南方財經全媒體記者 曹媛 深圳報道

在存量競爭的“后信(xin)用(yong)卡時代”，商業(ye)銀行正加快(kuai)信(xin)用(yong)卡產(chan)品結(jie)構(gou)調整。

近期，記者(zhe)梳理發現，各銀行密集停(ting)發部分(fen)信(xin)用卡(ka)產品(pin)，其中以聯名信(xin)用卡(ka)為主。

然而(er)，聯名信用卡的停售(shou)(shou)并非近(jin)(jin)期才開始，而(er)是持(chi)續的“優勝劣(lie)汰”。21世紀經濟報道(dao)記者根據銀行公告信息不完全(quan)統計，今(jin)年以來，已有近(jin)(jin)20家商(shang)業銀行陸續發(fa)布信用卡停售(shou)(shou)公告。

停售聯名信用(yong)卡現象背后也映(ying)射(she)出(chu)信用(yong)卡市場發展現狀。現階(jie)段，商業(ye)(ye)銀(yin)行(xing)信用(yong)卡業(ye)(ye)務正面臨交易規模收縮與風(feng)險(xian)管(guan)控升級的雙(shuang)重挑戰。央行(xing)最(zui)新(xin)發布的支(zhi)付體系運行(xing)數據顯示，今年第一季度(du)，信用(yong)卡和(he)借貸合一卡總量繼續減(jian)少，和(he)2023年末(mo)7.67億(yi)張的總量相比，減(jian)少約700萬(wan)張。

那么，在多重壓力(li)下，信用卡業務(wu)還是銀行的一門“好生意”嗎(ma)？

銀行密集停發，聯名信用卡居多

7月以來，包(bao)括中(zhong)(zhong)國工商銀行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、中(zhong)(zhong)國郵儲銀行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、中(zhong)(zhong)國農業銀行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、交通銀行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、中(zhong)(zhong)信銀行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)、平安(an)銀行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)等多家(jia)國有(you)大(da)行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)及股份制銀行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)宣布停止旗(qi)下(xia)多款信用卡(ka)的發行(xing)(xing)(xing)(xing)(xing)，其中(zhong)(zhong)聯名信用卡(ka)停售情(qing)況更為普遍。

7月1日，中國(guo)郵政儲(chu)蓄銀(yin)行(xing)發(fa)布公告稱，2024年9月24日起，該行(xing)將停止“河南牧原聯名(ming)卡”信用卡的新卡發(fa)行(xing)工作。

7月(yue)5日(ri)，中國工(gong)(gong)商銀行(xing)公告稱，我(wo)行(xing)部分信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)產(chan)(chan)品(pin)已停(ting)發(fa)，記者查閱發(fa)現，此次工(gong)(gong)商銀行(xing)共停(ting)發(fa)27款信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)產(chan)(chan)品(pin)，包括牡(mu)丹藝(yi)龍信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)、宇宙星系(xi)·王俊(jun)凱信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)、工(gong)(gong)銀“小黃(huang)人”系(xi)列信(xin)用(yong)(yong)(yong)卡(ka)等。

7月8日(ri)，中(zhong)(zhong)信銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)信用(yong)卡(ka)中(zhong)(zhong)心(xin)宣布自(zi)2024年(nian)9月15日(ri)起，停止發行(xing)(xing)(xing)12張信用(yong)卡(ka)產品。7月15日(ri)，中(zhong)(zhong)信銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)信用(yong)卡(ka)中(zhong)(zhong)心(xin)又發布公告稱，自(zi)2024年(nian)9月1日(ri)0時(shi)起，該行(xing)(xing)(xing)將停止發行(xing)(xing)(xing)“中(zhong)(zhong)信銀(yin)(yin)行(xing)(xing)(xing)錦江WeHotel聯名信用(yong)卡(ka)”。

7月10日(ri)，中(zhong)國農業(ye)銀行信用卡中(zhong)心公告稱，2024年8月23日(ri)起，停發27款信用卡產品，如快狗打車(che)勞動者版(ban)聯名信用卡、兔年生肖卡等。

