21世紀經濟報道記者 唐婧 北京報道

“根據(ju)我(wo)行(xing)信(xin)(xin)用評估政策(ce)，您的(de)信(xin)(xin)用卡額度已(yi)由50,000.00調整(zheng)至3,000.00，感謝您對我(wo)行(xing)信(xin)(xin)用卡的(de)支持!”近期，多(duo)位網友在社交平臺上分(fen)享了自己信(xin)(xin)用卡被降額的(de)經(jing)歷。

這或與銀行近期加強對信(xin)用卡資金用途(tu)的管控力度有(you)關。近(jin)日，建設(she)銀行(xing)發(fa)布《關于(yu)調整部(bu)分商(shang)(shang)戶(hu)交易管(guan)控的(de)公告》，對信(xin)用(yong)(yong)卡(ka)在部(bu)分類別商(shang)(shang)戶(hu)的(de)交易進(jin)行(xing)管(guan)控。具體來看(kan)，建行(xing)信(xin)用(yong)(yong)卡(ka)不得在境(jing)內房產稅費類商(shang)(shang)戶(hu)、投資理財(cai)類商(shang)(shang)戶(hu)進(jin)行(xing)交易。

同時，建行信用卡在(zai)房產(chan)類商戶的交(jiao)易(yi)(yi)也實施一定的額(e)(e)度管(guan)控。具體來(lai)看，單筆交(jiao)易(yi)(yi)金(jin)額(e)(e)不得(de)(de)超(chao)(chao)過(guo)(guo)3萬(wan)元人(ren)民幣(bi)(bi)，日累計(ji)交(jiao)易(yi)(yi)金(jin)額(e)(e)不得(de)(de)超(chao)(chao)過(guo)(guo)5萬(wan)元人(ren)民幣(bi)(bi)，月(yue)累計(ji)交(jiao)易(yi)(yi)金(jin)額(e)(e)不得(de)(de)超(chao)(chao)過(guo)(guo)5萬(wan)元人(ren)民幣(bi)(bi)，半年累計(ji)交(jiao)易(yi)(yi)金(jin)額(e)(e)不得(de)(de)超(chao)(chao)過(guo)(guo)5萬(wan)元人(ren)民幣(bi)(bi)，年累計(ji)交(jiao)易(yi)(yi)金(jin)額(e)(e)不得(de)(de)超(chao)(chao)過(guo)(guo)10萬(wan)元人(ren)民幣(bi)(bi)。

無(wu)獨(du)有偶(ou)，廣發(fa)銀行日(ri)前也發(fa)布公告稱，信(xin)用(yong)卡(ka)資(zi)金不(bu)(bu)得(de)(de)用(yong)于(yu)(yu)房(fang)地產(chan)領域，如支(zhi)付(fu)購房(fang)首付(fu)款、繳納房(fang)產(chan)稅等(deng)；不(bu)(bu)得(de)(de)用(yong)于(yu)(yu)投(tou)資(zi)理財領域，如購買股票、基(ji)金及其他權益性投(tou)資(zi)；不(bu)(bu)得(de)(de)用(yong)于(yu)(yu)購買分紅型保險、投(tou)資(zi)連結險、萬(wan)能(neng)險等(deng)非消費型保險；不(bu)(bu)得(de)(de)用(yong)于(yu)(yu)生產(chan)經營(ying)領域，如批發(fa)經營(ying)、煙(yan)草(cao)類商品配送等(deng)；不(bu)(bu)得(de)(de)用(yong)于(yu)(yu)比特幣等(deng)虛(xu)擬交(jiao)易；不(bu)(bu)得(de)(de)用(yong)于(yu)(yu)償還債務，如償還信(xin)用(yong)卡(ka)、貸款、借唄(bai)、微粒貸等(deng)欠款；不(bu)(bu)得(de)(de)用(yong)于(yu)(yu)購買彩票、賭(du)博(bo)等(deng)。

