang)面，網點(dian)(dian)租金和人工成(cheng)(cheng)本(ben)上漲、硬件維護(hu)成(cheng)(cheng)本(ben)和設備更(geng)新投(tou)資需求(qiu)也在(zai)競爭壓力(li)下大(da)幅(fu)被動上升，進一(yi)步加(jia)大(da)網點(dian)(dian)的(de)盈利(li)壓力(li)。

“銀行(xing)減少(shao)物理網(wang)(wang)點(dian)已(yi)經是(shi)大(da)勢(shi)所(suo)(suo)趨，不(bu)僅網(wang)(wang)點(dian)減少(shao)，單(dan)個(ge)網(wang)(wang)點(dian)的(de)營業面積也在縮小，過(guo)去那種高大(da)上的(de)網(wang)(wang)點(dian)現在已(yi)經一點(dian)難求。銀行(xing)網(wang)(wang)點(dian)根(gen)據(ju)所(suo)(suo)在區域、面積、設備數量(liang)和員(yuan)工(gong)數量(liang)的(de)不(bu)同(tong)成本(ben)有所(suo)(suo)不(bu)同(tong)，三(san)四線城(cheng)市(shi)因為房(fang)租、員(yuan)工(gong)成本(ben)低(di)肯定(ding)會大(da)幅低(di)于一二線城(cheng)市(shi)。據(ju)我們測(ce)算(suan)大(da)城(cheng)市(shi)的(de)一般1個(ge)億的(de)存款是(shi)盈(ying)虧平衡(heng)線，不(bu)過(guo)現在息差越(yue)來越(yue)窄可能不(bu)止這個(ge)數字了。”長三(san)角一家城(cheng)商(shang)行(xing)的(de)相關負責人(ren)向21世(shi)紀經濟報道記者(zhe)表(biao)示(shi)。

網點(dian)大(da)幅減(jian)(jian)少(shao)的(de)背后則是(shi)銀行人(ren)員的(de)縮編。 對(dui)比 2021 年(nian)的(de)半年(nian)報與 2020 年(nian)年(nian)報數(shu)據發現，上半年(nian)四(si)大(da)行的(de)人(ren)員也減(jian)(jian)少(shao)了(le) 22355 人(ren)。其中(zhong)工行由(you)去年(nian)末的(de) 44 萬人(ren)減(jian)(jian)少(shao)至 43 萬人(ren)，農行由(you) 459000 減(jian)(jian)少(shao)至 454081 人(ren)，中(zhong)行由(you) 309084 人(ren)減(jian)(jian)少(shao)至 305594 人(ren)，建行則由(you) 349671 人(ren)減(jian)(jian)少(shao)至 345755 人(ren)，合(he)計四(si)大(da)行上半年(nian)減(jian)(jian)少(shao)了(le) 22355 人(ren) (備注：以(yi)上數(shu)據均不含勞(lao)動派遣)。

不過也有(you)一(yi)(yi)家農(nong)商行(xing)(xing)負(fu)責(ze)招聘(pin)(pin)的(de)人(ren)(ren)(ren)士告(gao)訴 21 世紀經濟報(bao)道記者，人(ren)(ren)(ren)員(yuan)減少(shao)其實是(shi)(shi)結(jie)構(gou)(gou)性的(de)變化，前臺(tai)操作人(ren)(ren)(ren)員(yuan)縮編(bian)，但(dan)是(shi)(shi)一(yi)(yi)些后臺(tai)崗位(wei)(wei)，如科技(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)才(cai)、管理人(ren)(ren)(ren)才(cai)則(ze)一(yi)(yi)直是(shi)(shi)求賢若渴。減少(shao)的(de)主要是(shi)(shi)柜(ju)員(yuan)，因為很多(duo)原來(lai)(lai)柜(ju)臺(tai)業務現(xian)在通(tong)過線上或者機器就可以完(wan)成，但(dan)是(shi)(shi)科技(ji)(ji)人(ren)(ren)(ren)才(cai)則(ze)長(chang)期(qi)處(chu)于(yu)招聘(pin)(pin)狀態。比如我們招聘(pin)(pin)一(yi)(yi)個(ge)架構(gou)(gou)師(shi)，起薪大(da)概是(shi)(shi) 60 萬，但(dan)是(shi)(shi)招聘(pin)(pin)了(le)幾(ji)個(ge)月還(huan)是(shi)(shi)沒有(you)合(he)適的(de)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)。一(yi)(yi)是(shi)(shi)因為該崗位(wei)(wei)對人(ren)(ren)(ren)員(yuan)素質要求確實較高，既要懂(dong)技(ji)(ji)術又要會金(jin)融(rong)，其次薪酬(chou)的(de)吸(xi)引力不足，當然這個(ge)薪酬(chou)對于(yu)銀行(xing)(xing)來(lai)(lai)說已經不算低了(le)，但(dan)是(shi)(shi)相對于(yu)互聯網公司來(lai)(lai)說，只是(shi)(shi)個(ge)中(zhong)位(wei)(wei)數。

不過也有機構力挺網點(dian)(dian)，中信(xin)建投分析師楊榮認為，銀行網點(dian)(dian)依舊重要(yao)。仍(reng)然有很多(duo)客戶對物理網點(dian)(dian)具有偏好(hao)，此(ci)外，物理網點(dian)(dian)在復雜業務處理、線(xian)上線(xian)下(xia)渠道(dao)打通、生態場(chang)景(jing)融(rong)合的(de)角(jiao)(jiao)度仍(reng)然可(ke)以發(fa)揮不可(ke)替代的(de)角(jiao)(jiao)色。

楊榮對21世紀經(jing)濟報(bao)道記者表(biao)示，未來網點轉(zhuan)型的(de)趨勢是三化(hua)(hua)(hua)：智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)(hua)(hua)、場(chang)景(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)、輕(qing)量化(hua)(hua)(hua)。智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)(hua)(hua)：借助網點的(de)智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)化(hua)(hua)(hua)、自動化(hua)(hua)(hua)設備，聯合線(xian)上大數據平臺(tai)實現智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)營銷、智(zhi)(zhi)(zhi)能(neng)安防；場(chang)景(jing)(jing)化(hua)(hua)(hua)：基(ji)于融合本地生(sheng)活場(chang)景(jing)(jing)的(de)“社(she)區化(hua)(hua)(hua)”，與基(ji)于吸(xi)引流(liu)量體驗為主的(de)“IP化(hua)(hua)(hua)”。輕(qing)量化(hua)(hua)(hua)：線(xian)上線(xian)下(xia)進(jin)一步(bu)融合，高(gao)效提升獲客能(neng)力，將線(xian)下(xia)空間(jian)高(gao)效利(li)用，節(jie)省人(ren)力成(cheng)本，高(gao)效運(yun)維。