21世紀經濟報道記者 鄧浩 上海報道

近日，國內首個人(ren)(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)(ren)全產業鏈專業展(zhan)——2025杭(hang)州國際人(ren)(ren)形(xing)機器(qi)人(ren)(ren)與(yu)機器(qi)人(ren)(ren)技術展(zhan)覽會在杭(hang)州大會展(zhan)中心開幕，這也被(bei)業內人(ren)(ren)士視為近期(qi)機器(qi)人(ren)(ren)產業發(fa)展(zhan)的(de)重(zhong)要催化。

不過，受此前特斯拉機器人(ren)“砍(kan)單(dan)”傳言影響，A股市場機器人(ren)概念股于(yu)6月20日普跌(die)，其中(zhong)，浙江榮泰（603119.SH）跌(die)停，北特科技(ji)(603009.SH)、綠的(de)諧(xie)波(688017.SH)、震裕科技(ji)(300953.SZ)、三花(hua)智控(002050.SZ)跌(die)超(chao)4%。

6月(yue)23日，機器人概(gai)(gai)念(nian)股迎來反彈。截至發(fa)稿(gao)，機器人指數(shu)（884126）上漲(zhang)1.14%。不(bu)過特斯(si)拉概(gai)(gai)念(nian)股仍在下(xia)跌，比如拓普集團下(xia)跌2.58%，三花(hua)智控下(xia)跌1.72%、五洲新春下(xia)跌0.22%。

在(zai)前述展會上(shang)，特(te)斯(si)拉也有展出人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)模型。針對傳言，特(te)斯(si)拉現場(chang)負責(ze)展覽的(de)人(ren)(ren)士表(biao)示，“應(ying)該是(shi)生產端(duan)還需要做(zuo)一(yi)些調整。今年馬斯(si)克的(de)重點應(ying)該是(shi)在(zai)Robotaxi上(shang)。我認為（人(ren)(ren)形機器人(ren)(ren)）應(ying)該用軟件(jian)帶(dai)動(dong)硬(ying)件(jian)去發(fa)展，需要通過(guo)數據(ju)去積累(lei)。數據(ju)和算法先到(dao)位(wei)，硬(ying)件(jian)不是(shi)大(da)問題。”

Optimus新變數

跳票(piao)對馬(ma)斯克(ke)來說，已是家常便飯(fan)，比(bi)如(ru)Robotaxi量產時(shi)間(jian)就經(jing)歷過多(duo)次(ci)延(yan)期(qi)。

特斯(si)拉擎天柱人形機器人Optimus也有類似情(qing)況。去年(nian)4月，馬斯(si)克(ke)在公司財報電報會議上聲稱，最快可能會在2025年(nian)年(nian)底之前正式對外銷售(shou)Optimus。

不過到了2024年7月(yue)，馬斯(si)克又在(zai)(zai)X上發(fa)帖：“特斯(si)拉將(jiang)(jiang)在(zai)(zai)明年小批量生產Optimus人形(xing)機器(qi)人，同時(shi)將(jiang)(jiang)會在(zai)(zai)特斯(si)拉內部開始使用Optimus人形(xing)機器(qi)人，并希(xi)望在(zai)(zai)2026年為其他公司進行大批量生產。”

今年1月的CES展上，馬斯克透露，特斯拉計(ji)劃在2025年生產(chan)數千臺(tai)人形(xing)機器(qi)人Optimus。其(qi)還表(biao)示，如(ru)果(guo)順利，2026年計(ji)劃將(jiang)產(chan)量提高(gao)至2025年的10倍，即大約5萬到10萬臺(tai)。

因此，上周業內(nei)突然盛傳T鏈年內(nei)機器人出貨“砍單”至(zhi)千(qian)臺左右的消息(xi)，一度引發市場恐慌。

值得一提的是(shi)，今(jin)年6月(yue)初，特斯拉(la)擎天(tian)柱人(ren)形機器人(ren)Optimus項目負責人(ren)米蘭·科瓦奇（Milan Kovac）在社交媒(mei)體(ti)宣布(bu)了自己即(ji)將離職的消息。