廣發銀行還稱(cheng)，若您的信(xin)用(yong)卡(ka)資金用(yong)于(yu)以(yi)上或(huo)其他非消費領域，可能導致交易失敗(bai)。請您妥(tuo)善(shan)保(bao)管信(xin)用(yong)卡(ka)交易用(yong)途(tu)相關的憑證以(yi)備核查。我行對涉嫌非消費領域交易行為的信(xin)用(yong)卡(ka)持卡(ka)人采取(qu)包(bao)括但不限于(yu)限制交易、降額(e)、停卡(ka)、終止分期等相關措施。

除(chu)此之外，近期(qi)(qi)，海口農商(shang)行(xing)、北京銀(yin)行(xing)、光大銀(yin)行(xing)等多家銀(yin)行(xing)也發布(bu)公告，加強信(xin)用(yong)(yong)卡(ka)消費和(he)現金分(fen)期(qi)(qi)資金流向管控。種(zhong)種(zhong)跡象顯(xian)(xian)示，一場始于(yu)2022年7月的信(xin)用(yong)(yong)卡(ka)監管風(feng)暴正在顯(xian)(xian)效(xiao)。2022年7月，原銀(yin)保監會和(he)央(yang)行(xing)聯合發布(bu)《關于(yu)進一步促進信(xin)用(yong)(yong)卡(ka)業務規范(fan)健(jian)康發展的通知》，明確銀(yin)行(xing)業金融(rong)機(ji)構(gou)應(ying)當(dang)采取有效(xiao)措施(shi)及時(shi)、準確監測(ce)和(he)管控信(xin)用(yong)(yong)卡(ka)資金實(shi)際用(yong)(yong)途。信(xin)用(yong)(yong)卡(ka)資金不得用(yong)(yong)于(yu)償還貸款、投資等領(ling)域，嚴禁流入政策(ce)限(xian)制或者(zhe)禁止性領(ling)域。

從“跑馬圈地”到“精耕細作”

銀行(xing)(xing)信(xin)用(yong)卡(ka)市場的(de)風向已經發生改(gai)變。6月20日，中國人(ren)民(min)銀行(xing)(xing)發布的(de)《第一(yi)(yi)季度支付(fu)體(ti)系(xi)運行(xing)(xing)總體(ti)情況(kuang)》顯示，截至一(yi)(yi)季度末，全國共開立信(xin)用(yong)卡(ka)和借(jie)貸合(he)(he)一(yi)(yi)卡(ka)7.91億(yi)張(zhang)，環比(bi)下降(jiang)0.84%。人(ren)均(jun)持(chi)有銀行(xing)(xing)卡(ka)6.78張(zhang)，其(qi)中，人(ren)均(jun)持(chi)有信(xin)用(yong)卡(ka)和借(jie)貸合(he)(he)一(yi)(yi)卡(ka)0.56張(zhang)。信(xin)用(yong)卡(ka)逾期(qi)半年未償(chang)信(xin)貸總額990.04億(yi)元，環比(bi)增長14.35%，占信(xin)用(yong)卡(ka)應(ying)償(chang)信(xin)貸余額的(de)1.16%。

值得注意(yi)的(de)是(shi)，與上年末相比，信用卡(ka)(ka)和借貸合一卡(ka)(ka)數量減少(shao)700萬張；信用卡(ka)(ka)逾期(qi)半(ban)年未(wei)償(chang)(chang)信貸總(zong)額卻增加了124.24億元。數量減少(shao)和逾期(qi)半(ban)年未(wei)償(chang)(chang)信貸總(zong)額增加背后，是(shi)商業銀行信用卡(ka)(ka)業務“重數量更要提質量”的(de)發展新訴(su)求(qiu)。

6月6日，中國(guo)建設銀(yin)行(xing)龍卡信用(yong)卡二十周年暨《中國(guo)信用(yong)卡消(xiao)費金(jin)融(rong)(rong)報(bao)告（2023）》發布會活動召開。《報(bao)告》指(zhi)出，隨(sui)著市(shi)場(chang)競爭日趨激烈(lie)，銀(yin)行(xing)、消(xiao)費金(jin)融(rong)(rong)公(gong)司、第(di)三方支付平臺、互聯網助貸公(gong)司等(deng)各主體都在消(xiao)費金(jin)融(rong)(rong)領(ling)域搶占市(shi)場(chang)份額，信用(yong)卡行(xing)業面(mian)臨著新的(de)挑戰。風險方面(mian)，不良(liang)(liang)貸款(kuan)率是消(xiao)費金(jin)融(rong)(rong)的(de)關鍵指(zhi)標(biao)，市(shi)場(chang)正(zheng)經歷不良(liang)(liang)率上(shang)升的(de)陣痛期，信用(yong)卡逾期增(zeng)加、不良(liang)(liang)率抬頭成(cheng)為普遍現象。