7月(yue)12日，交通銀行太(tai)平洋信用卡(ka)(ka)中心表示(shi)，因我行信用卡(ka)(ka)產(chan)品策略(lve)調(diao)整，王(wang)(wang)者榮(rong)耀(yao)(yao)(yao)職業聯(lian)賽主題(ti)信用卡(ka)(ka)系(xi)列產(chan)品之王(wang)(wang)者榮(rong)耀(yao)(yao)(yao)KPL之夢淚韓信卡(ka)(ka)、王(wang)(wang)者榮(rong)耀(yao)(yao)(yao)KPL之清(qing)清(qing)李(li)信卡(ka)(ka)、王(wang)(wang)者榮(rong)耀(yao)(yao)(yao)KPL之一諾虞姬(ji)卡(ka)(ka)、王(wang)(wang)者榮(rong)耀(yao)(yao)(yao)KPL之無畏裴擒虎卡(ka)(ka)和王(wang)(wang)者榮(rong)耀(yao)(yao)(yao)KPL之九尾上官婉兒卡(ka)(ka)卡(ka)(ka)面將于2024年8月(yue)31日起停止發(fa)行。

聯名信用(yong)(yong)卡(ka)是銀行慣用(yong)(yong)的(de)(de)“攬客利器(qi)”，通過市(shi)場(chang)細分，為(wei)特(te)定(ding)消(xiao)費群(qun)體(ti)提供了定(ding)制化的(de)(de)服(fu)務和權(quan)益，如航空里(li)程積分、特(te)定(ding)商戶(hu)優惠等(deng)，增強了持卡(ka)人的(de)(de)用(yong)(yong)戶(hu)黏性。那么，為(wei)何銀行紛紛停止(zhi)發售？ 

聯名信用卡為什么“不香”了？停售背后原因何在？

綜(zong)合(he)各(ge)家銀(yin)行公(gong)告回應(ying)及(ji)(ji)專家采(cai)訪，記者梳(shu)理(li)出銀(yin)行停售(shou)聯(lian)名信(xin)(xin)用卡(ka)的(de)主要原因包(bao)括，一是(shi)正常的(de)業務合(he)作(zuo)到期；二是(shi)消費者需求及(ji)(ji)市(shi)場(chang)情況發生變(bian)化(hua)；三是(shi)信(xin)(xin)用卡(ka)產品(pin)升級優化(hua)及(ji)(ji)結構調整。另外(wai)，不可忽視的(de)是(shi)，從今年7月1日起，“信(xin)(xin)用卡(ka)新規(gui)”全(quan)面實施，新規(gui)的(de)約(yue)束(shu)作(zuo)用也“不容小覷”。

“合(he)約到期”是聯(lian)名(ming)信用卡(ka)停(ting)售的原(yuan)因之一。某股(gu)份制銀行相(xiang)關人(ren)士告訴記者(zhe)，銀行與聯(lian)名(ming)卡(ka)合(he)作方協議即將到期，經與合(he)作方溝通(tong)確認，停(ting)售相(xiang)關聯(lian)名(ming)卡(ka)產品屬于(yu)正(zheng)常(chang)經營行為。

其(qi)次，停售部分聯名信用(yong)卡也是出于消費者需求(qiu)及市場情況(kuang)變化。

記者發(fa)現，根據(ju)消(xiao)費者需(xu)求及(ji)市場情況變化，各(ge)銀(yin)行也在對(dui)信用卡產(chan)(chan)品升(sheng)級(ji)優(you)化及(ji)結構調(diao)整。王蓬博分析稱，在存(cun)量(liang)市場下(xia)，銀(yin)行不再簡單追求發(fa)卡數量(liang)和規模，更注重活躍度和投入產(chan)(chan)出比。

“而疫情后消(xiao)費習慣和消(xiao)費場(chang)景的(de)變(bian)化，導致(zhi)部(bu)分(fen)聯名(ming)信用(yong)卡(ka)(ka)投(tou)入產(chan)出比變(bian)低，權益(yi)成本過(guo)高(gao)，停止是優化運營結構(gou)的(de)體(ti)現。”博通咨詢金(jin)融行業首席(xi)分(fen)析王(wang)蓬博認為，對(dui)比普通信用(yong)卡(ka)(ka)，聯名(ming)信用(yong)卡(ka)(ka)往往優惠幅度更(geng)(geng)大、權益(yi)更(geng)(geng)高(gao)、待(dai)遇(yu)更(geng)(geng)特殊，但這(zhe)對(dui)于銀行而言，也意味著更(geng)(geng)高(gao)的(de)投(tou)入成本和運營成本更(geng)(geng)高(gao)，隨(sui)著發卡(ka)(ka)量的(de)縮減(jian)，聯名(ming)信用(yong)卡(ka)(ka)的(de)投(tou)入產(chan)出比便會逐漸降低。

