21世紀經濟報道記者 韓迅 上海報道
在機構投資(zi)者看來(lai)，這是一次(ci)對新能源板塊估值重(zhong)塑的(de)機會，新能源的(de)成長空(kong)間全(quan)面打開。
日前，中共中央下(xia)發《關于完整準確全(quan)面(mian)貫徹(che)新發展理念做(zuo)好碳達峰(feng)(feng)碳中和工作(zuo)(zuo)的(de)意(yi)(yi)見》（下(xia)稱《意(yi)(yi)見》），作(zuo)(zuo)為碳達峰(feng)(feng)碳中和“1+N”政策體(ti)系中的(de)“1”，《意(yi)(yi)見》為碳達峰(feng)(feng)碳中和這項重(zhong)(zhong)(zhong)大工作(zuo)(zuo)進行(xing)系統(tong)謀劃(hua)、總體(ti)部署。根據《意(yi)(yi)見》，到2030年，經濟社會發展全(quan)面(mian)綠色轉(zhuan)型(xing)取得(de)顯(xian)著成效，重(zhong)(zhong)(zhong)點耗能行(xing)業能源(yuan)利用效率達到國(guo)際(ji)先進水平。到2060年，非(fei)化石能源(yuan)消(xiao)費比重(zhong)(zhong)(zhong)達到80%以上。
受此(ci)消息(xi)影響，10月25日，A股市場(chang)的新能源板塊集(ji)體(ti)暴漲，新能源指數(shu)（000941.CSI)以單日上漲3.73%報收(shou)4643.19點(dian)，今年以來(lai)，該指數(shu)已經累計上漲了(le)65.78%。
儲能概念股漲停近20家
《意見》中的主要目標包括，到(dao)(dao)2025年(nian)，單位(wei)國內生產總(zong)值二氧化(hua)碳排放比(bi)2020年(nian)下降18%；非化(hua)石(shi)能(neng)(neng)源消(xiao)費比(bi)重達到(dao)(dao)20%左右。到(dao)(dao)2030年(nian)，單位(wei)國內生產總(zong)值二氧化(hua)碳排放比(bi)2005年(nian)下降65%以上；非化(hua)石(shi)能(neng)(neng)源消(xiao)費比(bi)重達到(dao)(dao)25%左右。到(dao)(dao)2060年(nian)，非化(hua)石(shi)能(neng)(neng)源消(xiao)費比(bi)重達到(dao)(dao)80%以上，碳中和(he)目標順利實現(xian)。
國盛(sheng)證券電(dian)新首席分析(xi)師王(wang)磊認(ren)為，設定(ding)2025/2030非化石能源(yuan)消(xiao)費比重20%/25%目標(biao)，打開新能源(yuan)成(cheng)長(chang)空間。“考(kao)慮到水電(dian)開發資源(yuan)的制約，光(guang)伏(fu)+風電(dian)有望逐步成(cheng)為最主要的能源(yuan)形式(shi)，打開新能源(yuan)的成(cheng)長(chang)空間。”
10月25日，A股市場(chang)的新能(neng)源板塊爆發，光伏(fu)、風電、鋰(li)電池(chi)、氫能(neng)、儲能(neng)概念股紛(fen)紛(fen)上漲。
光伏板(ban)塊(kuai)中，方(fang)大集(ji)團（000055.SZ）、積成電(dian)子（002339.SZ）、伊(yi)戈(ge)爾(er)（002922.SZ）等(deng)個(ge)股(gu)(gu)漲(zhang)(zhang)停；風電(dian)板(ban)塊(kuai)中，新風光（688663.SH）、永(yong)福股(gu)(gu)份（300712.SZ）等(deng)個(ge)股(gu)(gu)漲(zhang)(zhang)停；鋰電(dian)池板(ban)塊(kuai)中，德賽(sai)電(dian)池（000049.SZ）、國軒高科(ke)（002074.SZ）、中國寶(bao)安（000009.SZ）、永(yong)太科(ke)技（002326.SZ）等(deng)個(ge)股(gu)(gu)漲(zhang)(zhang)停；氫能板(ban)塊(kuai)中，全柴(chai)動力（600218.SH）、美錦(jin)能源（000723.SZ）、東方(fang)電(dian)氣（600875.SH）、億利潔(jie)能（600277.SH）等(deng)個(ge)股(gu)(gu)漲(zhang)(zhang)停……
