南方財經 21世紀經濟報道記者 賴鎮桃

全(quan)球車企的“缺(que)芯”之痛，或(huo)將迎來部分緩解(jie)。

據央視(shi)新聞報道，11月1日(ri)，商務(wu)(wu)部發言(yan)人在答(da)記者問時表示(shi)，荷蘭政府(fu)對企業(ye)內部事務(wu)(wu)的(de)(de)不(bu)當干(gan)預(yu)，導致(zhi)了(le)目前(qian)全球(qiu)產供鏈(lian)的(de)(de)混亂。中國(guo)作為負責任的(de)(de)大(da)國(guo)，充分考(kao)慮國(guo)內國(guo)際產供鏈(lian)安全穩定，歡迎遇到實際困難(nan)的(de)(de)企業(ye)及時與(yu)商務(wu)(wu)部或地(di)方商務(wu)(wu)主管部門聯系。我(wo)們將綜(zong)合考(kao)慮企業(ye)實際情況，對符(fu)合條(tiao)件的(de)(de)出口予以豁免(mian)。

11月2日(ri)凌晨，安(an)(an)世半導(dao)體中(zhong)國有限公司(si)在(zai)官(guan)方微(wei)信(xin)公眾(zhong)號發布(bu)致(zhi)客(ke)(ke)戶公告函，稱荷蘭安(an)(an)世半導(dao)體目(mu)前欠(qian)付位于東莞的(de)封裝測(ce)試工廠(chang)（ATGD）的(de)貨(huo)款(kuan)高達(da)10億元人民(min)幣。并指出，“目(mu)前，安(an)(an)世中(zhong)國已建(jian)立充足的(de)成品與在(zai)制(zhi)品庫存，能夠穩定、持續地滿足廣(guang)大客(ke)(ke)戶直至年(nian)底(di)乃至更長時(shi)間的(de)訂單需(xu)(xu)求，供應鏈安(an)(an)全可靠。為確保供應的(de)長期性與韌(ren)性，我(wo)們已積極啟動多套預案，正在(zai)加緊驗(yan)證新的(de)晶圓產能。我(wo)們對在(zai)短期內完成驗(yan)證、并自明年(nian)起無縫銜(xian)接滿足所有客(ke)(ke)戶需(xu)(xu)求充滿信(xin)心。”

公告函還稱，荷(he)蘭安世(shi)半導體(ti)單方面停止供貨的行為(wei)，完全置客戶(hu)利益于不顧，嚴重(zhong)違反(fan)合同約定和商業合作原(yuan)則，嚴重(zhong)破壞了客戶(hu)信(xin)任，是“極其不負(fu)責任的做法”。

一(yi)個月(yue)前(qian)，荷蘭政(zheng)府(fu)宣布強行接(jie)管中資企業聞泰科技旗下的子公司安世半導體。或(huo)許荷蘭當(dang)時(shi)也始料未及的是(shi)，這一(yi)舉動意外引爆了全球車企的“芯慌”。

當地時間(jian)10月30日，大(da)(da)眾(zhong)汽車(che)發布三季度財(cai)報(bao)，五年來首次出現季度虧損，大(da)(da)眾(zhong)首席財(cai)務官Arno Antlitz更發出警(jing)告(gao)，芯片(pian)短(duan)缺或使大(da)(da)眾(zhong)汽車(che)年度利潤目標面臨更大(da)(da)風(feng)險。

兩天(tian)前，本(ben)田位(wei)于(yu)墨西(xi)哥(ge)塞拉亞的工(gong)(gong)廠宣(xuan)布停(ting)產(chan)，其是本(ben)田出(chu)口北美(mei)市場的重(zhong)要基(ji)地(di)。幾(ji)乎同時，本(ben)田加拿大阿(a)里斯頓工(gong)(gong)廠也因缺(que)芯減產(chan)一(yi)半，并計劃停(ting)產(chan)一(yi)周(zhou)。

歐(ou)洲汽(qi)車制造(zao)商(shang)協(xie)會(hui)警(jing)告稱，如果安世(shi)半導體的供應無法在(zai)短期(qi)內(nei)恢復，歐(ou)洲汽(qi)車制造(zao)商(shang)將在(zai)數周內(nei)遭遇生產(chan)中斷，部分工(gong)廠甚至可能停產(chan)。

