21世紀經濟報道記者 鄧浩 孫燕 上海報道

生成(cheng)式AI與消費硬件(jian)的結合(he)成(cheng)為目前最熱(re)的產業趨勢(shi)，正在拉動對端側AI芯片的強(qiang)勁需求(qiu)。

6月23日晚(wan)間，泰(tai)凌微主動(dong)(dong)公告稱，2024年(nian)(nian)底成功推(tui)出了端側AI芯片，很快就有(you)無線音頻、智(zhi)能(neng)家居、智(zhi)能(neng)穿(chuan)戴(dai)、運動(dong)(dong)監(jian)測等(deng)多(duo)個領域的客戶開始導入(ru)產(chan)品(pin)，進入(ru)規模(mo)量產(chan)，并(bing)透露今年(nian)(nian)Q2新品(pin)營收已(yi)達千萬元。

數據顯示，京東(dong)618期間，AI手機成(cheng)交(jiao)額(e)(e)同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)100%、AI智能眼鏡成(cheng)交(jiao)量同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)超(chao)7倍(bei)、AI音頻產品成(cheng)交(jiao)用(yong)戶(hu)同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)超(chao)3倍(bei)、具身智能機器人(ren)品類成(cheng)交(jiao)額(e)(e)同(tong)比增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)17倍(bei)。

“幾年之(zhi)后，每個人身(shen)邊至少(shao)有5個端(duan)(duan)側(ce)大模型：手機(ji)、電腦、汽車、人形機(ji)器人、外骨骼里都(dou)會有一(yi)個端(duan)(duan)側(ce)大模型。”一(yi)位(wei)AI端(duan)(duan)側(ce)大模型芯片(pian)企業(ye)高(gao)管(guan)告訴21世(shi)紀經濟報道記(ji)者，未來從醫療行(xing)業(ye)、具身(shen)智能(neng)行(xing)業(ye)，到消費品行(xing)業(ye)甚至玩具行(xing)業(ye)，都(dou)會有端(duan)(duan)側(ce)大模型。

而(er)從“云(yun)端集中計算”到“邊緣與端側(ce)智能”，數據隱(yin)私與實時性需(xu)求(qiu)推(tui)動算力下沉(chen)，端側(ce)AI芯片將成(cheng)為(wei)關(guan)鍵(jian)支(zhi)撐。

AI硬件洶涌而至

人(ren)工智能(neng)浪潮(chao)席卷全球至今，生成(cheng)式(shi)AI已進入多種終(zhong)端，包(bao)括AI手機(ji)、AIPC、AI可穿戴產品(pin)（耳機(ji)、眼鏡等）、AI車載系(xi)統、AI工業(ye)終(zhong)端、AI玩具、機(ji)器人(ren)等。

從蘋果、三星(xing)，到華為、小米、OPPO、vivo，多家手(shou)機(ji)廠商均在(zai)積(ji)極布局AI手(shou)機(ji)領(ling)域，并推出了具(ju)有(you)創新AI功(gong)能的機(ji)型。Canalys預計，2025年全球(qiu)AI手(shou)機(ji)滲透率將達到34%。

這也帶(dai)動(dong)了AI落地(di)智能手(shou)(shou)表：從2023年至今，ZeppHealth、谷歌（Fitbit）、三(san)星、蘋果、360集團(tuan)等廠商宣布在自家的智能手(shou)(shou)表里(li)植(zhi)入云(yun)生成式AI。

前(qian)述(shu)高(gao)管舉了這樣一個例子：用(yong)戶可(ke)以讓手機/手表AI助理幫忙給(gei)最頻繁聯系的30個用(yong)戶發送定制化的新年祝福，這時候(hou)大(da)模型需(xu)要打開微信查(cha)找聊天記錄(lu)，確認相應(ying)用(yong)戶并自動化生(sheng)成信息(xi)。這些(xie)信息(xi)涉(she)及用(yong)戶隱(yin)私安全，不能上傳到云，因此(ci)需(xu)要端側大(da)模型芯片。