據(ju)了解(jie)，科瓦奇早在2016年就加入了特(te)斯拉，已工作近10年，其中大部分時間都是在Autopilot團隊擔任高級工程師(shi)。他于2022年被任命領導Optimus的開發(fa)，并于2024年底成為負責該項目的副總裁。

媒體報道，特(te)斯拉人工智能軟件部(bu)門(men)副(fu)總裁Ashok Elluswamy將接手(shou)Optimus 項目(mu)。

這(zhe)次換人(ren)，被市(shi)場視為特斯(si)拉(la)人(ren)形(xing)機器(qi)(qi)人(ren)“砍單”傳言的(de)一(yi)個(ge)例證。有(you)分析稱，現(xian)(xian)任機器(qi)(qi)人(ren)負責人(ren)對(dui)機器(qi)(qi)人(ren)進展不(bu)甚滿意(yi)，可(ke)能會改變(bian)大規模(mo)鋪量(liang)訓練的(de)方向，而(er)是更多打磨現(xian)(xian)有(you)模(mo)型。不(bu)過(guo)目前暫未聽說要對(dui)硬件方案做大調整(zheng)。年內出(chu)貨量(liang)有(you)修正可(ke)能，但如何判斷還需產業鏈進一(yi)步跟蹤。

21世紀經濟報道記(ji)者(zhe)也從資本市(shi)場知(zhi)情人士處(chu)了解到，現(xian)在(zai)產(chan)業都(dou)在(zai)求證特斯(si)拉(la)“砍單”傳言(yan)，有已確定(ding)進入特斯(si)拉(la)機器(qi)人T2供(gong)應鏈(lian)的供(gong)應商表示，目前(qian)訂單尚無變(bian)化，但(dan)今后不確定(ding)。

特斯拉新優化

近日，馬斯克在社交(jiao)媒(mei)體透露(lu)，特斯拉正在研發第(di)三(san)代的Optimus，并(bing)帶來諸多(duo)改進，不過并(bing)未(wei)預告(gao)太多(duo)細節。

馬斯克的目標是要讓(rang)Optimus走進千家萬(wan)戶。他曾預期(qi)，未來僅需2萬(wan)-3萬(wan)美元即可購買到(dao)(dao)一臺(tai)Optimus，甚至比一輛車還便宜，Optimus可以照顧孩(hai)子(zi)、遛狗(gou)、去超市購物、修(xiu)剪草坪等。而要做(zuo)到(dao)(dao)這些(xie)，意味著人形(xing)機器(qi)人在(zai)任(ren)務泛化(hua)性和復雜度上要有更高的提升。

5月，特(te)斯拉曾在社交(jiao)媒體發(fa)布一段(duan)Optimus做(zuo)家(jia)務的視頻，或可推測一些技術方案的端倪。

彼時，Optimus展(zhan)示了倒垃圾、用鏟子攪拌鍋、操作吸塵器(qi)、把物品放(fang)在置(zhi)物架上(shang)、打開(kai)柜(ju)門、拉(la)窗簾等一系列(lie)簡單家務(wu)能力(li)。

特斯(si)拉(la)在(zai)視頻中稱，其所有機器人(ren)使用同一個神經網絡模型訓練。這些(xie)家務技能皆由真人(ren)視頻學習(xi)而(er)來，而(er)非現在(zai)常(chang)用的(de)VR動(dong)作捕捉學習(xi)。

截至目前(qian)，特斯拉已(yi)推(tui)出(chu)兩代(dai)(dai)(dai)Optimus人形機器人。其中第二代(dai)(dai)(dai)Optimus是在(zai)2023年(nian)年(nian)末(mo)推(tui)出(chu)，相(xiang)較于(yu)上一代(dai)(dai)(dai)，在(zai)性(xing)能、結(jie)構(gou)設(she)計、操作靈活性(xing)和電力方面有顯著提升。

比如性能提升(sheng)上(shang)，行(xing)(xing)走速度提高了(le)30%，同時(shi)全身重量(liang)減(jian)輕了(le)10kg，保持了(le)平(ping)衡力(li)和(he)(he)全身控制能力(li)的提高。結構設計上(shang)，頸部(bu)增加(jia)了(le)2個(ge)自由(you)度，腳部(bu)采用了(le)鉸接式腳趾(zhi)設計，配備(bei)了(le)力(li)和(he)(he)力(li)矩傳感器。手(shou)(shou)部(bu)靈(ling)活性和(he)(he)感知升(sheng)級上(shang)，手(shou)(shou)部(bu)自由(you)度增加(jia)至11個(ge)，所有(you)手(shou)(shou)指配備(bei)觸(chu)覺傳感器，能夠更快地進(jin)行(xing)(xing)復雜動(dong)作，精細操縱物體。