當下，信用(yong)卡滲透率(lv)越來越高，新增(zeng)用(yong)戶數量逐(zhu)漸減(jian)少，金融科技(ji)的(de)迅速(su)發展(zhan)(zhan)讓消費者(zhe)對于信用(yong)卡產品的(de)功能和體驗提出了(le)更高要(yao)求，行業整體也面臨著更多監管加(jia)強和風險控制(zhi)的(de)挑戰(zhan)，信用(yong)卡業務的(de)增(zeng)長(chang)速(su)度逐(zhu)漸放緩，行業發展(zhan)(zhan)邏輯與增(zeng)長(chang)模式(shi)面臨轉型重塑的(de)重要(yao)階段。

《報告(gao)》認為(wei)，當下，信(xin)用(yong)卡(ka)規模(mo)增長進(jin)入平臺期，行(xing)業格(ge)局(ju)也(ye)從前期“跑馬圈地”期步入“精耕細作”時代，各銀(yin)行(xing)也(ye)開始調整經(jing)營(ying)戰(zhan)略(lve)，不再以簡單擴大用(yong)戶規模(mo)與(yu)信(xin)貸(dai)余額為(wei)戰(zhan)略(lve)目標，銀(yin)行(xing)信(xin)用(yong)卡(ka)業務經(jing)營(ying)壓力也(ye)逐(zhu)步浮現。

“當(dang)前，銀行信用(yong)卡(ka)業(ye)務已(yi)進(jin)入存量經營階段，這要(yao)求(qiu)發卡(ka)行持(chi)(chi)(chi)續(xu)提(ti)(ti)升信用(yong)卡(ka)業(ye)務的經營管理水平。經過多(duo)年的跑馬圈地，優(you)質客(ke)群的信用(yong)卡(ka)滲(shen)透率處于高位，很多(duo)人持(chi)(chi)(chi)有多(duo)張卡(ka)片(pian)，圍繞客(ke)戶消費首選卡(ka)定位的競爭將持(chi)(chi)(chi)續(xu)進(jin)行，這會倒逼發卡(ka)行提(ti)(ti)高精(jing)細(xi)化運營水平。”星圖(tu)金融(rong)研究(jiu)院(yuan)副院(yuan)長薛(xue)洪言對21世紀(ji)經濟報道記者表(biao)示。

提高信(xin)用卡客(ke)戶的(de)整(zheng)體滿(man)意度也(ye)可(ke)能是商業銀行下一步需要(yao)發力的(de)重(zhong)點。另據國家(jia)金融(rong)監督管(guan)理總(zong)局6月15日發布的(de)(de)(de)《關于2023年第一季度銀(yin)行(xing)業(ye)(ye)(ye)消費投(tou)訴(su)情況(kuang)的(de)(de)(de)通報(bao)》，2023年第一季度，監管(guan)部(bu)門接收(shou)并轉送的(de)(de)(de)銀(yin)行(xing)業(ye)(ye)(ye)消費投(tou)訴(su)中，涉及(ji)信(xin)用卡(ka)業(ye)(ye)(ye)務投(tou)訴(su)32142件(jian)，占(zhan)投(tou)訴(su)總(zong)量的(de)(de)(de)30.6%。在(zai)(zai)涉及(ji)國有大型商(shang)業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行(xing)的(de)(de)(de)投(tou)訴(su)中，信(xin)用卡(ka)業(ye)(ye)(ye)務投(tou)訴(su)9599件(jian)，占(zhan)國有大型商(shang)業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行(xing)投(tou)訴(su)總(zong)量的(de)(de)(de)20.3%；在(zai)(zai)涉及(ji)股份制(zhi)商(shang)業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行(xing)的(de)(de)(de)投(tou)訴(su)中，信(xin)用卡(ka)業(ye)(ye)(ye)務投(tou)訴(su)19132件(jian)，占(zhan)股份制(zhi)商(shang)業(ye)(ye)(ye)銀(yin)行(xing)投(tou)訴(su)總(zong)量的(de)(de)(de)65.9%；在(zai)(zai)涉及(ji)外資(zi)銀(yin)行(xing)的(de)(de)(de)投(tou)訴(su)中，信(xin)用卡(ka)業(ye)(ye)(ye)務投(tou)訴(su)125件(jian)，占(zhan)外資(zi)銀(yin)行(xing)投(tou)訴(su)總(zong)量的(de)(de)(de)32.6%。 