漲(zhang)幅最(zui)大的是(shi)儲能板塊，有近20家個股漲(zhang)停，其中(zhong)、上能電氣（300827.SZ）、高瀾股份（300499.SZ）、新風光永(yong)福(fu)股份四只股票漲(zhang)幅高達20%……
10月25日，某(mou)儲(chu)(chu)能(neng)行業(ye)(ye)上(shang)(shang)市公司董秘告訴21世紀經濟(ji)報(bao)道記(ji)者，該《意見》中提(ti)出“加強氫能(neng)生產、儲(chu)(chu)存、應(ying)用關鍵技術研(yan)發、示范(fan)和規模化(hua)應(ying)用”，“今天我看大部分(fen)的儲(chu)(chu)能(neng)企業(ye)(ye)好像都上(shang)(shang)漲了，因為分(fen)布式(shi)光(guang)伏的大量并網是(shi)需要(yao)很多(duo)(duo)配套設施的，如果要(yao)保持并網的穩定性，是(shi)要(yao)上(shang)(shang)很多(duo)(duo)的儲(chu)(chu)能(neng)。那么，這樣就形(xing)成了光(guang)儲(chu)(chu)一(yi)(yi)體化(hua)。另外，還包括一(yi)(yi)些分(fen)散式(shi)的風電，這些光(guang)儲(chu)(chu)風儲(chu)(chu)一(yi)(yi)體化(hua)的是(shi)有(you)利于(yu)促進儲(chu)(chu)能(neng)行業(ye)(ye)的發展(zhan)。”
清潔能源迎來發展機遇
10月25日晚，蔚藍(lan)鋰芯（002245.SZ）發布了2021年三季(ji)報，公司實現營(ying)收47.48億元(yuan)，同(tong)比(bi)增長69.75%；實現歸母(mu)凈利潤5.05億元(yuan)，同(tong)比(bi)增長187.35%。
蔚(yu)藍(lan)鋰(li)芯(xin)業績增(zeng)長的(de)一個主要(yao)原因，就是“鋰(li)電池(chi)業務持續(xu)滿產滿銷”。
與此同(tong)時，有著“光(guang)伏(fu)+氫能源概(gai)念(nian)”的金博股(gu)份也披露了2021年三季報，公司實(shi)現營收(shou)8.88億元，同(tong)比增長(chang)207.95%；實(shi)現歸母凈(jing)利潤3.34億元，同(tong)比增長(chang)192.65%。
由(you)此可見(jian)，新能(neng)(neng)源行業(ye)依舊(jiu)具備較強的盈利能(neng)(neng)力。
王磊認為(wei)，此次政策(ce)發布具有(you)綱領性意義，后續相關(guan)政策(ce)有(you)望陸續發布，政策(ce)催化將不斷強化，新(xin)能(neng)源發展將迎來(lai)加(jia)速。
創金合信新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)主題基金經理曹春林(lin)認為(wei)，從月度新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)產銷(xiao)數(shu)據看(kan)(kan)，行業基本面表現強勁，短期看(kan)(kan)新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)行業仍是當前(qian)景(jing)氣度最好的行業，因而看(kan)(kan)好四季(ji)度新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)的結構性機會(hui)。“最看(kan)(kan)好電池的投(tou)資(zi)機會(hui)，因為(wei)電池涉及(ji)新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車(che)和(he)儲能(neng)(neng)(neng)兩條投(tou)資(zi)主線，投(tou)資(zi)邏(luo)輯清晰(xi)。”
《意見》指出(chu)，積極發(fa)展(zhan)非(fei)化(hua)石能(neng)源，嚴格(ge)控(kong)制化(hua)石能(neng)源。同時，加快(kuai)推(tui)進(jin)頁(ye)巖氣、煤層氣、致(zhi)密油(you)氣等非(fei)常規油(you)氣資源規模(mo)化(hua)開(kai)發(fa)。全面推(tui)進(jin)電力、煤炭、油(you)氣等市(shi)場(chang)化(hua)改革，完善能(neng)源統一(yi)市(shi)場(chang)。以及，提升高耗能(neng)高排(pai)放項目(mu)能(neng)耗準入標準，加強產能(neng)過剩分析預(yu)警和(he)窗口指導。