靈巧手技術迭代焦慮

除了(le)本體，人(ren)形機器人(ren)各個(ge)關鍵零(ling)部(bu)件的技術路線也在不(bu)斷(duan)迭(die)代，尚未收(shou)斂，同(tong)時疊(die)加價(jia)格競爭，博(bo)弈激烈。

市面上熱門的靈(ling)(ling)巧(qiao)(qiao)手(shou)公(gong)司(si)如強腦(nao)科(ke)技(ji)、靈(ling)(ling)巧(qiao)(qiao)智能(neng)、靈(ling)(ling)心巧(qiao)(qiao)手(shou)等都參(can)加了上述展會(hui)。由于人(ren)形機器人(ren)當前還在(zai)死(si)磕成本，作為(wei)價格(ge)占比大(da)頭的靈(ling)(ling)巧(qiao)(qiao)手(shou)成為(wei)市場(chang)關(guan)注的重點。

比如強腦科(ke)技的銷售(shou)人員對記(ji)者(zhe)稱，除了(le)已經量產5年，產品的成熟(shu)度和供應鏈的穩定性有優勢外，價格也是公司很(hen)大的競爭力(li)。“因(yin)為現在也很(hen)卷，我們(men)要拿出一些性價比高的產品。”

其(qi)進一步(bu)表(biao)示，“技(ji)術(shu)路線上(shang)，競(jing)對使用(yong)的(de)是多(duo)自(zi)由度路線，繩(sheng)驅(qu)(qu)等方(fang)案，成(cheng)本會很高，可能會要8、9萬元(yuan)(yuan)，甚至(zhi)10萬元(yuan)(yuan)。我(wo)們(men)走的(de)還(huan)是比較穩定的(de)，蝸(gua)輪(lun)蝸(gua)桿(gan)+連(lian)桿(gan)驅(qu)(qu)動，在保證(zheng)穩定性的(de)前提(ti)下(xia)，成(cheng)本也能降低，預售期間，最低1萬元(yuan)(yuan)/只（市場價在2萬元(yuan)(yuan)-3萬5千元(yuan)(yuan)），使用(yong)了國產的(de)電(dian)機。市面上(shang)很多(duo)頭部(bu)公司(si)，比如樂聚(ju)就用(yong)的(de)我(wo)們(men)的(de)產品。”

這(zhe)一定(ding)程度上在(zai)友商那里得到了印證(zheng)。

21世紀(ji)經濟報道記者在(zai)從現場某家靈巧手公司的銷(xiao)售人(ren)員處獲悉，其曾(ceng)向公司開發人(ren)員匯報過小型靈巧手的市場需求(qiu)，但是(shi)資源配(pei)置沒有到位，結果強腦科技(ji)第一個(ge)把這個(ge)事兒(er)搞定(ding)了(le)，公司的訂(ding)單也被搶了(le)。

除了把產品做小以(yi)外(wai)，根(gen)據市場需(xu)求，做適量減配，也成為一種競爭策(ce)略。

比(bi)如靈巧智能采用鍵繩方案，于去年11月(yue)，做完(wan)150套模具形成量(liang)產，市場(chang)售(shou)價9萬6千元(yuan)(yuan)/只。今(jin)年5月(yue)30日，發布了三(san)指(zhi)靈巧手，售(shou)價9600元(yuan)(yuan)，首批200只，體(ti)驗(yan)價只有(you)6800元(yuan)(yuan)。

靈巧智能相關負責人(ren)介紹，“相比于數萬元(yuan)(yuan)的(de)五指靈巧手，三指靈巧手不足(zu)萬元(yuan)(yuan)，是最(zui)基本的(de)靈巧手，滿足(zu)運(yun)動學理論的(de)最(zui)小(xiao)配置，可通過接(jie)觸(chu)點形成穩定(ding)的(de)力封閉。”