這一次，車企大廠(chang)們能渡過缺(que)芯危機嗎？

安世斷供，芯片告急

據環球時(shi)報(bao)報(bao)道，當地時(shi)間9月29日(ri)，美(mei)國商務部發布“50%股權穿透”規則，只要被(bei)列入管(guan)制清單的公司持股超過50%的子(zi)公司，也(ye)將(jiang)自動受到(dao)同等的出(chu)口管(guan)制制裁(cai)。就在(zai)美(mei)國發布這一規則后的第二(er)天，荷(he)蘭政府(fu)以“維護(hu)國家安(an)全(quan)”之(zhi)名強行接管(guan)聞泰(tai)科(ke)技在(zai)荷(he)蘭的子(zi)公司安(an)世半導體，并聲稱(cheng)安(an)世半導體“存在(zai)嚴重(zhong)的治理(li)缺(que)陷”。

去年12月(yue)，聞(wen)泰科技被(bei)美(mei)國列入“實體清(qing)單(dan)”，在(zai)9月(yue)底美(mei)國擴大(da)“實體清(qing)單(dan)”后，聞(wen)泰的子(zi)公(gong)司安世半導體也被(bei)自動劃入當中。風控機構(gou)Kharon估(gu)計(ji)，這一規(gui)則實施后或導致“實體清(qing)單(dan)”上的公(gong)司從原先的約3000多家猛增至(zhi)上萬家。

（安世半導體(ti)是(shi)聞(wen)泰科技的全資子(zi)公司，圖源：21世紀經濟報(bao)道）

面(mian)(mian)對(dui)荷蘭方面(mian)(mian)的“強(qiang)取豪奪”，中(zhong)(zhong)國商務部在(zai)(zai)10月4日(ri)發布(bu)出(chu)口管制公告，禁止安世半導體中(zhong)(zhong)國公司及其(qi)分(fen)包商出(chu)口在(zai)(zai)中(zhong)(zhong)國生產的特定成品部件和子組(zu)件。

雖然(ran)安世的研發設計和晶圓制造(zao)主要放(fang)在歐(ou)洲(zhou)，但約70%的晶圓都要運(yun)至(zhi)中國(guo)的東(dong)莞工廠(chang)完成封裝測試后再向世界分銷。

公開(kai)資料顯示，安(an)世半導體前身為(wei)恩智浦的一(yi)個標(biao)準產品部門，2019年被(bei)聞泰科技收購。這些年來，安(an)世一(yi)直是全球領先的分立與(yu)功率芯片IDM龍頭廠商，其小信號MOSFET、ESD保護器(qi)件出貨量連(lian)續多年位居全球第(di)一(yi)，車規級(ji)Power MOS全球市占率第(di)二(er)。

芝能(neng)汽車(che)創(chuang)始人陶冶(ye)告(gao)訴(su)21世(shi)紀經濟報道(dao)記者，安(an)世(shi)生產的(de)組(zu)件(jian)(jian)，功(gong)能(neng)至關重要(yao)且遍布全車(che)，負責基本的(de)車(che)輛功(gong)能(neng)，例如車(che)身控制模塊（BCM）、LED照(zhao)明系(xi)統的(de)電源管理(li)、DC/DC轉換(huan)器(qi)中的(de)功(gong)率轉換(huan)、反向電池保護(hu)，以及各種(zhong)傳感(gan)器(qi)控制。缺少(shao)任何(he)一(yi)顆成本可能(neng)僅為0.1-1美(mei)元(yuan)的(de)分立器(qi)件(jian)(jian)，一(yi)臺(tai)整車(che)都(dou)沒(mei)有辦(ban)法(fa)下線。

安世生產的芯片對(dui)先(xian)進制程(cheng)工藝要求不(bu)高，但(dan)市場地位讓其足以牽一發而(er)動全身。

“安(an)世(shi)半導(dao)體是(shi)全球車規級(ji)功率半導(dao)體的(de)(de)(de)核心供應商，它在全球的(de)(de)(de)市(shi)占率超過30%。新(xin)能源汽(qi)車里的(de)(de)(de)電(dian)機、電(dian)驅、電(dian)池這(zhe)(zhe)些三(san)電(dian)系統，都(dou)要用(yong)到(dao)功率半導(dao)體。所以雖然這(zhe)(zhe)個芯片的(de)(de)(de)技術門(men)檻不(bu)高，但是(shi)安(an)世(shi)掌握著絕對的(de)(de)(de)規模(mo)(mo)。盡(jin)管安(an)世(shi)不(bu)是(shi)主(zhu)流車企的(de)(de)(de)一級(ji)供應商，但是(shi)大陸、德爾(er)福、日本電(dian)裝等全球頂級(ji)Tier 1都(dou)要使(shi)用(yong)安(an)世(shi)的(de)(de)(de)芯片，再給寶(bao)馬、大眾這(zhe)(zhe)些主(zhu)機廠做配套。現在安(an)世(shi)出口停擺(bai)，這(zhe)(zhe)樣大規模(mo)(mo)的(de)(de)(de)供應缺(que)口，是(shi)其他中小廠商一時(shi)之間難以彌補的(de)(de)(de)。”中歐(ou)協會智能網聯汽(qi)車秘書(shu)長(chang)林示向21世(shi)紀經濟報道(dao)(dao)記者解釋道(dao)(dao)。