此外，除上述原因外，今年7月1日(ri)起(qi)，《關(guan)于(yu)進一步促進信(xin)用(yong)卡業(ye)務規(gui)范健康發展的通(tong)知》（簡稱“信(xin)用(yong)卡新(xin)(xin)規(gui)”）的全面(mian)實施，也對聯名信(xin)用(yong)卡合作方有了更高要求，王蓬博告訴記(ji)者“在(zai)新(xin)(xin)規(gui)正式實施后，部分(fen)城(cheng)商行從合規(gui)角度出發，選擇停(ting)發。”

信用(yong)卡(ka)新(xin)規明確指出，銀行不(bu)得直接或(huo)者間接以發卡(ka)數(shu)量(liang)等作為(wei)單(dan)一或(huo)者主(zhu)要考核指標，對單(dan)一客(ke)戶設置本機構發卡(ka)數(shu)量(liang)上限，連續18個(ge)月以上無客(ke)戶主(zhu)動交易且當前透支余額、溢繳款為(wei)零的(de)長期睡眠(mian)信用(yong)卡(ka)數(shu)量(liang)占(zhan)本機構總發卡(ka)數(shu)量(liang)的(de)比例(li)在任何時點均不(bu)得超過20%。

那么，在(zai)多重因素影響下，“聯(lian)名信(xin)用卡(ka)(ka)”不(bu)香了嗎？多位受訪(fang)人士向(xiang)記者表示“聯(lian)名信(xin)用卡(ka)(ka)”并(bing)不(bu)會消失，而是從發卡(ka)(ka)規模增長轉(zhuan)向(xiang)提升獲客質量(liang)。記者發現，就在(zai)各銀(yin)行紛紛停(ting)售(shou)活躍(yue)度較低的“聯(lian)名信(xin)用卡(ka)(ka)”，同時(shi)銀(yin)行也(ye)在(zai)發售(shou)新的“聯(lian)名信(xin)用卡(ka)(ka)”。

例如，今年(nian)8月1日(ri)，中(zhong)國民生銀(yin)(yin)行(xing)與沃爾瑪(ma)旗下山姆會員商(shang)店合(he)作打造(zao)的(de)民生山姆聯(lian)(lian)名(ming)信用(yong)卡(ka)上線，深耕零售市(shi)場。8月8日(ri)，曾是國內(nei)首張聯(lian)(lian)名(ming)卡(ka)發行(xing)方的(de)招商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)信用(yong)卡(ka)與B站合(he)作，推出招商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)bilibili干(gan)杯信用(yong)卡(ka)，根植(zhi)年(nian)輕人(ren)、二次元消費市(shi)場。

記者發現(xian)，信(xin)用(yong)卡業務深耕特(te)色場景(jing)需求，已逐漸成為多家銀行(xing)精(jing)細化運營策略。“場景(jing)方在(zai)(zai)增加，多平(ping)臺合作已經成為共識，電(dian)商、快消(xiao)等高(gao)頻場景(jing)自身也(ye)在(zai)(zai)發生變革(ge)。”王蓬博說道(dao)。

一季度減少700萬張，信用卡還是一門“好生意”嗎？

銀行(xing)(xing)紛(fen)紛(fen)停售(shou)部分聯(lian)名信用(yong)卡(ka)背后(hou)，也映射(she)出整個銀行(xing)(xing)信用(yong)卡(ka)業(ye)務的(de)收縮(suo)態勢。近年來，商業(ye)銀行(xing)(xing)信用(yong)卡(ka)業(ye)務正面臨交易(yi)規模收縮(suo)與風(feng)險管(guan)控(kong)升(sheng)級(ji)的(de)雙重挑戰。

一方面，消(xiao)費(fei)市場增(zeng)長(chang)放緩，信(xin)用(yong)卡(ka)行業進(jin)入“存(cun)量時代”已成為共識。自2022年以來，全(quan)國開立信(xin)用(yong)卡(ka)和借貸合(he)一卡(ka)總量整體呈(cheng)減少趨勢。

央行(xing)(xing)最新發布的支付體(ti)系運行(xing)(xing)數據顯示，今年(nian)第一(yi)(yi)季度(du)，信用卡(ka)和借貸(dai)合(he)一(yi)(yi)卡(ka)總(zong)量繼續減少，和2023年(nian)末7.67億(yi)張(zhang)的總(zong)量相比，減少約700萬張(zhang)。截至2024年(nian)一(yi)(yi)季度(du)末，人(ren)均(jun)持有(you)銀行(xing)(xing)卡(ka)數量6.97張(zhang)，人(ren)均(jun)持有(you)信用卡(ka)和借貸(dai)合(he)一(yi)(yi)卡(ka)0.54張(zhang)。