“精細化運營”卷起來

上(shang)海金融(rong)與發展(zhan)實驗室主任曾剛告訴(su)記者(zhe)，對商業(ye)(ye)銀(yin)行信用卡市(shi)場(chang)飽和(he)度(du)提高(gao)、不(bu)良率(lv)上(shang)升的陣痛(tong)不(bu)必過分(fen)擔(dan)憂，這是行業(ye)(ye)從高(gao)速發展(zhan)轉向(xiang)成熟的必然階段。未(wei)來商業(ye)(ye)銀(yin)行信用卡業(ye)(ye)務的重(zhong)(zhong)心會(hui)從規模轉向(xiang)質量，且更(geng)加重(zhong)(zhong)視存量客(ke)戶(hu)的精(jing)(jing)細化(hua)運(yun)營(ying)(ying)。在(zai)這個過程(cheng)中，行業(ye)(ye)的分(fen)化(hua)態勢也(ye)會(hui)越來越明顯，能夠給客(ke)戶(hu)帶來更(geng)好的體驗、更(geng)精(jing)(jing)準匹配客(ke)戶(hu)的需求(qiu)的銀(yin)行才能脫穎而出。而數字化(hua)運(yun)營(ying)(ying)能力可能是這場(chang)白(bai)熱化(hua)競爭的關(guan)鍵所在(zai)。

薛洪(hong)言表示(shi)，策略上，發卡行(xing)可通過內外(wai)部大數據分析提煉(lian)客戶消費洞察，制定針對性運營策略和權益體系，并聯動場景和渠(qu)道打通斷(duan)點(dian)堵點(dian)，構(gou)建體系化(hua)(hua)、數字化(hua)(hua)的精細化(hua)(hua)運營能力(li)，持(chi)續(xu)提升高質量發展(zhan)能力(li)，提高持(chi)卡人體驗(yan)。 

值(zhi)得一提的(de)(de)是，在(zai)剛(gang)(gang)剛(gang)(gang)過(guo)去(qu)的(de)(de)“618購物(wu)節(jie)”，多家銀行信用卡攜(xie)手主流電(dian)商平臺和支付平臺“花式”促(cu)消(xiao)費，推出綁卡立減(jian)、支付滿(man)減(jian)、分期優(you)惠、消(xiao)費返(fan)現、積分加倍等福利活動。同時，60家余家銀行參(can)與了“京(jing)東聯名信用卡618專場”活動，利用其流量入口拓(tuo)展業務邊界。 

而(er)在更早的5月30日，平(ping)安銀行針對年輕(qing)客群推(tui)出(chu)了(le) “平(ping)安小財娘(niang)”數字人主題信用卡(ka)，創新(xin)推(tui)出(chu)AR互動模(mo)式。用戶可(ke)以通過掃描卡(ka)面進入元宇宙(zhou)空(kong)間，與“平(ping)安小財娘(niang)”進行AR互動，并可(ke)以通過平(ping)安銀行口袋銀行App獲得專屬的數字藏品。

在薛洪言看來(lai)，銀行還(huan)可(ke)圍繞支(zhi)付屬性對信用(yong)卡(ka)(ka)業務再定(ding)位(wei)。發卡(ka)(ka)行可(ke)轉(zhuan)變(bian)信用(yong)卡(ka)(ka)運營(ying)思路，將(jiang)信用(yong)卡(ka)(ka)視作高粘性的(de)零售客戶(hu)入口和管(guan)理平(ping)臺(tai)，以此(ci)為支(zhi)點撬動(dong)全行零售產品交(jiao)叉銷售。