現代汽車(che)工(gong)業(ye)一向(xiang)以靈(ling)活(huo)高效、精益生產著稱(cheng)。為了避免零部件(jian)積壓，車(che)企(qi)采購時一般都不會囤積大量庫存(cun)(cun)。這便意味著安世的芯(xin)片和組(zu)件(jian)斷(duan)供，車(che)企(qi)幾周之(zhi)內不能找到新的供應商，庫存(cun)(cun)見底之(zhi)后，“缺芯(xin)少件(jian)”的整車(che)廠將被迫(po)停工(gong)停產。

除了開頭提及的(de)本(ben)田北美工廠已(yi)經開始停產(chan)，另一(yi)(yi)日系(xi)巨頭日產(chan)汽(qi)(qi)車也透(tou)露，其芯(xin)(xin)片(pian)(pian)庫存(cun)僅能(neng)維持至11月第一(yi)(yi)周(zhou)。日本(ben)汽(qi)(qi)車工業協會（JAMA）在10月23日就發布聲明表示(shi)，確認已(yi)收到(dao)荷蘭安世(shi)半導體(ti)的(de)通知，稱(cheng)其可能(neng)無法保證芯(xin)(xin)片(pian)(pian)交(jiao)貨。這一(yi)(yi)情況可能(neng)對包括豐田、本(ben)田、日產(chan)在內的(de)主要汽(qi)(qi)車制造(zao)商造(zao)成“嚴(yan)重影響(xiang)”。受影響(xiang)的(de)芯(xin)(xin)片(pian)(pian)是(shi)電子控制單元（ECU）的(de)關(guan)鍵部件(jian)。ECU是(shi)現代汽(qi)(qi)車的(de)“大腦”，控制著從發動機性能(neng)到(dao)安全系(xi)統等眾多關(guan)鍵功(gong)能(neng)。

福特、大眾、寶馬、奔馳等車企巨頭紛紛“明示”，如果(guo)幾周之內不解(jie)決缺(que)芯的(de)問題(ti)，那么(me)減產、停工(gong)都是難以(yi)避免的(de)結局(ju)。

總部位于德國的(de)機(ji)械(xie)設備制(zhi)造(zao)業(ye)聯合會VDMA還警告，如果安世半導體從(cong)中國的(de)出口持續中斷，影響可能會超出汽車行業(ye)，波及發電機(ji)、工(gong)程機(ji)械(xie)和農業(ye)機(ji)械(xie)等其他(ta)產品(pin)制(zhi)造(zao)商。

尋找Plan B不易

安世(shi)半導體出口斷供(gong)后，全球各(ge)大車企(qi)立即開啟了芯片搶購潮。

奔馳首席執(zhi)行(xing)官Ola Kaellenius坦言，“不言而(er)喻，我們正在搜(sou)刮全球尋(xun)找替(ti)代品。”

福特首(shou)席運營(ying)官Kumar Galhotra在(zai)和分(fen)析師的(de)電(dian)話(hua)會議里回應(ying)，公司已盡(jin)最大努力(li)從其他來(lai)源采購這些零部件。一定要(yao)迅速取得突(tu)破，才能避(bi)免第四季(ji)度的(de)生(sheng)產(chan)損失。

美國電動汽車公司Lucid的(de)首席執行官(guan)Marc Winterhoff也(ye)表(biao)示(shi)，公司的(de)工程(cheng)團隊一直在尋找(zhao)替代品(pin)，對生(sheng)產計劃的(de)影(ying)響才被(bei)推遲。

不(bu)過，替(ti)代方案可能(neng)也很難解決“缺芯”的(de)(de)燃眉之急(ji)。歐盟汽車制(zhi)造商(shang)協(xie)會在上周的(de)(de)報告(gao)里指出，車企可以找(zhao)到安世(shi)的(de)(de)替(ti)代廠商(shang)，但切(qie)換供應商(shang)所要花費的(de)(de)時間，估計趕不(bu)上零部件(jian)庫存消耗的(de)(de)速度。