另一方面，部分銀行(xing)信(xin)用卡(ka)客戶還款能力下降(jiang)，風險暴露增加(jia)，借(jie)貸需求萎縮，銀行(xing)信(xin)用卡(ka)的信(xin)用風險也在不斷攀升，《2023年第四(si)季(ji)度支付體系運行(xing)總(zong)體情況》數(shu)據顯示(shi)，截至去(qu)年四(si)季(ji)度末，信(xin)用卡(ka)逾期半年未償信(xin)貸總(zong)額(e)981.35億(yi)元，占信(xin)用卡(ka)應償信(xin)貸余額(e)的1.13%。

（21世紀經濟報道記者根據WIND數據制圖）

那么，在多重壓力下，現階段信用卡業務還是銀行的一門“好生意”嗎？董崢撰文稱，“從(cong)數(shu)據(ju)看(kan)，信用(yong)卡業務是商業銀行(xing)最重要的個人金融業務之(zhi)一，也是重要的盈利武(wu)器(qi)，在公布2023年信用(yong)卡業務收(shou)入(ru)的五家銀行(xing)中，有四家銀行(xing)的信用(yong)卡業務收(shou)入(ru)占其(qi)2023年總(zong)營業收(shou)入(ru)的比(bi)例接近或超(chao)過1/4。”

各銀行(xing)也在基于市(shi)場(chang)現狀進(jin)行(xing)信用(yong)(yong)卡業(ye)(ye)務策(ce)(ce)略(lve)調整(zheng)。例如，作(zuo)為“零售(shou)之王”的(de)招商銀行(xing)，近年來信用(yong)(yong)卡資產質量也持續承壓，在今年招行(xing)的(de)2023年度股(gu)東大會上(shang)，招行(xing)副行(xing)長彭(peng)家文回應(ying)市(shi)場(chang)關切(qie)稱，“這幾年，根據市(shi)場(chang)變(bian)化和業(ye)(ye)務情況變(bian)化，我們(men)對(dui)信用(yong)(yong)卡業(ye)(ye)務策(ce)(ce)略(lve)做了一些優(you)化，提出了“平穩低(di)波動(dong)”的(de)策(ce)(ce)略(lve)。所(suo)謂平穩低(di)波動(dong)，就是在客戶(hu)選擇上(shang)，以及在產品(pin)和業(ye)(ye)務的(de)策(ce)(ce)略(lve)上(shang)，進(jin)一步(bu)優(you)化，使我們(men)適(shi)應(ying)市(shi)場(chang)和風險管理的(de)能力更強。”

再如(ru)，郵(you)儲(chu)銀行(xing)信(xin)用(yong)卡(ka)業務最大(da)的(de)優勢是縣(xian)(xian)域(yu)。日前，郵(you)儲(chu)銀行(xing)信(xin)用(yong)卡(ka)中心總經理王衛東接(jie)受21世紀(ji)經濟報道采(cai)訪時表(biao)示，信(xin)用(yong)卡(ka)市場在(zai)一二線城(cheng)市已經比較飽和，但(dan)縣(xian)(xian)域(yu)市場仍是一片(pian)藍海(hai)，而郵(you)儲(chu)銀行(xing)70%以上的(de)網(wang)點都在(zai)縣(xian)(xian)域(yu)，縣(xian)(xian)域(yu)市場成(cheng)了郵(you)儲(chu)銀行(xing)獨(du)特的(de)差異化發(fa)展競(jing)爭優勢。如(ru)為深(shen)耕下沉(chen)市場，郵(you)儲(chu)信(xin)用(yong)卡(ka)與蜜(mi)雪冰城(cheng)、瑞(rui)幸咖啡開展了深(shen)度合作。

針對信用(yong)卡風險壓力(li)，興業銀行(xing)副行(xing)長張(zhang)旻(min)在2023業績發布會上(shang)表示，下一階段將主要(yao)進行(xing)兩件事(shi)，一是(shi)風險要(yao)管(guan)得住，二是(shi)發展(zhan)不失(shi)速。

綜(zong)合(he)來看，商業銀(yin)行信用卡業務在(zai)不斷通過(guo)平(ping)衡效益和風險，向“精(jing)耕細作(zuo)”不斷轉型。