AIPC方面(mian)，蘋果、英特爾、聯想、華(hua)為(wei)、小米(mi)均在(zai)積極布局AI個人電腦領域。開(kai)源證券指出，AIPC的核心在(zai)于通(tong)過本地運行大模型，更(geng)定制(zhi)化、更(geng)高效、更(geng)安全(quan)地解決(jue)個性(xing)化的問題。

此外，在PC上(shang)本(ben)地運行生(sheng)成(cheng)式AI模型可(ke)以實現文本(ben)、圖像和(he)代碼等內容的實時生(sheng)成(cheng)，而無需依賴網(wang)絡連接。這不僅(jin)通(tong)(tong)過(guo)減少(shao)延遲(chi)來提(ti)高性能，還通(tong)(tong)過(guo)將敏(min)感數據保留(liu)在設備上(shang)來增(zeng)強用戶隱私。

AI可(ke)穿戴(dai)(dai)產品也層出(chu)不窮，自2023年Meta智能眼(yan)鏡引發市場熱潮以(yi)來，谷歌、字節跳動等(deng)企業紛(fen)紛(fen)推出(chu)搭(da)載AI功能的可(ke)穿戴(dai)(dai)設備。

AI陪伴(ban)類(lei)產品(pin)則是近(jin)期熱點(dian)。此(ci)前(qian)唱(chang)衰人形機(ji)(ji)器(qi)人公(gong)(gong)司的(de)金沙江創投(tou)管理合伙(huo)人朱嘯(xiao)虎，近(jin)日也投(tou)資了(le)一家AI陪伴(ban)機(ji)(ji)器(qi)人公(gong)(gong)司——Robopoet珞博智能。該公(gong)(gong)司推出的(de)首款AI養成(cheng)系產品(pin)“芙(fu)崽Fuzozo”以AI大模型技術(shu)為核(he)心，外形為毛絨包掛，可以與用戶進行多模態交(jiao)互。

浙商證券(quan)研究(jiu)指出(chu)，AIPC自2023年(nian)(nian)首次推出(chu)后，已經過一年(nian)(nian)多的(de)優(you)(you)化，具(ju)備一定(ding)規模；AI手(shou)機(ji)于2024年(nian)(nian)開(kai)始發布，幾乎(hu)所有大型手(shou)機(ji)廠(chang)商均有相(xiang)關機(ji)型推出(chu)；可穿戴(dai)類產(chan)品(pin)(pin)，尤其(qi)是眼(yan)鏡產(chan)品(pin)(pin)在(zai)市場上取得(de)(de)優(you)(you)異銷(xiao)售成(cheng)績，逐步(bu)得(de)(de)到各大科技(ji)公(gong)司重(zhong)視。多樣的(de)前(qian)期嘗(chang)試為(wei)產(chan)品(pin)(pin)的(de)成(cheng)熟奠定(ding)基(ji)礎(chu)，而AI基(ji)建持續投入與訓(xun)練成(cheng)本的(de)降(jiang)低將為(wei)產(chan)品(pin)(pin)放量(liang)提供進一步(bu)催化。

端側芯片市場火爆

成立于2015年的(de)恒玄科技，主要(yao)面(mian)向(xiang)智(zhi)能可穿戴和智(zhi)能家居(ju)市場(chang)，打(da)造低(di)功耗無線計算(suan)SoC芯片。隨著AI硬件產品的(de)火(huo)爆，也開始介(jie)入智(zhi)能穿戴市場(chang)。