陶(tao)冶向記(ji)者(zhe)解(jie)釋，針對高產量、低成本的(de)通(tong)用型組件，汽車(che)行(xing)業堅持(chi)的(de)嚴格且漫長的(de)AEC-Q質量認(ren)證流程(cheng)。本田、大(da)眾、福特等企(qi)業影響(xiang)比較大(da)，安世這(zhe)邊(bian)供(gong)給所有的(de)車(che)企(qi)，所以嚴格來說會影響(xiang)大(da)部分歐(ou)美(mei)日企(qi)業，現有庫存僅能維持(chi)數(shu)周(zhou)，技術上(shang)存在替(ti)代方案，但監管和認(ren)證流程(cheng)的(de)僵(jiang)化耗時數(shu)月，嚴重(zhong)阻礙了短(duan)期(qi)內的(de)供(gong)應(ying)。

由于車規級芯(xin)片對安全(quan)性要(yao)求(qiu)極高(gao)，零部件商(shang)要(yao)進入車企的供應商(shang)名單，往往要(yao)走(zou)過18到24個月的認證期。而要(yao)在(zai)已有產能和認證的零部件廠商(shang)里拿(na)貨，現(xian)在(zai)也面臨兩大問題。

首先是短期(qi)需求的(de)井噴，已經遠超現有廠(chang)商的(de)供(gong)應能力。陶冶表示，安(an)世在二極管和分立(li)晶(jing)體管等關鍵汽車分立(li)元(yuan)件(jian)市場中擁有約40%的(de)市場份(fen)額 ，在歐美(mei)可(ke)能去找英飛凌、安(an)森美(mei)和意法半導體進行替代，找肯定找得到，但(dan)用量大又突(tu)然，替代也會跟不上。

其次則(ze)是(shi)價格(ge)問(wen)題。林示(shi)提及，一些企業向他(ta)表示(shi)，安(an)(an)森美(mei)(mei)、英(ying)飛凌這些Tier2供應商還是(shi)很難(nan)替代安(an)(an)世半導體(ti)，因(yin)為安(an)(an)世憑借規模優勢可(ke)以壓(ya)低成(cheng)本。如(ru)果要(yao)用其他(ta)廠商來替代，采購這些零部件的成(cheng)本預計會漲(zhang)兩到(dao)三(san)成(cheng)。此外(wai)，芯片(pian)廠要(yao)擴建(jian)產能，周期通常(chang)要(yao)三(san)到(dao)五年，歐(ou)美(mei)(mei)自建(jian)產能的時間是(shi)非常(chang)漫長的。

2022年，全球汽車業因(yin)疫(yi)情(qing)打亂供(gong)應(ying)鏈，一芯難(nan)求、芯片價格以(yi)數十甚至上百倍暴(bao)漲的情(qing)形，依然是車企(qi)心頭的陰影，度過危(wei)機后，歐(ou)盟和美(mei)國相繼發布《芯片法案》，吸引(yin)半導(dao)體產業回流以(yi)提升供(gong)應(ying)鏈穩定(ding)性。現在，車企(qi)再度面臨缺芯危(wei)機，供(gong)應(ying)鏈調整(zheng)或會再提上日程。

在(zai)陶(tao)冶看(kan)來，和(he)兩(liang)年前(qian)的(de)(de)情(qing)況有所(suo)不(bu)同，這段時(shi)(shi)間芯片的(de)(de)供(gong)應中斷是即(ji)時(shi)(shi)的(de)(de)，與全球芯片產能利用率或市場需(xu)求無關。這種(zhong)風險輪廓的(de)(de)轉變意味(wei)著，主(zhu)要的(de)(de)供(gong)應鏈風險已從可預測的(de)(de)結構性(xing)短缺，轉向不(bu)可預測、急性(xing)發作的(de)(de)政(zheng)治干預。

安世的重要一課

據(ju)新華社報道，中美經貿團隊通過(guo)吉隆坡磋商，達成成果共識。美方(fang)將暫停實施(shi)其9月29日公(gong)(gong)布(bu)的出(chu)(chu)口(kou)(kou)管(guan)制(zhi)50%穿透性規則一年。中方(fang)將暫停實施(shi)10月9日公(gong)(gong)布(bu)的相關(guan)出(chu)(chu)口(kou)(kou)管(guan)制(zhi)等措施(shi)一年，并將研(yan)究細化具體方(fang)案。

“荷(he)蘭政(zheng)府(fu)的行動(dong)部分(fen)是基于(yu)美國的出口管制(zhi)(zhi)政(zheng)策，特別是美國9月29日(ri)公布的‘50%穿透性規則(ze)’。因此，美國50%穿透性規則(ze)的暫停實施(shi)，意味著(zhu)荷(he)蘭政(zheng)府(fu)對安(an)世半導體控制(zhi)(zhi)權的接(jie)管失去(qu)了部分(fen)關鍵的法律依據，削(xue)弱(ruo)了荷(he)蘭政(zheng)府(fu)行動(dong)的正當性。”電子創(chuang)新網CEO張國斌向21世紀經(jing)濟(ji)報道(dao)記者分(fen)析(xi)道(dao)。

10月12日(ri)，安世母(mu)公(gong)司聞(wen)泰科技發(fa)布公(gong)告，強(qiang)烈譴責荷(he)蘭方面(mian)“以合規之名，行奪權(quan)之實”，并表示已(yi)啟動(dong)行政復議與訴(su)訟程序。公(gong)司CFO沈金佳(jia)在投(tou)資(zi)者(zhe)會議上進一步透(tou)露，將啟用《中國—荷(he)蘭雙邊投(tou)資(zi)保護協定》，就“不公(gong)平待遇”提請國際仲裁。

張國(guo)(guo)斌也留意到，安世(shi)(shi)中國(guo)(guo)明確表示荷蘭總(zong)部的(de)(de)決定在中國(guo)(guo)境內(nei)不具備法(fa)律(lv)效力，進(jin)一步鞏固了(le)聞(wen)泰科技在中國(guo)(guo)境內(nei)的(de)(de)控制(zhi)權。他判斷(duan)，綜合各方的(de)(de)反應來看，聞(wen)泰科技重新獲得(de)安世(shi)(shi)半(ban)導體控制(zhi)權的(de)(de)可能性較大，但(dan)最終結果仍需等待相關法(fa)律(lv)程序(xu)和外交(jiao)協商的(de)(de)結果。

“這段時間(jian)可以看到國外的汽(qi)車(che)大廠輪番給(gei)荷蘭(lan)政府施壓，安世(shi)半導(dao)體的業務(wu)也受到明(ming)顯波及。脫鉤(gou)斷鏈對(dui)所(suo)有相關方都(dou)沒有好(hao)處(chu)，最好(hao)的方式還是找到求同(tong)存異的共同(tong)利益點(dian)。”林示表(biao)示。

安(an)世的風(feng)波，也給國內汽車芯片廠商(shang)帶來了一定啟(qi)示(shi)。

首先長期(qi)來看(kan)，從成熟(shu)制(zhi)程到先進制(zhi)程的芯(xin)片自主研(yan)發，或會加快進程。陶冶指出，在功率半(ban)導(dao)體、邏輯器(qi)(qi)件(jian)這些基(ji)本(ben)器(qi)(qi)件(jian)上，國內也有(you)新潔(jie)能、士(shi)蘭微(wei)等候(hou)選供應商(shang)。之(zhi)后，中國這波做(zuo)汽車電子芯(xin)片的本(ben)土化，速度會更快。

林示也提及，安世半(ban)導(dao)體(ti)的(de)晶(jing)圓制造(zao)還是由德國人主導(dao)，所以中國還是要加快攻堅(jian)芯片IDM，建立從設計、制造(zao)到封(feng)測的(de)一(yi)體(ti)化模式，才能真正(zheng)實現(xian)戰略(lve)自主。

其次面對歐美的(de)(de)“泛政治化”傾向，國內廠商也要(yao)(yao)做好風險(xian)防范和應對，提升自身主動性。林示指出，一來(lai)(lai)芯片(pian)廠商要(yao)(yao)加快接(jie)入(ru)人民幣(bi)跨境支付系(xi)統（CIPS），規避美元的(de)(de)清算(suan)風險(xian)；二來(lai)(lai)則是(shi)加快海(hai)外封裝產能回(hui)遷(qian)國內，降(jiang)低物(wu)理斷鏈的(de)(de)風險(xian)；再者企(qi)業未(wei)來(lai)(lai)要(yao)(yao)將地(di)緣政治這個不可抗(kang)力因素，計算(suan)進入(ru)增加的(de)(de)成本當中(zhong)。