比如去年2024年恒玄科技新一(yi)代智(zhi)能(neng)可(ke)穿(chuan)戴芯(xin)片BES2800實現量產，采(cai)用(yong)6nmFinFET工(gong)藝，單(dan)芯(xin)片集(ji)成多核CPU/GPU、NPU、大容量存儲、低功耗Wi-Fi和雙模藍牙(ya)。在智(zhi)能(neng)手(shou)表應用(yong)中，BES2800可(ke)顯著降低運(yun)(yun)行(xing)功耗，支持心率、血氧等健(jian)康算(suan)法全天候運(yun)(yun)行(xing)；在智(zhi)能(neng)眼(yan)鏡中，基(ji)于BES2800的智(zhi)能(neng)眼(yan)鏡方(fang)案可(ke)實現輕量化模型的本(ben)地運(yun)(yun)行(xing)。

今年(nian)5月，恒(heng)玄科技在投資者交流中(zhong)稱(cheng)，2024年(nian)營(ying)收中(zhong)，32%來自于手(shou)表/手(shou)環芯片產品(pin)，收入同比增長(chang)約(yue)(yue)116%，出貨量超(chao)過了4000萬(wan)顆，今年(nian)一季(ji)度，手(shou)表/手(shou)環芯片產品(pin)營(ying)收占比大約(yue)(yue)超(chao)過4成。

湘財證(zheng)券研(yan)報稱，恒玄科技在(zai)AI眼鏡(jing)主控(kong)芯(xin)片上(shang)現可提供MCU級 SoC(BES2800/BES2700)，并正在(zai)研(yan)發SoC級方案，AI眼鏡(jing)業(ye)務有望成為公司第三成長曲線。 

同樣在這波AI硬(ying)件消費潮下獲益的還有晶晨股份(fen)。

2025年(nian)第一季度(du)，晶晨股份攜帶自研智能端(duan)側算力(li)單(dan)元的(de)芯(xin)片出(chu)貨量已達近400萬(wan)顆(ke)，接近2024年(nian)全(quan)年(nian)同(tong)類(lei)芯(xin)片出(chu)貨量的(de)50%，并預計在今年(nian)推出(chu)含(han)新(xin)一代自研智能端(duan)側算力(li)單(dan)元的(de)SoC芯(xin)片。

如(ru)此強勁的(de)產業增(zeng)長，也(ye)不斷(duan)吸引(yin)新的(de)入局者，比如(ru)國(guo)內(nei)視頻安防芯片龍頭星宸科(ke)技在去年(nian)12月20日發(fa)布SSC309QL智(zhi)能眼(yan)鏡方(fang)案，客戶終端產品預(yu)計于(yu)2025年(nian)下半(ban)年(nian)出貨。同時正重點開發(fa)下一代適用于(yu)運(yun)動及智(zhi)能穿(chuan)戴場景的(de)先進IP及SoC芯片，也(ye)預(yu)計于(yu)2025年(nian)下半(ban)年(nian)投片。

對于AI端側(ce)落地的(de)情況，樂(le)鑫科(ke)技管理(li)層在6月(yue)的(de)投(tou)資者交流中直言，“我們認(ren)為(wei)增長的(de)關鍵在于開發者。當前的(de)瓶頸并不是技術能力，而是產品(pin)定義。 ”

在其看來(lai)，每一(yi)個產品如果加入一(yi)點 AI 功能，確實能提升使用(yong)體驗，比(bi)如 代(dai)替人工(gong)完成某(mou)些重(zhong)復(fu)判(pan)斷(duan)。但它并不會一(yi)下子帶(dai)來(lai)十(shi)倍的(de)銷量增長，更像是在現有產品基(ji)礎上的(de)漸進式提升。成本(ben)會略(lve)有上升，但也帶(dai)來(lai)了一(yi)些新價值(zhi)。 

前述管理層稱，“AI 端(duan)側(ce)產品(pin)以玩具(ju)為第一輪代表很快會落(luo)地，硬件(jian)的研發(fa)測(ce)試是要以年立項推進的，距離上(shang)一波(bo)大模型和(he)端(duan)側(ce)結(jie)合的概念面世已(yi)經過了半年多，很快會體現在(zai)營收(shou)中。”